Sunex S.A. — Capital/Financing Update 2018

Jun 29, 2018

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. Zarząd SUNEX S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje o zawarciu z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach umów kredytowych:

(i) o korporacyjny kredyt złotowy na finansowanie inwestycji w łącznej wysokości 1.575.000,00 zł przeznaczony wyłącznie na finansowanie inwestycji polegającej na budowie hali fabrycznej w Raciborzu, przy ul. Piaskowej 7. Kredyt jest udzielany na okres do dnia 27.06.2027 r. Udostępnienie kredytu może nastąpić, w szczególności pod warunkiem: a) udokumentowania wniesienia wkładu własnego na finansowanie inwestycji, b) ustanowienia zabezpieczenia określonego umowie. Kredyt oprocentowany jest na zasadach rynkowych. Strony ustaliły zabezpieczenie w formie: a) hipoteki umownej do kwoty 8.700.000,00 zł na przysługującym Spółce prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków, położonej w Raciborzu, b) cesji praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia opisanego w lit. a), c) hipoteki umownej do kwoty 6.400.000,00 zł na nieruchomości położonej w Raciborzu, będącej w użytkowaniu wieczystym Spółki, d) cesji praw z polisy ubezpieczeniowej do kwoty minimum 2.100.000,00 zł przedmiotu zabezpieczenia opisanego w lit. c), e) oświadczenia o poddaniu się egzekucji, w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, dotyczącego obowiązku zapłaty sumy pieniężnej do wysokości 2.362.500,00 zł, f) cesji wierzytelności z monitoringiem przysługujących Spółce z tytułu umowy o dofinansowanie w przypadku uzyskania dotacji,

(ii) o korporacyjny kredyt dewizowy na finansowanie inwestycji w łącznej wysokości 1.150.000,00 EUR przeznaczony wyłącznie na finansowanie linii produkcyjnych. Kredyt jest udzielany na okres do dnia 27.06.2027 r. Udostępnienie kredytu może nastąpić, w szczególności pod warunkiem: a) udokumentowania wniesienia wkładu własnego na finansowanie inwestycji, b) ustanowienia zabezpieczenia określonego umowie. Kredyt oprocentowany jest na zasadach rynkowych. Strony ustaliły zabezpieczenie w formie: a) hipoteki umownej do kwoty 8.700.000,00 zł na przysługującym Spółce prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków, położonej w Raciborzu, b) cesji praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia opisanego w lit. a), c) hipoteki umownej do kwoty 3.000.000,00 zł na przysługującym VESSUN sp. z o.o. prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności znajdującego się na niej budynku, położonej w Raciborzu, d) cesji praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia opisanego w lit. c), e) zastawu rejestrowego na liniach technologicznych będących przedmiotem Inwestycji, f) cesji praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia opisanego w lit. e), g) cesji wierzytelności z monitoringiem (potwierdzona) przysługujących Spółce z tytułu umowy o dofinansowanie w przypadku uzyskania dotacji, h) oświadczenia o poddaniu się egzekucji Klienta, w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, dotyczącego obowiązku zapłaty sumy pieniężnej do wysokości 1.725.000,00 EUR. i) oświadczenia o poddaniu się egzekucji, w trybie art. 777 § 1 pkt 6 Kodeksu postępowania cywilnego złożone przez VESSUN sp. z o.o. dotyczącego obowiązku zapłaty sumy pieniężnej do wysokości 3.000.000,00 zł.

(iii) o kredyt złotowy obrotowy w wysokości 1.955.000,00 zł przeznaczony wyłącznie na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki, a w szczególności na finansowanie podatku VAT realizowanej inwestycji w Raciborzu, przy ul. Piaskowej. Spółka wykorzysta kredyt do 28.06.2019 r. Kredyt oprocentowany jest na zasadach rynkowych. Strony ustaliły zabezpieczenie w formie: a) hipoteki umownej do kwoty 6 400 000,00 zł na przysługującym Spółce prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Raciborzu, b) cesji praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia opisanego w lit. a), c) oświadczenia o poddaniu się egzekucji Klienta, w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, dotyczącego obowiązku zapłaty sumy pieniężnej do wysokości 2.932.500,00 zł.

Umowy powyższe zawarte zostały w celu finansowania realizowanego przez Spółkę projektu rozbudowy mocy produkcyjnych i wdrożenia nowych wyrobów do oferty Spółki, o którym Zarząd informował w ww. raporcie.