SZZT Electronics CO., LTD. — Capital/Financing Update 2018

Apr 23, 2018

中信建投证券股份有限公司

关于深圳市证通电子股份有限公司

2017 年度募集资金存放和使用情况的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”） 作 为深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“证通电子”或“公司”）持续督导工作 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规 和规范性文件的要求，对证通电子 2017 年度募集资金存放和使用情况进行了核 查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）2013 年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2013〕1195 号”文件许可，公司 于 2013 年 10 月向特定投资者非公开发行 51,362,745 股人民币普通股（A 股）， 每股发行认购价格为人民币 10.20 元，本次发行募集资金总额为 523,899,999.00 元，扣除发行费用 29,046,120.59 元后，实际募集资金 494,853,878.41 元。以上募 集资金到位情况于 2013 年 10 月 23 日业经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的信会师报字 2013 第 310518 号《验资报告》验证确认。

（二） 2015 年度非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕1348 号”文件许可，公司 于 2016 年 09 月向特定投资者非公开发行 93,888,316 股人民币普通股（A 股）， 每股发行认购价格为人民币 16.10 元，本次发行募集资金总额为 1,511,601,887.60 元，扣除发行费用 34,351,175.42 元（含可抵扣增值税进项税额 1,943,737.76 元） 后，募集资金净额为 1,477,250,712.18 元。募集资金净额加上本次非公开发行股 票发行费用可抵扣的增值税进项税额 1,943,737.76 元，实际总募集资金净额为人 民币 1,479,194,449.94 元。以上募集资金到位情况于 2016 年 08 月 19 日业经中勤 万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了勤信验字【2016】第 1116

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号验资报告。

二、募集资金管理情况

公司按照深圳证券交易所发布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》 的要求制定了《深圳市证通电子股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制 度》，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续， 以保证专款专用。

2013 年 11 月，保荐机构、证通电子分别与上海银行股份有限公司深圳分 行、中信银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳福强 支行、宁波银行股份有限公司深圳分行营业部、招商银行股份有限公司深圳华侨 城支行、珠海华润银行股份有限公司深圳分行等 6 家银行签署了《募集资金三方 监管协议》。

2016 年 9 月，保荐机构、证通电子分别与中国农业银行股份有限公司深圳 光明支行、中国建设银行股份有限公司深圳光明新区支行、兴业银行股份有限公 司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳南油支行、北京银行股份有限公司深圳 龙华支行、珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行、中国银行深圳泰然金谷支 行、东亚银行（中国）有限公司长沙分行和中国农业银行股份有限公司望城经开 区支行等 9 家银行签署了《募集资金三方监管协议》。

2013 年非公开发行股票募投项目中，研发中心扩建募投项目中存在以募集 资金列支项目间接研发支出的情形，主要是用于改善研发人员办公条件的装修 支出，后因组织机构调整，部分研发人员搬迁至新的办公场所所致。本着谨慎 性原则，保荐机构督促证通电子对于募集资金列支的项目间接研发支出以自有 资金进行置换。在保荐机构的督导下，证通电子已将该部分资金归还募集资金 专户。

除上述情况外，公司严格执行《募集资金使用管理办法》、三方监管协议以 及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。

三、募集资金的存储情况

（一）2013 年度非公开发行股票

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公司为各个募集资金项目分别设立了专户，截至 2017 年 12 月 31 日止，公 司在各家银行募集资金专用账户存款余额共计为 2,427.60 万元，募集资金存放情 况如下：

单位：万元

					单位：万元
项目		银行名称	银行账号	账户类别	余额
研发中心扩建项目		招商银行深圳分行华侨 城支行	755901663610904	活期存款	191.13
				结构性存款	400.00
（原）年产6万 台惠农通农村电 子商务专用终端 产能建设项目	证通电子 大数据云 计算产业 园（光明云 谷）项目	上海浦东发展银行深圳 福强支行	79110155200001821	活期存款	2.14
				利多多存款	101.55
				结构性存款	0.00
（原）金融IC卡 POS终端产能建 设项目		上海银行深圳光明支行	0039296503002189948	活期存款	222.58
				七天通知存款	1,510.19
偿还银行贷款及补充流动 资金项目		珠海华润银行深圳福田 支行	213201016889200001	已销户
支付卡行业安全芯片项目		宁波银行深圳分行	73010122000857942	已销户
自助服务终端产能扩建项 目		中信银行深圳罗湖口岸 支行	7442010182100011314	已销户
合计				2,427.60

