Suli Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Feb 16, 2022

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2022-008

江苏苏利精细化工股份有限公司

公开发行可转换公司债券

网上中签率及优先配售结果公告

保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示

“ ” “ ” “ ” 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称 苏利股份 、 发行人 或 公司 ） 公开发行 95,721.10 万元可转换公司债券（以下简称 “ 可转债 ” 或“苏利转债”） 已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔 2021 〕 3928 号文核准。广发证券股 “ ” “ ” “ ” 份有限公司（以下简称 广发证券 、 保荐机构（主承销商） 或 主承销商 ）为 本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为 “ 苏利转债 ” ，债券 代码为 “113640” 。

请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购 处理等环节的重要提示如下：

1 、网上投资者申购可转债中签后，应根据《江苏苏利精细化工股份有限公 司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金 账户在 2022 年 2 月 18 日（ T+2 日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关 规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关 法律责任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 （以下简称 “ 中国结算上海分公司 ” ）的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。 网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。

2 、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不

足本次发行数量的 70% 时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资 者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70% 时，发行人和保荐机构 （主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会 报告，如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

本次发行由保荐机构（主承销商）广发证券承销，认购金额不足 95,721.10 万元的部分由保荐机构（主承销商）广发证券余额包销。包销基数为 95,721.10 万元，保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金 额，保荐机构（主承销商）包销比例原则上不超过本次可转债发行总额的 30% ， 即原则上最大包销金额为 28,716.33 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30% 时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致 后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会 报告。

3 、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时， 自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算， 含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债及可交换债的申购。放弃认购的次 数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债及可交换债的次数合并计算。

苏利股份本次公开发行 95,721.10 万元可转换公司债券原股东优先配售和网 上申购已于 2022 年 2 月 16 日（T 日）结束，现将本次苏利转债发行申购结果公 告如下：

一、总体情况

苏利转债本次发行 95,721.10 万元（957,211 手），发行价格为 100 元/张（1,000 元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2022 年 2 月 16 日（T 日）。

二、发行结果

根据《江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》， 本次苏利转债发行总额为 95,721.10 万元，向股权登记日收市后中国结算上海分 公司登记在册的持有发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分 （含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交

所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，最终的发行结果如下：

1 、向原股东优先配售结果

根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的苏利 转债总计为 859,997,000 元（859,997 手），约占本次发行总量的 89.84%。

2 、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的苏利转债为 97,214,000 元（97,214 手），占本次发行总量的 10.16%，网上中签率为 0.00091621%。 根据上交所提供的网上申购数据，本次网上申购有效申购户数为 10,717,366 户， 有效申购数量为 10,610,468,550 手，即 10,610,468,550,000 元，配号总数为 10,610,468,550 个，起讫号码为 100,000,000,000-110,610,468,549。

发行人和保荐机构（主承销商）将在 2022 年 2 月 17 日（T+1 日）组织摇号 抽签仪式，摇号中签结果将于 2022 年 2 月 18 日（T+2 日）在上交所网站 （www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每 个中签号只能购买 1 手（即 1,000 元）苏利转债。

3 、本次发行配售结果情况汇总

3、本次发行配	售结果情况汇总
类别	中签率**/配售比例（%**）	有效申购数量（手）	实际获配数量（手）	实际获配金额（元）
原股东	100.00	859,997	859,997	859,997,000
网上社会公众投资者	0.00091621	10,610,468,550	97,214	97,214,000
合计		10,611,328,547	957,211	957,211,000

三、上市时间

本次发行的苏利转债上市时间将另行公告。

四、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于 2022 年 2 月 14 日（T-2 日）刊登于《上海证券报》的《江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换 公司债券募集说明书摘要》和《江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换 公司债券发行公告》，投资者亦可到上交所网站（www.sse.com.cn）查询募集说明 书全文及有关本次发行的相关资料。

五、发行人和保荐机构（主承销商）

1 、发行人：江苏苏利精细化工股份有限公司

住所：江苏省无锡市江阴市临港街道润华路 7 号-1

联系人：汪静莉

联系电话：0510-86636229

• 2 、保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司

住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 联系人：资本市场部

联系电话：020-66338151、66338152

发行人：江苏苏利精细化工股份有限公司 保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司 2022 年 2 月 17 日

（此页无正文，为《江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券 网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）

发行人：江苏苏利精细化工股份有限公司 年 月 日

（此页无正文，为《江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券网 上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司

年 月 日