SZZT Electronics CO., LTD. — Capital/Financing Update 2018

Oct 17, 2018

深圳市证通电子股份有限公司

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证券代码：002197 证券简称：证通电子 公告编号：2018-111 债券代码：112288 债券简称：15 证通 01

深圳市证通电子股份有限公司

“ 15 证通 01 ” 2018 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

深圳市证通电子股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期）（以下简称“本期债券”或“ 15 证通 01 ”、债券代码 112288 ），将于 2018 年 10 月 22 日支付 2017 年 10 月 21 日至 2018 年 10 月 20 日期间的利息。本次付息的债权 登记日为 2018 年 10 月 19 日，凡在 2018 年 10 月 19 日（含）前买入并持有本期债券的 投资者享有本次派发的利息； 2018 年 10 月 19 日卖出本期债券的投资者不享有本 次派发的利息。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月21日发行 的公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）至2018年10月20日将 期满3年。根据本公司“15证通01”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债 券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现 将有关事项公告如下：

一、本期债券基本情况

• 1、债券名称：深圳市证通电子股份有限公司2015年面向合格投资者公开发

• 行公司债券（第一期）

  • 2、债券代码：112288

  • 3、债券简称：15证通01

  • 4、发行人：深圳市证通电子股份有限公司

• 5、发行规模：本期债券的发行规模为人民币3.20亿元。公司在2018年8月31

• 日至2018年9月6日进行了本期债券回售登记，根据中国证券登记结算有限责任公

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司深圳分公司提供的《证券回售收款通知》，“15证通01”本次回售申报数量为 1,400,000 张，回售金额为 148,960,000.00 元 ( 含税前利息 ) ，剩余托管数量为 1,800,000张，规模为人民币1.80亿元。

6、债券期限：本次债券的期限为5年，债券存续期第3年末附发行人上调票 面利率选择权和投资者回售选择权。

7、债券利率：6.4%，附第3年末发行人上调票面利率选择权。

公司分别于2018年8月31日、2018年9月3日、2018年9月4日发布了《关于“15 证通01”票面利率调整暨债券持有人回售实施办法的第一次提示性公告》、《关于

“15证通01”票面利率调整暨债券持有人回售实施办法的第二次提示性公告》、 《关于“15证通01”票面利率调整暨债券持有人回售实施办法的第三次提示性公 告》。在本期债券存续期的第3年末，公司决定上调本期债券票面利率110个基点， 即本期债券存续期后2年的票面利率为7.5%，并在债券存续期后2年内固定不变。

8、票面金额：人民币100元。

9、发行价格：按面值平价发行。

10、起息日：2015年10月21日。

11、利息登记日：本期公司债券付息的债权登记日为每年付息日的前1个交 易日，在该登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得上一计 息年度的债券利息（最后一期含本金）。

12、付息日：2016年至2020年每年的10月21日为上一个计息年度的付息日（如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；如投资者行使回售权， 则其回售部分债券的付息日为2016年至2018年每年的10月21日（如遇法定节假日 或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

13、计息期限：本期债券的计息期限自2015年10月21日至2020年10月20日。 若投资者在第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限自2015年10 月21日至2018年10月20日。

14、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期 不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支 付。本期债券本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

15、担保人及担保方式：深圳市高新投集团有限公司为本期债券提供其担保

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责任范围内的无条件不可撤消的连带责任保证担保。

16、信用级别及资信评级机构：根据鹏元资信评估有限公司综合评定，公司 的主体长期信用等级为AA-，本期债券信用等级为AAA。

17、上市时间和地点：本期债券于2016年1月11日起在深圳证券交易所挂牌 交易。

二、本次付息方案

按照《深圳市证通电子股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司票 面利率公告》，“15证通01”的票面利率为6.4%，每手“15证通01”（面值1,000元） 派发利息为人民币：64.000000元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有 人实际每手派发利息为：51.200000元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII） 取得的实际每手派发利息为：57.600000元）。

三、付息债权登记日、除息日及付息日

1、债权登记日：2018年10月19日

2、除息日：2018年10月22日（2018年10月21日为非工作日，所以顺延至后 一个工作日）

3、付息日：2018年10月22日

4、下一付息期起息日：2018年10月21日

5、下一付息期票面利率：7.5%

四、付息对象

本次付息对象为：截止2018年10月19日（该日期为债权登记日）下午深圳证 券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中 国结算深圳分公司）登记在册的全体“15证通01”持有人（界定标准请参见本公 告的“特别提示”）。

五、付息办法

公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结 算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算

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系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司 营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券 付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自 行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

1．个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定， 本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税， 征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得 税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税 统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

2．非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税 源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包 括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本 公司负责代扣代缴。

3．其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明 其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

七、咨询联系方式

咨询机构：深圳市证通电子股份有限公司

地址：深圳市南山区南油天安工业村八座3A 联系地址：深圳市光明新区同观路3号证通电子产业园

邮编：518132

联系人：傅德亮、王芳

咨询电话：0755-26490118 传真：0755-26490099

八、相关机构

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• 1．主承销商：中信建投证券股份有限公司

法定代表人：王常青

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

联系人：邱荣辉

联系电话：0755-23953869 传真：0755-23953850

• 2．托管人

名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼 邮政编码：518031

九、备查文件

• 1、中国证券登记结算公司深圳分公司债券兑付兑息及手续费划款通知；

• 2、公司提供的本次付息资金证明文件。

特此公告！

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇一八年十月十八日

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