注：1、上述珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行账号已于 2014 年 8 月 31 日将 其余额 45,463.68 转入“募集专户—上海银行深圳光明支行”，并销户。

2、上述宁波银行股份有限公司深圳分行账号已于 2015 年 10 月转出 5,258.86 万元作 为永久性补充流动资金使用，2015 年 11 月将募集资金专户余额 0.05 万元转出并销户。

3、上述中信银行股份有限公司深圳罗湖口岸支行账号已于 2016 年 8 月 5 日将其余 额 17.32 万元转出并销户。

4、公司经 2016 年第五次临时股东大会审议通过《关于公司变更部分募集资金用途 暨投资新项目的议案》，公司将年产 50 万台金融 IC 卡 POS 终端产能建设项目、年产 6 万 台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目募集资金全部用于新项目证通电子大数据云 计算产业园(光明云谷)项目建设，原项目全部变更为以公司自有资金投入。对应原募集资金 项目年产 6 万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目和金融 IC 卡 POS 终端产能建设 项目的募集资金专用账户统一变更为证通电子大数据云计算产业园（光明云谷）项目的募集 资金专用账户。

5、若各项余额相加不等于合计数，系四舍五入尾差所致。

（二）2015 年度非公开发行股票

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公司为各个募集资金项目分别设立了专户，截至 2017 年 12 月 31 日止，公司在各家银 行募集资金专用账户存款余额共计为 44,985.25 万元，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

项目	银行名称	银行账号	账户类别	余额（万元）
长沙云谷数据中心项目	兴业银行深圳分行	338040100100271633	活期存款	10.83
			结构性存款	16,500.00
		338040100200121846	七天通知存款	126.71
	北京银行股份有限公司 深圳龙华支行	20000020868200012366605	活期存款	16.52
		20000020868200013334756	七天通知存款	0.00
	招商银行股份有限公司 深圳南油支行	755901663610108	活期存款	30.95
			结构性存款	4,000.00
	珠海华润银行股份有限 公司深圳福田支行	217201016889200004	活期存款	11.34
	中国农业银行股份有限 公司望城经开区支行	18046801040002484	活期存款	3,206.07
证通长沙软件研发中心 项目	中国建设银行股份有限 公司深圳光明新区支行	44250100016000000459	活期存款	2003.29
	中国银行深圳泰然金谷 支行	766667717084	活期存款	247.97
			结构性存款	16,000.00
	东亚银行（中国）有限公 司长沙分行	157000032341400	活期存款	2,831.55
偿还银行贷款及补充流 动资金项目	中国农业银行深圳光明 支行	41031900040024501	活期存款	0.01
合计			44,985.25

注：若各项余额相加不等于合计数，系四舍五入尾差所致。

四、本年度募集资金的实际使用情况

（一）2013 年非公开发行股票

根据公司《关于非公开发行股票方案的议案》披露的募集资金用途，公司计 划使用募集资金建设以下项目：年产 50 万台符合中国人民银行 PBOC2.0 新标准 的金融 IC 卡 POS 终端产能建设项目；年产 3 万台自助服务终端产能扩建项目； 年产 6 万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目；支付卡行业安全芯片项 目；研发中心扩建项目和偿还银行贷款及补充流动资金项目。

1、募集资金使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金具体使用情况如下：

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2013 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2017 年度

