Sugentech, Inc. — Share Issue/Capital Change 2019

May 21, 2019

증권발행실적보고서 2.2 (주)수젠텍 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 05월 21일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 수젠텍
대 표 이 사 :&cr	손미진
본 점 소 재 지 :	대전광역시 유성구 테크노2로 187
	(전 화)043-710-2821
	(홈페이지) http://www.sugentech.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 박종윤
	(전 화) 043-710-2847
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업의료용 물질 및 의약품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개18,000,000,000

구분	발행총액	비고
-

&cr

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장공모2019년 05월 15일2019년 05월 16일2019년 05월 20일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 한국투자증권㈜1,500,00018,000,000,000100.0대표주관회사1,500,00018,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합150,00010.01150,0001,800,000,0008.91150,0001,800,000,00010.0기관투자자1,050,00070.01701,082,33612,988,032,00064.61701,082,33612,988,032,00072.2일반투자자300,00020.0243444,2205,330,640,00026.5243222,6642,671,968,00014.8인수회사------145,000540,000,0003.018,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 1,500,000 | 100.0 | 414 | 1,676,556 | 20,118,672,000 | 100.0 | 415 | 1,500,000 | 100.0 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 15일--1개월93,9438.73개월--6개월188,14817.4800,24573.91,082,336100.0

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목	주주명	증자전		증자후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
최대주주 등	손미진	1,488,338	12.7%	1,488,338	11.3%	최대주주
유승범	480,862	4.1%	480,862	3.6%	등기임원
김은경	166,500	1.4%	166,500	1.3%	미등기임원
김원곤	91,800	0.8%	91,800	0.7%	친인척
손미분	45,900	0.4%	45,900	0.3%	친인척
김재균	30,600	0.3%	30,600	0.2%	친인척
박종윤	26,694	0.2%	26,694	0.2%	등기임원
이정은	20,000	0.2%	20,000	0.2%	미등기임원
허강민	15,300	0.1%	15,300	0.1%	등기임원
김진주	15,300	0.1%	15,300	0.1%	친인척
이상아	15,300	0.1%	15,300	0.1%	친인척
이성민	15,300	0.1%	15,300	0.1%	친인척
이유진	15,300	0.1%	15,300	0.1%	친인척
구수진	8,000	0.1%	8,000	0.1%	미등기임원
5%이상 주주	티에스 2015-9 성장전략 M&A 투자조합	1,166,668	10.0%	1,166,668	8.8%	벤처금융
에트리홀딩스	882,770	7.5%	882,770	6.7%	일반법인
연구개발특구 일자리창출투자펀드	716,830	6.1%	716,830	5.4%	벤처금융
계		5,201,462	44.4%	5,201,462	39.3%

주) 상기 지분율은 우선주 297,028주를 포함하여 계산되었으며, 5% 이상 주요주주는 모두 보통주입니다.&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자 등기일 : 2019년 5월 22일(예정)&cr&cr2. 증권 교부일 : 2019년 5월 27일(예정)&cr&cr3. 상장일(매매개시일) : 2019년 5월 28일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

구분	방법	일자
모집(매출)가액 확정공고	한국투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.truefriend.com)	2019년 5월 13일
금융감독원 전자공시&cr(dart.fss.or.kr)	2019년 5월 13일

주) 모집(매출)가액 확정공고는 2019년 5월 13일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://www.truefriend.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2019년 5월 13일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고&cr

구분	방법	일자
청약 안내 공고	인터넷 공고&cr(http://www.sugentech.com)	2019년 5월 15일

&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr

구분	방법	일자
청약 배정 공고	한국투자증권 홈페이지 주)	2019년 5월 20일

주) 일반투자자에 대한 배정공고는 2019년 5월 20일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://www.truefriend.com)에 게시되어 있으며 이로써 개별통지를 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시&cr

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 : 2019년 4월 17일 (증권신고서)
2019년 5월 2일 (정정 증권신고서 -기재사항 정정)
2019년 5월 10일 (정정 증권신고서 -기재사항 정정)
2019년 5월 13일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

&cr 5. 투자설명서 공시&cr

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서 :
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) ㈜수젠텍 : 대전광역시 유성구 테크노2로 187
(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
다. 투자설명서 제출일: 2019년 4월 17일 (예비투자설명서)
2019년 5월 2일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
2019년 5월 3일 (투자설명서)
2019년 5월 10일 (정정 투자설명서 - 기재사항 정정)
2019년 5월 13일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주12,0001,500,00018,000,000,0001,500,00018,000,000,000보통주-----12,0001,500,00018,000,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 18,000,000,000 | - |
| 계 | 18,000,000,000 | 12,000 | - |
| 매출 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 18,000,000,000 | - |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 10,934,000,000729,000,0006,337,000,00018,000,000,000

시설자금	운영자금	기타	계

주) 기타에는 연구개발비 및 발행제비용이 포함되어 있습니다.&cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 실권주 및 단수주&cr&cr

구 분	주식수
실권주	45,000주
단수주	-
합 계	45,000주

&cr2. 실권주 처리내역&cr&cr1) 인수기관의 인수내역&cr

(단위 : 주, %)

배정대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	배정주식수	배정 후 소유주식수		비 고
주식주	지분율
---	---	---	---	---	---
한국투자증권(주)	대표주관회사	45,000	45,000	0.34	인수분
계	-	45,000	45,000	0.34	-

주) 지분율은 총발행주식수 13,223,034주 기준입니다.

&cr2) 실권주 공모&cr&cr해당사항 없습니다.&cr&cr3) 기타&cr&cr해당사항 없습니다.