SZZT Electronics CO., LTD. — Capital/Financing Update 2016

Apr 21, 2016

深圳市证通电子股份有限公司

关于做好发审委会议准备工作的函的回复

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“证通电子”“公司”）和保荐机 构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）于近日 收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）就公司 2015 年度非 公开发行股票出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》（以下简 称“告知函”）。公司会同保荐机构对告知函中所涉及事项进行了认真研究、落 实，现就该函中提及的相关问题回复并进行公开披露如下：

问题：请发行人结合补充说明并披露本次募投项目“证通长沙软件研发中 心项目”的具体内容、战略定位及项目效益。 1 、具体内容

本项目将建设软件研发办公大楼、购置硬件和软件设备、引入软件研发人员 等，以建设长沙软件研发中心、金融合规机房、运营维护中心，并搭建公司产业 孵化及营运合作平台，其对公司作用分别如下：

序号	建设内容	对公司的作用
1	长沙软件研发中心	在长沙建立软件研发中心，招聘软件人才，针对医疗信息、农资供销、景区管理、交通票务、连锁零售销售管理等不同的行业，开发基于线上/线下的支付业务应用系统，以形成新的盈利点，并促进公司金融电子终端产品研发和销售，同时上述行业应用还能促进客户对公司IDC及云计算业务的需求，实现各业务板块的协同发展。
2	金融合规机房	建设符合国家《电子计算机机房设计规范》标准A类机房要求的机房环境和服务平台，为商业银行运营面向特定行业客户的业务提供专用的机房和业务系统，提升公司为银行提供服务能力，适应银行业务转型的需要。
3	运营维护中心	实现公司运营维护中心向长沙转移，为商业银行及其客户提供终端设备、数据中心、业务应用系统的运维服务。随着公司业

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		务规模的扩大，将运营维护中心向长沙转移，可有效降低公司的运营维护成本，提升运营维护效率，适应公司业务升级的需求。
4	产业孵化及营运合作平台	利用本项目建设的场地，扶持行业内的相关公司，充分利用公司的研发、制造、维护、运营平台，共同为银行及其客户提供行业信息化服务，扩大公司为银行及其客户提供行业信息化服务的覆盖面，提升公司为商业银行提供服务的能力，并促进公司金融电子终端产品研发和销售，综合提升公司的竞争力和盈利能力。

本项目由建设投资和铺底流动资金构成，具体投资明细如下：

项目投资明细表

序号	费用名称	估算价格**(万元)**
1	建设投资	29,882.64
1.1	工程费用	26,596.85
1.1.1	建筑工程费用	20,029.36
1.1.2	硬件及软件设备购置费	4,983.00
1.1.3	安装工程费用	1,584.49
1.2	工程建设其他费用	1,886.12
1.3	基本预备费	1399.67
2	铺底流动资金	3,475.00
3	项目总投资	33,357.64

2 、战略定位

本项目战略定位：为公司业务升级提供支持和保障。 （1）公司需“因客户变而变”进行业务升级

随着金融脱媒的进一步加剧，商业银行的转型发展势在必行。 互联网企业 借助大数据、云计算、社交网络和搜索引擎等信息技术优势，从商品流掌握到企 业的资金流、信息流，再延伸至银行支付、融资等核心业务领域，打破了传统的 金融行业界限和竞争格局，对商业银行经营模式甚至是中介功能形成了全面冲 击。传统金融业正在积极转型，考虑如何利用银行已掌握的客户信息、支付信息、 融资信息，进行资金流、业务流、信息流的整合，以打通全流程的金融服务链条， 以避免被“管道化”、“边缘化”和“后台化”的危险。

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商业银行协助行业客户信息化，给了公司新的业务机会。 行业客户的信息化 需求，给了银行良好的业务切入点和新的业务机会，通过提供与支付相结合的业 务应用系统，协助行业客户信息化，可以将银行金融服务与客户商业模式相结合， 实现银行的资金流和企业信息流有机融合，深化行业合作，提高金融服务和客户 的粘性和延展性。但是银行在协助客户信息化过程中也存在以下问题：银行对银 行业以外的行业背景、应用场景、业务特点，客户需求的了解，相对比较缺乏； 同时行业客户的多样性以及业务应用系统需求的多样性，更进一步增加了难度。 因此，银行需要广泛与其他具有提供与支付相结合的业务应用系统能力的厂商合 作，共同帮助行业客户实现信息化，这给公司提供的新的业务机会。

公司需要“因客户变而变”进行业务升级。 商业银行的转型发展为公司的发 展提供了前所未有的机遇，同时也对公司的既有业务结构、业务模式以及技术能 力提出了诸多挑战。因此公司也需要“因客户变而变”，在传统的硬件制造业务 进行业务升级，在对银行业务变革理解的基础上，以安全支付为核心，增强软件 研发实力，为银行的业务变革提供服务，即为银行最终行业客户的信息化提供服 务，并以此完成公司的产业升级。

（2）本项目建设将为公司业务升级提供支持和保障

公司已具备了业务升级所需的基础条件，但仍需根据银行业务转型的需求， 进一步加强软件研发、运维服务等方面实力。本项目建设将加强公司软件研发、 运维服务等方面实力，为公司业务升级提供支持和保障。

公司已具备了业务升级所需的基础条件。 公司是一家伴随着中国银行业渠道 信息化发展而发展壮大的企业，在二十多年的经营发展过程中，在支付相关的加 密和安全技术上形成了长期积累，通过提供金融电子支付设备和支付整体解决方 案，与国内各大商业银行、城商行、农商行建立了良好的合作关系；同时，公司 的产品在社会各行各业中形成了广泛的应用，公司借此对各行各业的商业业态、 信息化需求具有相当的了解，具备整合不同行业的客户信息化解决方案提供商的 能力。因此，公司有能力整合行业内的相关企业，并利用多年来与银行建立的稳 定的合作关系，共同为银行及其客户提供行业信息化服务。

本项目建设将为公司业务升级提供支持和保障。 公司为银行业务变革提供服 务，首先必须具有开发针对特定行业基于线上/线下支付相结合的业务应用系统

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能力，通过业务应用系统，银行可以掌握客户支付活动衍生的客户信息、交易信 息、业务信息，并通过沉淀的海量数据信息转化为信用评估依据，衍生出信用服 务、数据营销、及综合金融服务价值；其次金融电子终端设备作为业务应用系统 的承载工具，公司必须具备统一的终端应用框架开发能力，以实现应用系统在终 端设备上的快速部署和运维管理。公司通过本项目建设，将增强公司软件研发能 力，可以为银行及其最终客户提供完整的系统级解决方案；同时针对业务应用系 统的运营、相应的海量数据存储，如果公司能够提供符合金融行业要求的机房环 境、提供海量金融终端的安装、运行维护、支付收单、远程故障诊断等维护服务， 将使公司更具竞争优势；最后由于行业客户的多样性、业务应用系统的需求多样 性，对于公司没有选择的行业领域，或者不涉及的范围，充分利用公司的研发、 制造、维护、运营平台，与相关公司合作，可以提高公司解决方案的行业覆盖面， 并带动公司终端硬件设备的销售，综合提升公司的竞争力和盈利能力。

本募投项目将建设可以增强公司软件研发、运营维护实力，并搭建公司产业 孵化及运营合作平台，整合相关产业链上提供信息化服务的公司，共同为银行及 其客户提供行业信息化服务，为公司业务升级提供支持和保障。

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3 、项目效益

本项目战略定位为：为公司业务升级提供支持和保障，无法定量测算项目的 效益，本项目效益主要体现如下：

• （1）通过加强软件研发能力，开发针对医疗信息、农资供销、景区管理、

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交通票务、连锁零售销售管理等不同的行业基于线上/线下支付的业务应用系统， 公司可以为银行及其客户，提供更加便捷、高效的金融支付与业务信息相结合的 整体解决方案，有助于银行整合其行业客户的物流、资金流和信息流，增加客户 黏性，以适应银行业务变革的需求，为公司带来新的业务机会和盈利增长点，并 带动公司终端产品的销售和更新换代。

（2）银行及其行业客户在终端设备及业务应用系统运营中，产生的交易数 据、经营数据的存储，以及以运行更具效率的商业模式为目的进行大数据分析的 需求，将有助于产生对公司 IDC 及云计算业务的需求，进而形成各业务板块之 间形成互相支撑、互相促进、共同发展的良好局面。

（3）可以提升公司的综合竞争能力的提升，有助于公司加强与现有主要客 户——商业银行间的业务合作，进一步稳固和提升公司的行业地位。

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（此页无正文，仅为《深圳市证通电子股份有限公司关于做好发审委会议准备工 作的函的回复》之发行人签字盖章页）

深圳市证通电子股份有限公司

2016 年 4 月 20 日

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（此页无正文，仅为《深圳市证通电子股份有限公司关于做好发审委会议准备工 作的函的回复》之保荐机构签字盖章页）

保荐代表人：

刘建亮 徐 洋

中信建投证券股份有限公司

2016 年 4 月 20 日

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