2017年度	2017年度	2017年度	2017年度	2017年度	2017年度	2017年度	2017年度	2017年度	2017年度	2017年度
单位：人民币万元
募集资金总额			52,390.00			本年度投入募集资金总额			9,682.98
报告期内变更用途的募集资金总额			0
累计变更用途的募集资金总额			24,337.95			已累计投入募集资金总额			48,488.30
累计变更用途的募集资金总额比例			46.46%
承诺投资项目和超募资金投 向	是否已变更 项目(含部分 变更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投 入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资进 度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
1)年产50万台符合中国人民 银行PBOC2.0新标准的金融 IC 卡POS 终端产能建设项目	是	9,589.00							不适用	否
2)年产6万台惠农通农村电 子商务专用终端产能建设项 目	是	7,656.00							不适用	否
3)证通电子大数据云计算产 业园（光明云谷）项目	是		17,245.00	8,289.60	16,261.52	94.30	2017年9月		否	否
4)年产3 万台自助服务终端 产能扩建项目	是	7,119.00	5,209.61		5,209.61	100.00	2015年12月	-1,563.64	否	否
5)研发中心扩建项目	否	7,516.00	7,516.00	1,393.38	7,223.13	96.10	2016年9月		不适用	否
6)支付卡行业安全芯片项目	是	5,510.00	326.44		326.44	100.00	2015年8月		不适用	是
7)偿还银行贷款及补充流动 资金项目	否	15,000.00	12,095.39		12,095.39	100.00	2013年12月		不适用	否
承诺投资项目小计	-	52,390.00	42,392.44	9,682.98	41,116.09	-		-1,563.64
超募资金投向

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永久补充流动资金（如有）	-									-
超募资金投向小计	-					-
合计	-	52,390.00	42,392.44	9,682.98	41,116.09	-		-1,563.64
未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体项目）	1、研发中心扩建项目因公司优化建设方案和设备采购方案，给项目的实施进度带来一定的影响。公司于2016年4月21日召开的第三 届董事会第三十四次会议审议通过将该项目预计达到可使用状态的时间计划延期至2016年9月30日。因公司对研发中心扩建项目涉 及的研发办公楼层、研发中心及实验室的装修设计方案进行了多次修改完善；同时因公司所处的金融电子支付设备行业技术变革迅速、 产品更新换代加快，为了使募集资金效率最大化地使用，公司对项目相关设备的采购方案不断优化调整，给项目的实施进度带来一定 的影响，所以该项目建设进度晚于预定计划。对于募集资金列支的项目间接研发支出不规范的投入金额，公司已于2017年9月29日 以自有资金总计169.09万元进行置换。截至2017年12月31日，研发中心扩建项目建设进度达成96.10%，尚有292.87万元募集资金 及利息298.26万元尚未使用完毕，暂未达到预定计划，公司将继续加快项目实施，计划与2018年上半年完成该项目。 2、由于电网迁入、施工难度较大，引起设备变更和设备到货有延迟，截至2017 年12 月31 日，证通电子大数据云计算产业园（光明 云谷）项目建设进度达成94.30%，暂未达到预定计划。截止报告披露日，公司已基本解决前述问题，计划于2018年上半年完成该项目 的建设。
项目可行性发生重大变化的 情况说明	支付卡行业安全芯片项目因为公司结合市场环境需求的变化及支付卡行业安全芯片项目的实际运作情况，本着节约成本和经济效益最 大化原则，在项目实际运营过程中，为充分利用内外部资源改变了运作模式，由前期完全自购研发相关设备改成部分租用。经公司于 2015年9月24日召开的第三届董事会第二十六次会议和2015年10月13日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过，将项目终止 并将该募投项目节余的募集资金及利息用于永久补充流动资金。截至本公司将该项目募集资金专户注销时，实际未使用募集资金及利 息收入补充流动资金的金额为5,258.91 万元。
超募资金的金额、用途及使 用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点 变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式 调整情况	公司于2016年11月17日召开的第四届董事会第八次会议和2016年12月6日召开的2016年第五次临时股东大会审议通过《关于公 司变更部分募集资金用途暨投资新项目的议案》，将年产50万台金融IC卡POS终端产能建设项目和年产6万台惠农通农村电子商务专 用终端产能建设项目募集资金共17,245.00万元及其募集资金账户利息642.41万元全部用于新项目证通电子大数据云计算产业园（光明 云谷）项目建设，原有项目全部变更为“以公司自有资金投入”，暨将两个项目变为非募集资金项目。
募集资金投资项目先期投入 及置换情况	截至2013年10月31日，公司以自有资金先期投入募集资金项目4,179.53万元，募集资金到位后根据专项审核报告及第三届董事会第 六次会议董事会决议，并经保荐人同意，使用募集资金对先期投入自有资金进行置换，另12,095.39万元是先期投入自用流动资金直接 用于归还银行贷款。
用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况	本期未发生

