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Sep 28, 2020

증권신고서(지분증권) 2.8 에스트래픽(주) N ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2020년 09월 28일
	&cr
회 사 명 :&cr	에스트래픽㈜
대 표 이 사 :&cr	문찬종
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 판교로 338
	(전 화) 031-601-3500
	(홈페이지) http://www.straffic.co.kr/
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장 (성 명) 이재현
	(전 화) 031-601-3510

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 09월 11일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 5,500,000주

3. 모집 또는 매출금 액 : 22,440,000,000원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
공통 정정사항	모집(매출)가액 : 4,200원 (예정)&cr모집(매출)총액 : 23,100,000,000원 (예정)	모집(매출)가액 : 4,080원 (예정)&cr모집(매출)총액 : 22,440,000,000원 (예정)
요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	- '요약정보'는 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정오표에 별도로 기재 하지 않았습니다.&cr- 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항	(주2) 정정 전	(주2) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅴ. 자금의 사용목적
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역	(주3) 정정 전	(주3) 정정 후
2. 자금의 사용목적	(주4) 정정 전	(주4) 정정 후

&cr (주1) 정정 전&cr

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6제2항제1호에 의거 당사와 대표주관회사인 키움증권㈜과 인수회사인 한양증권㈜ 간에 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여, 당사 기명식 보통주 5,500,000 주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.&cr

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식 보통주	5,500,000	500	4,200	23,100,000,000	주주배정후 실권주 일반공모

주1)	이사회 결의일 : 2020년 09월 11일
주2)	1주의 모집가액 및 모집총액은 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

&cr「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에서 주주배정 증자시 가격산정 절차폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 발행가액을 산정합니다.&cr&cr ■ 모집예정가액 산출 근거&cr&cr이사회결의일 전일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

		기준주가 ×【 1 - 할인율(20%)】
▶ 모집예정가액	\=	-------------------------------------
		1 + 【증자비율 × 할인율(20%)】

[모집예정가액 산정표]
기산일 : 2020년 09월 11일	(단위: 원, 주)

일자	가중평균주가	거래량	거래대금
2020-08-11	5,680	68,250	390,940,880
2020-08-12	5,850	147,704	854,316,970
2020-08-13	5,750	56,477	327,593,300
2020-08-14	5,600	48,147	271,546,320
2020-08-18	5,250	128,287	694,475,590
2020-08-19	5,290	41,956	221,803,920
2020-08-20	5,090	63,729	324,929,530
2020-08-21	5,070	15,962	81,153,670
2020-08-24	5,070	27,129	136,449,125
2020-08-25	5,200	24,309	125,206,830
2020-08-26	5,180	19,143	98,866,410
2020-08-27	5,080	44,675	226,612,310
2020-08-28	5,140	35,107	179,180,890
2020-08-31	5,370	95,402	506,068,820
2020-09-01	5,490	72,711	398,618,260
2020-09-02	5,560	46,229	256,708,720
2020-09-03	5,560	30,317	169,493,520
2020-09-04	5,710	107,908	610,641,600
2020-09-07	5,700	70,378	401,143,950
2020-09-08	5,740	59,499	341,878,370
2020-09-09	5,670	28,931	164,486,880
2020-09-10	6,040	125,213	737,408,590
1개월 가중산술평균주가 (A)		5,539.40
1주일 가중산술평균주가 (B)		5,755.02
최근일 가중산술평균주가 (C)		5,889.23
A,B,C의 산술평균 (D)		5,727.88	(A+B+C)/3
기준주가 (E)		5,727.88	(C와 D중 낮은가액)
할인율 (F)		20%	-
증자비율 (G)		46.14 %	-
예정발행가액		4,200	기준주가 × (1-할인율) &cr/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )&cr(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

&cr(후략)

&cr (주1) 정정 후&cr

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6제2항제1호에 의거 당사와 대표주관회사인 키움증권㈜과 인수회사인 한양증권㈜ 간에 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여, 당사 기명식 보통주 5,500,000 주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.&cr

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식 보통주	5,500,000	500	4,080	22,440,000,000	주주배정후 실권주 일반공모

주1)	이사회 결의일 : 2020년 09월 11일
주2)	1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액 기준 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

