STraffic Co.,Ltd. — M&A Activity 2022

Dec 22, 2022

타법인 주식 및 출자증권 양도결정 1.1 에스트래픽(주) 정 정 신 고 (보고)

2022년 12월 22일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 8월 24일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
5. 양도예정일자	거래 종결일 변경	2022년 12월 30일	2022년 12월 22일
7. 거래대금지급	거래 종결일 변경	2) 대금수령시기 : 2022년 12월 30일(거래종결 예상일)	2) 대금수령시기 : 2022년 12월 22일(거래 종결일)
12. 향후 회사구조개편에 관한 계획	서식 변경에 따른 추가	-	분할이 완료된 후, 분할회사인 에스트래픽이 보유하게 되는 분할신설회사인 에스에스차저의 지분100% 중 67.5%를 에스케이네트웍스 주식회사 및Supernova Asia Ltd.(이하 총칭하여 “매수인들”이라 한다)에게 양도하고, 매수인들에게 에스에스차저의 신주를 발행할 예정인 바, 필요시 관련 법령에 따라 필요한 공고 및 공시, 기업결합신고 등의 절차를 이행할 예정으로, 2022년 11월 4일 주요사항보고서(회사분할결정) 공시내용을 참조하시기 바랍니다.
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	거래 종결일 변경	(4) 상기 '5. 양도예정일자' 및 '7. 거래대금지급'의 2) 대금수령시기는 현재 미정으로 발행회사 설립이 완료된 후 주식매매계약 및 신주인수계약상의 선행조건이 모두 충족된 날로부터 15영업일 이내 또는 당사자들이 별도로 합의한 날(2022년12월말 예상)에 주식의 양도 및 대금을 수령할 예정입니다.	삭제

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2022년 8월 23일
회 사 명 :	에스트래픽(주)
대 표 이 사 :	문찬종
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 판교로 338
	(전 화) 031-601-3500
	(홈페이지) http://www.straffic.co.kr/
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장	(성 명) 김종필
	(전 화) 031-601-3510

타법인 주식 및 출자증권 양도결정

에스에스차저 주식회사(영문: SSCHARGER Co., Ltd.)대한민국이재현500,000,000자회사100,000전기차 충전 인프라 사업 67,500 43,031,250,000 137,676,090,15431.26 35,037,351,163122.82 32,50032.50재무구조 개선 및 신규 성장동력 발굴을 위한 재원 마련2022년 12월 22일에스케이네트웍스 주식회사 외 1인* 거래상대방에 관한 자세한 사항은 하기 '12. 기타투자판단과 관련한 중요사항 [(1) 거래상대방에 관한 사항]을 참조하시기 바라며, 하기 자본금 등의 정보는 에스케이네트웍스 주식회사에 대한 정보만을 기재하였습니다.648,654,000,000정보통신 유통사업 및 글로벌 Trading 사업 등경기도 수원시 팔달구 매산로52번길 4-1) 대금수령방법 : 현금2) 대금수령시기 : 2022년 12월 22일예1) 근거「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조 및 동법 시행령 제171조의 규정에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용될 목적으로 평가 의견을 받음2) 사유자산을 양도함에 있어 동 양도 가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제시한울회계법인2022년 08월 08일 ~ 2022년 08월 22일본 평가인은 평가대상회사의 주식가치 평가를 위하여 현금흐름할인법을 적용하였습니다. 본 의견서에 기술된 본 평가인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 평가대상회사의 양도대상 지분(67.50%)에 해당하는 주식가치 평가액은 33,630백만원에서53,756백만원의 범위에 있을 것으로 산출되었으며, 실제 양수도 예정가액은 43,031백만원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.2022년 08월 23일1-참석미해당예매도인인 에스트래픽 주식회사와 매수인인 에스케이네트웍스 주식회사 및 Supernova Asia Ltd.가 체결한 주주간계약 상(i) 에스케이네트웍스 주식회사가 주주간계약상 일정한 중요 의무를 위반한 경우Supernova Asia Ltd. 및 에스트래픽 주식회사는 에스케이네트웍스 주식회사에게 자신의 지분을 매도할 수 있는 풋옵션(Put Option)을 행사할 수 있고, (ii) 에스트래픽 주식회사가 주주간계약상 일정한 중요 의무를 위반한 경우Supernova Asia Ltd.는 에스트래픽 주식회사에게 자신의 지분을 매도할 수 있는 풋옵션(Put Option)을, 에스케이네트웍스 주식회사는 에스트래픽 주식회사의 지분을 매수할 수 있는 콜옵션(Call Option)을, 각각 행사할 수 있으며, (iii) Supernova Asia Ltd.가 주주간계약상 일정한 중요 의무를 위반한 경우 에스케이네트웍스 주식회사는Supernova Asia Ltd.의 지분을 매수할 수 있는 콜옵션(Call Option)을 행사할 수 있음.

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식총수(주)	주요사업
2. 양도내역	양도주식수(주)
양도금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양도후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양도목적
5. 양도예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 공정거래위원회 신고대상 여부
11. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

12. 향후 회사구조개편에 관한 계획

분할이 완료된 후, 분할회사인 에스트래픽이 보유하게 되는 분할신설회사인 에스에스차저의 지분100% 중 67.5%를 에스케이네트웍스 주식회사 및Supernova Asia Ltd.(이하 총칭하여 “매수인들”이라 한다)에게 양도하고, 매수인들에게 에스에스차저의 신주를 발행할 예정인 바, 필요시 관련 법령에 따라 필요한 공고 및 공시, 기업결합신고 등의 절차를 이행할 예정으로, 2022년 11월 4일 주요사항보고서(회사분할결정) 공시내용을 참조하시기 바랍니다.

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 거래상대방에 관한 사항과 관련하여 상기 '6. 거래상대방' 및 '2. 양도내역'에 대한 세부내역은 아래와 같습니다.

구분		에스케이네트웍스 주식회사	Supernova Asia Ltd.
거래상대방	자본금(원)	648,654,000,000	1,947,900
주요사업	정보통신 유통사업 및 글로벌 Trading 사업 등	Investment Holding
본점소재지(주소)	경기도 수원시 팔달구 매산로52번길 4	Trident Park, Notabile Gardens, No. 2 - Level 3, Mdina Road, Zone 2, Central Business District, Birkirkara, CBD2010, Malta
회사와의 관계	-	-
양도내역	양도주식수(주)	42,741	24,759
양도금액(원)(A)	27,247,387,500	15,783,862,500
총자산(원)(B)	137,676,090,154	137,676,090,154
총자산대비(%)(A/B)	19.79	11.46
자기자본(원)(C)	35,037,351,163	35,037,351,163
자기자본대비(%)(A/C)	77.77	45.05

(2) 상기 '2. 양도내역'의 총자산 및 자기자본은 2021년 말 당사의 연결재무제표 기준입니다.(3) 상기 '2. 양도내역'의 양도금액은 거래종결일의 순자산 등을 반영하여 조정될 수 있습니다.(4) 기타 상세한 내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참고하여 주시기 바랍니다.※ 관련공시(1) 2022년 8월 23일 주요사항보고서(회사분할결정) 공시를 참조하시기 바랍니다.

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 원)

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구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도