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项目实施出现募集资金结余 的金额及原因	鉴于公司“年产3万台自助服务终端产能扩建项目”已经于2015年12月31日达到预定可使用状态，达到预期建设目标。公司本着谨慎 节约的原则，在充分考虑建设方案的合理性、实用性的基础上，尽量减少募投成本，经济、合理地使用募集资金。公司2016年4月21 日召开的第三届董事会第三十四次会议和2016年5月13日召开的2015年年度股东大会审议通过了《公司关于部分募集资金投资项目 建设完成并将该项目结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，经审慎研究，公司决定将“年产3万台自助服务终端产能扩建项目” 达到预期建设目标后的结余募集资金结余金额为2,095.96万元（含利息收入186.59万元）用于永久补充流动资金。截至2016年12月 31 日，公司已将该项目全部结余资金永久补充流动资金，共计2,113.29 万元（含利息收入203.91 万元），账户已注销。
尚未使用的募集资金用途及 去向	存放于募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况	实际收到募集资金50,082.45万元与公告应收到募集资金净额49,485.39万元的差异597.06万元系发行费用，前期以自有资金支付，未 对其进行置换至一般户，直接用于归还贷款。

说明：

• 1、本使用情况汇总表中各项目直接相加的汇总数与合计数在尾数上有差异，这种差异是以万元为单位且四舍五入造成的；

• 2、用于归还银行贷款的 12,095.39 万元，不包含直接用于归还贷款的先前用自有资金支付的发行费用 597.06 万元；

3、募集资金承诺投资总额与调整后投资总额存在差异主要系：（1）公司终止“支付卡行业安全芯片项目”，并将该募投项目节余的募集资金及利息 5,258.91 万元用于永久补充流动资金；（2）偿还银行贷款及补充流动资金项目调整后募集资金总额与募集资金承诺投资总额差异主要是由于支付发行相 关费用的原因造成的；（3）公司“年产 3 万台自助服务终端产能扩建项目”达到预期建设目标后的结余募集资金及利息 2,113.29 万元用于永久补充流动资 金。（4）因公司于 2016 年 11 月 17 日召开的第四届董事会第八次会议和 2016 年 12 月 06 日召开的 2016 年第五次临时股东大会审议通过《关于公司变 更部分募集资金用途暨投资新项目的议案》，将年产 50 万台金融 IC 卡 POS 终端产能建设项目和年产 6 万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目 （以下简称“两个项目”）募集资金共 17,245.00 万元及其募集资金账户利息 642.41 万元全部用于新项目证通电子大数据云计算产业园（光明云谷）项目建 “ ” 设。两个项目全部变更为 以公司自有资金投入 ，暨将两个项目变为非募集资金项目，所以两项目的截至期末累计投入金额和本年度投入金额均为 0。

4、报告期内，由于公司自助终端产品销售收入较上年同期下降 52.91%，加之公司各项费用支出较大，因此自助终端产品按收入分摊的各项费用较高， 导致报告期内年产 3 万台自助服务终端产能扩建项目实现效益为-1,563.64 万元。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

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公司于 2015 年 9 月 24 日召开的第三届董事会第二十六次会议和 2015 年 10 月 13 日召开的 2015 年第四次临时股东大会审议通过 了《公司关于终止部分募投项目并将相关募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司支付行业安全芯片项目的当前进展情况，为 提高募集资金使用效率，为公司和股东创造更大利益，经审慎研究，公司决定终止“支付卡行业安全芯片项目”，并将该募投项目节余 的募集资金及利息 5,258.91 万元用于永久补充流动资金。

根据公司 2016 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第三十四次会议和 2016 年 5 月 13 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过的《关 于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，鉴于公司募投项目中的研发中心扩建项目建设进度与预定计划存在一定差异，为合理利 用募集资金，为保障该项目的有效实施，公司计划推迟该项目实施进度，公司基于审慎原则对研发中心扩建项目的进度进行了调整， 将该项目由 2015 年 12 月 31 日延期至 2016 年 9 月 30 日完工。截至 2016 年 12 月 31 日，研发中心扩建项目建设进度达成 77.56%，暂 未达到预定计划，公司将加快项目实施进度。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募集资金投资项目中“研发中心扩建项目”，项目用于建设公司金融支付信息安全产业研发中心，该项目有助于提升公司自主 创新能力和研发水平，保持公司技术优势地位和核心竞争力，但无法单独核算效益。