&cr「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에서 주주배정 증자시 가격산정 절차폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 발행가액을 산정합니다.&cr&cr ■ 1차 발행가액 산출 근거&cr&cr 1차 발행가액은 신주배정기준일(2020년 10월 05일) 전 제3거래일을 기산일로하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

		기준주가 ×【 1 - 할인율(20%)】
▶ 1차 발행가액	\=	-------------------------------------
		1 + 【증자비율 × 할인율(20%)】

[ 1차 발행가액 산정표]
기산일 : 2020년 09월 25일	(단위: 원, 주)

일자	종가	거래량	거래대금
2020-08-26	5,180	19,143	98,866,410
2020-08-27	5,080	44,675	226,612,310
2020-08-28	5,140	35,107	179,180,890
2020-08-31	5,370	95,402	506,068,820
2020-09-01	5,490	72,711	398,618,260
2020-09-02	5,560	46,229	256,708,720
2020-09-03	5,560	30,317	169,493,520
2020-09-04	5,710	107,908	610,641,600
2020-09-07	5,700	70,378	401,143,950
2020-09-08	5,740	59,499	341,878,370
2020-09-09	5,670	28,931	164,486,880
2020-09-10	6,040	125,213	737,408,590
2020-09-11	5,900	126,052	763,981,350
2020-09-14	5,430	296,730	1,632,415,170
2020-09-15	5,500	66,982	368,456,980
2020-09-16	5,440	50,138	276,083,130
2020-09-17	5,360	65,405	350,190,390
2020-09-18	5,310	109,393	585,463,390
2020-09-21	5,260	39,922	211,270,040
2020-09-22	5,080	53,491	275,155,030
2020-09-23	5,550	540,539	3,102,842,225
2020-09-24	5,370	178,680	981,814,120
2020-09-25	5,590	148,687	827,628,150
1개월 가중산술평균주가 (A)		5,584.17	-
1주일 가중산술평균주가 (B)		5,615.94	-
최근일 가중산술평균주가 (C)		5,566.24	-
A,B,C의 산술평균 (D)		5,588.79	(A+B+C)/3
기준주가 (E)		5,566.24	(C와 D중 낮은가액)
할인율 (F)		20%	-
증자비율 (G)		46.14 %	-
예정발행가액		4,080	기준주가 × (1-할인율) &cr/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )&cr(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

&cr(후략)&cr&cr (주2) 정정 전&cr

가. 모집 또는 매출조건&cr

항 목내 용모집 또는 매출주식의 수5,500,000주주당 모집가액 또는 매출가액예정가액4,200 원확정가액-모집총액 또는 매출총액예정가액23,100,000,000 원확정가액-청 약 단 위

1) 구주주&cr1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다.&cr&cr2) 일반공모&cr일반공모주식의 1계좌당 최소 청약한도는 100주이며, 일반공모 청약자의 청약 최고 한도는 "일반공모 배정분"의 최고청약단위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분		청약단위
100주 이상	1,000주 이하	100주 단위
1,000주 초과	5,000주 이하	500주 단위
5,000주 초과	10,000주 이하	1,000주 단위
10,000주 초과	50,000주 이하	5,000주 단위
50,000주 초과	100,000주 이하	10,000주 단위
100,000주 초과	500,000주 이하	50,000주 단위
500,000주 초과		100,000주 단위

청약기일우리사주배정개시일-종료일-구주주&cr(신주인수권증서 보유자)개시일2020년 11월 09일종료일2020년 11월 10일일반모집&cr(고위험고수익투자신탁,&cr벤처기업투자신탁 청약 포함)개시일2020년 11월 12일종료일2020년 11월 13일청약증거금우리사주배정-주주배정(신주인수권증서)청약금액의 100%초과청약청약금액의 100%일반모집 또는 매출청약금액의 100%납 입 기 일2020년 11월 17일배당기산일(결산일)2020년 01월 01일

주1)	본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
주2)	상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

&cr(후략)&cr&cr (주2) 정정 후&cr

가. 모집 또는 매출조건&cr

항 목내 용모집 또는 매출주식의 수5,500,000주주당 모집가액 또는 매출가액예정가액4,080원확정가액-모집총액 또는 매출총액예정가액22,440,000,000원확정가액-청 약 단 위

