SUNTRONT TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2018

Aug 27, 2018

新天科技股份有限公司董事会

关于2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证监会发布的《上 市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号－超募资金 及闲置募集资金使用》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号－上市 公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制了公司截至2018年 6月30日止的募集资金存放与使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1236号”文核准，公司向社会公开 发行股票1,900.00万股（每股面值为人民币1元），发行价格为每股21.90元，募集资 金总额416,100,000.00元，扣除承销及保荐费用23,885,500.00元，扣除律师费、审 计费等其他发行费用4,896,123.91 元后，公司首发募集资金净额为人民币 387,318,376.09元。上述募集资金已于2011年8月23日全部到位，业经中勤万信会计 师事务所有限公司审验，并出具中勤验字【2011】第08057号验资报告。

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】1356号”文核准，公司通过非公 开发行股票的方式向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）70,198,181股，发行 价格为每股11.00元，募集资金总额为772,179,991.00元，扣除各项发行费用人民币 12,192,898.18元后，募集资金净额为人民币759,987,092.82元。上述募集资金已于 2016年9月20日全部到位，业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出 具了勤信验字【2016】第1135号《验资报告》。

（二）2018 年半年度募集资金使用金额及余额

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

截至2018 年6 月30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

				已
			加：累计利息收 入扣除手续费 净额		本年使用金额
募集 年份	募集方式	募集资金净额		减：以前年度 使用金额	直接投入募 集资金项目	补充流 动资金	期末余额
2011 年	向社会公开 发行股票	387,318,376.09	37,820,444.55	371,568,866.94	9,332,450.32		44,237,503.38
2016 年	非公开发行 股票	759,987,092.82	28,503,734.54	95,301,585.73	49,376,599.76		643,812,641.87
合计	--	1,147,305,468.91	66,324,179.09	466,870,452.67	58,709,050.08		688,050,145.25

二、募集资金的管理情况

（一）首次公开发行股票募集资金

1、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度地保护投资者利益，公司根据《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，并结合公司的实际情况制定了《募 集资金管理和使用办法》。

根据上述相关规定，2011年9月，公司在交通银行股份有限公司郑州高新技术开 发区支行、中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行、上海浦东发展银行股份 有限公司郑州高新技术开发区支行设立了募集资金专户，分别用于存放民用智能计量 仪表扩建项目资金、技术研究中心升级项目资金及公司超募资金。公司与上述银行及 保荐机构海通证券股份有限公司均签署了《募集资金三方监管协议》。

经公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司对募集资金专用账户进行了变 更，将原募集资金账户（交通银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行、中国银行股份有限 公司郑州高新技术开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行）存放 的募集资金连同结算利息全部转入公司在中国民生银行股份有限公司郑州国基路支 行开设的新的募集资金专户，实现募集资金的集中统一管理。2013年10月25日，公司 与中国民生银行股份有限公司郑州国基路支行及保荐机构海通证券股份有限公司签 订了《募集资金三方监管协议》。

报告期内，公司严格按照《募集资金三方监管协议》及公司《募集资金管理和使

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2

用办法》规范存储、使用募集资金，三方监管协议履行情况良好，不存在违规存储、 使用募集资金的情形。

2、募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金在银行账户的存放情况如 下：

单位：人民币元

序 号
	开户银行	银行账号	账户类型	2018年6月30日余额
1	中国民生银行郑州国基路支行	601059090	募集资金专户	4,237,503.38
合计				4,237,503.38

截至2018 年6 月30 日，公司向社会公开发行股票募集资金尚未使用的余额为4,423.75 万元 （包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额3,782.04 万元），其中购买银行理财产 品的余额为人民币4,000 万元，存放于募集资金专户的余额为人民币423.75 万元。

（二）非公开发行股票募集资金

1、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度地保护投资者利益，公司根据《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，并结合公司的实际情况制定了《募 集资金管理和使用办法》。

根据上述相关规定，经公司董事会批准，公司在中国银行股份有限公司河南省分 行、中原银行股份有限公司郑州农业路支行设立了募集资金专户，分别用于存放智慧 水务云服务平台项目资金、智慧农业节水云服务平台项目资金、“互联网+机械表” 升级改造产业化项目资金以及移动互联网抄表系统研发项目资金。2016年10月20日， 公司及保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司河南省分行、中 原银行股份有限公司郑州农业路支行签订了《募集资金三方监管协议》。

报告期内，公司严格按照《募集资金三方监管协议》及公司《募集资金管理和使 用办法》规范存储、使用募集资金，三方监管协议履行情况良好，不存在违规存储、 使用募集资金的情形。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

3

2、募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日，公司非公开发行股票募集资金在银行账户的存放情况如 下：

				单位：人民币元 2018年06月30日余额 20,271,807.43 3,540,834.44 23,812,641.87
序 号
	开户银行	银行账号	账户类型
1	中国银行郑州高新开发区支行	254649824217	募集资金专户
2	中原银行郑州农业路支行	410102010190022401	募集资金专户
合计

公司通过非公开发行股票募集资金尚未使用的余额为64,381.26 万元（包括累计收到的银行 存款利息扣除银行手续费等的净额、理财产品收益扣除相应税款的净额2,850.37 万元），其中购 买理财产品的余额为人民币62,000 万元，存放于募集资金专户的余额为人民币2,381.26 万元。

三、2018 年上半年度募集资金的实际使用情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金及非公开发行股票募集 资金实际使用情况如下：

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

4

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：新天科技股份有限公司 单位：人民币万元

编制单位：新天科技股份有限公司	编制单位：新天科技股份有限公司	编制单位：新天科技股份有限公司					单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额			38,731.84		本年度投入募集资金总额		933.24
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额		38,090.13
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
						截至期末投					项目可行
	是否已变更				截至期末累		项目达到预		截止报告期
		募集资金承	调整后投资	本报告期投		资进度		本年度实现		是否达到预	性是否发
承诺投资项目和超募资金投向	项目(含部				计投入金额		定可使用状		末累计实现
		诺投资总额	总额(1)	入金额		(%)(3)＝		的效益		计效益	生重大变
	分变更)				(2)		态日期		的效益
						(2)/(1)					化
承诺投资项目
民用智能计量仪表扩建项目	是	14,000	21,500	686.81	21,492.33	99.96%	2014年12 月30日	2,323.62	14,747.92	否	否
技术研究中心升级项目	是	6,000	9,500				2015年06 月30日	不适用	不适用	项目建设可 提升研发创 新能力及研 发成果的运 用	否
				204.59	6,943.08	73.09%
承诺投资项目小计	-	20,000	31,000	891.40	28,435.41	-	-	2,323.62	14,747.92	-	-

注：民用智能计量仪表扩建项目调整后投资总额不包含计划使用自有资金3,000 万元投资，除了募集资金投资外，还计划使用自有资金3,000 万元投资，截至报告期末，该项目使 用自有资金投资979.90 万元。

用自有资金投资979.90 万元。
超募资金投向										-
营销服务体系建设项目	是	4,524	3,924					不适用	不适用	项目建设可 加强公司销 售和客户服 务能力，提升	否
							2016年09 月30日
				41.84	3,804.72	96.96%