公司募集资金投资项目中“支付卡行业安全芯片项目”用于研发具有自主知识产权的符合 PCI 和 PBOC2.0 认证标准的支付卡行业专 用安全芯片。公司经 2015 年第四次临时股东大会审议通过了《公司关于终止部分募投项目并将相关募集资金永久补充流动资金的议 案》，决定终止“支付卡行业安全芯片项目”，并将该募投项目节余的募集资金及利息 5,258.91 万元用于永久补充流动资金。该项目有 利于公司改善负债结构，降低资产负债率；减少财务费用，提高盈利水平，但无法单独核算效益。

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公司募集资金投资项目中“偿还银行贷款及补充流动资金项目”，投资金额 15,000 万元，实际投资金额 12,095.39 万元。该项目有利 于公司改善负债结构，降低资产负债率；减少财务费用，提高盈利水平，但无法单独核算效益。

4、募集资金投资项目变更情况说明

2013 年度非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

2017 年度

2017年度	2017年度	2017年度	2017年度	2017年度	2017年度	2017年度	2017年度	2017年度	2017年度
单位：人民币万元
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募 集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投 入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实现 的效益	是否达到预 计效益	变更后的项目 可行性是否发 生重大变化
证通电子大数据云计 算产业园（光明云谷） 项目	年产50 万台符合中国 人民银行PBOC2.0 新 标准的金融IC卡POS 终端产能建设项目	17,245.00	8,289.60	16,261.52	94.30	2017年9月		不适用	是
	年产6 万台惠农通农 村电子商务专用终端 产能建设项目
永久补充流动资金	支付卡行业安全芯片 项目（非公开发行）	5,183.56		5,258.91	101.45			不适用	否
永久补充流动资金	年产3万台自助服务 终端产能扩建项目	1,909.39	0	2,113.29	110.68			不适用	否
合计	－	24,337.95	8,289.60	23,633.72	－	－		－	－
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			1、年产50万台符合中国人民银行PBOC2.0新标准的金融IC卡POS终端产能建设项目和年产6万台惠农通农村电子商务专 用终端产能建设项目拟全部变更为以公司自有资金投入，两个项目的实施地点由在公司二期产业园建设用地规划新建全部变 更为在公司产业园一期生产厂房内与现有生产线进行整合改造的方式建设。原年产50万台符合中国人民银行PBOC2.0新标 准的金融IC卡POS终端产能建设项目和年产6万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目募集资金17,245.00万元及利 息642.41万元全部投入新项目“证通电子大数据云计算产业园(光明云谷)项目”。项目变更原因系公司预计大数据时代下IDC 业务强劲的发展势头及公司产业升级的需要，进行多方位的合理化布局。该事项经公司于2016 年11 月17 日召开的第四届董

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）

1、年产 50 万台符合中国人民银行 PBOC2.0 新标准的金融 IC 卡 POS 终端产能建设项目和年产 6 万台惠农通农村电子商务专 用终端产能建设项目拟全部变更为以公司自有资金投入，两个项目的实施地点由在公司二期产业园建设用地规划新建全部变 更为在公司产业园一期生产厂房内与现有生产线进行整合改造的方式建设。原年产 50 万台符合中国人民银行 PBOC2.0 新标 准的金融 IC 卡 POS 终端产能建设项目和年产 6 万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目募集资金 17,245.00 万元及利 息 642.41 万元全部投入新项目“证通电子大数据云计算产业园(光明云谷)项目”。项目变更原因系公司预计大数据时代下 IDC 业务强劲的发展势头及公司产业升级的需要，进行多方位的合理化布局。该事项经公司于 2016 年 11 月 17 日召开的第四届董

