Sumavision Technologies Co.,Ltd — Annual Report 2014

Apr 17, 2014

北京数码视讯科技股份有限公司 2013 年度报告摘要

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2014-021

北京数码视讯科技股份有限公司 2013 年度报告摘要

1 、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为： chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。 公司所有董事均出席了审议本次年报的董事会。

北京兴华会计师事务所有限责任公司会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。 非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。 公司简介

公司简介

	股票简称		数码视讯	股票代码	300079
	联系人和联系方式		董事会秘书		证券事务代表
	姓名		王万春		代彦东
	电话		010-82345841		010-82345841
	传真		010-82345842		010-82345842
	电子信箱		sumavision@sumavision.com		sumavision@sumavision.com
	办公地址		北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15号数码视讯大厦		北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15号数码视讯大厦

2 、会计数据和财务指标摘要

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

			2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
	营业收入（元）		386,551,049.25	524,819,668.60	-26.35%	441,532,705.67
	营业成本（元）		105,456,055.55	126,629,895.48	-16.72%	106,045,934.67
	营业利润（元）		85,170,358.58	227,579,318.48	-62.58%	165,966,570.33
	利润总额（元）		151,516,561.33	295,802,578.58	-48.78%	211,051,246.49
	归属于上市公司普通股股东的净利润（元）		136,767,203.59	267,695,130.07	-48.91%	204,222,299.81
	归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）		95,526,251.79	248,360,905.65	-61.54%	197,098,068.96
	经营活动产生的现金流量净额（元）		70,036,859.42	157,116,012.66	-55.42%	13,071,191.25
	每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）		0.2057	0.4676	-56.01%	0.0584
	基本每股收益（元/股）		0.4	0.8	-50%	0.61

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北京数码视讯科技股份有限公司 2013 年度报告摘要

稀释每股收益（元/股）	0.4	0.8	-50%	0.61
加权平均净资产收益率（%）	5.28%	11.14%	-5.86%	9.25%
扣除非经常性损益后的加权平均	3.68%	10.42%	-6.74%	8.93%
净资产收益率（%）
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
期末总股本（股）	340,460,084.00	336,000,000.00	1.33%	224,000,000.00
资产总额（元）	2,833,760,636.27	2,684,147,877.57	5.57%	2,383,715,259.21
负债总额（元）	136,796,874.54	135,677,868.78	0.82%	94,210,678.19
归属于上市公司普通股股东的所	2,668,529,858.02	2,526,970,262.13	5.6%	2,286,864,815.50
有者权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每	7.838	7.5207	4.22%	10.2092
股净资产（元/股）
资产负债率（%）	4.83%	5.05%	-0.22%	3.95%

3 、股本结构及股东情况

（ 1 ）股份变动情况

单位：股

	本次变动前	本次变动前	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动后	本次变动后
					公积金转
	数量	比例(%)	发行新股	送股		其他	小计	数量	比例(%)
					股
	156,274,038	46.51%	0	0	0	-105,219,931	-105,219,931	51,054,107	15%
一、有限售条件股份
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
	156,274,038	46.51%	0	0	0	-105,219,931	-105,219,931	51,054,107	15%
3、其他内资持股
	58,478,865	17.4%	0	0	0	-58,478,865	-58,478,865	0	0%
其中：境内法人持股
	97,795,173	29.11%	0	0	0	-46,741,066	-46,741,066	51,054,107	15%
境内自然人持股
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
	179,725,962	53.49%	4,460,084	0	0	105,219,931	109,680,015	289,405,977	85%
二、无限售条件股份
	179,725,962	53.49%	4,460,084	0	0	105,219,931	109,680,015	289,405,977	85%
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
	336,000,000	100%	4,460,084	0	0	0	4,460,084	340,460,084	100%
三、股份总数

2

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（ 2 ）前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	报告期末股东总数	18,925	18,925	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	21,012	21,012
		前10名股东持股情况
					持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量
					的股份数量	股份状态		数量
郑海涛	境内自然人	18.21%	61,989,303		46,491,977
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	其他	4.34%	14,760,400		0
清华科技园创业投资有限公司	境内非国有法人	3.49%	11,884,593		0
彭秋和	境内自然人	2.62%	8,931,150		0	质押		6,000,000
深圳市中科远东创业投资有限公司	境内非国有法人	2.2%	7,500,000		0
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	其他	1.76%	6,003,096		0
杨宗莉	境内自然人	1.61%	5,492,515		0
付屹东	境内自然人	1.49%	5,075,758		0	质押		1,800,000
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金	其他	1.47%	5,000,000		0
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	1.47%	5,000,000		0
上述股东关联关系或一致行动的
		无
说明

（ 3 ）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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3

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4 、管理层讨论与分析

（ 1 ）报告期经营情况简介

报告期内，公司传统业务订单稳健增长，新业务取得阶段性突破，海外市场有效拓展，同时，受项目执行周期变长的影 响，部分订单未能在报告期内执行完毕，导致收入较同期有所下降，报告期内，公司共实现收入386,551,049.25元，较去年 同期下降26.35%，全年实现归属于母公司股东的净利润136,767,203.59元，较去年同期下降48.91%。

• 一、传统业务订单稳健增长

公司软件系统截止到2013年年底，已经覆盖国内30个省，市场占有率持续稳定增长，新增市场继续排名第一；流媒体系 统方面，高清、点播业务市场需求日趋强劲，产品更新迭代速度加快，公司前端硬件继续稳定保持市场占有率第一名。 超光网系统，行业在2013年刚开始启动，目前为止，已经有广东、江苏、广西、福建、浙江、内蒙等多个省份开始了相

关的工作，公司始终保持市场占有率第一的位置。公司已经储备好了相应的技术、人才和市场策略等相关工作，用以满足未 来广电互联网化的业务需求。

• 二、新业务取得阶段性突破

（一）OTT全业务的广电互联网化战略

报告期内，公司与OTT 智能终端及系统平台陆续开始获得应用，OTT平台开始在广东、湖南等地获得实际的应用，并收 获了广东、浙江等地通信运营商智能机顶盒订单，印证了公司自主研发的智能终端的市场竞争实力，优异的产品性能为智能 终端推广、OTT平台建设以及联合运营奠定了坚实的产品基础；

OTT业务的发展未来必然会撬动电视商务以及数字电视支付巨大的市场份额，报告期内，公司支付系统率先接入CNTV中 国互联网电视集成播控平台，充分树立了数字电视支付领域的品牌优势，打造广电互联网化完整的交易链闭环；

开展OTT业务，需要对广泛的应用与内容以及各环节进行有效的整合，打造更好的用户体验，公司围绕智能机顶盒加载 的应用与相关方开展了多方合作，其中与网络视频行业领军企业优酷土豆签订了关于开展OTT业务的战略合作协议，将互联 网企业丰富的视频资源引入到广电领域，实现了资源共享、优势互补，开创了广电互联网化新格局；

2014年3月，公司与华数传媒、湖南有线、优酷土豆等分别就开展OTT业务结成战略合作伙伴关系，在成功引入牌照、内 容、运营商及渠道的同时，公司正式跻身联合运营商，依托运营商优质的用户资源，公司的OTT业务有望形成入口优势，并 将有效促进公司的智能机顶盒、多屏互动、应用商店、体感技术及游戏、双向网改以及云技术、云业务、大数据用户行为分 析等多业务板块联动发展。

（二）云战略业务

公司新设立云平台技术子公司，全面负责公司的云战略业务，包括云技术的研究、云互动平台/虚拟终端, 云转码, 云 游戏和大数据战略(行为分析)，这些技术和业务将在未来的公司发展中得到全面的应用和推广。

• （三）金融支付业务

报告期内，公司移动支付产品高举高打，2013年开始取得实际的订单，又成功入围建设银行总行采购供应商，使公司移 动支付产品得以在建设银行总行及其全国范围内的各分支机构推广，为占领下一个移动支付高地产生了良好的示范效应；金 融IC卡业务，核心技术储备已经完成，后续将继续积极快速推进市场的发展。

• （四）影视剧业务

联合出品的《今夜天使降临》在浙江等黄金卫视首播，收视率排名第一、第二，其他前期联合出品和制作的影视剧将在 14年陆续的播出或上映，收益也将陆续回笼，自制剧《急诊室的故事》在13年开始拍摄，目前已经顺利杀青，其他影剧也已 经陆续进入档期。充分印证了公司在开展影视剧制作与投资初期即确定的精品剧战略的正确性；

三、海外市场进一步深入拓展

2013年，海外市场方面，公司在南亚、独联体地区、南美、北美、欧洲构建的全球营销渠道日臻成熟，在前期已经开拓 的领域之内，公司进一步加强了渗透与品牌宣传力度。亚非等发展中国家数字化程度不高，公司传统业务有较大开拓空间， 国内市场成熟的营销模式在亚非市场得到借鉴，报告期内，公司传统业务中的产品分别在巴西、肯尼亚等国家与地区收获丰 硕订单；欧美等发达国家数字电视数字化程度相对较高，但双向化、网络化需求强劲，公司新业务有较大开拓空间，报告期 内，公司的CCMTS系统、OTT系统及智能机顶盒分别成功进入欧洲、加拿大与俄罗斯等国家与地区，公司在海外由点到面的业 务布局效果将在未来逐步得到体现。

（ 2 ）报告期公司主营业务是否存在重大变化

• 是 √ 否

（ 3 ）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

• 是 √ 否

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（ 4 ）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化 的说明

本报告期内，归属于上市公司普通股股东的净利润总额，较上年同期下滑48.91%，主要原因为： 1、营业收入及成本：本报告期内，主营业务收入较去年同期下滑26.39%，主要系本报告期内是随着广电运营商逐步整合完 成，公司项目执行周期也随之延长，从而收入确认周期相应变长，引起报告期内收入出现了同比下降的情况；主营业务成本 较去年同期下滑16.93%，主要系主营业务收入较去年同期有所下滑的同时，我公司部分区域进行了终端产品的市场推广， 引起毛利率有所下滑。

