SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — Capital/Financing Update 2018

Aug 24, 2018

中信建投证券股份有限公司

关于安徽四创电子股份有限公司

继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“独立财务顾问”）作为 安徽四创电子股份有限公司（以下简称“四创电子”或“公司”）发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问（主承销商），根据《上市公司证券 发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司重大资产重组 管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规及公 司制度的相关规定，就公司第六届董事会第十次会议审议的《关于博微长安继续 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》所涉及的事项进行了核查，核 查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽四创电子股份有限公司向华东电 子工程研究所发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]77 号） 核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）4,229,014 股，价格为 61.48 元/股， 募集配套资金人民币 26,000.00 万元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了会验字[2017]3953 号《验资报告》，确认截至 2017 年 5 月 16 日止，募集 资金总额为人民币 26,000.00 万元，扣除各项发行费用人民币 320.00 万元，募集 资金净额为人民币 25,680.00 万元。上述募集资金到位后即全部进入公司开设的 募集资金专户进行存放和管理。

二、募集资金使用情况

根据《安徽四创电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联

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交易报告书（修订稿）》，本次重组募集配套资金不超过 26,000.00 万元，全部用 于四创电子全资子公司安徽博微长安电子有限公司（以下简称“博微长安”）低空 雷达能力提升项目建设。具体情况如下表所示：

	单位：万元 序号 项目 项目总投资金额 募集资金投资金额 1 低空雷达能力提升建设项目 26,399.70 26,000.00 合计 26,399.70 26,000.00 截至2018年6月30日，募集资金在专项账户的存储情况如下：	单位：万元 序号 项目 项目总投资金额 募集资金投资金额 1 低空雷达能力提升建设项目 26,399.70 26,000.00 合计 26,399.70 26,000.00 截至2018年6月30日，募集资金在专项账户的存储情况如下：	单位：万元 序号 项目 项目总投资金额 募集资金投资金额 1 低空雷达能力提升建设项目 26,399.70 26,000.00 合计 26,399.70 26,000.00 截至2018年6月30日，募集资金在专项账户的存储情况如下：	单位：万元 序号 项目 项目总投资金额 募集资金投资金额 1 低空雷达能力提升建设项目 26,399.70 26,000.00 合计 26,399.70 26,000.00 截至2018年6月30日，募集资金在专项账户的存储情况如下：	单位：万元 序号 项目 项目总投资金额 募集资金投资金额 1 低空雷达能力提升建设项目 26,399.70 26,000.00 合计 26,399.70 26,000.00 截至2018年6月30日，募集资金在专项账户的存储情况如下：	单位：万元 序号 项目 项目总投资金额 募集资金投资金额 1 低空雷达能力提升建设项目 26,399.70 26,000.00 合计 26,399.70 26,000.00 截至2018年6月30日，募集资金在专项账户的存储情况如下：
	户名	银行名称	初始金额（元）	期末余额（元）
安徽四创电子股份有 限公司		招商银行合 肥分行长江 路支行	257,400,000.00	募集资金余额	600,000.00	698,507.60
				募集资金利息	98,507.60
安徽博微长安电子有 限公司		招商银行合 肥分行高新 区支行	0.00	募集资金余额	117,118,027.90	118,309,242.47
				募集资金利息	1,191,214.57
合计			257,400,000.00			119,007,750.07

注：招商银行合肥分行长江路支行初始存放金额中包含未扣除的发行费用 600,000.00

元，扣除后实际募集资金净额为 256,800,000.00 元；2017 年 6 月，公司向博微长安增资 256,800,000.00 元用于博微长安低空预警雷达项目。

三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2017 年 8 月 24 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于全资子公 司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意博微长安使用闲置募 集资金临时补充流动资金，总额为人民币 1.20 亿元，使用期限自董事会审议通 过之日起不超过 12 个月（详见《关于全资子公司使用部分闲置募集资金临时补 充流动资金的公告》，编号：临 2017-036）。2018 年 8 月 21 日，博微长安已将上 述用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币 1.20 亿元全部归还至其募集资 金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了独立财务顾问及独立财务顾 问主办人（详见《关于博微长安到期归还闲置募集资金的公告》，编号：临

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2018-023）。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

在确保募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金项目正常进行的前 提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护上市公司和股东的利益， 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和公司《募集资金管理办法》的相关规定，博微长安拟继续从募集资金专户支取 部分闲置募集资金人民币 1.0 亿元用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审 议通过之日起不超过 6 个月。博微长安将根据募集资金投资项目实际进展对资金 需求的情况及时安排借用资金的归还，不会影响募集资金投资项目的实施。本次 借用资金到期前，博微长安将及时归还募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于主营业务相关的生产 经营，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，也不会用于股票及其衍 生品种、可转换公司债券等交易。

五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序及合规情况

2018 年 8 月 23 日，公司召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第七 次会议，审议通过了《关于博微长安继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资 金的议案》，同意博微长安继续使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为 1.0 亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的意见，本次博微长安继续使用部分 闲置募集资金临时补充流动资金事项的审议、决策程序符合法律法规和规范性文 件的规定，符合监管部门的相关监管要求。

六、独立财务顾问核查意见

综上，独立财务顾问认为：四创电子全资子公司博微长安本次将部分闲置募 集资金暂时用于补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，

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不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股 东利益的情形；同时，博微长安本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 计划使用时间未超过 12 个月，且已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事 发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合《中国上市公司监管指引第 2 —— 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法（2013 年修订）》等规范性文件及公司《募集资金管理办法》的 相关规定，独立财务顾问同意四创电子全资子公司博微长安本次使用部分闲募集 资金补充流动资金。

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（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于安徽四创电子股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）

独立财务顾问主办人： 刘先丰

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赵 启
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中信建投证券股份有限公司
年 月 日
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