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STraffic Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2020
Nov 5, 2020
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증권신고서(지분증권) 2.8 에스트래픽(주) N ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정
| &cr | |
| 금융위원회 귀중 | 2020년 11월 05일 |
| &cr | |
| 회 사 명 :&cr | 에스트래픽㈜ |
| 대 표 이 사 :&cr | 문찬종 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 판교로 338 |
| (전 화) 031-601-3500 | |
| (홈페이지) http://www.straffic.co.kr/ | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 (성 명) 이재현 |
| (전 화) 031-601-3510 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 09월 11일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2020년 09월 11일 | 증권신고서(지분증권) | 최초제출 |
| 2020년 09월 28일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 1차 발행가액 확정 (파란색) |
| 2020년 11월 05일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 최종 발행가액 확정 (빨간색) |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 5,500,000주
3. 모집 또는 매출금 액 : 22,440,000,000원
4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정에 따른 정정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| 공통 정정사항 | 모집(매출)가액 : 4,080원 (예정)&cr모집(매출)총액 : 22,440,000,000원 (예정) | 모집(매출)가액 : 4,080원 (확정)&cr모집(매출)총액 : 22,440,000,000원 (확정) |
| 요약정보 | ||
| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | - '요약정보'는 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정오표에 별도로 기재 하지 않았습니다.&cr- 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다. | |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅴ. 자금의 사용목적 | ||
| 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 | (주3) 정정 전 | (주3) 정정 후 |
&cr (주1) 정정 전&cr
당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6제2항제1호에 의거 당사와 대표주관회사인 키움증권㈜과 인수회사인 한양증권㈜ 간에 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여, 당사 기명식 보통주 5,500,000 주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.&cr
(단위 : 원, 주)
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식 보통주 | 5,500,000 | 500 | 4,080 | 22,440,000,000 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
| 주1) | 이사회 결의일 : 2020년 09월 11일 |
| 주2) | 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액 기준 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. |
&cr「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에서 주주배정 증자시 가격산정 절차폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 발행가액을 산정합니다.&cr&cr ■ 1차 발행가액 산출 근거&cr&cr 1차 발행가액은 신주배정기준일(2020년 10월 05일) 전 제3거래일을 기산일로하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)
| 기준주가 ×【 1 - 할인율(20%)】 | ||
| ▶ 1차 발행가액 | \= | ------------------------------------- |
| 1 + 【증자비율 × 할인율(20%)】 |
| [ 1차 발행가액 산정표] | |
| 기산일 : 2020년 09월 25일 | (단위: 원, 주) |
| 일자 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 2020-08-26 | 5,180 | 19,143 | 98,866,410 |
| 2020-08-27 | 5,080 | 44,675 | 226,612,310 |
| 2020-08-28 | 5,140 | 35,107 | 179,180,890 |
| 2020-08-31 | 5,370 | 95,402 | 506,068,820 |
| 2020-09-01 | 5,490 | 72,711 | 398,618,260 |
| 2020-09-02 | 5,560 | 46,229 | 256,708,720 |
| 2020-09-03 | 5,560 | 30,317 | 169,493,520 |
| 2020-09-04 | 5,710 | 107,908 | 610,641,600 |
| 2020-09-07 | 5,700 | 70,378 | 401,143,950 |
| 2020-09-08 | 5,740 | 59,499 | 341,878,370 |
| 2020-09-09 | 5,670 | 28,931 | 164,486,880 |
| 2020-09-10 | 6,040 | 125,213 | 737,408,590 |
| 2020-09-11 | 5,900 | 126,052 | 763,981,350 |
| 2020-09-14 | 5,430 | 296,730 | 1,632,415,170 |
| 2020-09-15 | 5,500 | 66,982 | 368,456,980 |
| 2020-09-16 | 5,440 | 50,138 | 276,083,130 |
| 2020-09-17 | 5,360 | 65,405 | 350,190,390 |
| 2020-09-18 | 5,310 | 109,393 | 585,463,390 |
| 2020-09-21 | 5,260 | 39,922 | 211,270,040 |
| 2020-09-22 | 5,080 | 53,491 | 275,155,030 |
| 2020-09-23 | 5,550 | 540,539 | 3,102,842,225 |
| 2020-09-24 | 5,370 | 178,680 | 981,814,120 |
| 2020-09-25 | 5,590 | 148,687 | 827,628,150 |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) | 5,584.17 | - | |
