Sunfly Intelligent Technology Co., LTD — Management Reports 2019

Mar 11, 2019

2018 年总经理工作报告

尊敬的各位董事：

我代表公司管理层向公司董事会作2018年度总经理工作报告，请各位董事予 以审议。

一、 2018 年度总体经营情况

2018年公司与广东昇辉电子控股有限公司（以下简称“昇辉电子”）重大资 产重组实施完毕，公司的主营业务在电气成套设备的研发设计、生产、销售的基 础上，增加LED照明和智能家居产品业务，通过强强联合，协同效应显著，公司 经营风险得到分散，昇辉电子2018年度业绩保持良好增长，为公司提供了更为丰 富的业绩保障。

报告期内，公司实现营业总收入为303,110.96万元，比上年同期增加1048.13%； 实现利润总额为 51,411.23 万元，比上年同期增加 1473.36% ；实现净利润为 45,053.77万元，比上年同期增加1530.25 %。

二、公司 2018 年度主营业务分析

2018年公司在原有电气成套设备业务基础上，增加了LED照明业务和智慧社 区业务，通过与昇辉电子在生产技术、产品结构、销售渠道、业务区域等方面的 深度协作，协同效应凸显，充分实现产品升级、优势互补。依托昇辉电子在房地 产行业的积累和资源，扩展了公司客户群体和业务链条，显著拓宽了公司可持续 发展的空间，扩大了客户覆盖面，增强了公司核心竞争力。

1、公司主要产品

（1）电气成套设备

公司电气成套设备主要包括工业用电气成套设备和民用电气成套设备两大 类，工业用电气成套设备主要应用于石油、石化、电力、冶金、轨道交通、节能 环保等领域；民用电气成套设备主要应用于房地产、市政工程等领域。公司电气 成套设备产品涉及涵盖KYN□-40.5、HXGN17-12、KYN28-12、XGN2-12、LGGD、 LGCK、LGCS、LMNS等各种型号的高低压成套设备，DFW电缆分接箱、低压

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GGD、GCK、MNS动力箱、照明箱、计量箱等各类低压三箱产品，以及智能化 箱式变电站、母线槽、电缆桥架等产品。

（2）LED照明

公司LED产品主要包括亮化类照明、家居类照明、光源类照明、办公类照明、 商业类照明及户外类照明等系列产品，产品广泛应用于住宅小区、写字楼、酒店、 商场、学校、城市亮化等多种场景。

（3）智慧社区

公司智慧社区产品主要根据客户个性化需求，通过方案设计、软件平台开发、 集成安装实施、设备调试、后期系统运行维护等主要流程，为城市、社区、酒店、 商业楼宇、普通家庭等客户提供智能化解决方案和相关产品。

2、公司营业收入构成

单位：万元

	2018年	2018年	2017年	2017年
					同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	303,110.96	100%	26,400.47	100%	1,048.13%
分行业
输配电及控制设备制造	220,823.39	72.85%	26,400.47	100.00%	736.44%
照明器具制造	59,375.57	19.59%
其他行业(智慧社区)	22,911.99	7.56%
分产品
高低压成套设备	220,823.39	72.85%	26,400.47	100.00%	736.44%
LED照明设备及安装	59,375.57	19.59%
智慧社区	22,911.99	7.56%
分地区
华南大区	100,685.56	33.22%	166.11	0.63%	60513.38%
华东大区	90,351.48	29.81%	872.52	3.30%	10255.25%
华中大区	48,303.74	15.94%	175.28	0.66%	27457.96%
华北大区	23,315.48	7.69%	19,046.11	72.14%	22.42%
西南大区	20,826.25	6.87%	17.76	0.07%	117142.47%
西北大区	14,159.63	4.67%	5,977.65	22.64%	136.88%
东北大区	5,468.81	1.80%	145.04	0.55%	3670.68%

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3、占公司营业收入、营业成本10%以上的行业、产品或地区情况

单位：万元

				营业收入比上年	营业成本比上	毛利率比上年
	营业收入	营业成本	毛利率
				同期增减	年同期增减	同期增减
分行业
输配电及控制设 备制造
	220,823.39	132,279.45	40.10%	736.44%	636.04%	8.17%
照明器具制造	59,375.57	35,658.55	39.94%
分产品
高低压成套设备	220,823.39	132,279.45	40.10%	736.44%	636.04%	8.17%
LED 照明设备及 安装
	59,375.57	35,658.55	39.94%
分地区
华南大区	100,685.56	64,288.68	36.15%	60,513.38%	51,428.49%	11.26%
华东大区	90,351.48	52,017.60	42.43%	10,255.25%	9,464.41%	4.76%
华中大区	48,303.74	28,888.37	40.19%	27,457.96%	25,285.98%	5.12%

4、公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（万元）	257,437.86
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	84.93%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（万元）	74,792.83
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	34.91%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

报告期内，公司主要销售客户和供应商与公司不存在关联关系，公司董事、 监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关 联方在主要客户、供应商中无直接或间接权益。

5、期间费用

单位：万元

	2018年	2017年	同比增减	重大变动说明
销售费用	10,685.35	1,332.78	701.74%	收购子公司昇辉电子并纳入合并范围
管理费用	30,341.05	2,304.87	1,216.39%	收购子公司昇辉电子并纳入合并范围
财务费用	1,483.20	-132.84	1,216.51%	收购子公司昇辉电子并纳入合并范围
研发费用	11,315.64	1,104.40	924.59%	收购子公司昇辉电子并纳入合并范围

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6、公司研发投入情况

公司高度重视自主技术创新，以打造全连接和全场景的智慧平台和设备为核 心，重点在智慧社区、公共安防、智能电气、智能照明、景观亮化等方面展开研 发工作，不断推出具有核心竞争力的新产品。未来公司将继续加大研发投入，强 化公司在智能产品和技术方面的自主创新能力，对前瞻性的新应用、新技术、新 材料进行研究开发，助力公司拓展新业务领域，降低公司产品成本，提高产品性 能和附加值，满足市场和客户的各类差异化需求。

报告期内公司研发费用金额为11,315.64万元，占2018年营业收入的3.73%。 三、募集资金使用情况

1、募集资金总体使用情况

单位：万元

					报告期内	累计变更	累计变更		尚未使用
			本期已使	已累计使				尚未使用		闲置两年
		募集资金			变更用途	用途的募	用途的募		募集资金
募集年份	募集方式		用募集资	用募集资				募集资金		以上募集
		总额			的募集资	集资金总	集资金总		用途及去
			金总额	金总额				总额		资金金额
					金总额	额	额比例		向
									专用账户
2015年	发行股份	19,023	1,662.24	19,067.05	0	5,134.7	26.99%	111.47
									存放
									购买理财
									产品及专
2018年	发行股份	49,222.82	40,000	40,000	0	0	0.00%	9,268.61
									用账户存
									放
合计	--	68,245.82	41,662.24	59,067.05	0	5,134.7	7.52%	9,380.08	--	0
募集资金总体使用情况说明
(一)2015年首次公开发行股票募集资金
1.实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕185号文核准，公司由主承销商国信
证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A
股）股票2,200万股，发行价为每股人民币10.30元，共计募集资金22,660.00万元，坐扣承销和保荐费用2,600.00万元后
的募集资金为20,060.00万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2015年2月13日汇入本公司募集资金监管账户。
另减除上网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,037.00万元后，公司本次募集
资金净额为19,023.00万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（天
健验〔2015〕3-14号）。
2.募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金17,404.81万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续
费等的净额为149.98万元；2018年度实际使用募集资金1,662.24万元，2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等
的净额为5.54万元。 截至2018年12月31日，募集资金余额为人民币111.47万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额)
(二) 2018年发行股份购买资产并配套募集资金
1.实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东鲁亿通智能电气股份有限公司向李昭强
等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2017〕2 221号)核准，本公司向广东昇辉电子控股有限公司股
东李昭强、宋叶非公开发行人民币普通股(A股)股票49,446,749股，每股发行价格28.92元，同时公司以募集配套资金中
的57,000万元现金一并收购上述股东所持昇辉电子100%股权。2018年1月15日，上述昇辉电子100%的股份已按照法定

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方式过户给本公司，并已在广东省佛山市顺德区市场监督管理局办妥将昇辉电子 100%股权的持有人变更为本公司的变更 登记手续。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕 3-5 号)。 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东鲁亿通智能电气股份有限公司向李昭强等发行股份购买资产并募集 配套资金的批复》(证监许可〔2017〕2221 号)核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司 采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 22,192,544 股，发行价为每股人民币 23.36 元， 共计募集资金 518,417,827.84 元，坐扣承销和保荐费用 24,000,000.00 元后的募集资金为 494,417,827.84 元，已由主承销商 中德证券有限责任公司于 2018 年 4 月 3 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除与发行权益性证券直接相关的新增外部 费用 2,189,633.43 元后，公司本次募集资金净额为 492,228,194.41 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特 殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕3-19 号)。

1. 募集资金使用和结余情况 本公司 2018 年度实际使用募集资金 40,000.00 万元，2018 年度收到的银行存款利息扣除银行 手续费等的净额为 45.79 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 9,268.61 万元(包括累计收到的银行存款 利息扣除银行手续费等的净额)