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	事会第八次会议和于2016年12月06日召开的2016年第五次临时股东大会审议通过。以上事项详见公司于2016年11月18 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司变更部分募集资金用途暨投资新项目的公告》（编号：2016-105）。 2、支付卡行业安全芯片项目因为公司结合市场环境需求的变化及支付卡行业安全芯片项目的实际运作情况，本着节约成本和 经济效益最大化原则，在项目实际运营过程中，为充分利用内外部资源改变了运作模式，由前期完全自购研发相关设备改成 部分租用。经公司于2015年9月24日召开的第三届董事会第二十六次会议和2015年10月13日召开的2015年第四次临时 股东大会审议通过，将项目终止并将该募投项目截止2015年8月31日的节余募集资金及利息5,202.69万元用于永久补充流 动资金。以上事项详见公司于2015年9月25日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司关于终止部分募投项目并将相 关募集资金永久补充流动资金的公告》（编号：2015-069）。截至本公司将该项目募集资金专户注销时，实际未使用募集资金 及利息收入补充流动资金的金额为5,258.91万元。 3、年产3万台自助服务终端产能扩建项目已于2015年12月31日达到预定可使用状态，达到预期建设目标。截至达到预定 可使用状态结余募集资金2,095.96万元(含利息收入)，结余原因为募集资金存放期间产生利息收入、以及公司在募投项目实 施建设过程中节约的募集资金。公司拟将该项目结余募集资金(含利息收入)用于永久补充流动资金，该事项经公司于2016年 4月21日召开的第三届董事会第三十四次会议和2016年5月13日召开的2015年年度股东大会审议通过。以上事项详见公 司2016年4月22日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于部分募集资金投资项目建设完成并将该项目结余募集资金 用于永久补充流动资金的公告》（编号：2016-032）。截止2016年12月31日，公司已将该项目全部结余资金永久补充流动资 金，共计2,113.29 万元（含利息收入203.91 万元），账户已注销。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	由于电网迁入、施工难度较大，引起设备变更和设备到货有延迟，截至2017年12月31日，证通电子大数据云计算产业园（光 明云谷）项目建设进度达成94.30%，暂未达到预定计划。截止报告披露日，公司已基本解决前述问题，计划于2018 年上半 年完成该项目的建设。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	将年产50万台符合中国人民银行PBOC2.0新标准的金融IC卡POS终端产能建设项目和年产6万台惠农通农村电子商务专 用终端产能建设项目变更为证通电子大数据云计算产业园(光明云谷)项目是基于互联网尤其是移动互联网的快速发展，云计 算及大数据发展迅速，对IDC 需求强劲，大规模IDC 服务商预计将成为行业发展趋势。证通电子大数据云计算产业园(光明 云谷)项目将大力推动公司IDC业务的发展，进一步提高公司的盈利能力，并为公司产业升级提供多方位支撑。公司具备相应 的技术基础、行业经验、客户资源及人才储备，同时针对新项目可能存在的风险提出了应对措施，详细项目可行性分析可见 公司于2016年11月18日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司变更部分募集资金用途暨投资新项目的公告》（编 号：2016-105）。

（二）2015 年非公开发行股票

根据公司《关于非公开发行股票方案的议案》披露的募集资金用途，公司计划使用募集资金建设以下项目：长沙云谷数据中心项 目；证通长沙软件研发中心项目；偿还银行贷款及补充流动资金项目。

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1、募集资金使用情况

2015 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2017 年度

2017年度	2017年度	2017年度	2017年度	2017年度	2017年度	2017年度	2017年度	2017年度	2017年度	2017年度
单位：人民币万元
募集资金总额			151,160.19			本年度投入募集资金总额			17,545.32
报告期内变更用途的募集资金总额			0
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			68,897.13
累计变更用途的募集资金总额比例			0%
承诺投资项目和超募资金投 向	是否已变更项 目(含部分变 更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额(1)	本年度投入金 额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末投资进度 (%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本年度实 现的效益	是否达到预 计效益	项目可行性是 否发生重大变 化
承诺投资项目
1)长沙云谷数据中心项目	否	72,802.55	72,802.55	16,363.74	25,254.10	34.69	2019年12月		否	否
2)证通长沙软件研发中心项 目	否	33,357.64	33,357.64	1,181.58	1,785.76	5.35	2019年12月		不适用	否
3)偿还银行贷款及补充流动 资金项目	否	45,000.00	41,759.25		41,857.27	100.23	2016年9月		不适用	否
承诺投资项目小计	-	151,160.19	147,919.44	17,545.32	68,897.13
超募资金投向
永久补充流动资金（如有）	-									-
超募资金投向小计	-					-
合计	-	151,160.19	147,919.44	17,545.32	68,897.13	-
未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体项目）	不适用