==> picture [641 x 43] intentionally omitted <==

5

										公司品牌影 响力
南京新拓科技有限公司	是	850	850				2012年07	-41.8	-388.55	否	否
					850	100.00%
							月11日
江苏新天物联科技有限公司	是	5,000	5,000				2019年12	不适用	不适用	不适用	否
					5,000	100.00%
							月31日
归还银行贷款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	10,374	9,774	41.84	9,654.72	-	-	-41.8	-388.55	-	-
注：江苏新天物联科技有限公司投资总额不包括自有资金10,000万元。
合计	-	30,374.00	40,774.00	933.24	38,090.13	-	-	2,281.82	14,359.37	-		-
未达到计划进度或预计收益的情况和 原因（分具体项目）	民用智能计量仪表扩建项目未达到预计效益的原因：由于每年上半年都属于公司传统的销售淡季，上半年的营业收入及营业利润占全年度的比 例通常占比较小，而民用智能计量仪表扩建项目2018年半年度预计实现的效益是按照2018年全年预计效益的二分之一计算的，随着公司传统 销售旺季的到来，民用智能计量仪表扩建项目所产生的效益将逐渐体现出来。 南京新拓未达到预计效益的原因是：南京新拓主要从事供热计量业务，由于报告期内供热市场进入调整期，因此，南京新拓未达到预计效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情 况	公司募集资金净额为387,318,376.09元，超募资金总额为187,318,376.09元。截至2018年6月30日，超募资金投资的项目为“营销服务 体系建设项目”、投资设立南京新拓科技有限公司、对公司募投项目－民用智能计量仪表扩建项目、技术研究中心升级项目追加投资，对江苏 新天物联科技有限公司进行出资，项目进展说明如下： 1、“营销服务体系建设项目”计划投资45,240,000 元人民币，该项目原计划定于2014 年1 月18 日全部建设完成，为了确保投资项目的 稳健性、合理规避购置房产价格波动带来的投资风险，在满足公司业务拓展需要的前提下，公司对该项目采取了适度放缓的策略，经公司2014 年3月26日第二届董事会第六次会议审议通过，公司对“营销服务体系建设项目”的完成时间进行了适当调整，项目建设完成时间由2014年 1月18日延长至2016年1月18日。经公司2016年2月25日第二届董事会第二十五次会议审议通过，公司对“营销服务体系建设项目”进行 了延期及调整，公司终止在海南购置办公场所，改为用自有资金租赁办公场所的方式，以进一步提升公司的资金使用效率。另外，为了进一步

项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。 公司募集资金净额为 387,318,376.09 元，超募资金总额为 187,318,376.09 元。截至 2018 年 6 月 30 日，超募资金投资的项目为“营销服务 体系建设项目”、投资设立南京新拓科技有限公司、对公司募投项目－民用智能计量仪表扩建项目、技术研究中心升级项目追加投资，对江苏 新天物联科技有限公司进行出资，项目进展说明如下：

超募资金的金额、用途及使用进展情 1、“营销服务体系建设项目”计划投资 45,240,000 元人民币，该项目原计划定于 2014 年 1 月 18 日全部建设完成，为了确保投资项目的 况 稳健性、合理规避购置房产价格波动带来的投资风险，在满足公司业务拓展需要的前提下，公司对该项目采取了适度放缓的策略，经公司 2014 年 3 月 26 日第二届董事会第六次会议审议通过，公司对“营销服务体系建设项目”的完成时间进行了适当调整，项目建设完成时间由 2014 年 1 月 18 日延长至 2016 年 1 月 18 日。经公司 2016 年 2 月 25 日第二届董事会第二十五次会议审议通过，公司对“营销服务体系建设项目”进行 了延期及调整，公司终止在海南购置办公场所，改为用自有资金租赁办公场所的方式，以进一步提升公司的资金使用效率。另外，为了进一步

