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T3EX AGM Information 2022

Aug 16, 2022

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AGM Information

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一一一 台驊國際投資控股股份有限公司 年股東常會議事錄

  • 時間:中華民國一一一年五月二十四日 ( 星期二 ) 上午九時三十分

地點:台北市信義區松仁路 123 2 樓(華南銀行總行大樓會議中心主廳)

  • 出席:本公司已發行股份總數 143,391,230 股,扣除無表決權股數 1,556,000 股,有權總 股數為 141,835,230 股,出席股東及委託代理人所代表出席股份總數為 87,184,885 股,出席率為 61.46 %。
主席:顏益財

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記錄:游慧如
列席:張立秋獨立董事、財務長侯倬倫、安侯建業聯合會計師事務所于紀隆會計師
出席董事:顏益財、賴文豪、魏標昌、張立秋
出席股東代表股數已達法定數,主席宣布會議開始
  • 壹、 主席致詞 ( )

  • 貳、 報告事項

  • (一)案由:本公司民國一一年度營業報告。 說明:敬請參閱附件一。 議事要領 : 股東戶號 6750 號發言摘要 :

對於公司目前營運成果是否符合預期及明年營運預測及內控制度提出發言。 股東戶號 6786 號發言摘要:

對於公司明年營運預測及股價提出發言。 股東戶號 92447 號發言摘要:

對於下半年業績面對解封後報復性成長之狀況、股價是否偏低及公司投資股票評估方
式為何提出發言。
經主席親自進行詳答。
  • (二)案由:本公司民國一一O年度審計委員會查核報告書。

  • 說明: 1. 本公司一一O年度決算表冊,業經安侯建業聯合會計師事務所于紀隆會計師 及吳美萍會計師查核竣事,連同營業報告書及盈餘分配表皆經一一一年三月 八日審計委員會審核通過。

  • 審計委員會查核報告書,敬請參閱本手冊附件二。

議事要領 :

股東戶號 6750 號發言摘要 :

針對審計委員會查核報告及內部控制報告提出發言。

股東戶號 6786 號發言摘要: 針對海外子公司查核方式及制度提出發言。

股東戶號 92447 號發言摘要:

針對公司購買辦公大樓進度、辦理現金增資用途及帳上現金未來運用方式提出發言。 經張立秋獨立董事暨審計委員進行詳答。

  • (三)案由:民國一一O年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 說明: 1. 依公司章程第二十條規定。

  • 本公司一一O年度稅前獲利新臺幣 3,989,528,882 元,提列員工酬勞 0.5 %計新 臺幣 19,950,883 元及董事酬勞 0.485% 計新臺幣 19,352,356 元,均以現金方式 發放。

議事要領 :

股東戶號 6750 號發言摘要 :

針對公司董事酬勞與員工酬勞金額差異及分配方式提出發言。 股東戶號 92447 、 6786 號號發言摘要 :

針對配發員工酬勞比例及配發內容提出建議與提出發言。 經主席親自進行詳答。

  • (四)案由:本公司民國一一O年度背書保證金額報告。

  • 說明: 1. 依本公司「背書保證作業程序」辦理。

    1. 因應上海耀驊國際貨運代理有限公司未來營運所需,本公司擔任其與銀行融 資合約之背書保證人,期末背書保證額度為新台幣 13,029 仟元,實際動用金 額新台幣 0 元。

    2. 因應上海台驊貨運代理有限公司未來營運所需,本公司擔任其與銀行融資合 約之背書保證人,期末背書保證額度為新台幣 798,601 仟元,實際動用金額新 台幣 9,312 仟元。

    3. 因應聯宇達方 ( 上海 ) 物流有限公司未來營運所需,本公司擔任其與銀行融資 合約之背書保證人,期末背書保證額度為新台幣 69,490 仟元,實際動用金額 新台幣 31,275 仟元。

    4. 因應台灣空運香港有限公司未來營運所需,本公司擔任其與銀行融資合約之 背書保證人,期末背書保證額度為新台幣 96,915 仟元,實際動用金額新台幣 0 元。

    5. 因應台驊國際 ( 香港 ) 股份有限公司未來營運所需,本公司擔任其與銀行融資 合約之背書保證人,期末背書保證額度為新台幣 83,070 仟元,實際動用金額 新台幣 15,075 仟元。

    6. 孫公司上海耀驊國際貨運代理有限公司擔任關係企業上海台驊貨運代理有 限公司發展業務合作所需之背書保證人,期末背書保證額度為新台幣 3,040 仟元,實際動用金額新台幣 3,040 仟元。

議事要領 :

股東戶號 6750 號發言摘要 :

針對公司資金貸與及背書保證相關內容提出發言。 經主席親自及指示相關人員詳答。

  • (五)案由:修訂本公司「企業社會責任實務守則」案報告。

  • 說明:配合金管證發字第 1100375814 號函令修正本公司「企業社會責任實務守則」更 改名稱為「永續發展實務守則」,並配合修正相關條文,詳細修正條文對照表 敬請參閱本手冊附件三。

議事要領 :

股東戶號 6750 號發言摘要 :

針對公司修訂「企業社會責任實務守則」內容提出發言。 經主席親自及指示相關人員進行詳答。

  • (六)案由:修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告。 說明:配合金管證發字第 1080341134 號函令修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指 南」,詳細修正條文對照表敬請參閱本手冊附件四。

議事要領 :

股東戶號 6750 號發言摘要 :

  • 針對公司修訂「誠信經營作業程序及行為指南」內容提出發言。 經主席親自及指示相關人員進行詳答。

  • (七)案由:其他報告事項。

  • 說明:本次股東常會受理股東提案情形:本公司今年股東常會,受理股東提案期間自 民國一一一年三月十九日至一一一年三月二十九日止,並無接獲任何股東提案。

  • 參、 承認事項

  • (一)案由:本公司民國一一O年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。(董事會提) 說明: 1. 本公司一一O年度個體財務報表及合併財務報表,業經安侯建業聯合會計師 事務所于紀隆會計師及吳美萍會計師查核簽證完竣,出具查核報告書,並經 一一一年三月八日審計委員會及董事會通過。

  • 本公司一一O年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表,敬請參閱 本手冊附件五。

  • 謹提請 股東會承認。

議事要領 : 股東戶號 6750 號發言摘要 :

針對公司財務報表內容提出發言。

  • 經主席親自進行詳答。

決議:本案經表決後通過,表決時出席股東有效表決權數 87,184,885 權,其中贊成權 數 85,424,329 權,贊成比例為 97.98% ,反對權數 54,530 權,棄權權數 1,644,797 權, 未投票權數 61,229 權。

  • (二) 案由:本公司民國一一O年度盈餘分配案,提請 承認。(董事會提) 說明: 1. 本公司一一O年度盈餘分配案,業經一一一年三月八日董事會決議通過,盈 餘分配表如下:
單位︰新台幣元
台驊國際投資控股股份有限公司
民國一一○年度盈餘分配表
單位︰新台幣元
台驊國際投資控股股份有限公司
民國一一○年度盈餘分配表
單位︰新台幣元
台驊國際投資控股股份有限公司
民國一一○年度盈餘分配表
期初餘額 371,395,749
減:一一O年度確定福利計畫再衡量數 (8,515,767)
加:處分透過其他綜合損益按公允價值衡
量之權益工具
16,588,369
8,072,602
調整後期初未分配盈餘 379,468,351
加:本年度稅後淨利 3,934,871,799
減:提列法定盈餘公積 (394,294,440) 3,540,577,359
可供分配盈餘 3,920,045,710
分配項目:
股東紅利-股票 0
股東紅利-現金 (1,843,857,990) (1,843,857,990)
期末未分配盈餘 2,076,187,720

董事長 : 顏益財 經理人 : 顏益財 會計主管 : 侯倬倫

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  1. 每股可分派現金股利新台幣 13 元,計算至元為止,元以下捨去;其畸零款 合計數計入本公司之其他收入。

  2. 本次盈餘分派於配息基準日前,如因可轉換公司債轉換、辦理現金增資或私 募普通股、買回公司股份或轉讓庫藏股或行使員工認股權等其他原因,致影 響流通在外股數,股東配息率因此發生變動者,擬提請股東會授權董事長調 整股東配息率及另訂除息基準日、發放日暨其他相關事宜。

  3. 謹提請 股東會承認。

議事要領 :

股東戶號 58916 號發言摘要 :

針對今年現金股利發放率及能否縮減與同業營收差距等問題提問。 股東戶號 6750 號發言摘要 :

請說明公司股利分配政策、股利穩定相關原則及是否考慮配發股票股利等相關問題 經主席親自進行詳答。

決議:本案經表決後通過,表決時出席股東有效表決權數 87,184,885 權,其中贊成權 數 85,489,992 權,贊成比例為 98.05% ,反對權數 73,275 權,棄權權數 1,560,389 權, 未投票權數 61,229 權。

  • (三)案由:本公司民國一一O年度現金增資計畫變更案,提請 承認。(董事會提) 說明: 1. 因資本市場變動劇烈致所募資金較原計畫減少,故為保留資金運用彈性,降 低公司資金成本以提高股東權益,故擬變更資金運用計畫。

  • 變更後之計劃項目、資金預定運用進度及預計可能產生效益,敬請參閱本手 冊附件六。

  • 謹提請 股東會承認。

議事要領 :

股東戶號 6750 號發言摘要 :

針對現金增資計畫變更案內容、召開臨時董事會時機及現金增資後資金使用情形提 出發言。

經主席親自及指示相關人員詳答。

決議:本案經表決後通過,表決時出席股東有效表決權數 87,184,885 權,其中贊成權 數 85,479,216 權,贊成比例為 98.04% ,反對權數 80,207 權,棄權權數 1,564,233 權, 未投票權數 61,229 權。

  • 肆、 討論事項

  • (一)案由:修訂本公司「公司章程」案,提請 討論。(董事會提)

  • 說明: 1. 依公司法 172-2 條修正案辦理修訂及公司實際需要增列得於每半會計年度分配 盈餘,「公司章程修正條文對照表」敬請參閱本手冊附件七。

  • 謹提請 股東會討論。

  • 決議:本案經表決後通過,表決時出席股東有效表決權數 87,184,885 權,其中贊成權 數 83,384,320 權,贊成比例為 95.64% ,反對權數 2,166,265 權,棄權權數 1,573,071 權,未投票權數 61,229 權。

  • (二)案由:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案,提請 討論。(董事會提)