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项目可行性发生重大变化的 情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使 用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点 变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式 调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入 及置换情况	截至2016年09月09日，公司以自有资金先期投入募集资金项目4,051.43万元，募集资金到位后根据专项审核报告及第四届董事会第九次会议决议，并经保荐人 同意，使用募集资金对先期投入自有资金进行置换。公司分别于2016年9月26日及2016年10月10日，置换先期投入总计4,051.43万元，先期投入全部置换完 毕。
用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况	公司于2016年09月23日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过79,600.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过6个月。公司共使用79,600.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截止2017年 03月17日，公司已将暂时补充流动资金的闲置募集资金79,600.00万元全部按时归还至募集资金专用账户。 公司于2017年03月23日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 57,300.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过6个月。截止2017年9月20日，公司已将暂时补充流动资金的闲置募集 资金57,300.00万元全部按时归还至募集资金专用账户。 公司于2017年9月8日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过35,000.00 万元闲置资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过6个月。本期内共使用35,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2017年 12月31日，前述暂时补充流动资金的闲置募集资金尚未归还至募集资金专用账户。2018年3月19日，公司已于2018年3月19日将35,000.00万元暂时补充流 动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余 的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及 去向	存放于募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况	募集资金总额为人民币151,160.19万元，扣除保荐承销费及其他发行费用总计人民币3,435.12万元(含税)，募集资金净额为人民币147,725.07万元。募集资金净额 加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额194.37万元，实际总募集资金净额为人民币147,919.44万元。

说明：

• 1、本使用情况汇总表中各项目直接相加的汇总数与合计数在尾数上有差异，这种差异是以万元为单位且四舍五入造成的。

• 2、募集资金承诺投资总额与调整后投资总额存在差异主要系：偿还银行贷款及补充流动资金项目调整后募集资金总额与募集资金承诺投资总额差异主要是由于支付发行相关

费用的原因造成。

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• 2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募集资金投资项目中“偿还银行贷款及补充流动资金项目”,有利于公司改善负债结构，降低资产负债率；减少财务费用，提高 盈利水平，但无法单独核算效益。

公司募集资金投资项目中“证通长沙软件研发中心项目”用于完善公司金融支付信息安全产业园，通过在湖南省长沙市新建研发办 公与实验、测试场地，购置基本研究开发设备和研发工具软件，加强知识产权建设；扩大研发团队规模。结合国家大力支持互联网金 融、大数据和云计算的大好形势，打造互联网金融的技术平台和产业平台。该项目将为证通电子产品的发展提供强有力的技术研发支 撑，加速推进公司产业化发展进程，不断增强企业市场竞争优势，保持公司技术优势地位和核心竞争力，但无法单独核算效益。

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五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对证通电子《2017 年度募集资金 存放与使用情况》进行了专项审核，并出具了《关于深圳市证通电子股份有限公 司 2017 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（勤信专字【2018】第 0471 号）。报告认为，证通电子董事会编制的《关于 2017 年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格 式指引的规定，如实反映了司募集资金 2017 年度实际存放与使用情况。

六、保荐机构主要核查工作及核查意见

保荐机构通过资料审阅、现场检查、沟通等多种方式，对公司募集资金的存 放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：公司募 集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金 使用情况的相关公告及支持文件、项目进展情况等资料。

经核查，中信建投证券认为：除前述研发中心扩建募投项目中存在以募集资 金列支项目间接研发支出的情形外，证通电子严格执行了募集资金专户存储制 度，有效执行了三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、 委托理财等情形。证通电子董事会编制的《深圳市证通电子股份有限公司关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映 了证通电子 2017 年度募集资金的存放与使用情况。保荐机构对公司 2017 年度 募集资金存放与使用情况无异议。

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（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳市证通电子股份有限公 司 2017 年度募集资金存放和使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

刘建亮 徐 洋

中信建投证券股份有限公司

2018 年 4 月 23 日

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