SUZHOU RECODEAL INTERCONNECT SYSTEM CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Jul 7, 2021

苏州瑞可达连接系统股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市

网上路演公告

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超 过 2,700 万股人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市（以下简称“本次发行”） 的申请已于 2021 年 4 月 30 日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通 过，并已于 2021 年 6 月 16 日获中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2052 号 文同意注册。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合 条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发 行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）东吴证券股份有限公 司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构（主承销商）”）将通过网下初步询价直接 确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

本次拟公开发行新股 2,700 万股，占发行后发行人总股本的 25.00%。本次发 行初始战略配售数量为 405 万股，占本次发行总数量的 15.00%，最终战略配售 数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网下初始发行数量为 1,606.50 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70.00%，网上初始发行数 量为 688.50 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、 网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发 行数量将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐 机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

1. 网上路演时间 ：2021 年 7 月 9 日（T-1 日，周五）14:00-17:00

2. 网上路演网站 ：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com 中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

3. 参加人员 ：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相

关人员。

本次发行的《苏州瑞可达连接系统股份有限公司首次公开发行股票并在科创 板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：苏州瑞可达连接系统股份有限公司 保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司 2021 年 7 月 8 日

（此页无正文，为《苏州瑞可达连接系统股份有限公司首次公开发行股票并在科 创板上市网上路演公告》之盖章页）

发行人：苏州瑞可达连接系统股份有限公司 年 月 日

（此页无正文，为《苏州瑞可达连接系统股份有限公司首次公开发行股票并在科 创板上市网上路演公告》之盖章页）

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保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司
年 月 日
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