2、期间费用： 本报告期内，期间费用较上年同期增长20.01%，主要是由于： ①销售费用同比增长30.78%，主要系继续拓宽销售渠道，引起人工成本、差旅费及市场拓展费均有所增长； ②管理费用同比减少9.98%，主要系本报告期较上年同期少计提1941万期权费用，研究支出减少850万元，而人工成本及其 他增加1301万元所引起。

③财务费用同比增加34.21%，本报告期末由于定期存款持有至到期具有不确定性，未到期的定期存款利息按照中国人民银 行活期存款利率计提，导到利息收入下降所致。

• 3、经营情况-利润情况

• （1）本报告期内，营业利润较上年同期下滑62.58%，主要原因为：

①营业收入及营业成本均有所下滑，具体原因请见“1、经营情况-收入与成本”；

②期间费用较上年同期增长20.01%，具体原因请见“2、经营情况-期间费用”；

③资产减值损失较上年同期增长191.54%，主要为本报告期内计提长期股权投资减值准备1760万元，另计提商誉减值准备141 万元； ④投资收益较上年同期增长816.67%，主要为本报告期内福建新大陆回购我司股权，收到投资收益1569万元；三个外部投资 公司本年较上年同期的净利润均有所增长；

（2）本报告期内，利润总额较上年同期下滑48.78%，主要原因为：营业利润比上年同期下滑62.58%的同时，营业外收支与 上年同期基本持平引起。；

（3）本报告期内，净利润较上年同期下滑46.68%，主要原因为：利润总额比上年同期下滑48.78%的同时，所得税费用下滑 70.02%（本报告期收入较上年同期有所下滑的同时，本报告期内收到2011年退所得税358万元冲减了当期所得税费用）

• 4、少数股东损益较上年同期增长345.44%，主要系本报告期内控股子公司数码视讯国际有限公司本报告期较上年同期盈利 额增加引起。

（ 5 ）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业
数字电视、软件行业及硬件供应商	385,840,849.55	275,201,610.78
分产品
软件开发、服务及终端	186,745,898.38	131,521,533.74
流媒体技术服务与应用	179,457,977.50	139,231,794.04
系统集成设备	14,070,801.47	905,308.29
其他	5,566,172.20	3,542,974.71
分地区
东北地区	27,669,946.91	19,537,782.14
海外地区	59,598,081.45	41,897,793.06
华北地区	72,635,433.64	61,099,891.08
华东地区	124,031,523.81	83,144,825.18
华南地区	29,492,557.29	21,685,390.13
华中地区	25,304,780.92	16,589,729.60
西北地区	24,145,932.17	15,738,462.56

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西南地区 22,962,593.36 15,507,737.03

2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况

单位：元

				营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
	营业收入	营业成本	毛利率(%)
				同期增减（%）	同期增减（%）	期增减（%）
分行业
数字电视、软件
行业及硬件供应	385,840,849.55	104,824,885.49	72.83%	-26.39%	-16.93%	-3.09%
商
分产品
软件开发、服务
	186,745,898.38	52,410,233.82	71.94%	-30.07%	55.57%	-15.45%
及终端
流媒体技术服务
	179,457,977.50	37,521,876.54	79.09%	-17.17%	-23.17%	1.63%
与应用
分地区
海外地区	59,598,081.45	16,802,186.75	71.81%	-20.33%	-52.25%	18.85%
华北地区	72,635,433.64	10,440,977.09	85.63%	-21.47%	-38.38%	3.95%
华东地区	124,031,523.81	39,017,629.82	68.54%	-14.01%	29.07%	-10.5%

• 3)公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

单位：元

	营业收入	营业收入	营业收入	营业成本	营业成本	营业成本	毛利率(%)	毛利率(%)	毛利率(%)
	2012年	2011年	2010年	2012年	2011年	2010年	2012年	2011年	2010年
分行业
分产品
软件开发、	267,036,458	239,075,444	88,735,497.	33,689,207.	35,821,576.	19,080,936.
							87.38%	85.02%	78.5%
服务及终端	.73	.70	05	39	01	30
分地区

5 、涉及财务报告的相关事项

（ 1 ）合并报表范围发生变更说明

与上年相比本年（期）新增合并单位3家，原因为

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子	对整体生产和业绩的影响
		公司方式
北京数码视讯云平台技术有限	为发展云平台业务，设立专门子	投资设立	对云平台业务开展有积极影响
公司	公司运营
浙江海宁完美星空传媒有限公	为发展影视剧业务，设立孙公司	投资设立	对影视剧业务开展有积极影响
司	开展相关业务
数码视讯（美国）有限公司	为开展海外并购、重组、战略投	投资设立	对海外业务开展有积极影响
	资，扩大公司业务和规模，设立
	海外子公司运营

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