SZZT Electronics CO., LTD. — Capital/Financing Update 2017

Sep 8, 2017

中信建投证券股份有限公司

关于深圳市证通电子股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为深圳 市证通电子股份有限公司（以下简称“证通电子”或“公司”）非公开发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》（2014 年修订）、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（2014 年修订）、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金事项进行了认真、审慎的核查，核查情况和核查意 见如下：

一、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市证通电子股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2016]1348号）核准，公司于2016年9月向特定投资 者非公开发行93,888,316股人民币普通股（A股），每股发行认购价格为人民币 16.10元，本次发行募集资金总额为 1,511,601,887.60 元，扣除各项发行费用 34,351,175.42元（含可抵扣增值税进项税额1,943,737.76元），募集资金净额为 1,479,194,449.94元。以上募集资金到位情况已经2016年8月19日中勤万信会计师 事务所（特殊普通合伙）出具的勤信验字（2016）第1116号《验资报告》验证确 认。

二、募集资金使用情况

根据《公司2015年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》披露的募集资金 用途，募集资金投资项目规划如下：

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单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	总投资额	募集资金拟投入金额
1	长沙云谷数据中心项目	72,802.55	72,802.55
2	证通长沙软件研发中心项目	33,357.64	33,357.64
3	偿还银行贷款及补充流动资金项目	45,000.00	45,000.00
合计		151,160.19	151,160.19

截止2017年8月31日，公司2015年度非公开发行股票的募集资金投资项目累 计已投入使用金额具体情况如下：

单位：万元

			单位：万元
募集资金投资项目	投资总额	募集资金拟投入金额	截止8 月31 日累计已投入金额
长沙云谷数据中心项目	72,802.55	72,802.55	22,205.10
证通长沙软件研发中心项目	33,357.64	33,357.64	604.18
偿还银行贷款及补充流动资金项目	45,000.00	45,000.00	41,857.27
总计	151,160.19	151,160.19	64,666.55

三、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于2017年3月23日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 57,300.00万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日 起不超过6个月，自2017年3月23日起至2017年9月22日止。

截至目前，该次闲置募集资金用于补充流动资金尚未到期和归还。公司将在 2017年9月22日前归还57,300.00万元暂时补充流动资金的募集资金并对外公告。

四、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

根据《公司2015年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》中募投项目的建 设期及实施的具体安排，预计到2018年2月末，公司将有超过35,000.00万元的募 集资金处于闲置状态。

随着公司业务及生产经营规模的不断扩大，公司对流动资金的需求显著增 加。为提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用，提高公司股东收益，在保 证募集资金项目建设投资所需资金的前提下，结合公司财务状况及生产经营需 求，公司拟使用不超过35,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期 限自公司董事会批准之日且归还前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金款项

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起不超过6个月。

本次公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以减少银行借款，节省 公司财务费用，根据现行同期银行利率（半年期银行贷款利率4.35%—半年期存 款利率1.30%）计算，预计可节约财务费用533.75万元。

本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影 响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情况。

本次使用部分闲置募集资金临时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的 生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及 其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

闲置募集资金用于暂时补充流动资金到期后，公司将按时归还。如募集资金 投资项目的资金使用进度加快，公司将及时以自有资金或银行借款提前归还用于 暂时补充流动资金的募集资金。

公司过去12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高 风险投资，并承诺未来12个月内不进行此类投资等高风险投资。

五、公司履行的审批程序

1 、董事会意见

公司于2017年9月8日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公 司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 35,000.00万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，补充流动资金的时间为董事 会审议通过之日且归还前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金款项起不超过6 个月。

2 、监事会意见

公司第四届监事会第十四次会议对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金进行了审议，公司监事会认为：在不影响募集资金投资项目正常进行的情 况下，公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是可行的，有助于提高募集 资金的使用效率，节省公司财务费用，提高公司股东收益；同时符合有关法律法 规的要求，并履行了必要的决策程序，同意公司此次在归还前次使用闲置募集资

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金后，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

3 、独立董事意见

公司独立董事就该事项发表以下独立意见：

（1）公司此次使用不超过35,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金， 补充流动资金的时间为董事会审议通过之日且归还前次使用闲置募集资金暂时 补充流动资金款项起不超过6个月；没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触， 不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时 有助于提高公司募集资金使用效率，节省公司财务费用，符合公司和全体股东的 利益。

（2）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合有关法律、法规及 公司《章程》的有关规定，并履行了规定的程序。

（3）我们同意公司此次使用不超过35,000.00万元的闲置募集资金暂时补充 流动资金，补充流动资金的时间为董事会审议通过之日且归还前次使用闲置募集 资金暂时补充流动资金款项起不超过6个月。

六、保荐机构核查过程以及核查意见

前次部分闲置募集资金暂时补充流动资金尚未到期，公司将在到期前归还。 经过查看公司的募投项目的实施进度以及投入的资金，查阅关于本次使用部分闲 置募集资金暂时用于补充流动资金的董事会和监事会会议决策文件，保荐机构认 为：

1、证通电子本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，可以缓解 公司流动资金压力，降低公司财务费用，符合公司业务发展的需要，且并未违反 其披露的募集资金投资项目使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。证 通电子最近12个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺未来12个月内不进行 此类投资等高风险投资。

2、证通电子本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，使用期限自董事会 审议通过之日且归还前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过6个月， 并承诺募集资金在需要投入募资项目时，及时足额归还，不影响募集资金的正常 使用，亦不影响募集资金投资项目的正常进行。

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3、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事宜已经证通电子董事会审议 通过，监事会和独立董事亦对该事项发表了同意意见，符合相关法律法规、《公 司章程》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定。

保荐机构同意公司在归还前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金后，再实 施本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

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（本页无正文，仅为《中信建投证券股份有限公司关于深圳市证通电子股份有限 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》之签署页）

保荐代表人

刘建亮 徐 洋

中信建投证券股份有限公司

2017 年 9 月 8 日

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