Sugentech, Inc. — Capital/Financing Update 2023

Oct 16, 2023

수젠텍/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.10.16)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	2	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2021-07-16
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	16,122
만기일	2024-07-16
2. 사채 취득금액 (통화단위)		1,000,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2023-10-16
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		5,500,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1.취득사유 : 조기상환청구(Put Option) 2.향후 처리방법 : 추후결정(소각 및 재매각)
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 '주당 전환가액(원)'은 2021. 10. 18 조정된 전환가액으로 시가하락에 따른 최저 조정가액입니다. - 상기 '사채 취득금액'은 본 사채의 이자율이 0%이므로 권면금액과 동일합니다. - 상기 '취득후 사채의 권면(전자등록)총액'은 본 취득건 제외 후 남은 총액을 기재하였습니다. - 상기 '취득일자'는 사채 취득금액 지급일 입니다.
※ 관련공시	2021-07-08 전환사채권발행결정(제2회차) 2021-07-09 전환사채권발행결정(제2회차) 2021-07-16 증권 발행결과(자율공시)(제2회 무기명 이권부 무보증 사모 전환사채) 2021-10-18 전환가액의조정(제2회차) 2022-08-02 추가상장(국내사모 CB전환) 2023-07-17 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득