Surfilter Network Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2012

May 14, 2012

国信证券股份有限公司

关于任子行网络技术股份有限公司用募集资金

置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为任子 行网络技术股份有限公司（以下简称“任子行”或“公司”）持续督导工作的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法 规和规范性文件的要求，对任子行用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自 筹资金事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

任子行首次公开发行人民币普通股募集资金总额为265,500,000.00 元，扣 除各项发行费用后，募集资金净额为231,079,987.00 元。北京永拓会计师事务 所有限责任公司对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具“京永验字（2012） 第21002 号”《验资报告》。上述募集资金全部存放于董事会决定的募集资金专 户管理。

二、预先投入自筹资金情况

为保障募集资金投资项目顺利实施，在本次发行募集资金到位前，公司已使 用自筹资金预先投入部分募集资金投资项目。截至2012 年4 月25 日止， 公司 以自筹资金预先投入募投项目累计金额为53,807,508.30 元，具体情况如下：

单位：元

			单位：元
项目名称	招股书预计项目投资金额	已用自筹资金实际投入金额	需使用募集资金
网络内容与行为审计产品升级优化项目	75,324,500.00	20,776,369.40	20,776,369.40
网络信息安全监管平台建设项目	56,524,700.00	19,548,498.56	19,548,498.56
研发中心扩建项目	33,995,500.00	13,482,640.34	13,482,640.34
合 计	165,844,700.00	53,807,508.30	53,807,508.30

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

1

北京永拓会计师事务所有限责任公司对公司前期以自筹资金投入募集资金 投资项目的情况进行了专项审核，并于2012 年5 月11 日出具了京永专字（2012） 第31063 号《关于任子行网络技术股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集 资金项目的自筹资金的鉴证报告》。

公司拟使用募集资金 53,807,508.30 元置换预先已投入募集资金投资项目 的自筹资金，可以更好地满足公司持续健康发展的需要，缓解流动资金压力，提 高募集资金使用效率，降低融资成本，促进生产经营的发展和效益的提升。

三、保荐机构核查意见

保荐机构经核查后认为：

1、公司本次以募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目自筹资金的 事项经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，监事会和独立董事均发表了同 意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。

2、本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影 响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股 东利益的情况。

3、公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，能够提 高募集资金使用效率，符合全体股东利益。

因此，保荐机构对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自 筹资金的事项无异议。

（以下无正文）

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

2

（此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于任子行网络技术股份有限公 司用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

刘文宁 魏宏林

国信证券股份有限公司 2012 年 5 月 11 日

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

3