  • 說明: 1. 配合金管證發字第 1110380465 號修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文, 其修正條文對照表敬請參閱本手冊附件八。

    1. 謹提請 股東會討論。
  • 決議:本案經表決後通過,表決時出席股東有效表決權數 87,184,885 權,其中贊成權 數 85,500,908 權,贊成比例為 98.06% ,反對權數 57,598 權,棄權權數 1,565,150 權,未投票權數 61,229 權。

  • 伍、 選舉事項

  • 案由:董事改選案,提請 選舉。(董事會提)

  • 說明: 1. 本公司董事任期於一一一年六月二十日屆滿,擬於本次股東常會依法全面改 選董事。

  • 依據本公司章程之規定,本次擬選舉董事九席 ( 含三席獨立董事 ) ,採候選人 提名制選舉方式。

  • 新任董事及獨立董事任期自當選日起生效,自一一一年五月二十四日起至一 一四年五月二十三日起止,任期三年。

  • 本次選舉依本公司「董事選舉辦法」辦理。

  • 經本公司一一一年度第一次董事會議及一一一年度第一次董事臨時會議審 查通過之『董事候選人名單』,敬請參閱本手冊附件九。

  • 提請 選舉。 選舉結果:

6.提請 選舉。

選舉結果:

新任董事名單如下:

職稱 戶號或統一編號 姓名 當選權數:
董事 1 顏益財 102,014,546權
董事 53315 大聯大投資控股股份有限公
司代表人:黃偉祥
91,458,511權
董事 6757 許旭輝 83,374,875權
董事 5 賴文豪 82,753,119權
董事 141 益緯投資股份有限公司
代表人:林映陸
82,117,523權
董事 53323 菖隆投資有限公司
代表人:魏標昌
79,425,582權
獨立董事 M100845573 張立秋 83,372,827權
獨立董事 C100146728 林志雄 80,825,397權
獨立董事 P101703567 廖勝利 80,560,380權

陸、 其他議案

  • 案由:解除本公司新任董事競業禁止之限制案,提請 討論。(董事會提) 說明:1.依據公司法第209條第一項之規定:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之 行為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可。

  • 2.本公司董事或有投資或經營其他與本公司業務範圍相同或類似之公司並擔任董 事之行為,為配合實際業務需要,在無損及本公司之利益下,爰依法於當選後 提請股東會同意解除對新選任董事及其代表人競業禁止之限制。

  • 3.解除本公司新任董事競業禁止之明細敬請參閱本手冊附件十。

  • 4.謹提請 股東會討論。

  • 決議:本案經表決後通過,表決時出席股東有效表決權數 87,184,885 權,其中贊成權數 85,335,073 權,贊成比例為 97.87% ,反對權數 107,662 權,棄權權數 1,680,921 權, 未投票權數 61,229 權。

  • 柒、 臨時動議:無。

  • 捌、 散會 : 同日上午 1220

叁、附件

附件一:營業報告書

台驊國際投資控股股份有限公司 一一 ○年度營業報告書

首先,謹代表台驊國際投資控股股份有限公司全體員工向各位股東致上萬分謝意,感謝各 位股東過去一年來對本公司的關心與支持,台驊控股將持續領先同業,朝全方位物流供應鏈服 務提供者邁進。

一一 ○ 年營運回顧 :

顧: 顧: 顧: 顧:
單位:新台幣仟元
110年 109年 YoY
合併營業收入 36,043,604 15,160,243 137.75%
合併營業毛利 8,125,759 2,467,887 229.26%
營業費用 3,800,305 1,771,981 114.47%
營業利益 4,325,454 695,906 521.56%
合併稅後淨利 4,016,661 570,727 603.78%
每股盈餘(元) 30.03 4.72 536.23%
毛利率 22.54% 16.28% 38.48%
費用率 10.54% 11.69% -9.81%
淨利率 11.14% 3.76% 196.28%

台驊控股擁有海、空、鐵、陸完整物流產品佈局,深耕亞洲並以歐美市場為主, 110 年 在疫情影響下,全球供應鏈物流需求大幅增加,營運表現再度攀高,合併營收達新台幣 360.4 億元,年增 138% ;營業毛利新台幣 81.26 億元,年增 229% ;稅後淨利完成新台幣 40.17 億元, 年增 604% ;每股盈餘達新台幣 30.03 元,營收及獲利均創下歷史新高。

這波造就航運業營收大增,在於它是一股全球產業翻轉的現象,背後主要有四大原因, 導致運價暴漲,帶動獲利提升。

1 、產業結構變化供需失衡

貨櫃海運業過去業者眾多且船隻供給過剩,導致削價競爭成為常態,經歷十年營運低潮期的 調整,包括 106 年韓進海運宣布倒閉、 107 年日本三大船公司不堪虧損,宣布合併為 ONE 集團, 其他航商也都因為營運虧損嚴重,沒有能力造船或造櫃,讓許多造船廠、造櫃廠都退出市場。 前述因素讓市場上的供給量探底,疫情只是導火線,真正引爆供需失衡的是產業結構變化。 再來國際三大聯盟已然成形,前十大貨櫃航商市占率超過八成五,運能集中度創歷史新高, 從完全競爭走向中高度集中化的寡占行業。

2 、疫情連鎖反應

由疫情引發的連鎖反應是導致海運費居高不下的主要原因。由於疫情在各國爆發的程度不一 以及反復性,各國貨物開放和封鎖時間不同,使得生產和需求失衡。前期航運公司為了保證 船隻運載效率最大化,不得不削減部分航線,只保留主要的航線,後期由於全球經濟的逐漸 復甦,以及供應鏈各環節庫存的重建,對海運運力的要求更高,導致航運市場供不應求,價 格隨之水漲船高。

3 、港口擁堵造成運作效率低下

在航運市場供不應求的背景下,又遭遇各大港口的擁堵和關閉,每個港口在不同時段都有船 隻擁堵。從宏觀角度看,以亞洲 - 美國為例,平均延誤超過 20 天,航程比較之前至少要多花 20% ,相對二成以上的艙位供給量短少,造成運價的飆升。同時由於疫情原因,碼頭工人、 拖車司機染疫導致人力吃緊,從裝卸貨、陸地貨櫃運輸,一路抵達終點的倉儲,整個運輸流 程都慢了下來,影響到後面要進港的船隻,最後使得港口大堵塞。

4 、無可替代性

即便海運上漲到天價,但依然沒有空運價格高,同時空運市場由於海運艙位不足引發的需求 增多,導致價格也持續上漲,缺少海運的替代選項意味著目前很難避免運輸成本的飆升。

一一○年度業務別說明 :

海運業務佔營收比重為 71% ,台驊長期佈局遠洋線市場,歐美線比重超過七成,受惠全 球航線運價均大幅調漲,毛利貢獻度高達新台幣 66.52 億元,年增 396% 。

空運業務部份,因為疫情導致客載減少,影響客機機腹載貨供給量。但各國實施寬鬆貨 幣政策與各項紓困方案,推動經濟復甦、帶動防疫物資及民生用品等需求。再加上疫苗施打 率普及化,各國經濟活動逐漸解封重啟,讓貨物運送需求增加,訂艙需求熱絡,運價高檔支 撐,全年毛利達新台幣 8.62 億元,年增 22% 。

中歐 / 中俄鐵路業務,由於海運及空運市場艙位供給面臨嚴重短缺,原透過海空運輸之貨 物大量轉單至中歐 / 中俄鐵路, 110 年中歐鐵路運價與海運相當,全年貨量成長近三成,毛利 貢獻新台幣 1.91 億元,年增 164% 。

內貿物流業務,在後疫情時代中國快速崛起,現在的中國不再只是『世界工廠』,更是 『大消費市場』,政府以政策強力驅動,擴大建設基礎設施、電子產品製造及出口,鼓勵內 需消費、電商網路和電動車產業拉動經濟。在需求強勁反彈下,帶動進口、報關、倉儲及運 輸業務成長,全年毛利達新台幣 4.21 億元,年增 22% 。

以地區別來看,中國大陸地區營收成長 143% ;東南亞地區受惠於中美貿易戰供應鏈產地 移轉,又受到艙位供需失衡造成全航線運價爆發式倍增等因素,營收年增 157% ;台灣地區則 因為台商回台生產及亞洲區間供應鏈物流活動增長,年增 107% 。

一一一年度展望 : 萬里晴空順風順水

後疫情時代,企業對供應鏈的思維模式由〝即時庫存〞轉為〝安全庫存〞,促使廠商持 , 續積極建立庫存量 但顯然全球產業鏈、供應鏈“堵、斷”問題依然會持續。從市場需求看, 包括美國零售業 / 製造業庫存指數仍偏低、東南亞和中國經濟重啟,以及各國經濟的逐漸復 甦,市場對海運的需求有增無減。

疫情從 108 年爆發至今,各國已經逐漸接受疫情常態化的現狀,但是新冠疫情呈現的“多 輪反復、病毒變異”情況導致各國打開與收緊依舊不確定。無論是擁堵、空箱短缺、運價飛 漲,包括鐵路運力短缺、船舶短缺、卡車短缺,都不構成單一的根本原因,現在的問題是所 有一切都短缺。但好在各國開始推舉一些有力的措施,如鼓勵外貿企業與航運公司簽訂長期 協定,加強國際海運領域監管,打擊違規收費、哄抬物價等行為,同時也加強碼頭基礎設施 的興建等措施。

因此全球海運市場總體呈向好的趨勢,但國際運力依然相對緊缺,運價整體預計將維持 高位。 與 110 年連續拉漲的行情不同, 111 年市場將以高位震盪為主,這一現象在 111 年下半年 會有所好轉,到 112 年運價將隨著市場全面復甦,運效提升,供需將逐步達到平衡。

展望全球航空需求增加,航空市場將進入修復期。 在疫苗大規模接種和各國管制措施逐 漸放寬的背景下,跨區域流動逐漸增加,航空市場需求逐步恢復。國際航空運輸協會發佈 《 2020-2022 年全球航空業展望》報告預測, 111 年全球航空客運總量將由 110 年的 23 億人次增 長至 34 億人次,恢復至 108 年(疫情前)的 61% ;航空貨運需求將繼續保持強勁增長態勢, 111 年需求水準同比將增長 4.6% 。由於遠距通訊將成為疫後新常態,電動車、 5G 及 AI 等科技新應 用推出,帶動半導體及相關電子零組件需求強勁,再加上廠商調高庫存備貨水位,空運貨物 運輸需求持續暢旺,空運運價將會支撐在高檔。

中歐 / 中俄鐵路引領國際運輸新格局, 由於運費遠低於空運,運輸時間只有海運的 1/3 ,疫 情後已成為許多客戶主要的運輸工具。中國政府已經傾力加開列車班次,但仍供不應求,鐵 路市場需求仍相當強勁。公司在與鐵道部既有合作基礎下,同時將派駐人員在歐洲成立銷售 據點,持續爭取更多的艙位資源,以滿足持續增長的客戶需求。

內外貿一體化釋放多重物流紅利, 中國已經成為全球第二大消費市場和第一貨物貿易大 國。內銷市場持續熱絡,加上中美貿易戰造成供應鏈重組,形成中國大陸既是生產又是消費 的「雙循環經濟」模式,對於內貿倉儲運輸需求將持續增長。

集團未來策略與發展 : 掌握充分銀彈,擴大市佔

由台驊控股 110 年度營運成果顯見整合物流帶來的營運綜效, 111 年度將持續發揮產業控股 平台效能,以規模經濟的策略與全球更多海空運航商合作,取得更多艙位因應客戶需求。並透 過台北及上海雙營運總部模式,在充足的資金支應下,以併購或合資方式整合上下游產業擴大 市場佈局。除加強本業業務拓展擴大營運規模外,同時布局物流相關同業的策略性投資和綜效 的整合,冀望帶領公司獲利持續增長。

期盼未來各股東能繼續給予更多的支持及愛護,在此獻上最誠摯的感謝及祝福。

董事長暨總經理:顏益財 會計主管:侯倬倫

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附件二:審計委員會查核報告書

台驊國際投資控股股份有限公司

審計委員會查核報告書

茲 准

本公司董事會造送民國一一O年度財務報表(含合併財務報表),業經安侯 建業聯合會計師事務所于紀隆及吳美萍會計師出具查核報告,併同民國一一O年 度營業報告書及盈餘分配表,復經本審計委員會審查,認為尚無不符,爰依證券 交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定,備具報告如上。

敬請 鑒察

此上

台驊國際投資控股股份有限公司一一一年股東常會

審計委員會召集人:張立秋

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一 一 一 年 三 月 八 日

附件三:「永續發展實務守則」修正條文對照表

台驊國際投資控股股份有限公司 永續發展實務守則修訂條文對照表

條次 修正前條文 修正前條文 修正後條文 修正原因
名稱 ~~企業社會責任實~~務守則 永續發展實務守則
配合國際發展趨勢
,實踐永續發展之目
標,強化我國上市上
櫃公司推動永續發
展執行情形爰修正
「上市上櫃公司企
業社會責任實務守
則」名稱為「上市上
櫃公司永續發展實
務守則」。
第一條 本公司在追求經營成長同時,應積極
實踐企業社會責任,並促進經濟、社
會之進步,以達永續發展之目標,另
透過企業公民擔當,提升國家經濟貢
獻,改善員工、社區、社會之生活品
質,促進~~以企業責任~~為本之競爭優
勢。
同時應遵守法令及章程之規定,及考
量國內~~外企業社會責任之~~發展趨
勢,制~~定統一超商企業社會責任實~~務
守則、政策、制度及有關管理系統,
且經董事會通過,為本公司員工共同
遵循,以管理其對經濟、環境及社會
風險與影響。
本公司在追求經營成長同時,應積極
實踐企業社會責任,並促進經濟、社
會之進步,以達永續發展之目標,另
透過企業公民擔當,提升國家經濟貢
獻,改善員工、社區、社會之生活品
質,促進以永續發展為本之競爭優勢。
同時應遵守法令及章程之規定,及考
量國內外永續發展之發展趨勢,制定
永續發展實務守則、政策、制度及有
關管理系統,且經董事會通過,為本
公司員工共同遵循,以管理其對經
濟、環境及社會風險與影響。
配合本守則名稱修
改。
第三條 本公~~司履行企業社會責任,~~應注意利
害關係人之權益,在追求永續經營與
獲利同時,重視環境、社會與公司治
理之因素,並將其納入公司管理方針
與營運活動。
本公司推動永續發展,應注意利害關
係人之權益,在追求永續經營與獲利
同時,重視環境、社會與公司治理之
因素,並將其納入公司管理方針與營
運活動。
配合本守則名稱修
改。
第四條 本公司對~~於企業社會責任之~~實踐,應
依下列原則為之:
一、落實公司治理。
二、發展永續環境。
三、維護社會公益。
四、加~~強企業社會責任資~~訊揭露。
五、保障利害關係人權益。
本公司對於永續發展之實踐,應依下
列原則為之:
一、落實公司治理。
二、發展永續環境。
三、維護社會公益。
四、加強永續發展資訊揭露。
五、保障利害關係人權益。
配合本守則名稱修
改。
第五條 本公司應考量國內外~~企業社會責任~~
之發展趨勢與企業核心業務之關聯
性、公司本身及其集團企業整體營運
活動對利害關係人之影響等,訂~~定企~~
~~業社會責任政~~策、制度或相關管理方
~~企業社會責任~~ 本公司應考量國內外永續議題之發展
趨勢與企業核心業務之關聯性、公司
本身及其集團企業整體營運活動對利
害關係人之影響等,訂定永續發展政
策、制度或相關管理方針及具體推動
配合本守則名稱修
改。
條次 修正前條文 修正前條文 修正前條文 修正後條文 修正原因
針及具體推動計畫,經董事會通過。 計畫,股東提出涉及永續發展之相關
議案時,公司董事會宜審酌,經董事
會通過後,並提股東會報告。
股東提出涉及永續發展之相關
會通過
第七條 本公司之董事應盡善良管理人之注
意義務,督促企業實~~踐社會責任,~~並
隨時檢討其實施成效及持續改進,以
確~~保企業社會責任政~~策之落實。
本公司之董事會於公~~司履行企業社~~
~~會責任時~~,宜充分考量利害關係人之
利益並包括下列事項:
一、提~~出企業社會責任使~~命或願景,
制~~定企業社會責任政~~策、制度或相關
管理方針。
二、~~將企業社會責任~~納入公司之營運
活動與發展方向,並核~~定企業社會責~~
~~任之~~具體推動計畫。
三、確~~保企業社會責任~~相關資訊揭露
之即時性與正確性。
本公司之董事應盡善良管理人之注意
義務,督促企業實踐永續發展,並隨
時檢討其實施成效及持續改進,以確
保永續發展政策之落實。
本公司之董事會於公司推動永續發展
目標時,宜充分考量利害關係人之利
益並包括下列事項:
一、提出永續發展使命或願景,制定
永續發展政策、制度或相關管理方針。
二、將永續發展納入公司之營運活動
與發展方向,並核定永續發展之具體
推動計畫。
三、確保永續發展相關資訊揭露之即
時性與正確性。
配合本守則名稱修
改。
第九條 本公司宜定期舉辦~~履行企業社會責~~
~~任之~~教育訓練,宣導包括公司~~之企業~~
~~社會責任使~~命或願景,以及政策、制
度或相關管理方針及具體推動計畫
等,以貫徹公司推~~動企業社會責任之~~
規劃。
~~履行企業社會責~~ 本公司宜定期舉辦推動永續發展之教
育訓練,宣導包括公司之永續發展使
命或願景,以及政策、制度或相關管
理方針及具體推動計畫等,以貫徹公
司推動永續發展之規劃。
配合本守則名稱修
改。
第十條 本公司~~為落實企業社會責任之~~執行
及管理,設置推~~動企業社會責任之單~~
~~位,~~負責企業社會責任政策、制度或
相關管理方針及具體推動計畫之提
出及執行,並定期向董事會報告。
本公司宜訂定合理之薪資報酬政
策,以確保薪酬規劃能符合組織策略
目標及利害關係人利益。除此之外,
本公司之員工績效考核制度宜與~~企~~
~~業社會責任政~~策結合,並設立明確有
效之獎勵及懲戒制度。
本公司為健全永續發展之執行及管
理,宜建立推動永續發展之治理架
構,且設置推動永續發展之專(兼)
職單位,負責永續發展政策、制度或
相關管理方針及具體推動計畫之提出
及執行,並定期向董事會報告。
本公司宜訂定合理之薪資報酬政策,
以確保薪酬規劃能符合組織策略目標
及利害關係人利益。除此之外,本公
司之員工績效考核制度宜與企業永續
發展政策結合,並設立明確有效之獎
勵及懲戒制度。
配合本守則名稱修
改。
第十三條 本公司應致力於提升~~各項資源之利~~
用效~~率,並使~~用對環境負荷衝擊低之
再生物料及可自然分解之物料,使地
球資源能永續利用。
~~各項資源之利~~ 本公司應致力於提升能源使用效率及
使用對環境負荷衝擊低之再生物料及
可自然分解之物料,使地球資源能永
續利用
配合本守則名稱修
改。
條次 修正前條文 修正後條文 修正原因
第十五條 本公司設置~~企業社會責任推~~動單位
負責擬訂、推動及維護相關環境管理
制度及具體行動方案,並定期舉辦對
管理階層及員工之環境教育課程。
本公司設置永續發展推動單位負責擬
訂、推動及維護相關環境管理制度及
具體行動方案,並定期舉辦對管理階
層及員工之環境教育課程。
配合本守則名稱修
改。
第十八條 本公司宜採用國內外通用之標準或
指引,執行企業溫室氣體盤查並予以
揭露,其範疇宜包括:
一、直接溫室氣體排放:溫室氣體排
放源為公司所擁有或控制。
二、間接溫室氣體排放~~:外購電~~力、
熱等能源利用所產生者。
同時宜注意氣候變遷對營運活動之
影響,並依營運狀況與溫室氣體盤查
結果,制定公司節能減碳及溫室氣體
減量策略,且據以推動,以降低公司
營運活動對氣候變遷之衝擊。
本公司宜採用國內外通用之標準或指
引,執行企業溫室氣體盤查並予以揭
露,其範疇宜包括:
一、直接溫室氣體排放:溫室氣體排
放源為公司所擁有或控制。
二、間接溫室氣體排放:輸入電力、
熱等能源利用所產生者。
三、其他間接排放:公司活動產生之
排放,非屬能源間接排放,而係來自
於其他公司所擁有或控制之排放源。
同時宜注意氣候變遷對營運活動之影
響,並依營運狀況與溫室氣體盤查結
果,制定公司節能減碳及溫室氣體減
量策略,且據以推動,以降低公司營
運活動對氣候變遷之衝擊。
配合本守則名稱修
改。
第二十九
本公司應依相關法規及上市上櫃公
司治理實務守則辦理資訊公開,並應
充分揭露具攸關性及可靠性之~~企業~~
~~社會責任相~~關資訊,以提升資訊透明
度。本公司揭~~露企業社會責任之~~相關
資訊如下:
一、經董事會決議通過~~之企業社會責~~
~~任之~~政策、制度或相關管理方針及具
體推動計畫。
二、落實公司治理、發展永續環境及
維護社會公益等因素對公司營運與
財務狀況所產生之風險與影響。
三、公司~~為企業社會責任所~~擬定之履
行目標、措施及實施績效。
四、主要利害關係人及其關注之議
題。
五、主要供應商對環境與社會重大議
題之管理與績效資訊之揭露。
六、其~~他企業社會責任相~~關資訊。
本公司應依相關法規及上市上櫃公司
治理實務守則辦理資訊公開,並應充
分揭露具攸關性及可靠性之永續發展
相關資訊,以提升資訊透明度。本公
司揭露永續發展之相關資訊如下:
一、經董事會決議通過之永續發展之
政策、制度或相關管理方針及具體推
動計畫。
二、落實公司治理、發展永續環境及
維護社會公益等因素對公司營運與財
務狀況所產生之風險與影響。
三、公司為永續發展所擬定之履行目
標、措施及實施績效。
四、主要利害關係人及其關注之議題。
五、主要供應商對環境與社會重大議
題之管理與績效資訊之揭露。
六、其他永續發展相關資訊。
配合本守則名稱修
改。
第三十條 本公司編製~~企業社會責任報~~告書應
遵循主管機關現行法令、並採用國際
上廣泛認可之準則或指引,以揭露推
~~動企業社會責任情~~形,並宜取得第三
方確信或保證,以提高資訊可靠性。
其內容宜包括:
一、實~~施企業社會責任政~~策、制度或
相關管理方針及具體推動計畫。
本公司編製永續發展報告書應遵循主
管機關現行法令、並採用國際上廣泛
認可之準則或指引,以揭露推動永續
發展情形,並宜取得第三方確信或保
證,以提高資訊可靠性。其內容宜包
括:
一、實施永續發展政策、制度或相關
管理方針及具體推動計畫。
條次 修正前條文 修正前條文 修正前條文 修正後條文 修正原因
二、主要利害關係人及其關注之議題

三、公司於落實公司治理、發展永續
環境、維護社會公益及促進經濟發展
之執行績效與檢討。
二、主要利害關係人及其關注之議題。
三、公司於落實公司治理、發展永續
環境、維護社會公益及促進經濟發展
之執行績效與檢討。
第三十一
本公司應隨時注意國內與國際~~企業~~
~~社會責任制~~度之發展及企業環境之
變遷,據以檢討改進公司所建置~~之企~~
~~業社會責任制~~度,以提~~升履行企業社~~
~~會責任成~~效。
~~企業~~ 本公司應隨時注意國內與國際永續發
展制度之發展及企業環境之變遷,據
以檢討改進公司所建置之永續發展制
度,以提升推動永續發展成效。
第三十三
………
第一次修訂於民國一○六年三月二
………
第二次修訂於民國一一一年三月八日
增加修訂日期。
十日

附件四:「誠信經營作業程序及行為指南」修正條文對照表

台驊國際投資控股股份有限公司

誠信經營作業程序及行為指南修正條文對照表

條次 修正前條文 修正後條文 修正原因
第2條 本公司提供慈善捐贈或贊助,應依下
列事項辦理,於陳報首長核准並知會
本公司專責單位,其金額達新臺幣五
十萬元以上,應提報董事會通過後,
始得為之:
一、應符合營運所在地法令之規定。
二、決策應做成書面紀錄。
三、慈善捐贈之對象應為慈善機構,
不得為變相行賄。
四、因贊助所能獲得的回饋明確與合
理,不得為本公司商業往來之對象或
與本公司人員有利益相關之人。
五、慈善捐贈或贊助後,應確認金錢
流向之用途與捐助目的相符。
本公司提供慈善捐贈或贊助,應依下
列事項辦理,於陳報首長核准並知會
本公司專責單位,其金額達新臺幣一
百萬元以上,應提報董事會通過後,
始得為之:
一、應符合營運所在地法令之規定。
二、決策應做成書面紀錄。
三、慈善捐贈之對象應為慈善機構,
不得為變相行賄。
四、因贊助所能獲得的回饋明確與合
理,不得為本公司商業往來之對象或
與本公司人員有利益相關之人。
五、慈善捐贈或贊助後,應確認金錢
流向之用途與捐助目的相符。


配合實務作業修訂。
第26條 … … …
第六次修訂於民國一○八年三
… … …
第七次修訂於民國一一○年十
增加修訂
日期
月二十六日。 一月四日。

附件五:會計師查核報告書暨決算表冊

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11,824 -
2170
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2,257,743
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203,773 3
2180
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1
42,708
1
2219
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659,309
9
4,886,840
29
2,713,915
35
2230
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583,436
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98,044
1
7,218 -
7,319 -
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1
178,096
2
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-
2,854 -
2322
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1,445 -
1,635 -
445,100
3
409,894
5
2399
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33,468
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19,675
-
13,887,316
84
5,887,390
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6,039,490
36
3,691,675
47
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-
-
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4
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1,283,094 8
337,407 4
48,690 -
47,908
1
2540
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200,481
1
202,180
3
2570
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184 -
123 -
312,223
2
285,706
4
2580
���������������������������
82,478
1
144,856
2
282,314
2
315,069
4
2640
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68,365
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1
494,667
3
527,795
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351,508
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719,697
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62,679 -
84,102
1
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6,390,998
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4,411,372
57
51,055 -
52,600
1
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119,570
1
103,728
1
3110
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1,447,522
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72,657
1
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-
-
86,108
1
2,716,800
16
1,826,972
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2,546,036
15
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3300
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4,612,097
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1,066,722
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1,479,163
9
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1
3500
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(60,560)
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(60,560)
(1)
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(60,560)
-
(60,560)
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164,263
2
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188,860
1
164,263
2
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3,302,990
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10,213,118
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3,302,990
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27,917,845
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8,125,759
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7
1,160,378
3
57,706
-


2,467,887
16

1,295,526
8

474,319
3
2,136
-

3,800,305
10


1,771,981
11

4,325,454
12


695,906
5

20,270
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655,122
2
8,219
-
23,268
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(34,484)
-

6,804
-

21,164
-
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-
17,189
-
(40,865)
-

672,395
2


5,104
-

4,997,849
14
981,188
3


701,010
5

130,283
1

4,016,661
11


570,727
4

(8,516)
-
1,464,851
4
-
-

(2,420)
-

325,906
2
-
-
1,456,335
4

323,486
2

(28,603)
-
-
-

(77,911)
(1)
-
-
(28,603)
-
(77,911)
(1)

1,427,732
4



245,575
1

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-
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96


506,248


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-

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-

-


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-


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3,138,727
-
3,934,872
-
1,442,916
-
5,377,788
-
-
-
-
-
(397,569)
-
1,608,391
-
288,563
-
1,307
-
7,051
-
-
(60,560)
10,024,258
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$ 1,171,575
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798,811
211,128
125,430
316,981
653,539
(193,657)
7,603
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-
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-
-
541,992
541,992
-
-
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-
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-
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(2,420)
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(71,387)
325,906
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-
-
-
-
-
539,572
539,572
(71,387)
325,906
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-
-
23,141
-
(23,141)
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-
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60,624
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-
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(150,535)
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-
-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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24,146
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-
(24,146)
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1,171,575
86,108
830,563
234,269
186,054
646,399
1,066,722
(265,044)
309,363
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-
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-
3,934,872
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-
-
��������
-
-
-
-
-
(8,516)
(8,516)
(13,419)
1,464,851
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-
-
-
-
-
3,926,356
3,926,356
(13,419)
1,464,851
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-
-
-
56,372
-
(56,372)
-
-
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-
-
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(178,938)
178,938
-
-
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-
-
-
-
(397,569)
(397,569)
-
-
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200,000
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1,494,499
-
-
-
-
-
-
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-
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-
-
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-
-
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16,588
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2,546,036
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(19,395)
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(11,322)
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(589,793)
(49,755)
1,971
(16,265)
(5,248)
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������ 200,000 200,000
������ (200,000) (300,000)
������ (397,569) (150,535)
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附件六:台驊110年現金增資計畫變更評估意見書

台驊國際投資控股股份有限公司 一一○年度現金增資發行新股

計畫變更主辦承銷商評估意見

凱基證券股份有限公司

中華民國一一○年十月二十九日

目 錄

頁次 壹、變更理由的合理性並比較與原出具評估報告時所考慮因素之差異,及分析是 否純屬事後客觀環境變動所致 ......................................... 35 貳、變更後計畫之可行性及預計進度、預估可能產生效益之合理性 ............ 35 一、變更前計畫內容 ................................................ 35 二、變更後計畫內容 ................................................ 36 三、變更後計畫之可行性 ............................................ 37 四、預計進度之合理性 .............................................. 37 五、預計可能產生效益之合理性 ...................................... 37 參、申請變更前已按原預計計畫投入資金,且該計畫項目未列於變更後計畫項時, 其資金收回之可能性、預計損益及處理方式 ............................ 38 肆、申請變更前未按原預計計畫投入資金者,其未支用資金之運用情形及合理性 38 伍、屬個別計畫項目所需資金調整,致募集資金計畫總額增加者,其資金籌措方 式;或致募集資金計畫總額減少者,其未支用資金之運用情形及合理性 .... 38 陸、本次變更對股東權益之影響 .......................................... 40 柒、承銷商評估意見摘要 ................................................ 40 一、計畫變更之必要性及合理性 ...................................... 40 二、計畫變更後預估效益達成之合理性 ................................ 41

