T3EX — Capital/Financing Update 2020

Oct 14, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2636 台驊控股　公司提供

序號	3	發言日期	109/10/14	發言時間	16:50:13
發言人	許琳婕	發言人職稱	經理	發言人電話	27532093
主旨	本公司董事會決議發行國內第四次無擔保轉換公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	109/10/14
說明	1.董事會決議日期:109/10/14 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:台驊國際投資控股股份有限公司 第四次無擔保公司債 3.發行總額:發行總面額新台幣3億元整。 4.每張面額:新台幣10萬元整。 5.發行價格:每張以不低於票面金額之102%發行。 6.發行期間:三年 7.發行利率:票面利率0%。 8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用 9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款 10.承銷方式:競價拍賣方式辦理公開承銷 11.公司債受託人:台新國際商業銀行股份有限公司 12.承銷或代銷機構:凱基證券(股)公司。 13.發行保證人:不適用 14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構 15.簽證機構:本次轉換公司債採無實體發行，故不適用。 16.能轉換股份者，其轉換辦法:將依有關法令規定辦理， 並呈報主管機關核准後另行公告之。 17.賣回條件:將依有關法令規定辦理，並呈報主管機關核准後另行公告之。 18.買回條件:將依有關法令規定辦理，並呈報主管機關核准後另行公告之。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:將依有關法令規定辦理， 並呈報主管機關核准後另行公告之。 20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:將依有關法令規定辦理， 並呈報主管機關核准後另行公告之。 21.其他應敘明事項: 本次募集與發行國內第4次無擔保轉換公司債籌資計畫有關發行時程、承銷方式、 發行額度、發行價格、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及資金來源、 計劃項目、預計資金運用計畫進度及預計可能產生效益及其他相關事宜， 如遇法令變更、依主管機關指示及基於營運評估或因客觀環境需要變更而需修正者 ，授權董事長得全權處理。

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