Sunyard Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2002

Oct 14, 2002

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杭州信雅达系统工程股份有限公司 向二级市场投资者定价配售发行公告

主承销商： 西北证券有限责任公司

重 要 提 示

• 1 、杭州信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“信雅达”、发行人）本

• 1 800 A

• 次 ， 万股社会公众股（ 股）股票发行已获中国证券监督管理委员会证监 2002 101

• 发行字［ ］ 号文核准。

• 2 、本次“信雅达”股票发行由主承销商西北证券有限责任公司通过上海证

• 券交易所和深圳证券交易所交易系统采用全部向二级市场投资者定价配售的方 式进行。

• 3 2002 、沪、深两市二级市场投资者均可参加本次发行新股的配售，但其在

• 10 14 T-3 A

• 年 月 日（ 日）持有沪市或深市已上市流通人民币普通股（ 股）股票 10 000

• 的收盘市值应不少于 ， 元。申购时，投资者应分别使用其所持有的沪市、 深市上市流通股票市值。

• 4 、市值计算依据：招股说明书摘要刊登当日（ 2002 年 10 月 14 日 ,T-3 日） A

• 投资者持有沪市或深市已上市流通人民币普通股（ 股）股票的收盘市值总和（包 括可流通但暂时锁定的股份市值）。

• 5 、本次定价发行并非上市，上市事项另行公告。

• 6 、投资者务请特别注意有关本次股票发行申购程序、申购时间、发行对象、

• 申购价格、申购数量和次数的限制以及认购量的确定。

• 7 1 800 A 、本公告仅对本次“信雅达” ， 万股 股股票发行的有关事宜向社会 2002

• 公众作扼要说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读刊登在 10 14 T-3

• 年 月 日（ 日）的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上的 《杭州信雅达系统工程股份有限公司招股说明书摘要》。

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8 、投资者在做出认购“信雅达”股票的决定之前，请仔细阅读《杭州信雅 达系统工程股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》全文，并以全文作为投 资决策的依据。《杭州信雅达系统工程股份有限公司首次公开发行股票招股说明 书》全文及附注材料可到发行人或主承销商处所查阅，也可在上交所网站 www.sse.com.cn （ ）上查阅。

• 9 、投资者不得非法利用他人帐户或资金进行申购，也不得违规融资或帮助

• 他人违规融资申购。

10 737571 、配售简称“信雅配售”，上交所配售代码为“ ”，深交所配售代码 003571 为“ ”。

定 义

除非特别提示，以下词语在本发行公告中具有下列定义： / 信雅达 发行人：指杭州信雅达系统工程股份有限公司 / 西北证券 主承销商：指西北证券有限责任公司

上交所：指上海证券交易所

深交所：指深圳证券交易所

申购日：指本次发行中参与配售的投资者通过上交所和深交所的交易系统配 售本次发行的股票的日期

有效申购：指申购量未超过投资者按其持有的上交所或深交所上市流通股票 收盘市值确认的可申购数量（未超过申购规定的申购上限）的申购申请

本次发行：指信雅达在上交所和深交所向二级市场投资者定价配售发行人民 币普通股（ A 股） 1,800 万股的行为

证监会：指中国证券监督管理委员会

元：指人民币元

一、发 行 基 本 情 况

• 1 、发行方式：杭州信雅达系统工程股份有限公司本次 1,800 万股社会公众 A

• 股（ 股）采用全部向二级市场投资者定价配售的方式发行。

• 2 、发行数量：信雅达本次人民币普通股（ A 股）的发行数量为 1,800 万股，

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1.00 每股面值人民币 元。

3 A 、发行价格：本次发行的股票为境内上市人民币普通股（ 股），发行价格 13.87 20 2001 每股 元，发行市盈率为 倍（按 年全年净利润和年末总股本计算）。

4 、发行地点：全国所有与上交所或深交所交易系统联网的各证券交易网点。 5 2002 10 14 T-3 、发行对象：于 年 月 日（ 日）持有上交所或深交所已上市 A 流通人民币普通股（ 股）股票（以下简称“流通股票”）的收盘市值总和（包 括可流通但暂时锁定的股份市值）不少于 10,000 元的投资者。沪市、深市二级 市场投资者都可参加本次发行的申购。申购时，投资者分别使用其所持的沪市、 深市的股票市值。

