Sunex S.A. — Capital/Financing Update 2023

Jan 9, 2023

Zarząd SUNEX S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 09.01.2023 r. podpisana została z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. ("Bank") umowa kredytu inwestycyjnego w walucie wymienialnej w wysokości do 3.440.000,00 euro na zapewnienie finansowania zakupu udziałów w spółce austriackiej, o której to transakcji Emitent informował w raportach nr 21/2022 z dnia 14 września 2022 r. oraz nr 26/2022 z dnia 14 listopada 2022 r. Okres wykorzystania kredytu upływa 31 marca 2023 r. Warunkiem udzielenia finansowania jest zawarcie przedmiotowej umowy zakupu udziałów w spółce austriackiej. Oprocentowanie kredytu ustalone zostało według zmiennej stopy procentowej, stanowiące sumę wskaźnika referencyjnego (EURIBOR 1M) i marży Banku. Udostępnienie kredytu nastąpi jednorazowo, poprzez udostępnienie środków w rachunku kredytowym. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi: (1) ubezpieczenie udzielone przez Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000094881) ("KUKE"), na sumę ubezpieczenia równą 95 % kwoty kredytu, (2) zastaw rejestrowy na wierzytelnościach z umowy rachunku bankowego i zastaw finansowy na środkach pieniężnych oraz roszczeniach o wypłatę z rachunku bankowego, ustanowione z najwyższym pierwszeństwem na rzecz Banku do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 5.160.000,00 euro, na wszystkich rachunkach Emitenta prowadzonych przez Bank, (3) oświadczenia o poddaniu się egzekucji w zakresie roszczeń Banku wynikających z umowy, w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeks postępowania cywilnego na podstawie którego Emitent podda się egzekucji do kwoty 5.160.000,00 euro. Emitent zobowiązany jest do spłaty kredytu w miesięcznych równych ratach kapitałowych (przy czym ostatnia rata kapitałowa jest ratą wyrównującą), począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła wypłata kredytu do ostatniego miesiąca okresu kredytowania tj. do grudnia 2030 r. Postanowienia umowy kredytowej nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu umów.