| 1주일 가중산술평균주가 (B) | 5,615.94 | - | |
| 최근일 가중산술평균주가 (C) | 5,566.24 | - | |
| A,B,C의 산술평균 (D) | 5,588.79 | (A+B+C)/3 | |
| 기준주가 (E) | 5,566.24 | (C와 D중 낮은가액) | |
| 할인율 (F) | 20% | - | |
| 증자비율 (G) | 46.14 % | - | |
| 예정발행가액 | 4,080 | 기준주가 × (1-할인율) &cr/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )&cr(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.) |
&cr(후략)&cr&cr (주1) 정정 후&cr
당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6제2항제1호에 의거 당사와 대표주관회사인 키움증권㈜과 인수회사인 한양증권㈜ 간에 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여, 당사 기명식 보통주 5,500,000 주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.&cr
(단위 : 원, 주)
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식 보통주 | 5,500,000 | 500 | 4,080 | 22,440,000,000 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
| 주1) | 이사회 결의일 : 2020년 09월 11일 |
| 주2) | 1주의 모집가액 및 모집총액은 확정 발행가액 기준 금액입니다. |
&cr「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에서 주주배정 증자시 가격산정 절차폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 발행가액을 산정합니다.&cr&cr ■ 1차 발행가액 산출 근거&cr&cr 1차 발행가액은 신주배정기준일(2020년 10월 05일) 전 제3거래일을 기산일로하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)
| 기준주가 ×【 1 - 할인율(20%)】 | ||
| ▶ 1차 발행가액 | \= | ------------------------------------- |
| 1 + 【증자비율 × 할인율(20%)】 |
| [ 1차 발행가액 산정표] | |
| 기산일 : 2020년 09월 25일 | (단위: 원, 주) |
| 일자 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 2020-08-26 | 5,180 | 19,143 | 98,866,410 |
| 2020-08-27 | 5,080 | 44,675 | 226,612,310 |
| 2020-08-28 | 5,140 | 35,107 | 179,180,890 |
| 2020-08-31 | 5,370 | 95,402 | 506,068,820 |
| 2020-09-01 | 5,490 | 72,711 | 398,618,260 |
| 2020-09-02 | 5,560 | 46,229 | 256,708,720 |
| 2020-09-03 | 5,560 | 30,317 | 169,493,520 |
| 2020-09-04 | 5,710 | 107,908 | 610,641,600 |
| 2020-09-07 | 5,700 | 70,378 | 401,143,950 |
| 2020-09-08 | 5,740 | 59,499 | 341,878,370 |
| 2020-09-09 | 5,670 | 28,931 | 164,486,880 |
| 2020-09-10 | 6,040 | 125,213 | 737,408,590 |
| 2020-09-11 | 5,900 | 126,052 | 763,981,350 |
| 2020-09-14 | 5,430 | 296,730 | 1,632,415,170 |
| 2020-09-15 | 5,500 | 66,982 | 368,456,980 |
| 2020-09-16 | 5,440 | 50,138 | 276,083,130 |
| 2020-09-17 | 5,360 | 65,405 | 350,190,390 |
| 2020-09-18 | 5,310 | 109,393 | 585,463,390 |
| 2020-09-21 | 5,260 | 39,922 | 211,270,040 |
| 2020-09-22 | 5,080 | 53,491 | 275,155,030 |
| 2020-09-23 | 5,550 | 540,539 | 3,102,842,225 |
| 2020-09-24 | 5,370 | 178,680 | 981,814,120 |
| 2020-09-25 | 5,590 | 148,687 | 827,628,150 |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) | 5,584.17 | - | |
| 1주일 가중산술평균주가 (B) | 5,615.94 | - | |
| 최근일 가중산술평균주가 (C) | 5,566.24 | - | |
| A,B,C의 산술평균 (D) | 5,588.79 | (A+B+C)/3 | |
| 기준주가 (E) | 5,566.24 | (C와 D중 낮은가액) | |
| 할인율 (F) | 20% | - | |
| 증자비율 (G) | 46.14 % | - | |
| 예정발행가액 | 4,080 | 기준주가 × (1-할인율) &cr/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )&cr(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.) |
■ 2차 발행가액 산출 근거&cr
구주주 청약일 전 제3거래일을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을기준주가로하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)
▶ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(20%)】
| [ 2차 발행가액 산정표] | |
| 기산일 : 2020년 11월 04일 | (단위: 원, 주) |
| 일자 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 2020-10-29 | 4,990 | 105,300 | 514,660,965 |
| 2020-10-30 | 5,100 | 77,969 | 394,505,365 |
| 2020-11-02 | 5,240 | 134,655 | 699,087,780 |
| 2020-11-03 | 5,640 | 189,696 | 1,025,078,590 |
| 2020-11-04 | 5,640 | 148,355 | 831,648,350 |
| 1주일 가중산술평균주가 (A) | 5,282.18 | ||
| 기산일 가중산술평균주가 (B) | 5,605.80 | ||
| A,B의 산술평균 (C) | 5,443.99 | [(A)+(B)]/2 | |
| 기준주가 (D) | 5,443.99 | (B)와 (C)중 낮은 가액 | |
| 할인율 (E) | 20% | - | |
| 2차 발행가액&cr(호가단위 미만은 호가단위로 절상, 액면가액 미만인 경우 액면가액) | 4,360 | D x (1-E) |
