Suli Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Apr 18, 2018

江苏苏利精细化工股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，公司2017 年度募集资金存放与使用情况如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和募集资金到帐时间

根据公司2016 年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监 许可[2016]2611 号文《关于核准江苏苏利精细化工股份有限公司首次公开发行 股票的批复》，公司分别于2016 年12 月2 日采用网下配售方式向询价对象公开 发行人民币普通股（A 股）2,250 万股，于2016 年12 月2 日采用网上定价方式 公开发行人民币普通股（A 股）250 万股，共计公开发行人民币普通股（A 股） 2,500 万股，每股面值人民币1 元，每股发行价格为人民币26.79 元。

本公司共收到社会公众股股东缴入的出资款人民币669,750,000.00 元，扣 除证券承销费和保荐费人民币44,533,750.00 元后，余额人民币625,216,250.00 元，于2016 年12 月8 日汇入本公司在中国建设银行江阴临港新城支行开立的 32050161633600000097 账号内。

本公司实际收到的募集资金人民币625,216,250.00 元，业经瑞华会计师事 务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2016] 31010022 号验资报告验证，此次公 开发行的股份已于2016 年12 月14 日在上海证券交易所上市交易。上述人民币 625,216,250.00 元，扣除本贵公司应支付的中介机构费和其他发行费用人民币 7,559,209.16 元后，募集资金净额为人民币617,657,040.84 元。

2017 年度，公司募集资金使用情况见下表：

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单位：人民币元

项目	金额
截止2016年12月31日募集资金余额	426,091,880.05
加：2017年度专户利息收入	2,655,133.63
理财到期转入	175,000,000.00
2017年度募集户理财收益	1,740,968.83
减：以募集资金置换预先已投入募集资金	76,894,283.20
支付IPO发行费用	7,557,850.00
2017年度募集资金使用支出	18,211,553.83
银行手续费支出	3,015.00
理财购买支出	175,000,000.00
截止2017年12月31日募集资金余额	327,821,280.48

注：2016 年12 月30 日，公司原计划将募集资金147,139,900.00 元划转至 中国建设银行无锡江阴临港新城支行账号为32050161633600000096 的募集资金 专户中。由于开户银行和公司经办人员工作失误，误将上述资金转至公司在中国 建设银行无锡江阴临港新城支行账号为32001616336050087341 的账户中。公司 已于2017 年1 月24 日，将该部分募集资金及期间产生的存款利息29,427.98 元，一同划回公司在中国建设银行无锡江阴临港新城支行开设的账号为 32050161633600000097 的募集资金专户。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证 监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券 交易所上市公司募集资金管理办法等有关规定要求制定了《江苏苏利精细化工股 份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

公司已与保荐人广发证券股份有限公司、子公司（江阴苏利化学股份有限公 司/泰州百力化学股份有限公司）、开户银行中国建设银行股份有限公司无锡江阴 临港新城支行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司利港支行、中国建设银行股 份有限公司泰兴支行、中国建设银行股份有限公司无锡江阴临港新城支行、中国 银行股份有限公司江阴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集

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资金专户存储四方监管协议》。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在 重大差异，监管协议的履行不存在重大问题。

(二)募集资金专户存储情况

截至2017 年12 月31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

开户银行	账号	截止日余额
中国建设银行股份有限公司泰兴支行	32050176633600000317	38,038,824.37
中国建设银行股份有限公司无锡江阴临港新城支行	32050161633600000098	61,570,786.32
中国银行股份有限公司江阴支行	47546487269	72,696,963.19
中国建设银行股份有限公司无锡江阴临港新城支行	32050161633600000096	116,456,740.67
江苏江阴农村商业银行股份有限公司利港支行	018801040005571	37,590,801.69
中国建设银行股份有限公司无锡江阴临港新城支行	32050161633600000097	1,467,164.24
合 计		327,821,280.48

