SY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2019

Jan 31, 2019

증권발행실적보고서 2.2 에스와이패널(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 1월 31일
	&cr
회 사 명 :&cr	에스와이패널 주식회사
대 표 이 사 :&cr	홍 영 돈
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 논현로 81길 3 (역삼동) 에스와이빌딩
	(전 화) 1588-0680
	(홈페이지) http://www.sypanel.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사 (성 명) 길 상 식
	(전 화) 1588-0680
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥대기업기타 제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 25,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 8(단위 : 원) 회차 :무보증신주인수권부사채25,000,000,0002022년 01월 31일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가BB한국신용평가BB+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 8(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 01월 28일2019년 01월 29일2019년 01월 31일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

---------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권1,500,00060.001,36284,178,400841,784,000,00073.131,3511,828,02018,280,200,00073.12신한금융투자1,000,00040.0010330,937,000309,370,000,00026.87100671,9806,719,800,00026.88

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	2,500,000	100.00	1,465	115,115,400	1,151,154,000,000	100.00	1,451	2,500,000	25,000,000,000	100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr1. 상장예정일&cr&cr1) 신주인수권이 분리된 채권 : 2019년 01월 31일&cr2) 신주인수권증권 : 2019년 02월 19일 (예정)&cr&cr2. 사채권 및 신주인수권증권 교부예정일&cr&cr에스와이패널(주) 제8회 신주인수권부사채 등록기관인 한국예탁결제원에 사채의 권리내용을 등록하고 "사채권"은 발행하지 않음. 단, "신주인수권증권"의 경우 실물 발행할 예정이며, 교부일은 2019년 02월 18일(예정)임.&cr

주) 신주인수권증권의 교부일 및 상장일은 예정사항이므로 절차 진행상황 및 유관기관과의 협의 등에 따라 변경될 수 있음

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 상장예정일

구분	공고신문 등	공고일자
일반공모 청약 공고	에스와이패널(주)의 인터넷 홈페이지(http://www.sypanel.com)	2019년 01월 23일
배정 공고	공동대표주관회사의 인터넷 홈페이지&cr(https://www.truefriend.com, https://www.shinhaninvest.com)	2019년 01월 31일

&cr

2. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr

3. 투자설명서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 8(단위 : 원) 회차 :25,000,000,00025,000,000,000-25,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-25,000,000,000--25,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr&cr가. 자금조달금액 &cr

(단위 : 원)

구분	금액
모집 또는 매출총액(1)	25,000,000,000
발행제비용(2)	340,880,000
순수입금[(1)-(2)]	24,659,120,000

&cr나. 발행제비용의 내역

[회차 : 8]

구분	금액	계산근거
발행분담금	17,500,000	총발행금액*0.07%
모집매출주선수수료	250,000,000	모집총액*1.00%
사채관리수수료	20,000,000	정액
신용평가수수료	28,310,000	한국신용평가, NICE신용평가(VAT 별도)
표준코드부여수수료	20,000	채무증권 건당 2만원
상장수수료	1,300,000	250억이상 500억원 미만
연부과금	300,000	1년당 100,000원
채권등록수수료	250,000	등록금액의 1/100,000 (한도 50만원)
신주인수권증권발행비 (예정)	3,000,000	실물 발행 (발행 매수에 따라 변동)
기타비용 (예정)	20,000,000	인쇄비, 우편 발송비, 등기비, 부대비용 등
합 계	340,680,000	-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 지급할 예정입니다.&cr주2) 신주인수권증권 발행비는 행사가 확정 후 신주인수권 발행 수량에 따라 변경될 수 있으며, 기타비용을 포함한 상기 발행제비용은 예정금액이므로 실제 지출금액은 달라질 수 있습니다.

&cr&cr2. 자금의 사용목적&cr

(단위 : 원)

구분	시설자금	운영자금	기타자금	합계
제8회	-	25,000,000,000	-	25,000,000,000

&cr가. 자금의 사용목적 세부사항&cr&cr금번 당사가 발행하는 제8회 무보증 신주인수권부사채를 통해 조달되는 250억원은 차입금 상환 등에 사용될 예정입니다. 구체적 사용내역은 아래와 같습니다.&cr

구분	내용	용도
자금사용 예정금액	사용시기
---	---	---	---
운영자금	에스와이패널(주) 제1회 무보증 사모 전환사채 상환	10,468,000,000	2019-03-08 이전
운영자금	단기차입금 상환 (NH농협은행 등)	5,000,000,000	2019-02-28 이전
운영자금	원자재 대금 (포스코, 동부제철, 금호미쓰이화학 등)	9,532,000,000	2019-04-30 이전
합계		25,000,000,000	-

주) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.