&cr■ 확정발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액중 낮은 가액이 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액보다 낮은 경우에는 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로하며,그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.) &cr
| [「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거 산정한 가격(최저 발행가액) 산정표] | |
| 기산일 : 2020년 11월 04일 | (단위 : 원, 주) |
| 일자 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 2020-11-02 | 5,240 | 134,655 | 699,087,780 |
| 2020-11-03 | 5,640 | 189,696 | 1,025,078,590 |
| 2020-11-04 | 5,640 | 148,355 | 831,648,350 |
| 3거래일 가중산술평균주가 (A) | 5,406.77 | ||
| 할인율 (B) | 40% | ||
| 최저 발행가액 (A) x [1-(B)]&cr(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상) | 3,245 |
▶ 확정 발행가액 = MAX【MIN(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%】
| [확정 발행가액 산정표] | |
| 기산일 : 2020년 11월 04일 | (단위 : 원) |
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 1차 발행가액 | 4,080 |
| 2차 발행가액 | 4,360 |
| 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%&cr(호가단위 미만은 호가단위로 절상) | 3,245 |
| 확정 발행가액&cr= MAX【MIN(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%】&cr(호가단위 미만은 호가단위로 절상, 액면가액 미만인 경우 액면가액) | 4,080 |
&cr이에 따라 확정발행가액은 4,080 원으로 결정되었습니다.
&cr (후략)&cr &cr (주2) 정정 전&cr &cr 가. 모집 또는 매출조건&cr
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 5,500,000주 | |
| 주당 모집가액 또는 매출가액 | 예정가액 | 4,080원 |
| 확정가액 | - | |
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | 22,440,000,000원 |
| 확정가액 | - |
&cr (후략) &cr
(주2) 정정 후&cr &cr 가. 모집 또는 매출조건&cr
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 5,500,000주 | |
| 주당 모집가액 또는 매출가액 | 예정가액 | - |
| 확정가액 | 4,080원 | |
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | - |
| 확정가액 | 22,440,000,000원 |
&cr (후략) &cr
(주3) 정정 전&cr
가. 자금조달금액&cr
(단위 : 원)
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 22,440,000,000 |
| 발행제비용(2) | 490,000,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 21,950,000,000 |
| 주1) | 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) | 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) | 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. |
&cr 나. 발행제비용의 내역&cr
(단위 : 원)
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 4,039,200 | 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 인수수수료 | 426,360,000 | 납입금액의 1.9% |
| 상장수수료 | 4,380,000 | 430만원+ 300억원 초과금액의 10억원당 8만원&cr(「코스닥시장 상장규정 시행세칙」 별표4) |
| 등록세 | 11,000,000 | 증자 자본금의 0.4% |
| 교육세 | 2,200,000 | 등록세의 20% |
| 기타비용 | 42,020,800 | 구주주 청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합 계 | 490,000,000 | - |
| 주1) | 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) | 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) | 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
| 주4) | 발행제비용은 공모금액에서 지급될 예정입니다. |
(주3) 정정 후&cr
가. 자금조달금액&cr
(단위 : 원)
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 22,440,000,000 |
| 발행제비용(2) | 490,000,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 21,950,000,000 |
| 주1) | 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) | 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) | 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. |
&cr 나. 발행제비용의 내역&cr
(단위 : 원)
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 4,039,200 | 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 인수수수료 | 426,360,000 | 납입금액의 1.9% |
| 상장수수료 | 4,380,000 | 430만원+ 300억원 초과금액의 10억원당 8만원&cr(「코스닥시장 상장규정 시행세칙」 별표4) |
| 등록세 | 11,000,000 | 증자 자본금의 0.4% |
| 교육세 | 2,200,000 | 등록세의 20% |
| 기타비용 | 42,020,800 | 구주주 청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합 계 | 490,000,000 | - |
| 주1) | 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) | 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) | 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
| 주4) | 발행제비용은 공모금액에서 지급될 예정입니다. |
&cr 위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 09월 28일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr