SZZT Electronics CO., LTD. — Capital/Financing Update 2020

Apr 23, 2020

深圳市证通电子股份有限公司前次募集资金使用情况报告

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证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2020-037

深圳市证通电子股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证券监督管理委员会 证监发行字【2007】500 号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，现将公司截止2019 年12 月 31 日（以下简称“截止日”）前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕1348 号”文件许可，公司于 2016 年09 月向特 定投资者非公开发行93,888,316 股人民币普通股(A 股)，每股发行认购价格为人民币16.10 元，本 次发行募集资金总额为1,511,601,887.60 元，扣除发行费用34,351,175.42 元(含可抵扣增值税进 项税额1,943,737.76 元)后，募集资金净额为1,477,250,712.18 元。募集资金净额加上本次非公开 发行股票发行费用可抵扣的增值税进项税额1,943,737.76 元，实际总募集资金净额为人民币

1,479,194,449.94 元。以上募集资金到位情况于2016 年08 月19 日业经中勤万信会计师事务所(特 殊普通合伙)验证，并出具了勤信验字【2016】第1116 号验资报告。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2019 年12 月31 日止，公司在各家银行募集资金专用账户存款余额共计为159.90 万元， 募集资金存放情况如下：

募集资金存放情况如下：
			单位：人民币万元
开户银行	银行账号	初始存放金额	2019 年12 月31 日余额
兴业银行深圳分行	338040100100271633	72,802.55	已销户
招商银行股份有限公司深圳南 油支行	755901663610108	2,000.00	0.03
	731905883110701	0.00	0.39
中国农业银行股份有限公司望 城经开区支行	18046801040002484	0.00	145.27

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深圳市证通电子股份有限公司前次募集资金使用情况报告

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开户银行	银行账号	初始存放金额	2019 年12 月31 日余额
中国建设银行股份有限公司深 圳光明新区支行	44250100016000000459	33,357.64	0.01
东亚银行（中国）有限公司长沙 分行	157000032341400	0.00	14.19
中国农业银行深圳光明支行	41031900040024501	41,720.99	已销户
合计		147,881．18	159.90

• 注：1）上述兴业银行深圳科技园支行（账号338040100100271633）作为长沙云谷数据中心项目使用，公司于

• 2019 年6 月20 日已将其余额0.03 万元转出并销户。

• 2）上述华润珠海银行深圳福田支行（账号226201016889200004）作为长沙云谷数据中心项目使用，公司于2019

• 年5 月9 日已将其余额23.12 万元转出并销户。

• 3）上述中国银行泰然金谷支行（账号766667717084）作为证通长沙软件研发中心项目使用，公司于2019 年6

• 月13 日已将其余额0.06 万元转出并销户。

• 4）上述北京银行股份有限公司深圳龙华支行（账号20000020868200012366605）作为长沙云谷数据中心项目使

• 用，公司于2019 年8 月2 日已将其余额0.07 万元转出并销户。

• 5）上述中国农业银行深圳光明支行账户作为偿还银行贷款及补充流动资金项目使用，公司于2018 年11 月13

• 日已将其余额0.01 万元转出并销户。

• 6）若各项余额相加不等于合计数，系四舍五入尾差所致。

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

2018 年10 月，公司2018 年第四次临时股东大会审议通过《关于公司变更部分募集资金用途并 永久补充流动资金的议案》，公司本着稳健经营的原则，合理规划公司生产经营，有效防范投资风 险，降低公司财务费用及资金成本，提高募集资金使用效率，更好地满足公司发展的需要，综合考 虑湖南地区IDC 市场和客户情况以及宏观经济影响、长沙市望城区周边配套投资建设滞后于预期等 因素，基于对市场环境现状及未来发展趋势的预判，变更部分募集资金用途并永久补充流动资金， 变更部分募集资金金额总计 56,026.40 万元及募集资金账户产生的利息收入。截止2019 年12 月 31 日累计变更部分募集资金用途并永久补充流动资金金额为56,026.40 万元及募集资金账户产生 的利息收入271.48 万元。相关事项详见公司2018 年9 月19 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上 的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》(编号：2018-100)。

截至2019 年第四季度，公司前次募集资金变更情况如下表：

单位：人民币万元

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深圳市证通电子股份有限公司前次募集资金使用情况报告

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变更后的项 目	对应的原承诺项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1)	本年度 实际投 入金额	截至期末 实际累计 投入金额 (2)	截至期末投资 进度(%) (3)=(2)/(1)	是否达 到预计 效益	变更后的项目 可行性是否发 生重大变化
永久补充流 动资金	长沙云谷数据中心 项目	31,364.34	221.33	31,585.67	100.71	不适用	否
永久补充流 动资金	证通长沙软件研发 中心项目	24,662.06	50.15	24,712.21	100.20	不适用	否
合计	－	56,026.40	271.48	56,297.88		－	－