1) 구주주&cr1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다.&cr&cr2) 일반공모&cr일반공모주식의 1계좌당 최소 청약한도는 100주이며, 일반공모 청약자의 청약 최고 한도는 "일반공모 배정분"의 최고청약단위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분		청약단위
100주 이상	1,000주 이하	100주 단위
1,000주 초과	5,000주 이하	500주 단위
5,000주 초과	10,000주 이하	1,000주 단위
10,000주 초과	50,000주 이하	5,000주 단위
50,000주 초과	100,000주 이하	10,000주 단위
100,000주 초과	500,000주 이하	50,000주 단위
500,000주 초과		100,000주 단위

청약기일우리사주배정개시일-종료일-구주주&cr(신주인수권증서 보유자)개시일2020년 11월 09일종료일2020년 11월 10일일반모집&cr(고위험고수익투자신탁,&cr벤처기업투자신탁 청약 포함)개시일2020년 11월 12일종료일2020년 11월 13일청약증거금우리사주배정-주주배정(신주인수권증서)청약금액의 100%초과청약청약금액의 100%일반모집 또는 매출청약금액의 100%납 입 기 일2020년 11월 17일배당기산일(결산일)2020년 01월 01일

주1)	본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
주2)	상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

&cr (후략) &cr&cr (주3) 정정 전 &cr

가. 자금조달금액&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	23,100,000,000
발행제비용(2)	500,000,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	22,600,000,000

주1)	상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2)	상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.
주3)	발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

&cr 나. 발행제비용의 내역&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	4,158,000	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
인수수수료	438,900,000	납입금액의 1.9%
상장수수료	4,620,000	250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원&cr(「코스닥시장 상장규정 시행세칙」 별표4)
등록세	11,000,000	증자 자본금의 0.4%
교육세	2,200,000	등록세의 20%
기타비용	39,122,000	구주주 청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등
합 계	500,000,000	-

주1)	상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2)	발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3)	기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.
주4)	발행제비용은 공모금액에서 지급될 예정입니다.

&cr (주3) 정정 후&cr

가. 자금조달금액&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	22,440,000,000
발행제비용(2)	490,000,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	21,950,000,000

주1)	상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2)	상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.
주3)	발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

&cr 나. 발행제비용의 내역&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	4,039,200	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
인수수수료	426,360,000	납입금액의 1.9%
상장수수료	4,380,000	430만원+ 300억원 초과금액의 10억원당 8만원&cr(「코스닥시장 상장규정 시행세칙」 별표4)
등록세	11,000,000	증자 자본금의 0.4%
교육세	2,200,000	등록세의 20%
기타비용	42,020,800	구주주 청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등
합 계	490,000,000	-

주1)	상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2)	발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3)	기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.
주4)	발행제비용은 공모금액에서 지급될 예정입니다.

&cr (주4) 정정 전 &cr &cr 가. 자금의 사용목적&cr

(기준일 :	2020년 09월 11일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	-	22,600,000,000	-	500,000,000	23,100,000,000

나. 공모자금 세부 사용목적&cr

[유상증자 자금사용의 우선순위]
(단위 : 원)

우선순위	자금용도	세부 내용	사용시기	금 액
1	채무상환자금	제2회 무보증 사모 전환사채 상환	2021년 03월	22,600,000,000
2	기타자금	발행제비용	-	500,000,000
계				23,100,000,000

&cr당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 제2회 무보증 사모 전환사채 상환 및 발행제비용으로 사용할 예정입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 부족분은 당사의 자체 자금 또는 외부 조달을 통해 충당할 계획입니다.&cr&cr(후략)&cr &cr (주4) 정정 후&cr

가. 자금의 사용목적&cr

(기준일 :	2020년 09월 28일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	-	21,950,000,000	-	490,000,000	22,440,000,000

&cr

나. 공모자금 세부 사용목적&cr

[유상증자 자금사용의 우선순위]
(단위 : 원)

우선순위	자금용도	세부 내용	사용시기	금 액
1	채무상환자금	제2회 무보증 사모 전환사채 상환	2021년 03월	21,950,000,000
2	기타자금	발행제비용	-	490,000,000
계				22,440,000,000

&cr당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 제2회 무보증 사모 전환사채 상환 및 발행제비용으로 사용할 예정입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 부족분은 당사의 자체 자금 또는 외부 조달을 통해 충당할 계획입니다.&cr&cr(후략)&cr

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 09월 11일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr