SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — Regulatory Filings 2016

Mar 18, 2016

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2016-030

安徽四创电子股份有限公司

关于收到上海证券交易所对公司重大资产重组预案 问询函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 9 日召 开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要的议案》及其他 相关议案，并于 2016 年 3 月11 日在上海证券报及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）刊登了相关公告。

2016 年 3 月 18 日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上证所”）下 发的《关于对安徽四创电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】0260 号，以下简称“问询函”）， 上证所审阅了公司提交的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（以 下简称“预案”），需要公司及相关中介机构就以下问题作进一步说明和补充披露： 一、关于标的资产的经营及行业信息

1、预案披露，本次交易标的博微长安从事的中低空警戒雷达和海面兼低空 警戒雷达装备，机动保障装备和粮食仓储信息化改造等领域具有良好的市场前景。 请公司对标的资产的业务发展、所在行业的市场容量、竞争优势及排名进行具体 分析。请财务顾问发表意见。

2、预案披露，标的资产 2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-9 月净利润 分别为 1,593 万元、-3,890 万元及-1,506 万元，主要由于报告期标的资产进 行少量与主营业务相关的贸易业务，对应收账款计提了大额减值准备。请补充披 露：（1）目前标的资产是否还保留贸易业务，及未来规划；（2）请对标的资产的 应收账款进行分析，是否存在大额应收账款无法收回的情况。请财务顾问发表意 见。

3、预案披露，标的资产 100%股权的账面净资产为 39,359.34 万元，预估

值为 112,189.05 万元，预估增值率为 185.04%。请公司结合可比交易案例说明 预估作价的合理性。请财务顾问发表意见。

4、请公司补充披露前5 大客户及供应商的情况，并说明标的资产是否存在 客户集中风险。请财务顾问发表意见。

二、关于交易安排

5、本次交易采用收益法进行评估，且交易对方为上市公司控股股东，属于 需要进行利润补偿的情形。请公司明确是否已与交易对方签订利润补偿协议或相 关框架性文件，若无，请明确相关签订计划。请财务顾问发表意见。

6、请公司穿透披露此次配套融资交易对手方的具体股权结构，直至最终自 然人或国资管理部门。并核实其与上市公司及其董监高，与控股股东、实际控制 人及其董监高之间是否存在关联关系，各融资交易对手方之间是否存在一致行动 关系。请财务顾问和律师发表意见。

上证所要求公司在 2016 年 3 月 24 日之前，就上述事项对预案作相应修 改后予以补充披露，并以书面形式回复上证所。

公司正积极组织有关各方按照问询函的要求落实相关意见，将尽快对本次重 大资产重组相关文件进行补充和完善，并履行信息披露义务。

特此公告

安徽四创电子股份有限公司

2016 年 3 月 19 日