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

募集资金承诺投资总额与调整后投资总额存在差异主要系：

长沙云谷数据中心项目实际投资总额与承诺金额差异885.64 万元主要系截至2019 年12 月31 日利息收入与手续费的差额投入所致；

证通长沙软件研发中心项目实际投资总额与承诺金额差异867.05 万元主要系截至2019 年12 月 31 日利息收入与手续费的差额投入所致；

偿还银行贷款及补充流动资金项目调整后募集资金总额与募集资金承诺投资总额差异98.02 万 元主要系截至2019 年12 月31 日利息收入与手续费的差额及支付发行相关费用所致。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至2019 年12 月31 日，公司以自有资金先期投入募集资金项目4,051.43 万元，募集资金到 位后根据专项审核报告（勤信专字【2016】第1836 号）及第四届董事会第九次会议决议，使用募集 资金对先期投入自有资金进行置换。公司分别于2016 年9 月26 日及2016 年10 月10 日，置换先期 投入总计4,051.43 万元，先期投入全部置换完毕。该事项已经中信建投证券及其指定保荐代表人进 行审慎核查并出具核查意见，中勤万信会计师事务所对公司《以自有资金置换募集资金的专项说明》 发表了鉴证意见。

公司不存前次募集资金投资项目对外转让的情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

• (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表见本报告附件2。

• (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募集资金投资项目中“偿还银行贷款及补充流动资金项目”,有利于公司改善负债结构，降 低资产负债率；减少财务费用，提高盈利水平，但无法单独核算效益。

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深圳市证通电子股份有限公司前次募集资金使用情况报告

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公司募集资金投资项目中“证通长沙软件研发中心项目”用于完善公司金融支付信息安全产业 园，建设公司长沙软件研发中心和运营维护中心。该项目将为证通电子产品的发展提供强有力的技 术研发支撑，加速推进公司产业化发展进程，不断增强企业市场竞争优势，保持公司技术优势地位 和核心竞争力，但无法单独核算效益。

• (三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

八、闲置募集资金的使用

本公司不存在闲置募集资金的情况。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2019 年12 月31 日止，公司在各家银行募集资金专用账户存款余额共计为159.90 万元。

使用情况见附件1。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度其他定期报告和其他信息披露文件中已披露

的内容不存在差异。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

1. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

深圳市证通电子股份有限公司 二〇二〇年四月二十四日

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深圳市证通电子股份有限公司前次募集资金使用情况报告

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附件1

前次募集资金使用情况对照表

截至2019 年12 月31 日

编制单位：深圳市证通电子股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：151,160.19

变更用途的募集资金总额：56,026.40 变更用途的募集资金总额比例：37.06%

已累计使用募集资金总额：93,743.76 各年度使用募集资金总额： 2016 年：51,351.81 2017 年：17,545.32 2018 年：14,409.17 2019 年：10,437.46

募集资金总额：151,160.19	募集资金总额：151,160.19	募集资金总额：151,160.19	募集资金总额：151,160.19	募集资金总额：151,160.19	募集资金总额：151,160.19	已累计使用募集资金总额：93,743.76	已累计使用募集资金总额：93,743.76	已累计使用募集资金总额：93,743.76	已累计使用募集资金总额：93,743.76	已累计使用募集资金总额：93,743.76
变更用途的募集资金总额：56,026.40 变更用途的募集资金总额比例：37.06%						各年度使用募集资金总额：
						2016 年：51,351.81
						2017 年：17,545.32
						2018 年：14,409.17
						2019 年：10,437.46
	投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额			项目达到预定 可使用状态日 期（或截止日项 目完工程度）
序 号	承诺投资项 目	实际投资项 目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投 资金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投 资金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额
1	长沙云谷数据 中心项目	长沙云谷数据 中心项目	72,802.55	41,438.22	42,323.86	72,802.55	41,438.22	42,323.86	885.64	2019 年12 月
2	证通长沙软件 研发中心项目	证通长沙软件 研发中心项目	33,357.64	8,695.58	9,562.63	33,357.64	8,695.58	9,562.63	867.05	2019 年12 月
3	偿还银行贷款 及补充流动资 金项目	偿还银行贷款 及补充流动资 金项目	45,000.00	41,759.25	41,857.27	45,000.00	41,759.25	41,857.27	98.02	2016 年9 月
			151,160.19	91,893.05	93,743.76	151,160.19	91,893.05	93,743.76

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深圳市证通电子股份有限公司前次募集资金使用情况报告

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附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2019 年12 月31 日

编制单位：深圳市证通电子股份有限公司

单位：人民币万元

	实际投资项目	截止日投资项 目累计产能利 用率	达产后承诺效益[注2]	达产后承诺效益[注2]	达产后承诺效益[注2]	达产后承诺效益[注2]	达产前最近三年及一期实际效益	达产前最近三年及一期实际效益	达产前最近三年及一期实际效益	达产前最近三年及一期实际效益	截止日累 计实现效 益	是否达到 预计效益
序 号	项目名称		2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年
1	长沙云谷数据中心项目	不适用			-435.14	-1,198.11			341.32	388.28	729.60	是[注1]
2	证通长沙软件研发中心项 目	不适用										不适用
3	偿还银行贷款及补充流动 资金项目	不适用										不适用

注1、公司 2018 年 9 月 18 日召开第四届董事会第二十八次（临时）会议审议通过《关于公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，长沙云谷数据中心项目募集资金变更后使

用募集资金投入的总投资约 4.14 亿元，设置机柜规模 2,850 个，变更后的项目建设期为 2016 年 10 月至 2019 年 11 月，该项目于 2018 年建设完成 1,350 个机架，2019 年建设完成1,500 个机架，逐步上架运营并实现效益，截至 2019 年12 月 31 日，上架运营数量为 1,234 个；

4、承诺效益为长沙云谷数据中心项目变更后 2019 年12 月 31 日的预计效益；

5、项目建成后预计效益年均利润总额 2,228.36 万元。

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