Suli Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Feb 13, 2022

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2022-004

江苏苏利精细化工股份有限公司 公开发行可转换公司债券网上路演公告

保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“发行人”或“苏利股份”）公开发 行 95,721.10 万元可转换公司债券（以下简称“苏利转债”，债券代码“113640”） 已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3928 号文核准。

本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日收市后中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售 后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向 社会公众投资者发行。

本次发行的募集说明书摘要及发行公告已刊登在 2022 年 2 月 14 日（T-2 日） 的《上海证券报》上。投资者亦可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐 机构（主承销商）广发证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演，敬请广大 投资者关注。

一、网上路演时间：2022 年 2 月 15 日（星期二）14:00-16:00 二、网上路演网站：中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）

三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）的相关人员。 特此公告。

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发行人：江苏苏利精细化工股份有限公司 保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司 2022 年 2 月 14 日

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（此页无正文，为《江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券网 上路演公告》之盖章页）

发行人：江苏苏利精细化工股份有限公司 年 月 日

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（此页无正文，为《江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券网 上路演公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司

年 月 日

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