T-Robotics co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Nov 23, 2018

증권발행실적보고서 2.2 (주)티로보틱스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2018년 11월 23일
회 사 명 :&cr	주식회사 티로보틱스
대 표 이 사 :&cr	안 승 욱
본 점 소 재 지 :	경기도 오산시 가장산업동로 28-30
	(전 화) 031-716-4507
	(홈페이지) http://www.t-robotics.net
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무 (성 명) 정 해 윤
	(전 화) 031-716-4507
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 코스닥중소기업특수 목적용 기계 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개12,800,000,000

구분	발행총액	비고
모집

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 상장공모2018년 11월 19일2018년 11월 20일2018년 11월 22일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

주) 발행총액은 신주모집 800,000주에 대한 금액이며, 상장주선인 의무인수분 24,000주(384,000,000원)는 제외한 금액입니다.

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 키움증권(주)800,00012,800,000,000100대표주관회사800,00012,800,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

[코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분 내역]&cr

	(단위 : 주,원)

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
키움증권(주)	24,000	384,000,000	100	대표주관회사
계	24,000	384,000,000	100	-

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합40,0005.00140,000640,000,0000.14140,000640,000,0005.00일반투자자160,00020.003,31028,457,460455,319,360,00097.808,733160,0002,560,000,00020.00기관투자자600,00075.00485600,0009,600,000,0002.06531600,0009,600,000,00075.0012,800,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 800,000 | 100.00 | 3,796 | 29,097,460 | 465,559,360,000 | 100.00 | 9,265 | 800,000 | 100.00 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

	(단위 : 주, %)

1개월-0.003개월-0.00600,000100.00600,000100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

	(단위 : 주)

구분	주주명	증자전		증자후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
주요주주	안승욱	1,079,617	23.60%	1,079,617	19.99%	최대주주
이수종	76,230	1.67%	76,230	1.41%	특수관계인
정해윤	27,056	0.59%	27,056	0.50%
하태곤	10,000	0.22%	10,000	0.19%
남기정	15,000	0.33%	15,000	0.28%
강명일	5,000	0.11%	5,000	0.09%
천종필	20,000	0.44%	20,000	0.37%
최은재	12,700	0.28%	12,700	0.24%
김명진	12,200	0.27%	12,200	0.23%
박영찬	77,777	1.70%	77,777	1.44%
SLi Growth Acceleratio	400,000	8.74%	400,000	7.41%	5%이상주주
한국산업은행	375,000	8.20%	375,000	6.95%
합계	2,110,580	46.13%	2,110,580	39.09%	-

주) 지분율은 각각 증자 전 발행주식총수 4,575,459주, 증자 후 발행주식총수 5,399,459주 기준입니다.&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자 등기일 &cr&cr 2018년 11월 26일(예정)&cr&cr 2. 증권 교부일&cr&cr 2018년 11월 28일(예정)&cr&cr 3. 상장(매매개시일)&cr &cr 2018년 11월 29일(예정)&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고&cr

구분	방법	일자
모집가액 확정 공고	키움증권 홈페이지	2018년 11월16일
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2018년 11월16일

주) 모집가액 확정공고는 2018년 11월 16일 대표주관회사인 키움증권 홈페이지(www.kiwoom.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2018년 11월 16일에 금융감독원 전자공시시스템을 통하여 공시하였습니다. &cr&cr 2. 청약 안내 공고&cr

구분	방법	일자
청약 안내 공고	한국경제신문	2018년 11월 19일

&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr

구분	방법	일자
청약 배정 공고	키움증권	2018년 11월 22일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2018년 11월 22일 키움증권 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다. &cr&cr 4. 증권신고서 공시&cr&cr(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr&cr(2) 증권신고서 제출일&cr - 2018년 10월 22일 (증권신고서)&cr - 2018년 11월 09일 (정정 증권신고서 - 기재사항정정)&cr - 2018년 11월 12일 (정정 증권신고서 - 기재사항정정)&cr - 2018년 11월 13일 (정정 증권신고서 - 기재사항정정)&cr - 2018년 11월 16일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr&cr 5. 투자설명서 공시&cr&cr(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr&cr(2) 서면문서 : &cr&cr1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의도동 33&cr&cr2) (주)티로보틱스 : 경기 오산시 가장산업동로 28-30&cr&cr3) 키움증권(주) : 서울시 영등포구 여의나루로 4길 18 키움파이낸스 빌딩&cr&cr(3) 투자설명서 제출일 : &cr - 2018년 10월 22일 (예비투자설명서)&cr - 2018년 11월 09일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항정정)&cr - 2018년 11월 12일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항정정)&cr - 2018년 11월 13일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항정정)&cr - 2018년 11월 13일 (투자설명서 - 효력발생)&cr - 2018년 11월 16일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주16,000800,00012,800,000,000800,00012,800,000,000------16,000800,00012,800,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 12,800,000,000 | - |
| 계 | 12,800,000,000 | 16,000 | - |
| 매출 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 12,800,000,000 | - |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 5,000,000,0002,093,000,0005,707,000,00012,800,000,000

시설자금	운영자금	기타	계

주) 기타 자금에는 발행제비용을 포함하였습니다

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

본 공모증자는 코스닥시장 상장을 위한 공모증자이므로, 신주인수권증서와 관련하여해당사항이 없습니다. &cr

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항이 없습니다. &cr