Svenska Cellulosa AB — Capital/Financing Update 2015

Feb 26, 2015

Stockholm, 26 februari 2015

SCA lånar 600 miljoner euro på obligationsmarknaden

SCA har idag under sitt EMTN (Euro Medium Term Note) program lånat 600 MEUR varav 300 MEUR med en löptid på 5 år och 300 MEUR med en löptid på 10 år. Räntekostnaden för den 5-åriga obligationen uppgår till 0,54 procent per år, motsvarande Euro Mid-swaps +0,28 procentenheter. Räntekostnaden för den 10-åriga obligationen uppgår till 1,15 procent per år, motsvarande Euro Mid-swaps +0,5 procentenheter.

Obligationserbjudandena blev övertecknade. Slutligen placerades obligationerna hos 107 internationella investerare.

Obligationerna kommer att listas på Luxemburg-börsen. Syftet med transaktionerna är att refinansiera förfallande lån.

Transaktionerna genomfördes gemensamt av BNP Paribas, Citibank, Commerzbank och Danske Bank.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Karlsson, chef investerarrelationer, +46 8 788 51 30 Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 8 788 51 55

SCA är ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag. Vi utvecklar och producerar hållbara personliga hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter. Försäljning sker i cirka 100 länder under många starka varumärken, som de globalt ledande TENA och Tork samt regionala varumärken som exempelvis Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo och Vinda. Som Europas största privata skogsägare fäster vi stor vikt vid hållbar skogsförvaltning. SCA har omkring 44 000 medarbetare. Omsättningen 2014 var cirka 104 miljarder kronor (11,4 miljarder euro). SCA grundades 1929, har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Mer information på www.sca.com.