Suli Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Feb 21, 2022

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2022-010

江苏苏利精细化工股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行 95,721.10 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理 委员会证监许可〔2021〕3928 号文核准。广发证券股份有限公司（以下简称“广 ” “ ” “ ” 发证券 、 保荐机构（主承销商） 或 主承销商 ）为本次发行的保荐机构（主 “ ” 承销商）。本次发行的可转债简称为 苏利转债 ，债券代码为“113640”。

本次发行的可转债规模为 95,721.10 万元，向发行人在股权登记日（2022 年 2 月 15 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以 下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售 后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以 下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由保荐机 构（主承销商）包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2022年2月16日（T日）结束，配 售结果如下：

售结果如下：
类别	配售数量（手）	配售金额（元）
原股东	859,997	859,997,000

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网 上认购缴款工作已于 2022 年 2 月 18 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商） 根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终 认购情况进行了统计，结果如下：

类别	缴款认购数量（手）	缴款认购金额（元）	放弃认购数量（手）	放弃认购金额（元）
网上社会公众投资者	95,103	95,103,000	2,111	2,111,000

三、保荐机构（主承销商）包销情况

本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，包销数 量为 2,111 手，包销金额为 2,111,000 元，包销比例为 0.22%。

2022 年 2 月 22 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资 者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上 海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指 定证券账户。

四、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

1 、发行人：江苏苏利精细化工股份有限公司

住所：江苏省无锡市江阴市临港街道润华路 7 号-1

联系人：汪静莉

联系电话：0510-86636229

2 、保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司

住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 联系人：资本市场部

联系电话：020-66338151、66338152

发行人：江苏苏利精细化工股份有限公司 保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司

2022 年 2 月 22 日

（此页无正文，为《江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券发 行结果公告》之盖章页）

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（此页无正文，为《江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券发 行结果公告》之盖章页）

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年 月 日