Sunex S.A. — Capital/Financing Update 2020

Apr 2, 2020

Zarząd spółki SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu ("Emitent", "Spółka") informuje o zawarciu w dniu 2 kwietnia 2020 r. dwóch nowych umów finansowych z Bankiem Pekao S.A. ("Bank"). Finansowanie pozyskane w związku z zawartymi z Bankiem umowami przeznaczone jest na realizację projektu pt. "Zwiększenie mocy produkcyjnej oraz bezpieczeństwa uruchomienia linii do produkcji zasobników c.w.u." .Podstawowe parametry zawartych obecnie umów finansowych to:

a) umowa nr 2/2020 kredytu nieodnawialnego inwestycyjnego w wysokości 924.074,40 zł z terminem spłaty do dnia 1 kwietnia 2022 r. Stawka bazowa oprocentowania oparta jest o WIBOR 1M powiększona o marżę Banku. Prawne zabezpieczenia spłaty kredytu to: 1) weksel własny in blanco z wystawienia Spółki wraz z deklaracją wekslową, 2) pełnomocnictwo do rachunków Emitenta prowadzonych przez Bank, 3) zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach będących przedmiotem inwestycji Spółki wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej o wartości 1.155.093,00 zł, 4) gwarancja BGK spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej do kwoty 739.259,52 zł. Umowa zawiera warunki zawieszające, w szczególności polegające na ustanowieniu zabezpieczeń przewidzianych umową. Dodatkowo strony postanowiły o realizowaniu płatności przez Emitenta poprzez rachunki bankowe prowadzone przez Bank w ramach ustalonych limitów oraz o utrzymaniu wskaźników szczegółowo wskazanych w umowie. Postanowienia umowy nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu umów.

b) umowa nr 3/2020 kredytu nieodnawialnego obrotowego w wysokości 834.907,00 zł z terminem spłaty do dnia 1 kwietnia 2022 r. Stawka bazowa oprocentowania oparta jest o WIBOR 1M powiększona o marżę Banku. Prawne zabezpieczenia spłaty kredytu to: 1) weksel własny in blanco z wystawienia Spółki wraz z deklaracją wekslową, 2) pełnomocnictwo do rachunków Emitenta prowadzonych przez Bank, 3) gwarancja BGK spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej do kwoty 667.925,60 zł. Umowa zawiera warunki zawieszające, w szczególności polegające na ustanowieniu zabezpieczeń przewidzianych umową. Dodatkowo strony postanowiły o realizowaniu płatności przez Emitenta poprzez rachunki bankowe prowadzone przez Bank w ramach ustalonych limitów oraz o utrzymaniu wskaźników szczegółowo wskazanych w umowie. Postanowienia umowy nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu umów.

Emitent jest już stroną 3 istotnych umów finansowych zawartych z Bankiem: (i) nr 2/2019 o linię wielocelową w wysokości do 6.100.000 zł . Na dzień 29.02.2020 wykorzystanie linii wielocelowej wynosiło 5.310.351,00 zł, (ii) nr 4/2019 o kredyt inwestycyjny do spłaty pozostało 870.069,00 zł, (iii) nr 3/2019 o kredyt inwestycyjny do spłaty pozostało 726.131,00 zł.