==> picture [641 x 43] intentionally omitted <==

6

优化公司营销服务网络体系的建设，在不影响公司经营发展及业务拓展的前提下，公司对“营销服务体系建设项目”建设完成时间进行了调整， 项目建设完成时间由 2016 年 1 月 18 日延长至 2016 年 9 月 30 日。因取消海南办公场所购置以及项目建设过程当中公司严控费用，办公场所购 置、装修及配套条件实际支出较原计划节省资金约 600 万元，公司将该资金仍存放于公司募集资金账户，作为超募资金管理。调整后，公司“营 销服务体系建设项目”总投资额为 3,924 万元。 截至 2018 年 6 月 30 日，公司“营销服务体系建设项目”累计已投资金额 3,804.72 万元。 2、投资设立南京新拓科技有限公司 经公司 2012 年 6 月 8 日首届董事会第十五次会议审议通过，公司使用超募资金 8,500,000.00 元人民币参与投资设立南京新拓科技有限公司。 报告期内，由于供热市场进入调整期，南京新拓未达到预计效益。 3、江苏新天物联科技有限公司投资款，原计划使用募集资金及利息出资 5,000 万元，现已根据项目的需要已出资 5,000 万元。由于项目尚 处于基建期，尚未产生效益。 经公司 2012 年 1 月 18 日首届董事会第十次会议审议通过，公司将民用智能计量仪表扩建项目实施地点变更为：郑州市高新技术产业开发 区文竹西路北、牵牛路东。该公告刊登在 2012 年 1 月 19 日的巨潮资讯网上。 募集资金投资项目实施地点变更情况 经公司 2012 年 04 月 17 日首届董事会第十二次会议审议通过，公司将技术研究中心升级项目实施地点变更为：郑州市高新技术产业开发 区文竹西路北、牵牛路东。该公告刊登在 2012 年 4 月 18 日的巨潮资讯网上。 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情 不适用 况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情 不适用 况 经公司第三届董事会第十三次会议、2018 年第一次临时股东大会审议，公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“民用智能计量仪表扩 建项目”、“技术研究中心升级项目”和超募资金投资项目“营销服务体系建设项目”已建设完毕并达到可使用状态。截至 2018 年 06 月 30 日，公司向社会公开发行股票募集资金尚未使用的余额为 4,423.75 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除手续费等净额 3,782.04 万元)。上述 项目实施出现募集资金结余的金额及 募集资金结余的主要原因如下： 原因 “民用智能计量仪表扩建项目”累计投入募集资金 21,492.33 万元，累计投入比例为 99.96%,结余募集资金 7.67 万元（不含利息收入净额）， 节约金额占承诺投资总额的比例为 0.04%，不存在重大差异。“技术研究中心升级项目”累计投入募集资金 6,943.08 万元，累计投入比例为 73.09%， 结余募集资金 2,556.92 万元（不含利息收入净额），节约金额占承诺投资总额的比例为 26.91%，不存在重大差异。“营销服务体系建设项目”

==> picture [641 x 43] intentionally omitted <==

7

累计投入募集资金 3,804.72 万元，累计投入比例为 96.96%,结余募集资金 119.28 万元（不含利息收入净额），节约金额占承诺投资总额的比例 为 3.04%，不存在重大差异。 上述募集资金投资项目资金结余的主要原因是在项目实施过程中，严格管理，加强项目费用控制，对项目部分环节进行优化，在确保项目 质量及顺利建设的前提下，节约了项目金额开支，另外，“民用智能计量仪表扩建项目”和“技术研究中心升级项目”还存在一部分项目余款 或保证金未付，考虑到项目保证金仍需较长时间才能全部支付完毕，上述项目结项后若后期需支付项目余款或保证金，公司将以自有资金进行 支付，从而节约了募投项目实际投资金额。 具体内容可查看公司 2018 年 05 月 05 日刊登在巨潮资讯网上的公告。 尚未使用的募集资金中 4,000.00 万元购买理财产品，其余募集资金均存放在公司的募集资金专户中，公司将按照经营需要，合理安排募集资金 尚未使用的募集资金用途及去向 的使用进度。 募集资金使用及披露中存在的问题或 无 其他情况

