Suli Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Apr 18, 2018

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2018-007

江苏苏利精细化工股份有限公司

关于 2017 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，公司 2017 年度募集资金存放与使用情况如下：

一、 募集资金基本情况

根据公司 2016 年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]2611 号文《关于核准江苏苏利精细化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》， 公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人 民币 26.79 元。

本公司共收到社会公众股股东缴入的出资款人民币 669,750,000.00 元，扣除证券承 销费和保荐费人民币 44,533,750.00 元后，余额人民币 625,216,250.00 元，于 2016 年 12 月 8 日汇入本公司在中国建设银行江阴临港新城支行开立的 32050161633600000097 账 号内。

本公司实际收到的募集资金人民币 625,216,250.00 元，业经瑞华会计师事务所（特 殊普通合伙）出具瑞华验字[2016] 31010022 号验资报告验证，此次公开发行的股份已于 2016 年 12 月 14 日在上海证券交易所上市交易。上述人民币 625,216,250.00 元，扣除本 公司应支付的中介机构费和其他发行费用人民币 7,559,209.16 元后，募集资金净额为人 民币 617,657,040.84 元。

2017 年度，公司募集资金使用情况见下表：

单位：人民币元

项目 金额

项目	金额
截止2016年12月31日募集资金余额	426,091,880.05
加：2017年度专户利息收入	2,655,133.63
理财到期转入	175,000,000.00
2017年度募集户理财收益	1,740,968.83
减：以募集资金置换预先已投入募集资金	76,894,283.20
支付IPO发行费用	7,557,850.00
2017年度募集资金使用支出	18,211,553.83
银行手续费支出	3,015.00
理财购买支出	175,000,000.00
截止2017年12月31日募集资金余额	327,821,280.48

注：2016 年 12 月 30 日，公司原计划将募集资金 147,139,900.00 元划转至中国建设 银行无锡江阴临港新城支行账号为 32050161633600000096 的募集资金专户中。由于开 户银行和公司经办人员工作失误，误将上述资金转至公司在中国建设银行无锡江阴临港 新城支行账号为 32001616336050087341 的账户中。公司已于 2017 年 1 月 24 日，将该 部分募集资金及期间产生的存款利息 29,427.98 元，一同划回公司在中国建设银行无锡 江阴临港新城支行开设的账号为 32050161633600000097 的募集资金专户。

二、 募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关 于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和《上海证券交易所上市公 司募集资金管理办法》等有关规定要求制定了《江苏苏利精细化工股份有限公司募集资 金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

公司已与保荐人广发证券股份有限公司、子公司（江阴苏利化学股份有限公司/泰州 百力化学股份有限公司）、开户银行中国建设银行股份有限公司无锡江阴临港新城支行、 江苏江阴农村商业银行股份有限公司利港支行、中国建设银行股份有限公司泰兴支行、 中国银行股份有限公司江阴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资 金专户存储四方监管协议》。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异， 监管协议的履行不存在重大问题。

(二)募集资金专户存储情况

• (三)截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

开户银行 账号 中国建设银行股份有限公司泰兴支行 32050176633600000317 中国建设银行股份有限公司无锡江阴临港新城支行 32050161633600000098 中国银行股份有限公司江阴支行 47546487269 中国建设银行股份有限公司无锡江阴临港新城支行 32050161633600000096 江苏江阴农村商业银行股份有限公司利港支行 018801040005571 中国建设银行股份有限公司无锡江阴临港新城支行 32050161633600000097 合 计	截止日余额 38,038,824.37 61,570,786.32 72,696,963.19 116,456,740.67 37,590,801.69 1,467,164.24 327,821,280.48

注：2016 年 12 月 30 日，公司原计划将募集资金 147,139,900.00 元划转至中国建设银行无锡江 阴临港新城支行账号为 32050161633600000096 的募集资金专户中。由于开户银行和公司经办人员工 作失误，误将上述资金转至公司在中国建设银行无锡江阴临港新城支行账号为 32001616336050087341 的账户中。公司已于 2017 年 1 月 24 日，将该部分募集资金及期间产生的存 款利息 29,427.98 元，一同划回公司在中国建设银行无锡江阴临港新城支行开设的账号为 32050161633600000097 的募集资金专户。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金使用情况对照表

本报告期内，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二） 募投项目先期投入及置换情况

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏苏利精细化工股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核[2017]31010018

