Suli Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Aug 27, 2019

江苏苏利精细化工股份有限公司

关于公司募集资金实际存放与使用情况的专项报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市 公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，公司2019 年半年度募集资金存放与使用情况如下：

一、 募集资金基本情况

根据公司2016 年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]2611 号文《关于核准江苏苏利精细化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》， 公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股面值人民币1 元，每股发行价格为人 民币26.79 元。

本公司共收到社会公众股股东缴入的出资款人民币669,750,000.00 元，扣除证券 承销费和保荐费人民币44,533,750.00 元后，余额人民币625,216,250.00 元，于2016 年 12 月 8 日汇入本公司在中国建设银行江阴临港新城支行开立的 32050161633600000097 账号内。

本公司实际收到的募集资金人民币625,216,250.00 元，业经瑞华会计师事务所（特 殊普通合伙）出具瑞华验字[2016] 31010022 号验资报告验证，此次公开发行的股份已 于2016 年12 月14 日在上海证券交易所上市交易。上述人民币625,216,250.00 元，扣 除本公司应支付的中介机构费和其他发行费用人民币7,559,209.16 元后，募集资金净 额为人民币617,657,040.84 元。

2019 年半年度，公司募集资金使用情况见下表：

单位：人民币元

	单位：人民币元
项目	金额
截止2018 年12 月31 日募集资金余额	232,208,696.87
加：专户利息收入	791,933.04
理财到期转入	50,000,000.00
募集户理财收益	353,424.66
减：募集资金使用支出	72,276,160.77
银行手续费支出	2,613.00

理财购买支出 50,000,000.00 截止2019 年6 月30 日募集资金余额 161,075,280.80

二、 募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关 于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和《上海证券交易所上市公 司募集资金管理办法》等有关规定要求制定了《江苏苏利精细化工股份有限公司募集资 金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

公司已与保荐人广发证券股份有限公司、子公司（江阴苏利化学股份有限公司 / 泰州 百力化学股份有限公司）、开户银行中国建设银行股份有限公司无锡江阴临港新城支行、 江苏江阴农村商业银行股份有限公司利港支行、中国建设银行股份有限公司泰兴支行、 中国银行股份有限公司江阴支行 , 中国银行股份有限公司泰兴支行签订了《募集资金专 户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》。监管协议与上海证券交 易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在重大问题。

(二)募集资金专户存储情况

截至2019 年06 月30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

开户银行	账号	截止2019 年6 月30 日余额
中国银行股份有限公司泰兴支行	481972533580	54,573,192.02
中国建设银行股份有限公司无锡江阴 临港新城支行	32050161633600000098	10,749,548.72
中国银行股份有限公司江阴支行	47546487269	55,432,113.65
中国建设银行股份有限公司无锡江阴 临港新城支行	32050161633600000096	18,336,184.08
江苏江阴农村商业银行股份有限公司 利港支行	018801040005571	20,510,678.04
中国建设银行股份有限公司无锡江阴 临港新城支行	32050161633600000097	1,473,564.29
合 计		161,075,280.80

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

报告期内，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司未发生募投项目先期投入及置换情况。

• (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

• (四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2019 年 4 月 16 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，为了提高募集资金使用效 率，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，使用最高额度不超过人民币 3.00 亿元 闲置资金（其中闲置募集资金 1.00 亿元人民币）购买保本型理财产品，在上述董事会 决议一年有效期内该资金额度可以滚动使用。

2019 年半年度公司实际使用募集资金购买保本型理财产品金额累计人民币

50,000,000.00 元，已于2019 年6 月30 日到期。

• (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

• (六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情

况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内，本公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市 公司募集资金管理规定》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的 存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展 情况均如实履行了披露义务。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2019 年8 月26 日

附表 1 ：

募集资金使用情况对照表

2019 年半年度

编制单位：江苏苏利精细化工股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金净额	募集资金净额	募集资金净额		61,765.84	61,765.84	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额				7,227.61	7,227.61
变更用途的募集资金总额				9,130.00		已累计投入募集资金总额					46,423.59
变更用途的募集资金净额比例				14.78%
承诺投资项目	已变 更项 目(含 部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度实 现的效益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
年产1,000吨嘧菌酯 原药建设项目	否	7,192.78	7,192.78	7,192.78		7,207.53	14.75	100.21%	2018年1 月			否
										1,498.01	是
年产10,000吨农药 制剂建设项目						7,965.94	-1,042.01		2018年12 月			否
	否	9,007.95	9,007.95	9,007.95	1,447.18			88.43%		1,600.59	是
年产9,000吨农药制 剂类产品技改项目	否	7,257.67	7,257.67	7,257.67	665.39	1,789.33	-5,468.34	24.65%	2019年12 月	建设中	不适 用	否
年产2,500吨三聚氰 胺聚磷酸盐、10,000 吨复配阻燃母粒及 仓库建设项目	是	14,713.99			250.54	4,035.36	-1,823.60	68.88%	2019年6 月		不适 用	是
			5,858.96	5,858.96						建设中
上海研发实验室项 目	否	3,674.30			1,287.40	1,784.07	-1,890.23	48.56%	2019年12 月	建设中	不适 用	否
			3,674.30	3,674.30
偿还银行贷款及补 充流动资金	否	19,919.15				19,919.15	-	不适用	不适用	不适用	不适 用	不适用
			19,919.15	19,919.15
十溴二苯乙烷及相 关配套工程	不适 用				3,577.10	3,722.21	-5,407.79	40.77%	2020年6 月	建设中	不适 用	否
			9,130.00	9,130.00
合计	-	61,765.84	62,040.81	62,040.81	7,227.61	46,423.59	-15,617.22	-	-	-	-	-