==> picture [641 x 43] intentionally omitted <==

8

非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：新天科技股份有限公司 单位：人民币万元

编制单位：新天科技股份有限公司							单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额				75,998.71	本年度投入募集资金总额		4,937.66
报告期内变更用途的募集资金总额				0.00
累计变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额		14,467.82
累计变更用途的募集资金总额比例				0.00%
									截止报告		项目可行
	是否已变	募集资金			截至期末累	截至期末投		本年度
			调整后投资	本报告期投			项目达到预定可使		期末累计	是否达到	性是否发
承诺投资项目和超募资金投向	更项目(含	承诺投资			计投入金额	资进度(%)(3)		实现的
			总额(1)	入金额			用状态日期		实现的效	预计效益	生重大变
	部分变更)	总额			(2)	＝(2)/(1)		效益
									益		化
承诺投资项目
智慧水务云服务平台项目	是	28,000	28,000	4,411.38	12,696.79	45.35%	2019年12月31日	不适用	不适用	不适用	否
智慧农业节水云服务平台项目	否	18,000	17,998.71	361.57	1,402.62	7.79%	2019年12月31日	不适用	不适用	不适用	否
“互联网+机械表”升级改造产业化项目	是	18,000	18,000	78.89	170.72	0.95%	2019年12月31日	不适用	不适用	不适用	否
移动互联抄表系统研发项目	是	12,000	12,000	85.82	197.69	1.65%	2019年12月31日	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	76,000.00	75,998.71	4,937.66	14,467.82	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原 因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用

==> picture [641 x 43] intentionally omitted <==

9

经公司 2017 年 05 月 10 日第三届董事会第五次会议及 2017 年 5 月 26 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过，公司在不改变 原“智慧水务云服务平台”项目总投资额和投资方向的前提下，变更该募投项目部分实施方式，由公司使用募集资金人民币 10,500 万元 支付公司收购的主营业务为流量计产品的上海肯特 75%股权的现金对价，从而实现收购完成后募投项目部分产品直接达产的目的。该公告 刊登在 2017 年 05 月 11 日的巨潮资讯网上。

经公司 2018 年 5 月 4 日第三届董事会第十三次会议及 2018 年 5 月 21 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过，公司在不改变 募投项目投资总额的前提下，变更了部分募投项目的实施方式，具体如下：

1、基于对上海肯特未来发展前景的看好，同时为了进一步提高募集资金使用效率和投资回报，公司在不改变“智慧水务云服务平台 项目”总投资额和投资方向的前提下，变更该募投项目部分实施方式，由公司使用募集资金人民币 42,396,557 元继续收购上海肯特 24.9997% 的股权，该项目剩余募集资金仍将用于“智慧水务云服务平台项目”。 募集资金投资项目实施方式调整情况 2、由于“互联网+机械表升级改造产业化项目”原计划在公司现有土地进行建设（即郑州高新区红松路 252 号），根据公司实际发展 的需要，综合考虑地理位置、办公环境、购置成本等多方面因素，公司拟在郑州高新区购置新的工业用地，以解决公司进一步发展的用地 需求。另外，随着“移动互联抄表系统研发项目”数量和类型的增加，人员、机器、场地的需求较之募投项目立项时有了较大的增长，对 研发的工作环境、工作场地和研发管理都提出了更高的要求。公司拟将移动互联抄表系统项目的实施方式由购置写字楼变更为自建办公楼， 公司拟在郑州高新区购置新的工业用地以自建办公楼。基于上述原因，公司对“互联网+机械表升级改造产业化项目”、“移动互联抄表 系统研发项目”的实施方式进行了变更，上述项目购买土地、新建建设投资所需资金将来源于原募投项目中计划用于生产设备、研发投入、 推广费用、研发推广中心购置及装修的募集资金部分。本次募投项目实施方式变更前后募集资金投资总额不变，项目的资金缺口公司将以 自有资金解决。

具体内容可查看公司 2018 年 05 月 05 日刊登在巨潮资讯网上的公告。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原 不适用 因 尚未使用的募集资金中 62,000.00 万元购买理财产品，其余募集资金均存放在公司的募集资金专户中，公司将按照经营需要，合理安排募 尚未使用的募集资金用途及去向 集资金的使用进度。

==> picture [641 x 43] intentionally omitted <==

10

无

募集资金使用及披露中存在的问题或其 他情况

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露均不存在违规情形。

新天科技股份有限公司

董事会

二○一八年八月二十七日

==> picture [641 x 43] intentionally omitted <==

11