6 2002 10 17 T 、申购时间： 年 月 日（ 日），在上交所和深交所正常交易时 间（上午 9:30-11:30 ，下午 1:00-3:00 ）内进行。如遇重大突发事件或不可抗力因 素影响本次发行，则按申购当日通知办理。

• 7 、配售简称及代码：向二级市场投资者配售的简称为“信雅配售”，上交所 "737571" "003571"

• 配售代码为 ，深交所配售代码为 。

8 2002 10 22 T+3 、配售缴款时间： 年 月 日（ 日），中签的投资者缴纳认购 新股款项。当中签投资者认购资金不足时，各证券交易网点将只对其资金能够认 购的部分进行配售，余者视同放弃认购，由主承销商包销。

二、发 行 方 式

本次发行采用全部向二级市场投资者定价配售的发行方式，通过上交所和深 交所股票交易系统在指定的时间内向二级市场投资者定价配售发行。由主承销商 作为股票的唯一卖方，按确定的发行价格（ 13.87 元 / 股）将 1,800 万股“信雅达” 股票输入其在上交所的股票发行专户。符合配售申购条件的投资者可在指定时间 13.87 / 内通过与上交所或深交所联网的各证券交易网点，以 元 股的价格和符合规 定的申购数量进行申购委托。

投资者可在指定时间内，依据所持有的沪市流通股票市值，用其在上交所开 立的股票帐户向上交所申购；并可同时依据所持有的深市流通股票市值，用其在 深交所开立的股票帐户向深交所申购。

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2002 申购结束后，由上交所和深交所交易系统主机根据二级市场投资者于 10 14 T-3 年 月 日（ 日）收盘实际持有的规定的股票市值情况和实际申购情况分 别统计有效申购总量和有效申购户数，并根据有效申购总量和有效申购户数确定 认购者及其所认购的股数，具体的确定方法是：

• 1 、当有效申购总量小于本次股票发行量时，申购者按实际有效申购量认购，

• 认购不足部分由承销团包销；

• 2 、当有效申购总量等于本次股票发行量时，申购者按其实际有效申购量认购；

• 3 、当有效申购总量大于本次股票发行量时，由上交所及深交所交易系统主机

• 自动按每 1,000 股有效申购确定为一个申购号，对有效申购进行连续配号，通过 摇号确定中签号，每一个中签号可认购 1,000 股。

三、申 购 数 量

1 、向二级市场投资者定价配售时，由上交所和深交所分别按照投资者在招 2002 10 14 T-3 股说明书摘要刊登当日（ 年 月 日， 日）持有的上交所或深交所流 2002 10 14 T-3 通股票的收盘市值确定其可申购数量。流通股票市值指按 年 月 日（ A 日）登记在投资者股票帐户内各已上市流通人民币普通股（ 股）的数量乘以该 日各股票收盘价的总和，包括已流通但被冻结的高级管理人员持股，以及战略投 资者和一般法人通过配售方式认购的已流通但尚处于锁定期的新股；不包括证券 投资基金、可转换公司债券、其他品种的流通证券及未挂牌的可流通证券；不包 括已发行未上市的新股、未流通的内部职工股、转配股、国家股、法人股等其他 股份。

• 2 、投资者每持有上交所或深交所流通股票市值 10,000 元限申购新股 1,000

• 股，申购新股的数量最低为 1,000 股，超过 1,000 股的，应为 1,000 股的整数倍， 投资者持有流通股票市值不足 10,000 元的部分，不赋予申购权。

• 3 、每一股票帐户申购股票的数量上限为 18,000 股。除证券投资基金持有的

• 股票帐户外，每一股票帐户只能申购一次，超额申购和重复申购部分，两所新股 发行系统将自动剔除，只保留有效申购部分。申购量超过按其持有的上交所或深 交所上市流通股票市值确认的可申购数量部分为无效申购。

• 4 、证券投资基金（包括开放式投资基金）可以其持有的沪深两市流通股票

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市值分别参与配售，基金持有的沪市股票帐户可按申购上限 18,000 股重复申购， 持有的深市的股票帐户只需按其所持市值上限一次性申购，但累计申购总额不得 超过按规定可申购的总额。

5 、在本次申购中，证券投资基金管理公司应按照相关法律法规及中国证监 会有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