未达到计划进度原因	截止本报告期末，1、“年产9,000吨农药制剂类产品技改项目”，因下游农药制剂市场需求未达 到预期，市场开拓能力需待进一步提升，未来市场存在不确定风险因素，建设完工时间由2018 年12月延长至2019年12月； 2、“上海研发实验室项目”，因办公地址搬迁影响，建设完工时间由2018年12月延长至2019 年12月。
项目可行性发生重大变化的情况说明	原项目“年产2,500吨三聚氰胺聚磷酸盐、10,000吨复配阻燃母粒及仓库建设项目”，由于客户 及产品市场的推广尚处于初期阶段，短期会面临推进缓慢的问题和风险，变更新项目可以提高 募集资金使用效率，保护股东利益。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告之“三、本报告期募集资金的实际使用情况之（二）募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况之（四）对闲置募集资金进行现金管理，投 资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无

附表 2 ：

变更募集资金投资项目情况表

2019 年半年度

编制单位：江苏苏利精细化工股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项 目	对应的原项目	变更后项 目拟投入 募集资金 总额	截至期末计 划累计投资 金额(1)	本年度实际 投入金额	实际累计投 入金额(2)	投资进度 （%） (3)=(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
十溴二苯乙 烷及相关配 套工程	年产2,500吨三聚氰胺聚 磷酸盐、10,000吨复配阻 燃母粒及仓库建设项目	9,130.00	9,130.00	3,577.10	3,722.21	40.77%	2020年6 月30日	不适用	不适用	是
合计	-	9,130.00	9,130.00	3,577.10	3,722.21	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			变更原因：由于原项目“年产2,500吨三聚氰胺聚磷酸盐、10,000吨复配阻燃母粒及仓库建设项目”的三聚 氰胺聚磷酸盐与阻燃母粒都是新型环保阻燃剂产品，公司及客户都需要进行大量的应用试验，所以截止变 更日，客户及产品市场的推广尚处于初期阶段，因此原项目短期会面临推进缓慢的问题和风险。若仍按照 原有的规划来实施，可能面临募集资金使用效率下降、投资回报周期延长的风险； 决策程序：公司分别于2018年11月4日和2018年11月21日召开第二届董事会第二十一次会议、2018 年第二次临时股东大会，审议通过了关于变更部分募集资金投资项目相关议案； 信息披露：公司已于2018年11月6日在指定网站披露变更部分募投资项目信息，公告编号2018-048。
未达到计划进度的情况和原因			情况说明：原项目“年产2,500吨三聚氰胺聚磷酸盐、10,000吨复配阻燃母粒及仓库建设项目”计划形成年 产2,500吨三聚氰胺聚磷酸盐，总投资14,713.99万元，其中：建设投资9,167.68万元，流动资金5,546.31 万元，项目计划建设期为2年；截至2018年12月31日，原项目已累计投入项目资金3,685.46万元， 形成1,000吨三聚氰胺聚磷酸盐生产能力并基本完成仓库建设； 原因：由于三聚氰胺聚磷酸盐与阻燃母粒都是新型环保阻燃剂产品，公司及客户都需要进行大量的应用试 验，所以截止变更日客户及产品市场的推广尚处于初期阶段，短期面临推进缓慢风险。

随着国内外日益严格的防火安全标准和塑料用量的快速增长，近几年全球阻燃剂的市场呈增长趋势，阻燃 剂现在已成为塑料加工的重要助剂之一，传统阻燃剂中，溴类阻燃剂由于阻燃效果好，对阻燃高分子材料 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 性能影响小，性价比高从而得到广泛使用。新项目以公司及百力化学拥有的丰富管理经验、技术专利和客 户资源优势为后盾，采用较先进、成熟的生产工艺技术、节能技术和先进设备，通过新项目的实施增加十 溴二苯乙烷产能，巩固现有的市场地位，开辟新的利润增长点。