号）。2017 年 6 月 6 日，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审 议并通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公 司独立董事发表了明确同意意见，广发证券股份有限公司发表了同意置换的核查意见， 同意使用募集资金人民币 76,894,283.20 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2017 年 6 月 6 日，苏利股份第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 1.00 亿元的闲置募集资金、不超过 2.00 亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、短期（不超过一年）的保本

型理财产品，使用期限为自公司第二届董事会第十一次会议审议通过之日起 12 个月。 在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。

2017 年度公司实际使用募集资金购买保本型理财产品金额累计 175,000,000.00 元； 所有理财产品金额于 2017 年 12 月 31 日均已到期。

2017 年度公司不存在进行高风险投资以及为他人提供财务资助等内容。

• （五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

• （六） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

• （七） 节余募集资金使用情况

本公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

（八） 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

2016 年 12 月 30 日，公司原计划将募集资金 147,139,900.00 元划转至中国建设银行 无锡江阴临港新城支行账号为 32050161633600000096 的募集资金专户中。由于开户银 行和公司经办人员工作失误，误将上述资金转至公司在中国建设银行无锡江阴临港新城 支行账号为 32001616336050087341 的账户中。公司已于 2017 年 1 月 24 日，将该部分 募集资金及期间产生的存款利息 29,427.98 元，一同划回公司在中国建设银行无锡江阴 临港新城支行开设的账号为 32050161633600000097 的募集资金专户。

针对上述募集资金管理使用过程中的过失，公司发现以后及时采取改正措施，未造 成对募集资金的占用，不属于变相改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正 常进行，未损害公司和中小投资者利益。

公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资 金管理规定》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际 使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实 履行了披露义务。

六、 保荐机构对募集资金的核查意见

针对公司 2017 年度募集资金实际存放与使用情况，保荐机构广发证券股份有限公 司发表核查意见如下：苏利股份 2017 年募集资金的使用与管理基本规范，并及时履行 了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致；保荐机构对苏利 股份董事会披露的 2017 年度募集资金使用情况无异议。

七、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论 性意见

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《关于江苏苏利精细化工股份有 限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，瑞华会计师事务所（特殊普通 合伙）认为：江苏苏利精细化工股份有限公司截至 2017 年 12 月 31 日止的《董事会关 于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会 发布的《上市公司监管指引第 2 号》——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证 监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管 理办法》（2013 年修订）》等有关规定编制。

八、 上网披露的公告附件

（一） 广发证券股份有限公司关于江苏苏利精细化工股份有限公司 2017 年度募集 资金存放与使用情况的核查意见；

（二） 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏苏利精细化工股份有限公司募 集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司 董事会

2018 年 4 月 19 日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	62,521.63	62,521.63	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	3,923.14	3,923.14
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					29,429.74
变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资项目	已变更项 目，含部 分变更 （如有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本期投 入金额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1)	截至期 末投入 进度 （%）(4) ＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
年产1,000 吨嘧菌 酯原药建设项目	否	7,192.78	7,192.78	7,192.78	2,405.71	3,400.05	-3,792.73	47.27%	2018年6月	建设中	不适 用	否
年产10,000 吨农药 制剂建设项目	否	9,007.95	9,007.95	9,007.95	616.36	2,866.56	-6,141.39	31.82%	2018年12月	建设中	不适 用	否
年产9,000 吨农药制 剂类产品技改项目	否	7,257.67	7,257.67	7,257.67			-7,257.67	0.00%	2018年12月	尚未 建设	不适 用	否
年产2,500 吨三聚氰 胺聚磷酸盐、10,000 吨复配阻燃母粒及仓 库建设项目	否	14,713.99	14,713.99	14,713.99	901.07	3,243.98	-11,470.01	22.05%	2018年12月	建设中	不适 用	否
上海研发实验室项目	否	3,674.30	3,674.30	3,674.30			-3,674.30	0.00%	2018年12月	尚未 建设	不适 用	否
偿还银行贷款及补 充流动资金	否	19,919.15	19,919.15	19,919.15		19,919.15	-	不适用	不适用	不适用	不适 用	不适用
合计	-	61,765.84	61,765.84	61,765.84	3,923.14	29,429.74	-32,336.10	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					截止本报告期末，公司所有项目均按计划进行
项目可行性发生重大变化的情况说明					截止本报告期末，项目可行性未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况之 （二）、募投项目先期投入及置换情况”
募集资金投资项目实施地点变更情况					不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况					不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无
募集资金结余的金额及形成原因					不适用
募集资金其他使用情况					不存在