台驊國際投資控股股份有限公司 ( 以下簡稱「台驊」或「該公司」 ) 一一○年 度現金增資發行新股案 ( 以下簡稱該案 ) 業經 110 年 8 月 11 日金管證發字第 1100351487 號函核准在案,該案所需資金總額為 2,000,000 仟元,並分別用以償 還銀行借款 1,450,000 仟元及充實營運資金 550,000 仟元,該公司於 110 年 9 月 16 日資金募集完成,實際募集金額為 1,400,000 仟元,另 600,000 仟元將以自有 資金或銀行借款支應。該公司擬變更資金運用計畫為償還銀行借款 1,400,000 仟 元;本公司為原主辦承銷商,爰依 87 年 12 月 22 日財政部證券暨期貨管理委員 一 會 (87) 台財證 ( ) 字第 03693 號函「公開發行公司現金增資或發行公司債計畫變更 應注意事項」規定出具評估意見,其相關內容如下:

壹、變更理由的合理性並比較與原出具評估報告時所考慮因素之差異,及分析是 否純屬事後客觀環境變動所致

該公司本次一一○年度現金增資發行新股案所需資金總額為 2,000,000 仟 元,原預計資金來源係全數透過本次辦理現金增資發行新股所募資金以分別用 以償還銀行借款 1,450,000 仟元及充實營運資金 550,000 仟元;然受近期國內資 本市場股價波動影響,該公司普通股收盤價自 110 年 7 月 23 日申報日前一個 營業日至 110 年 8 月 19 日現金增資訂價日止,已自 210 元下跌至 174 元,致 實際每股發行價格依中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募 集與發行有價證券自律規則第六條之規定由暫定之 200 元調整為 140 元,致本 次所募集之資金由原先預計 2,000,000 仟元減少至 1,400,000 仟元。因所募資金 減少,該公司考量如以銀行借款或自有資金支應本次計畫之差額 600,000 仟 元,因銀行借款仍屬債務工具對原預估財務結構之提升及銀行利息流出之節省 效益有所縮減,並考量子公司 110 年以來之營運獲利狀況,及其尚未動撥之銀 行借款額度尚足以支應子公司因營運成長所需之營運資金,故為改善財務結 構、保留資金運用彈性,降低公司資金成本以提高股東權益,該公司擬分別減 少原募資計畫項目償還借款 50,000 仟元及充實營運資金 550,000 仟元。

綜上所述,該公司本次變更計畫主因受到資本市場變動之客觀環境變動所 致,且該公司為有效運用資金,以期降低公司資金成本為考量重點,故其變更 資金計畫之應變措施應有其必要性及合理性。

貳、變更後計畫之可行性及預計進度、預估可能產生效益之合理性

  • 一、變更前計畫內容

  • (一)本次計畫所需資金總額:新台幣2,000,000仟元。

  • (二)資金來源:現金增資發行普通股10,000仟股,每股面額新台幣10元,

發行價格為每股新台幣140元,預計募集總金額新台幣 1,400,000仟元,另600,000仟元係以自有資金或銀行借款 支應。

  • (三)計畫項目及運用進度預計可能產生效益

單位:新台幣仟元

單位:新台幣仟元
計畫項目 預計完成時間 所需資金總額 預計資金運用進度
110年第四季
償還銀行借款 110年第四季 1,450,000 1,450,000
充實營運資金 110年第四季 550,000 550,000
合 計 2,000,000
2,000,000

資料來源:該公司提供

  • (四)預計可能產生效益

  • (1)償還銀行借款:該公司本次募集資金計畫擬以1,450,000仟元償還 銀行借款,以減輕利息負擔並改善財務結構,若依擬償還之銀行借 款利率予以設算,預計110年度可節省利息支出約3,259仟元,未來 每年可節省利息支出約13,030仟元,可適度減輕該公司財務負擔並 可改善該公司之財務結構及提升償債能力。

  • (2)充實營運資金:該公司本次募集資金計畫擬以550,000仟元充實營 運資金,以減少對金融機構借款金額並降低利息負擔。以該公司平 均借款利率約0.899%計算,預計110年度可節省利息支出1,236仟 元,往後每年可節省利息支出約4,945仟元,將可適度減輕該公司財 務負擔及提升償債能力,並健全財務結構,有利該公司整體營運發 展。

二、變更後計畫內容

  • (一)本次計畫所需資金總額:新台幣1,400,000仟元。

  • (二)資金來源:現金增資發行普通股10,000仟股,每股面額新台幣10元, 發行價格為每股新台幣140元,募集資金總金額新台幣 1,400,000仟元。

  • (三)計畫項目及預定資金運用進度:

單位:新台幣仟元

單位:新台幣仟元
計畫項目 預計完成時間 所需資金總額 預計資金運用進度
110年第三季
償還銀行借款 110年第四季 1,400,000
1,400,000

資料來源:該公司提供

( 四 ) 變更後計畫預計可能產生效益

該公司本次募集資金計畫擬以1,400,000仟元償還銀行借款,以 減輕利息負擔並改善財務結構,若依擬償還之銀行借款利率予以設

算,預計110年度可節省利息支出約3,153仟元,未來每年可節省利息 支出約12,605仟元,可適度減輕該公司財務負擔並可改善該公司之財 務結構及提升償債能力。

三、變更後計畫之可行性

該公司於110年第3季資金募集完成並於110年9月29日將所募資金 總額1,400,000仟元全數用以償還銀行借款,經核閱該公司提供之相關 傳票及銀行對帳單等資料,就其法定程序、資金取得及資金運用計畫等 各方面評估均具可行性。

四、預計進度之合理性

該公司業已於110年9月29日將所募資金總額1,400,000仟元全數用 以償還銀行借款,本計畫項目該公司業已於110年第三季執行完畢。 五、預計可能產生效益之合理性

茲列示本次計劃變更後之預計償還銀行借款明細如下:

單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元
貸款
機構
利率 首次動支日期
契約期間(註)
原貸款
用途
原貸款
金額
擬償還
金額
每年可減少利息支出
110年度 往後年度
永豐銀行 0.88% 108/9/25 110/6/30-111/6/3
0
營運週轉金 100,000 100,000
220
880
國泰世華銀行 0.85% 106/9/27 109/8/22-110/8/2
2
營運週轉金 100,000 100,000
213
850
台新銀行 0.89% 108/6/26 110/5/31-111/5/3
1
營運週轉金 150,000 150,000
334
1,335
台北富邦銀行 0.90% 106/11/10 109/7/8-110/7/8 營運週轉金 100,000 100,000
225
900
星展銀行 0.86% 109/7/27 109/11/30-110/11
/30
營運週轉金 300,000 300,000
645
2,580
玉山銀行 0.85% 107/03/28 110/2/25-111/2/2
5
營運週轉金 100,000 100,000
213
850
兆豐銀行 0.88% 106/12/27 109/7/9-110/7/9 營運週轉金 100,000 100,000
220
880
中國信託銀行 0.80% 110/4/16 109/9/30-110/9/3
0
營運週轉金 100,000 100,000
200
800
第一銀行 0.95% 108/9/25 110/6/30-111/6/3
0
營運週轉金 100,000 100,000
238
950
0.96% 營運週轉金 50,000 50,000
120
480
日盛銀行 1.05% 109/8/21 109/8/21-111/8/3 營運週轉金 200,000 200,000
525
2,100
貸款
機構
利率 首次動支日期
契約期間(註)
原貸款
用途
原貸款
金額
擬償還
金額
每年可減少利息支出 每年可減少利息支出
110年度 往後年度
合計 1,400,000 1,400,000
3,153
12,605

資料來源:該公司提供

  • 註:該等銀行均已往來多年,本次擬償還之銀行借款均係自首次動撥後於每次借款契約期間到期時與銀行重新議定利率 並展期續借,故列示目前有效借款期間。

    • 該公司本次募資計畫中擬以1,400,000仟元償還銀行借款,其原貸

    • 款用途主要係用於營運週轉。經參酌預計償還之銀行借款利率,110年 度及往後年度每年約可節省利息支出分別為3,153仟元及12,605仟元, 可適度減輕該公司財務負擔並可改善該公司之財務結構及提升償債能 力應屬合理。

  • 參、申請變更前已按原預定計畫投入資金,且該計畫項目未列於變更後計畫項目 時,其資金收回之可能性、預計損益及處理方式 該公司已投入資金之計畫項目仍為變更後之計畫項目,故此分析項目不

  • 適用。

  • 肆、申請變更前未按原預定計畫投入資金者,其未支用資金之運用情形及其合理 性

該公司原計劃所需資金總額為 2,000,000 仟元,並分別用以償還銀行借 款 1,450,000 仟元及充實營運資金 550,000 仟元。該公司於 110 年 9 月 16 日 資金募集完成,實際募集金額為 1,400,000 仟元,原計畫中另 600,000 仟元擬 以自有資金或銀行借款支應,惟該公司為節省利息支出業已於 110 年 9 月 29 日將所募資金總額 1,400,000 仟元全數用以償還銀行借款,本次計畫所募資 金已全數支用完畢,無未支用之資金,故此分析項目不適用。

伍、屬個別計畫項目所需資金調整,致募集資金計畫總額增加者,其資金籌措方 式;或致募集資金計畫總額減少者,其未支用資金之運用情形及其合理性。

該公司原計劃所需資金總額為 2,000,000 仟元,並分別用以償還銀行借 款 1,450,000 仟元及充實營運資金 550,000 仟元,然受國內股市波動影響,該 公司股價下滑,使其本次於 110 年 9 月 16 日實際募集金額為 1,400,000 仟元, 另 600,000 仟元原擬以自有資金或銀行借款支應。該公司為改善財務結構、 保留資金運用彈性,降低公司資金成本以提高股東權益,該公司擬分別減少 原募資計畫項目償還借款 50,000 仟元及充實營運資金 550,000 仟元。致變更 後資金運用計畫為償還銀行借款 1,400,000 仟元及充實營運資金 0 仟元,與 原計畫將較將減少償還銀行借款 50,000 仟元及減少充實營運資金 550,000 仟 元。又該公司業已於 110 年 9 月 29 日將所募資金總額 1,400,000 仟元全數用 以償還銀行借款,已全數支用完畢,無未支用之資金,故此分析項目不適用。

陸、本次變更對股東權益之影響

茲列示原計畫效益及變更計畫後效益如下:

單位:新台幣仟元

單位:新台幣仟元
預計效益 變更前
1. 償還銀行借款:擬以1,450,000仟元償還銀行借款,其原貸
款用途主要係用於營運週轉。經參酌預計償還之銀行借款
利率,110年度及往後年度每年約可節省利息支出分別為
3,259仟元及13,030仟元。
2. 充實營運資金:擬以550,000仟元用於充實營運資金,而不
必以對金融機構借款方式來解決營運資金不足的情況,依
據目前該公司平均借款利率約0.899%估算,預計110年度可
節省利息支出1,236仟元,往後每年可節省利息支出約
4,945仟元。
變更後
1. 償還銀行借款:擬以1,400,000仟元償還銀行借款,其原貸
款用途主要係用於營運週轉。經參酌預計償還之銀行借款
利率,110年度及往後年度每年約可節省利息支出分別為
3,153仟元及12,605仟元。
差異數
1. 償還銀行借款:與變更前相較預計110年度可節省利息支出
減少106仟元,往後每年可節省利息支出減少425仟元。與
變更前相較差異數為0。
2. 充實營運資金:與變更前相較預計110年度可節省利息支出
減少1,236仟元,往後每年可節省利息支出減少4,945仟元。

資料來源:該公司提供

由上表所知,為支應該公司償還銀行借款:與變更前相較預計 110 年度 可節省利息支出減少 106 仟元,往後每年可節省利息支出減少 425 仟元;充 實營運資金:與變更前相較預計 110 年度可節省利息支出減少 1,236 仟元, 往後每年可節省利息支出減少 4,945 仟元。雖該公司本次償還銀行借款及充 實營運資金項目金額較原預計減少,惟考量如以銀行借款或自有資金支應本 次計畫之差額 600,000 仟元,因銀行借款仍屬債務工具對原預估財務結構之 提升及銀行利息流出之節省效益有所縮減,並考量集團內現有之自有資金及 子公司尚有之銀行借款額度,將有助於降低對金融機構之借款比重、改善公 司財務結構,以符合長期穩健之經營原則。

柒、承銷商評估意見摘要

一、計畫變更之必要性與合理性

該公司本次一一○年度現金增資發行新股案所需資金總額為

2,000,000 仟元,原預計資金來源係全數透過本次辦理現金增資發行新股 所募資金以分別用以償還銀行借款 1,450,000 仟元及充實營運資金 550,000 仟元;然受近期國內資本市場股價波動影響,該公司普通股收 盤價自 110 年 7 月 23 日申報日前一個營業日至 110 年 8 月 19 日現金增 資訂價日止,已自 210 元下跌至 174 元,致實際每股發行價格依中華民 國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自 律規則第六條之規定由暫定之 200 元調整為 140 元,致本次所募集之資 金由原先預計 2,000,000 仟元減少至 1,400,000 仟元。因所募資金減少, 該公司考量如以銀行借款或自有資金支應本次計畫之差額 600,000 仟 元,因銀行借款仍屬債務工具對原預估財務結構之提升及銀行利息流出 之節省效益有所縮減,並考量子公司 110 年以來之營運獲利狀況,及其 尚未動撥之銀行借款額度尚足以支應子公司因營運成長所需之營運資 金,故為改善財務結構、保留資金運用彈性,降低公司資金成本以提高 股東權益,該公司擬分別減少原募資計畫項目償還借款 50,000 仟元及充 實營運資金 550,000 仟元。

綜上所述,該公司本次變更計畫主因受到資本市場變動之客觀環境 變動所致,且該公司為有效運用資金,以期降低公司資金成本為考量重 點,故其變更資金計畫之應變措施應有其必要性及合理性。

二、計畫變更後預估效益達成之合理性

茲列示本次計劃變更後之預計償還銀行借款明細如下:

單位:新台幣仟元

單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元
貸款
機構
利率 首次動支日期
契約期間(註)
原貸款
用途
原貸款
金額
擬償還
金額
每年可減少利息支
110年度 往後年度
永豐銀行 0.88% 108/9/25 110/6/30-111/6/30 營運週轉金 100,000 100,000
220
880
國泰世華銀行 0.85% 106/9/27 109/8/22-110/8/22 營運週轉金 100,000 100,000
213
850
台新銀行 0.89% 108/6/26 110/5/31-111/5/31 營運週轉金 150,000 150,000
334
1,335
台北富邦銀行 0.90% 106/11/10 109/7/8-110/7/8 營運週轉金 100,000 100,000
225
900
星展銀行 0.86% 109/7/27 109/11/30-110/11/30 營運週轉金 300,000 300,000
645
2,580
玉山銀行 0.85% 107/03/28 110/2/25-111/2/25 營運週轉金 100,000 100,000
213
850
兆豐銀行 0.88% 106/12/27 109/7/9-110/7/9 營運週轉金 100,000 100,000
220
880
中國信託銀行 0.80% 110/4/16 109/9/30-110/9/30 營運週轉金 100,000 100,000
200
800
第一銀行 0.95% 108/9/25 110/6/30-111/6/30 營運週轉金 100,000 100,000
238
950
0.96% 營運週轉金 50,000 50,000
120
480
日盛銀行 1.05% 109/8/21 109/8/21-111/8/3 營運週轉金 200,000 200,000
525
2,100
合計 1,400,000 1,400,000
3,153
12,605

資料來源:該公司提供

  • 註:該等銀行均已往來多年,本次擬償還之銀行借款均係自首次動撥後於每次借款契約期間到期時與銀行重新議定利率 並展期續借,故列示目前有效借款期間。 該公司本次募資計畫中擬以1,400,000仟元償還銀行借款,其原貸款用途主

  • 要係用於營運週轉。經參酌預計償還之銀行借款利率,110年度及往後年度每年 約可節省利息支出分別為3,153仟元及12,605仟元,可適度減輕該公司財務負擔 並可改善該公司之財務結構及提升償債能力應屬合理。

  • 綜上所述,該公司本次資金運用計畫變更之資金運用計劃、預計進度及可能

  • 產生效益尚屬合理可行。

附件七「公司章程」修正條文對照表

台驊國際投資控股股份有限公司

公司章程修正條文對照表

條次 修正前條文 修正後條文 修正原因
第九條之一 本公司股東會得以視訊會議或其他經中 依公司法
172-2條修正
辦理。
央主管機關公告之方式舉行。採行視訊
股東會應符合之條件、作業程序及其他
應遵行事項等相關規定,主管機關另有
規定者從其規定。
第二十條
之一
公司 本公司每半年決算如有盈餘,應先提繳
稅款,彌補以往虧損,次提百分之十為
法定盈餘公積,但法定盈餘公積累積已
達實收資本總額時不在此限;另視公司
營運需要及法令規定提列或迴轉特別盈
餘公積,如尚有盈餘,其餘額連同前期
累計未分配盈餘數,由董事會擬具分派
配合公司法
修訂及公司
實際需要,增
列得於每半
年度分配盈
餘。
~~決議分派之。~~
議案,以發行新股方式為之時,應依公
司法第二百四十條規定辦理;以現金方
式為之時,應經董事會決議分配之。
年度決算如有盈餘,除依法繳納所得稅
並先彌補以往年度虧損,其餘分配如下

1.提列百分之十法定盈餘公積;但法定
盈餘公積累積已達本公司實收資本總額
時,不在此限。
2.必要時得依法令規定提列或迴轉特別
盈餘公積;
如尚有盈餘,其餘額連同前期累計未分
配盈餘數,由董事會擬具分派議案,以
發行新股方式為之時,提請股東會決議
分配之。以現金方式為之時,授權董事
會以三分之二以上董事出席,及出席董
事過半數之決議分配之,並報告股東會
第二十二條 ………
第三十一次修訂於民國一○九年五月二
………
第三十二次修訂於民國一一一年五月二
增加修訂日
期。
十七日。 十四日。