四、申 购 程 序

• 1 、投资者在按向二级市场投资者定价配售方式申购时无需事先缴纳申购款。

• 2 、申购手续与在二级市场买入股票的方式相同，即：

1 （ ）申购者当面委托申购时，应填写好申购委托单的各项内容，持本人身 份证或法人营业执照、股票帐户卡和资金帐户卡到申购者开户的与上交所或深交 所联网的证券交易网点办理委托申购手续。柜台经办人员查验申购者交付的各项 凭证，复核无误后即可接受申购委托。

• 2

• （ ）申购者通过电话委托或自助终端进行委托时，应按各证券交易网点的 规定办理申购委托手续。

3 （ ）持有沪市流通股票的投资者只能在与上交所联网的证券交易网点办理 委托申购手续，并按上交所的配售代码进行申购；持有深市流通股票的投资者只 能在与深交所联网的证券交易网点办理委托申购手续，并按深交所的配售代码进 行申购。

五、配 号 与 抽 签

若有效申购总量大于向二级市场投资者配售数量时，采用摇号抽签方式配 售，确定中签号码。

1 、申购配号确认

2002 10 17 T 年 月 日为申购日（ 日），上交所和深交所分别确认各自的有效 申购，剔除无效申购，并对有效申购进行连续配号，每 1,000 股配一个申购号， 配号结束后将配号记录传给各证券交易网点。凡申购量超过投资者按其持有的上 交所或深交所流通股票市值确认的可申购数量（未超过规定的申购上限），其超 过可申购数部分均为无效申购，将不予配号；未超过部分予以配号。凡申购量超

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过规定的申购上限的，均为无效申购。

2 、公布中签率、摇号抽签

2002 10 18 T+1 年 月 日（ 日），各证券交易网点将配号结果公布于交易大厅 显著位置，主承销商在中国证监会指定信息披露报刊上公布中签率。投资者到原 委托申购的证券交易网点确认申购配号。本次向二级市场投资者定价配售数量为 1800 万股，故有 18000 个中签号，则中签率 =18,000/ 配号总数× 100% 。

根据中签率，在公证机构的监督下由主承销商和发行人负责组织摇号抽签， 直至 1,800 万股中签完毕，并于当日通过上交所卫星网络将中签号码传送至各证 券交易网点。

3 、公布中签结果、确认认购股数

2002 10 21 T+2 年 月 日（ 日），各证券交易网点在交易场所的显著位置张贴 中签结果公告，主承销商在中国证监会指定报刊上公布中签结果。申购者根据中 签号码确认认购股数，每个中签号码认购 1,000 股。

六、清算与交割

1 2002 10 22 T+3 、 年 月 日（ 日），中签的投资者应确保资金帐户中有足够 15:00 的新股认购资金，认购新股应缴纳的股款由证券交易网点于 之前直接从其 资金帐户中扣缴。若中签投资者认购资金不足时，各证券交易网点将只对其资金 15:00 能够认购的部分进行配售，余者视同放弃认购。各证券交易网点应于 时前， 将投资者放弃认购部分向上交所、深交所、中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司和深圳分公司申报。因投资者认购资金不足，不能认购的新股，由主承销 商包销。

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和深圳分公司根据中签结果及 认购者缴款情况进行清算交割和股东登记。

2 2002 10 23 T+4 、 年 月 日（ 日），新股认购股款在扣除发行手续费后集中 由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司划至主承销商在结算公司开设的 清算备付金帐户，然后主承销商再将募集资金划入发行人指定帐户。

3 、新股股权登记将由上交所和深交所交易系统主机在本次发行结束后自动 完成，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司以软盘形式交给主承销商

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和发行人。

七、发行费用

• 1 、本次向二级市场投资者定价配售发行只按规定收取委托手续费，不收取

• 佣金、过户费和印花税等费用。

• 2 、向二级市场投资者定价配售发行手续费，按实际成交金额的 3.5‰ 提取，

• 由主承销商委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和深圳分公司按各 参与向二级市场投资者定价配售发行的证券交易网点的实际认购量，将这笔费用 按比例自动划转至各证券交易网点的帐户。

八、发行人和主承销商

发行人名称：杭州信雅达系统工程股份有限公司 地址：杭州市文三路252 号伟星大厦6 楼

法定代表人：郭华强 联系人：费禹铭 0571 88866880 电话：（ ） 0571 88825882 传真：（ ）

主承销商名称：西北证券有限责任公司 1332 地址：上海市西藏南路 号 法定代表人：吕莉 联系人：余兆建 021 53072612 电话：（ ） 021 53070555 传真：（ ）

主承销商：西北证券有限责任公司 2002 年 10 月 14 日

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