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

• (一)募集资金使用情况对照表

本报告期内，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏苏利精细化工股份有 限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字 [2017]31010018 号）。2017 年6 月6 日，公司第二届董事会第十一次会议、第 二届监事会第九次会议审议并通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金 投资项目自筹资金的议案》，公司独立董事发表了明确同意意见，广发证券股份 有限公司发表了同意置换的核查意见，同意使用募集资金人民币76,894,283.20 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

• (四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2017 年6 月6 日，苏利股份第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不 影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过1.00 亿元的

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闲置募集资金、不超过2.00 亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性 高、短期（不超过一年）的保本型理财产品，使用期限为自公司第二届董事会第 十一次会议审议通过之日起12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可滚 动使用。

2017 年度公司实际使用募集资金购买保本型理财产品金额累计 175,000,000.00 元；所有理财产品金额于2017 年12 月31 日均已到期。

2017 年度公司不存在进行高风险投资以及为他人提供财务资助等内容。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 (七)节余募集资金使用情况

本公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

2016 年12 月30 日，公司原计划将募集资金147,139,900.00 元划转至中国 建设银行无锡江阴临港新城支行账号为32050161633600000096 的募集资金专户 中。由于开户银行和公司经办人员工作失误，误将上述资金转至公司在中国建设 银行无锡江阴临港新城支行账号为32001616336050087341 的账户中。公司已于 2017 年1 月24 日，将该部分募集资金及期间产生的存款利息29,427.98 元，一 同划回公司在中国建设银行无锡江阴临港新城支行开设的账号为 32050161633600000097 的募集资金专户。

针对上述募集资金管理使用过程中的过失，公司发现以后及时采取改正措 施，未造成对募集资金的占用，不属于变相改变募集资金用途，也不影响募集资 金投资计划的正常进行，未损害公司和中小投资者利益。

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公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司 募集资金管理规定》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金 的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投 向和进展情况均如实履行了披露义务。

江苏苏利精细化工股份有限公司 董事会

2018 年4 月17 日

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附表：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额		62,521.63	62,521.63		本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额		3,923.14	3,923.14
变更用途的募集资金总额					-		已累计投入募集资金总额				29,429.74
变更用途的募集资金总额比例					-
承诺投资项目	已变更 项目， 含部分 变更 （如 有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本期投入 金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝ (2)-(1)	截至期 末投入 进度（%） (4)＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度 实现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
年产1,000 吨嘧菌酯原药 建设项目	否	7,192.78	7,192.78	7,192.78	2,405.71	3,400.05	-3,792.73	47.27%	2018 年 6 月	建设中	不适 用	否
年产10,000 吨农药制剂 建设项目	否	9,007.95	9,007.95	9,007.95	616.36	2,866.56	-6,141.39	31.82%	2018 年 12 月	建设中	不适 用	否

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年产9,000 吨农药制剂类 产品技改项目	否	7,257.67	7,257.67	7,257.67			-7,257.67	0.00%	2018 年 12 月	尚未建 设	不适 用	否
年产2,500 吨三聚氰胺聚 磷酸盐、10,000 吨复配阻 燃母粒及仓库建设项目	否	14,713.99	14,713.99	14,713.99	901.07	3,243.98	-11,470.01	22.05%	2018 年 12 月	建设中	不适 用	否
上海研发实验室项目	否	3,674.30	3,674.30	3,674.30			-3,674.30	0.00%	2018 年 12 月	尚未建 设	不适 用	否
偿还银行贷款及补充流 动资金	否	19,919.15	19,919.15	19,919.15		19,919.15	-	不适用	不适用	不适用	不适 用	不适 用
合计	-	61,765.84	61,765.84	61,765.84	3,923.14	29,429.74	-32,336.10	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					截止本报告期末，公司所有项目均按计划进行
项目可行性发生重大变化的情况说明					截止本报告期末，项目可行性未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况之 （二）、募投项目先期投 入及置换情况”
募集资金投资项目实施地点变更情况					不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况					不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无

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用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不存在

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