STO Express Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2021

Oct 13, 2021

债券简称：20STO01 债券简称：20STO02

债券代码：149107.SZ 债券代码：149255.SZ

申通快递股份有限公司

公开发行公司债券

2021 年度第二次受托管理事务临时报告

受托代理人

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（住所：上海市广东路689号）

二〇二一年十月

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重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托 管理人执业行为准则》《申通快递股份有限公司2020年公开发行公 司债券募集说明书（第一期）》和《申通快递股份有限公司2020年 公开发行公司债券募集说明书（第二期）》（以下简称“《募集说明 书》”）、《申通快递股份有限公司2019年公开发行公司债券受托管 理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息 “ ” “ ” 披露文件以及申通快递股份有限公司（以下简称 公司 、 申通快递 或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托 管理人海通证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“海通证 券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投 资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据 以作为海通证券所作的承诺或声明。

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一、事项基本情况

（一）变化或变更背景

申通快递原控股股东上海德殷投资控股有限公司（以下简称 “德殷投资”）、申通快递现实际控制人陈德军、陈小英与阿里 巴巴（中国）网络技术有限公司（以下简称“阿里网络”）于 2020年9月21日签署了一份《经修订和重述的购股权协议》（以下 简称“原《购股权协议》”）。根据原《购股权协议》约定，阿 里网络有权自原《购股权协议》生效之日至2022年12月27日（含 当日）内向德殷投资发出书面通知要求购买：（1）上海德峨实业 发展有限公司（以下简称“德峨实业”，即原《购股权协议》中 约定的“上海德殷德泽实业发展有限公司（拟定名）”）41.40% 的股权；（2）上海德润二实业发展有限公司（以下简称“德润 二”）100%的股权或德润二届时持有的4.9%的公司股份（在符合 适用中国法律的前提下，视情况而定）；以及（3）上海恭之润实 业发展有限公司（以下简称“恭之润”）100%的股权或恭之润届 时持有的16.1%的公司股份（在符合适用中国法律的前提下，视 情况而定）。

德殷投资、陈德军、陈小英及阿里网络于2020年9月21日签署 了一份《关于上海德殷德泽实业发展有限公司（拟定名）的股权 转让协议》，约定德殷投资将其持有的德峨实业41.40%的股权转 让给阿里网络。前述股权转让已于2021年2月办理完毕工商变更登 记。

德殷投资与陈德军于2021年9月24日签署了《上海恭之润实业 发展有限公司股权转让协议》，德殷投资将其持有恭之润100%的 股权转让给陈德军。

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基于前述恭之润股权转让的情况，德殷投资、陈德军、陈小英 及阿里网络一致同意对原《购股权协议》进行修订和重述，于 2021年9月24日签署了新《购股权协议》。

（二）变化或变更具体情况

1 、本次权益变动方式

德殷投资与陈德军先生于2021年9月24日签署了《股权转让协 议》，约定德殷投资将其所持有的恭之润100%的股权协议转让给 陈德军先生，转让后德殷投资直接及间接持有申通快递的股份由 440,184,424股、持股比例28.76%变更为193,725,275股、持股比例 12.66%。

2 、本次权益变动前后控股股东持有的股份情况

本次权益变动前，原控股股东德殷投资直接并通过其控制的德 润二、恭之润间接合计持有申通快递无限售流通股440,184,424股， 占申通快递总股本的28.76%；陈德军、陈小英合计持有德殷投资 100%的股权，直接并通过其控制的德殷投资、德润二、恭之润、 上海磐耀资产管理有限公司－磐耀通享3号私募证券投资基金（以 下简称“磐耀通享3号”）间接合计持有申通快递无限售流通股 548,632,769股，占申通快递总股本的35.84%。

本次权益变动后，原控股股东德殷投资直接并通过其控制的德 润二间接合计持有申通快递无限售流通股193,725,275股，占申通 快递总股本的12.66%；陈德军、陈小英合计持有德殷投资100%的 股权，直接并通过其控制的德殷投资、德润二、恭之润、磐耀通 享3号间接合计持有申通快递无限售流通股548,632,769股，占申通 快递总股本的35.84%。本次权益变动后，陈德军、陈小英可以实 际支配的申通快递股份比例、股份数额并无变更，本次权益变动

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为同一实际控制人下的股份变动。

鉴于德殷投资直接及间接持有申通快递的股份由440,184,424股、 持股比例28.76%变更为193,725,275股、持股比例12.66%，控股股 东由德殷投资变更为陈德军先生和陈小英女士。根据《上市公司 收购管理办法》第八十四条之规定，本次权益变动后，陈德军先 生及陈小英女士可以实际支配申通快递股份表决权超过30%，依 然拥有申通快递的控制权，因此申通快递实际控制人未发生改变， 仍为陈德军先生和陈小英女士，申通快递的控制权未发生变更。

截至本报告出具之日，恭之润已完成工商变更登记手续，德殷 投资已将持有恭之润100.00%的股权转让至陈德军先生。

海通证券股份有限公司作为“20STO01、20STO02”债券受托 管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、 第十七条要求出具本临时受托管理事务报告。

海通证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况 以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照 《公司债券受托管理人执业行为准则》《募集说明书》及《受托 管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提醒投资者注意相关风险，请投资者对相关事宜做出独 立判断。

二、受托管理人联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定 联系人。

联系人：罗丽娜、左黎丽

联系地址：北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层

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联系电话：010-88027168 传真：010-88027190 邮政编码：100029

（以下无正文）

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• （本页无正文，为《申通快递股份有限公司公开发行公司债券2021 年度第二次受托管理事务临时报告》之盖章页）

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----- Start of picture text ----- 债券受托管理人：海通证券股份有限公司2021年 月 日----- End of picture text -----

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