2、募集资金承诺项目情况

			单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
								项目达		截止报		项目可
		是否已	募集资			截至期	截至期
				调整后	本报告			到预定	本报告	告期末	是否达	行性是
承诺投资项目和超		变更项	金承诺			末累计	末投资
				投资总	期投入			可使用	期实现	累计实	到预计	否发生
募资金投向		目(含部	投资总			投入金	进度(3)
				额(1)	金额			状态日	的效益	现的效	效益	重大变
		分变更)	额			额(2)	＝(2)/(1)
								期		益		化
承诺投资项目
智能电气成套设备								2017年12
		是	12,928.42	7,793.72	718.17	7,874.31	101.03%		1,579.16	1,579.16	否	否
建设项目								月31日
								2017年12
研发中心建设项目		否	3,274.04	3,274.04	944.07	3,236.38	98.85%				不适用	否
								月31日
与主营业务相关的
		否	2,820.54	2,820.54	0	2,821.66	100.04%				不适用	否
营运资金项目
补充流动资金		是	0	5,134.7		5,134.7	100.00%				不适用	否
支付收购昇辉控股
公司100%股权的现		否	57,000	49,222.82	40,000	40,000	81.26%		62,494.68	85,188.95	是	否
金对价
承诺投资项目小计		--	76,023	68,245.82	41,662.24	59,067.05	--	--	64,073.84	86,768.11	--	--
	超募资金投向
无
合计		--	76,023	68,245.82	41,662.24	59,067.05	--	--	64,073.84	86,768.11	--	--
			公司募集资金主要投资于智能电气成套设备建设项目,公司根据市场情况及产品布局分布推
			进。截至2017年12月31日，公司智能电气成套设备建设项目已达到初步建成状态，但2018
未达到计划进度或
			年1月、2月属于年末假期期间及调试、运行、优化测试等，公司于2018年3月正式投产，
预计收益的情况和
			2018年公司与昇辉控股公司完成并购重组，受并购后双方整合及策略调整等影响，本报告期
原因（分具体项目）
			智能电气成套设备建设项目未达到预计效益，公司后续会持续推进相关工作，调整策略计划
			以实现预计效益。
项目可行性发生重			不适用

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大变化的情况说明
超募资金的金额、用		不适用
途及使用进展情况
		适用
		以前年度发生
募集资金投资项目
		2015年3月13日，经公司第二届董事会第五次临时会议批准，募投项目中智能电气成套设 备建设项目中6,000平方米的综合大楼及研发中心项目中3,047平方米的研发实验中心的实 施地点由山东省莱阳市经济开发区工业园变更为公司的注册地址莱阳市龙门西路256号。
实施地点变更情况
		不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
		适用
募集资金投资项目
		2015年3月13日，经公司第二届董事会第五次临时会议批准，经天健会计师事务所（特殊 普通合伙）出具的“天健审〔2015〕3-82号”鉴证报告确认截至2015年3月7日，公司自筹 资金预先投入募投项目的实际金额为人民币1,273.22万元。
先期投入及置换情
况
		适用
用闲置募集资金暂		2015年4月22日，经第二届董事会第六次会议批准,公司使用智能电气成套设备建设项目闲 置的募集资金6,000万元、研发中心建设项目闲置的募集资金1,000万元，用于暂时补充流 动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。 截止2017年12月31日，已全部归还。
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集		不适用
资金结余的金额及
原因
		2018年4月25日，根据第三届董事会第二次会议审议通过的《关于公司及全资子公司拟使
		用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保不影响正常生产经营和
		募集资金投资项目的情况下，使用不超过70,000万元的闲置自有资金、不超过9,000万元的
尚未使用的募集资
		暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保障本金安全的理财产品、
金用途及去向
		收益凭证、货币基金、国债、国债逆回购等中低风险产品，募集资金现金管理到期后及时归
		还至募集资金专用账户。公司于2018年6月1日使用9,000万元用于购买烟台银行莱阳支行
		的结构性存款，为期一年，到期日为2019年5月31日。剩余募集资金存放于募集资金账户。
募集资金使用及披
露中存在的问题或		不适用
其他情况

3、募集资金变更项目情况

单位：万元

		变更后项目							变更后的项
				截至期末实	截至期末投	项目达到预
变更后的项	对应的原承	拟投入募集	本报告期实				本报告期实	是否达到预	目可行性是
				际累计投入	资进度	定可使用状
目	诺项目	资金总额	际投入金额				现的效益	计效益	否发生重大
				金额(2)	(3)=(2)/(1)	态日期
		(1)							变化
智能电气成	智能电气成	7,793.72	718.17	7,874.31	101.03%	2017年12月	1,579.16	否	否

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套设备建设	套设备建设					31日
项目	项目
	智能电气成
补充流动资
	套设备建设	5,134.7	0	5,134.7	100.00%			不适用	否
金
	项目
合计	--	12,928.42	718.17	13,009.01	--	--	1,579.16	--	--
			随着近几年经营及研发的积累，公司在募投项目实施时优化了该募投项目的建设方
			案，也将采购性价比更高、性能更先进的设备，因此降低了该募投项目所需投入金额。
			公司充分挖掘自身潜力，通过技术改造等方式迅速扩大经营规模，产品销售收入及产
			能分别较项目立项时增长了8,056.28万元及1,484台/套，增幅分别达36.05%及
变更原因、决策程序及信息披露情况
			55.87%，已增至较大规模。本着谨慎实施募投项目，对全体股东负责等原则，公司将
说明(分具体项目)
			降低该募投项目的产能并调整募投项目投资规模，预计结余募集资金为5,134.70万元，
			实现效益的最大化。根据第二届董事会第九次会议及2015年第一次临时股东大会决
			议，公司为提高募集资金的使用效率，决定将本次调整募投项目后的剩余资金5,134.70
			万元全部用于永久性补充流动资金，用于主营业务的持续发展。
			公司募集资金主要投资于智能电气成套设备建设项目,公司根据市场情况及产品布局
			分布推进。截至2017年12月31日，公司智能电气成套设备建设项目已达到初步建
未达到计划进度或预计收益的情况			成状态，但2018年1月、2月属于年末假期期间及调试、运行、优化测试等，公司于
和原因(分具体项目)			2018年3月正式投产，2018年公司与昇辉控股公司完成并购重组，受并购后双方整
			合及策略调整等影响，本报告期智能电气成套设备建设项目未达到预计效益，公司后
			续会持续推进相关工作，调整策略计划以实现预计效益。
变更后的项目可行性发生重大变化
			未发生重大变化
的情况说明

四、公司 2019 年主要经营计划

1、进一步加强市场营销工作，加快新产品、新客户及新市场开发 公司及子公司在发展过程中积累了众多优质客户，如房地产、石油、石化、 电力、冶金行业等客户。子公司昇辉电子与碧桂园以及融创、华润、五矿地产、 中铁、大发等建立了业务关系，公司将继续加大市场营销工作力度，优化营销渠 道，深入研究市场走势，在坚守现有市场阵地的同时，积极拓展潜在市场的深度 和宽度。通过配备优势资源，重视方案设计和新产品研发，不断创新合作模式， 力争成为地产行业优质供应商，以不断扩大产品的市场份额。在智慧社区领域， 通过全社区智能化方案设计，带动以智能门锁业务为核心的其他周边智能家居产 品的销售，优化方案设计，加大市场投入，使智慧社区业务成为公司新的业务增 长点。

2、加大技术研发投入，坚持创新核心地位

2019 年，作为公司的创服年，公司从上至下将继续强化“创新就是企业核 心竞争力”的经营理念，面向客户，以智能化为中心，深化产品升级和技术创新

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工作，全面提升公司电气成套设备、LED 照明及智慧社区产品的核心竞争力。通 过精准定位地产行业物联网设备集成商，积极布局关键设备开发，整合周边设备， 为客户提供一站式的地产设备集成服务；同时加大研发投入，为公司当前业务提 供强大的技术支持，也为未来业务发展提供丰富的技术项目储备；通过与外部机 构加强合作，扩大专利申请范围，实施新技术专利布局，推进已申请专利的后续 工作，形成知识产权壁垒，为公司今后业务发展保驾护航。

3、推进业务板块整合，促进协同发展

公司将加强各业务板块整合，发挥协同效应，实现优势互补，共同发展。基 于昇辉电子的研发实力和营销能力，子公司昇辉电子将主要负责产品研发和市场 开拓，母公司将以生产制造职能为主，着力打造国内最大的电气设备生产基地。 2019 年，公司及子公司将通过新建或扩建厂房，并引进先进智能制造设备，不 断扩大产能。

4、加强成本管理与控制，实现效益最大化

公司各销售区域集中精力做好现场管理、成本控制、售后保障和销售回款等 工作，实现项目效益最大化。公司将充分发挥规模优势，提高议价能力，并加强 对原材料供应渠道的管控，提高原材料供应的把控能力和检测力度；针对每类产 品进行深度成本分析，配合技术研发优化产品设计，大宗项目采用招标方式寻找 低成本替代材料，通过各种方式来降低采购成本。

5、加强企业管理，提升企业效益

持续完善治理结构，进一步调整和优化组织架构和经营管理体制，建立顺畅 的管理流程，不断提升公司治理水平；结合公司实际情况，通过现代化信息管理 手段，优化内部控制体系，提高公司抗风险能力；公司将不断完善优化用人机制， 吸纳优秀经营管理人才营销人才和科技人才，不断优化人力资源管理体系，进一 步增强公司持续发展能力，打造适应公司发展的企业文化，增强公司凝聚力。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司

总经理

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