附件八:「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表

台驊國際投資控股股份有限公司 取得或處分資產處理程序修正條文對照表

條次 修正前條文 修正後條文 修正原因
第六條
第二項
二、前項人員於出具估價報告或意
見書時,應依下列事項辦理:
(一)承接案件前,應審慎評估自身專
業能力、實務經驗及獨立性。
(二)查核案件時,應妥善規劃及執行
適當作業流程,以形成結論並據以
出具報告或意見書;並將所執行程
序、蒐集資料及結論,詳實登載於
案件工作底稿。
(三)對於所使用之資料來源、參數及
資訊等,應逐項評估其~~完整性、正~~
~~確性及~~合理性,以做為出具估價報
告或意見書之基礎。
(四)聲明事項,應包括相關人員具備
專業性與獨立性、已評估所使用之
資訊為合理~~與正確及~~遵循相關法令
等事項。
二、前項人員於出具估價報告或意
見書時,應依其所屬各同業公會之
自律規範及下列事項辦理:
(一)承接案件前,應審慎評估自身專
業能力、實務經驗及獨立性。
(二)執行案件時,應妥善規劃及執行
適當作業流程,以形成結論並據以
出具報告或意見書;並將所執行程
序、蒐集資料及結論,詳實登載於
案件工作底稿。
(三)對於所使用之資料來源、參數及
資訊等,應逐項評估其適當性及合
理性,以做為出具估價報告或意見
書之基礎。
(四)聲明事項,應包括相關人員具備
專業性與獨立性、已評估所使用之
資訊為適當且合理及遵循相關法令
等事項。
依金管證發第
1110380465號
修訂
第七條
第四項
四、本公司取得或處分不動產、設
備或其使用權資產,除與國內政府
機關交易、自地委建、租地委建,
或取得、處分供營業使用之設備或
其使用權資產外,交易金額達公司
實收資本額百分之二十或新臺幣三
億元以上者,應於事實發生日前取
得專業估價者出具之估價報告,並
符合下列規定:
(一)因特殊原因須以限定價格、特定
價格或特殊價格作為交易價格之參
四、本公司取得或處分不動產、設
備或其使用權資產,除與國內政府
機關交易、自地委建、租地委建,
或取得、處分供營業使用之設備或
其使用權資產外,交易金額達公司
實收資本額百分之二十或新臺幣三
億元以上者,應於事實發生日前取
得專業估價者出具之估價報告,並
符合下列規定:
(一)因特殊原因須以限定價格、特定
價格或特殊價格作為交易價格之參
依金管證發第
1110380465號
修訂
條次 修正前條文 修正後條文 修正原因
考依據時,該項交易應先提經董事
會決議通過;其嗣後有交易條件變
更時,亦同。
(二)交易金額達新臺幣十億元以
上,應請二家以上之專業估價者估
價。
(三)專業估價者之估價結果有下列
情形之一,除取得資產之估價結果
均高於交易金額,或處分資產之估
價結果均低於交易金額外,應洽請
會計師~~依財團法人中華民國會計研~~
~~究發展基金會(以下簡稱會計研究~~
~~發展基金會)所發布之審計準則公~~
~~報第二十號規定辦理,並對~~差異原
因及交易價格之允當性表示具體意
見:
1.估價結果與交易金額差距達交易
金額之百分之二十以上。
2.二家以上專業估價者之估價結果
差距達交易金額百分之十以上。
(四)專業估價者出具報告日期與契
約成立日期不得逾三個月。但如其
適用同一期公告現值且未逾六個
月,得由原專業估價者出具意見書。
(五)本公司係經法院拍賣程序取得
或處分資產者,得以法院所出具之
證明文件替代估價報告或會計師意
見。
考依據時,該項交易應先提經董事
會決議通過;其嗣後有交易條件變
更時,亦同。
(二)交易金額達新臺幣十億元以
上,應請二家以上之專業估價者估
價。
(三)專業估價者之估價結果有下列
情形之一,除取得資產之估價結果
均高於交易金額,或處分資產之估
價結果均低於交易金額外,應洽請
會計師對差異原因及交易價格之允
當性表示具體意見:
1.估價結果與交易金額差距達交易
金額之百分之二十以上。
2.二家以上專業估價者之估價結果
差距達交易金額百分之十以上。
(四)專業估價者出具報告日期與契
約成立日期不得逾三個月。但如其
適用同一期公告現值且未逾六個
月,得由原專業估價者出具意見書。
(五)本公司係經法院拍賣程序取得
或處分資產者,得以法院所出具之
證明文件替代估價報告或會計師意
見。
第八條
第四項
四、取得專家意見
(一)本公司取得或處分有價證券其
交易金額達公司實收資本額百分之
二十或新臺幣三億元以上者,應於
四、取得專家意見
(一)本公司取得或處分有價證券其
交易金額達公司實收資本額百分之
二十或新臺幣三億元以上者,應於
依金管證發第
1110380465號
修訂
條次 修正前條文 修正後條文 修正原因
事實發生日前洽請會計師就交易價
格之合理性表示意~~見,會計師若需~~
~~採用專家報告者,應依會計研究發~~
~~展基金會所發布之審計準則公報第~~
~~二十號規定辦理。~~但該有價證券具
活絡市場之公開報價或金管會另有
規定者,不在此限。
(二)本公司若係經法院拍賣程序取
得或處分資產者,得以法院所出具
之證明文件替代估價報告或會計師
意見。
事實發生日前洽請會計師就交易價
格之合理性表示意見。但該有價證
券具活絡市場之公開報價或金管會
另有規定者,不在此限。
(二)本公司若係經法院拍賣程序取
得或處分資產者,得以法院所出具
之證明文件替代估價報告或會計師
意見。
第九條
第二項
二、評估及作業程序
(一)本公司向關係人取得或處分不
動產或其使用權資產,或與關係人
取得或處分不動產或其使用權資產
外之其他資產且交易金額達公司實
收資本額百分之二十、總資產百分
之十或新臺幣三億元以上者,除買
賣國內公債、附買回、賣回條件之
債券、申購或買回國內證券投資信
託事業發行之貨幣市場基金外,應
將下列資料提交審計委員會及董事
會通過後,始得簽訂交易契約及支
付款項:
1.取得或處分資產之目的、必要性及
預計效益。
2.選定關係人為交易對象之原因。
3.向關係人取得不動產或其使用權
資產,依本條第三項第一款至第四
款及第六款規定評估預定交易條件
合理性之相關資料。
4.關係人原取得日期及價格、交易對
二、評估及作業程序
(一)本公司向關係人取得或處分不
動產或其使用權資產,或與關係人
取得或處分不動產或其使用權資產
外之其他資產且交易金額達公司實
收資本額百分之二十、總資產百分
之十或新臺幣三億元以上者,除買
賣國內公債、附買回、賣回條件之
債券、申購或買回國內證券投資信
託事業發行之貨幣市場基金外,應
將下列資料提交審計委員會及董事
會通過後,始得簽訂交易契約及支
付款項:
1.取得或處分資產之目的、必要性及
預計效益。
2.選定關係人為交易對象之原因。
3.向關係人取得不動產或其使用權
資產,依本條第三項第一款至第四
款及第六款規定評估預定交易條件
合理性之相關資料。
4.關係人原取得日期及價格、交易對
依金管證發第
1110380465 號
修訂
條次 修正前條文 修正後條文 修正原因
象及其與公司和關係人之關係等事
項。
5.預計訂約月份開始之未來一年各
月份現金收支預測表,並評估交易
之必要性及資金運用之合理性。
6.依前項規定取得之專業估價者出
具之估價報告,或會計師意見。
7.本次交易之限制條件及其他重要
約定事項。
(二~~)前款交易金額之計算,應依第十~~
~~四條第一項第八款規定辦理,且所~~
~~稱一年內係以本次交易事實發生之~~
~~日為基準,往前追溯推算一年,已~~
~~依本處理程序規定提交審計委員會~~
~~及董事會通過部分免再計入。~~
(三)本公司與其母公司、子公司,或
其直接或間接持有百分之百已發行
股份或資本總額之子公司彼此間從
事下列交易,董事會得授權董事長
在新台幣伍仟萬元(含)以下先行決
行,事後再提報最近期之董事會追
認:
1.取得或處分供營業使用之設備或
其使用權資產。
2.取得或處分供營業使用之不動產
使用權資產。
象及其與公司和關係人之關係等事
項。
5.預計訂約月份開始之未來一年各
月份現金收支預測表,並評估交易
之必要性及資金運用之合理性。
6.依前項規定取得之專業估價者出
具之估價報告,或會計師意見。
7.本次交易之限制條件及其他重要
約定事項。
(二)刪除
(三)本公司與其母公司、子公司,或
其直接或間接持有百分之百已發行
股份或資本總額之子公司彼此間從
事下列交易,董事會得授權董事長
在新台幣伍仟萬元(含)以下先行決
行,事後再提報最近期之董事會追
認:
1.取得或處分供營業使用之設備或
其使用權資產。
2.取得或處分供營業使用之不動產
使用權資產。
()本公司或其非屬國內公開發行
公司之子公司有第二項第一款交
易,交易金額達本公司總資產百分
之十以上者,本公司應將第二項第
一款各目所列各款資料提交股東會
同意後,始得簽訂交易契約及支付
條次 修正前條文 修正後條文 修正原因
款項。但與其母公司、子公司,或
其子公司彼此間交易,不在此限。
(五)第一款及前款交易金額之計
算,應依第十四條第一項第八款規
定辦理,且所稱一年內係以本次交
易事實發生之日為基準,往前追溯
推算一年,已依本準則規定提交股
東會、審計委員會及董事會通過承
認部分免再計入。
第十條
第四項
四、會員證或無形資產或其使用權
資產專家評估意見報告
(一)本公司取得或處分會員證或無
形資產或其使用權資產之交易金額
達公司實收資本額百分之二十或新
臺幣三億元以上者,除與國內政府
機關交易外,應於事實發生日前洽
請會計師就交易價格之合理性表示
意見~~,會計師並應依會計研究發展~~
~~基金會所發布之審計準則公報第二~~
~~十號規定辦理。~~
(二)本公司若係經法院拍賣程序取
得或處分資產者,得以法院所出具
之證明文件替代估價報告或會計師
意見。
四、會員證或無形資產或其使用權
資產專家評估意見報告
(一)本公司取得或處分會員證或無
形資產或其使用權資產之交易金額
達公司實收資本額百分之二十或新
臺幣三億元以上者,除與國內政府
機關交易外,應於事實發生日前洽
請會計師就交易價格之合理性表示
意見。
(二)本公司若係經法院拍賣程序取
得或處分資產者,得以法院所出具
之證明文件替代估價報告或會計師
意見。
依金管證發第
1110380465 號
修訂
第十四

第一項
第七點
(七)除前六款以外之資產交易、金
融機構處分債權或從事大陸地區投
資,其交易金額達公司實收資本額
百分之二十或新臺幣三億元以上
者。但下列情形不在此限:
1.買賣國內公債。
2.以投資為專業者,於證券交易所或
證券商營業處所所為之有價證券買
(七)除前六款以外之資產交易、金
融機構處分債權或從事大陸地區投
資,其交易金額達公司實收資本額
百分之二十或新臺幣三億元以上
者。但下列情形不在此限:
1.買賣國內公債或信用評等不低於
我國主權評等等級之外國公債。
2.以投資為專業者,於證券交易所或
依金管證發第
1110380465 號
修訂
條次 修正前條文 修正後條文 修正原因
賣,或於初級市場認購募集發行之
普通公司債及未涉及股權之一般金
融債券(不含次順位債券),或申購
或買回證券投資信託基金或期貨信
託基金,或證券商因承銷業務需
要、擔任興櫃公司輔導推薦證券商
依財團法人中華民國證券櫃檯買賣
中心規定認購之有價證券。
3.買賣附買回、賣回條件之債券、申
購或買回國內證券投資信託事業發
行之貨幣市場基金。
證券商營業處所所為之有價證券買
賣,或於初級市場認購外國公債或
募集發行之普通公司債及未涉及股
權之一般金融債券(不含次順位債
券),或申購或買回證券投資信託基
金或期貨信託基金,或申購或賣回
指數投資證券,或證券商因承銷業
務需要、擔任興櫃公司輔導推薦證
券商依財團法人中華民國證券櫃檯
買賣中心規定認購之有價證券。
3.買賣附買回、賣回條件之債券、申
購或買回國內證券投資信託事業發
行之貨幣市場基金。
第十九
………
第十次修訂於民國一一○年八月十
七日。
………
第十一次修訂於民國一一一年五月
二十四日。
新增條文修訂
時間

附件九:董事候選人名單

台驊國際投資控股股份有限公司 提名董事學歷、經歷、持股情形(董事會提)

一 般董事

一般董事
職稱類別 姓名 主要學經歷 目前兼任本公司
及其他公司職務
持有股數
一般董事 顏益財 海洋大學航運管理系
台驊集團創辦人
現任董事
台驊國際投資控股(股)公司董事
長、總經理
Dynamic Ocean Group Limited董事
Hope Ocean International LTD董

THI LOGISTICS PHILIPPINES CORP.
董事
T.H.I. Japan Co., Ltd.董事
Greatline International
Limited.法定代表人
金驊投資(股)公司董事長
上海台驊貨運代理有限公司董事長
上海耀驊國際貨運代理有限公司董
事長
上海尚鈞國際物流有限公司董事
聯宇達方物流有限公司董事
上海賽澳遞物流有限公司董事
中產(廣州)商業保理有限公司董事
台灣航空貨運承攬(股)公司董事
台驊國際物流(股)公司董事



900,285
一般董事 益緯投資
股份有限公司
代表人:林映陸
荷蘭商學院企管博士
(DBA)
新加坡國立大學亞太
碩士(EMBA)
台驊物流空運事業部
執行長
中菲行國際物流集團
大中華區上海總部董
事總經理
中菲行國際物流集團
香港區總經理及大中
現任董事
台驊物流空運事業部執行長
Fresh Beauty Enterprises LTD.
董事
T.H.I.Group Singapore Pte LTD.
董事
T.H.I. Japan Co., Ltd.董事
PT. Dexter Eurekatama.董事
LOGI International Co., Ltd.董

上海台驊貨運代理有限公司董事
2,122,184
職稱類別 姓名 主要學經歷 目前兼任本公司
及其他公司職務
持有股數
華區香港總部董事總
經理
中菲行國際物流集團
美國波士頓公司經理
上海耀驊國際貨運代理有限公司董
事兼總經理
聯宇達方物流有限公司董事
上海賽澳遞物流有限公司董事
中產(廣州)商業保理有限公司董事

台灣航空貨運承攬(股)公司董事
台驊國際物流(股)公司董事
一般董事 賴文豪 國立台北大學企業管
理研究所碩士
國立台北大學企業管
理研究所博士
台驊物流海運事業部
執行長
現任董事
台驊物流海運事業部執行長
上海尚鈞國際物流有限公司董事長
聯宇達方物流有限公司董事長
台驊國際物流(股)公司董事
上海台驊貨運代理有限公司董事兼
總經理
上海耀驊國際貨運代理有限公司董

上海賽澳遞物流有限公司董事
匯東集團有限公司董事
中產(廣州)商業保理有限公司董事
T.H.I Group (Bangkok) Company
Limited.法定代表人
T.H.I.Group Singapore Pte LTD.
董事
THI LOGISTICS PHILIPPINES CORP.
董事
T.H.I. Japan Co., Ltd.董事
THI Group Limited(H.K.)董事
THI LOGISTICS (Malaysia)
SDN.BHD董事
LOGI International Co., Ltd.董

AIRTROPOLIS EXPRESS(S) PTE
LTD.(ATP)董事
Fresh Beauty Enterprises LTD.
董事


2,125,013
職稱類別 姓名 主要學經歷 目前兼任本公司
及其他公司職務
持有股數
一般董事 許旭輝 國立政治大學企業家
經營管理研究班
美國杜蘭大學商學院
企管碩士
台灣航空貨運承攬
(股)公司創辦人
現任董事
台灣航空貨運承攬(股)公司董事長
特易行國際物流(股)公司董事長
長捷國際開發(股)公司董事長
TEC Logistics Vietnam Company
Limited法定代表人
Taiwan Express (USA) INC.董事
TEC Logistics (USA) INC.董事
AIRTROPOLIS EXPRESS(S) PTE
LTD.(ATP)董事
台驊國際物流(股)公司董事
漢翔瑞悠士(股)公司董事
台灣空運香港有限公司董事
特易行國際貨運代理(深圳)有限公
司董事
千附實業(股)公司獨立董事
車麗屋汽車百貨(股)公司董事
三發地產(股)公司獨立董事
敦泰電子(股)公司獨立董事
東方民用航空總代理股份有限公司
監察人
中科國際物流(股)公司監察人

1,200,999
一般董事 菖隆投資
有限公司
代表人:魏標昌
輔仁大學企管系
基業海運進口部經理
泰明船務進出口部經
理(代理陽明)
光明海運副總經理(代
理陽明)
陽明海運中國區資深
副總經理
陽明海運台灣營業部
協理
上海陽凱副總經理(代
理陽明)
台驊物流總管理處/海
運部執行長
現任董事
上海尚鈞物流董事
1,130,000
職稱類別 姓名 主要學經歷 目前兼任本公司
及其他公司職務
持有股數
一般董事 大聯大投資控股
股份有限公司
代表人:黃偉祥

成功大學工程科學系
世平興業(股)公司合
夥創辦人暨董事長
大聯大投資控股(股)公司董事長
鑫聯大投資控股(股)公司董事長
台灣產業控股協會理事長
鳳凰創新創業投資(股)公司董事
財團法人華聚產業共同標準推動基
金會常務監察人
台北市電子零件商業同業公會
(TECSA)常務理事
台灣上市櫃公司協會副理事長
11,588,907

獨立董事

獨立董事
職稱類別 姓名 主要學經歷 目前兼任本公司及其他公司職務 持有
股數
獨立董事 張立秋 國立政治大學保險研究所
國立政治大學財稅系
台灣證券交易所(股)公司董事
證券櫃檯買賣中心監察人
證券商同業公會監事召集人
台灣證券交易所(股)公司董事
元大證券金融(股)公司董事長
元大京華證券股份有限公司總
經理
大華證券股份有限公司總經理
財政部證券管理委員會稽核、科
長、專門委員、副組長、組長
順天堂集團執行長
順天國際投資股份有限公司董
事/董事長
正峰化學製藥股份有限公司董
事/董事長
現任獨立董事
順天堂集團執行長
順天國際投資股份有限公司董事/董
事長
正峰化學製藥股份有限公司董事/董
事長
上詮光纖通信股份有限公司董事長
寶齡富錦生技(股)公司董事長
禾百安科技(股)公司董事長
和桐化學股份有限公司董事/董事
士鼎創投(股)公司董事
和益化學工業股份有限公司董事
越峯電子材料(股)公司獨立董事暨審
計委員
0
獨立董事 林志雄 國立政治大學中文系
台中明道中學教師
新北市淡江中學教師
全國會計師公會副秘書長
安侯建業聯合會計師事務所副
總經理
現任獨立董事 0
獨立董事 廖勝利 國立政治大學會計研究所
德昌聯合會計師事務所合夥會
計師
德昌聯合會計師事務所合夥會計師 0

說明:繼續提名已連續擔任三屆獨立董事之理由

張立秋先生其企業管理及經營背景極為豐富,能為本公司持續推進公司治理及經營管理上提 供積極有效之建議,雖已連任本公司三屆獨立董事,但公司仍需借重其專才,提供集團管理 層級及董事會專業意見,故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。

附件十:解除本公司新任董事競業禁止明細表

台驊國際投資控股股份有限公司 新任董事解除競業禁止明細

編號 董事 為自己或他人為屬於公司營業範圍內行為之內容
1 顏益財 台驊國際物流(股)公司董事長
金驊投資(股)公司董事長
上海台驊貨運代理有限公司董事長
上海耀驊國際貨運代理有限公司董事長
上海尚鈞國際物流有限公司董事
聯宇達方物流有限公司董事
上海賽澳遞物流有限公司董事
中產(廣州)商業保理有限公司董事
台灣航空貨運承攬(股)公司董事
Dynamic Ocean GroupLimited董事
Hope Ocean International LTD董事
THI LOGISTICS PHILIPPINES CORP.董事
T.H.I. JAPAN Co.,Ltd.董事
Greatline International Limited.法定代表人
2 益緯投資股份有限公司
代表人:林映陸
中產(廣州)商業保理有限公司董事長
台驊國際物流(股)公司董事
上海台驊貨運代理有限公司董事
上海耀驊國際貨運代理有限公司董事
聯宇達方物流有限公司董事
上海賽澳遞物流有限公司董事
台灣航空貨運承攬(股)公司董事
Fresh BeautyEnterprises LTD.董事
T.H.I.GroupSingapore Pte LTD.董事
T.H.I. JAPAN Co.,Ltd.董事
PT. Dexter Eurekatama.董事
LOGI International Co.,Ltd.董事
3 賴文豪 上海尚鈞國際物流有限公司董事長
聯宇達方物流有限公司董事長
驊宇(蘇州)物流有限公司董事長
台驊國際物流(股)公司董事
上海台驊貨運代理有限公司董事
上海耀驊國際貨運代理有限公司董事
編號 董事 為自己或他人為屬於公司營業範圍內行為之內容
上海賽澳遞物流有限公司董事
匯東集團有限公司董事
中產(廣州)商業保理有限公司董事
T.H.I Group (Bangkok)CompanyLimited.法定代表人
T.H.I.GroupSingapore Pte LTD.董事
THI LOGISTICS PHILIPPINES CORP.董事
T.H.I. JAPAN Co.,Ltd.董事
THI GroupLimited(H.K.)董事
THI LOGISTICS(Malaysia)SDN.BHD董事
LOGI International Co.,Ltd.董事
AIRTROPOLIS EXPRESS(S)PTE LTD.(ATP)董事
Fresh BeautyEnterprises LTD.董事
4 許旭輝 台灣航空貨運承攬(股)公司董事長
特易行國際物流(股)公司董事長
長捷國際開發(股)公司董事長
台驊國際物流(股)公司董事
漢翔瑞悠士(股)公司董事
台灣空運香港有限公司董事
特易行國際貨運代理(深圳)有限公司董事
千附實業(股)公司獨立董事
車麗屋汽車百貨(股)公司董事
三發地產(股)公司獨立董事
敦泰電子(股)公司獨立董事
TEC Logistics Vietnam CompanyLimited法定代表人
Taiwan Express(USA)INC.董事
TEC Logistics(USA)INC.董事
AIRTROPOLIS EXPRESS(S)PTE LTD.(ATP)董事
5 菖隆投資有限公司
代表人:魏標昌
上海尚鈞國際物流有限公司董事
6 大聯大投資控股股份有限公司
代表人: 黃偉祥
世平興業(股)公司合夥創辦人暨董事長
大聯大投資控股(股)公司董事長
鑫聯大投資控股(股)公司董事長
鳳凰創新創業投資(股)公司董事
編號 董事 為自己或他人為屬於公司營業範圍內行為之內容
7 張立秋 順天國際投資股份有限公司董事/董事長
正峰化學製藥股份有限公司董事/董事長
寶齡富錦生技股份有限公司董事/董事長
禾百安科技股份有限公司董事/董事長
和桐化學股份有限公司董事/董事長
士鼎創業投資股份有限公司董事
上詮光纖通信股份有限公司董事
和益化學工業股份有限公司董事
越峰電子材料股份有限公司獨立董事