SQLI

M&A Activity • Oct 11, 2021

Communiqué de presse 11 OCTOBRE 2021

DBAY Advisors annonce une augmentation du prix d'offre publique d'achat sur les actions SQLI

• Prix de l'offre en numéraire proposée par DBAY porté à 31 € par action, soit une prime de 40% par rapport au cours de clôture moyen de l'action pondéré par les volumes quotidiens des douze derniers mois avant annonce de l'offre ;
• Un actionnaire représentant 9,4% du capital social s'est engagé à apporter ses actions à l'offre.

Il est fait référence à l'annonce du 23 septembre par DBAY Advisors (" DBAY "), détenant 28,6% du capital et 26,7% des droits de vote de SQLI (FR0011289040 - SQI) (« SQLI » ou la " Société ") de son intention de déposer une offre publique d'achat, par le biais d'un véhicule dédié, sur les actions SQLI qu'elle ne détient pas encore.

À la suite de la conclusion d'engagement d'apport à l'offre publique d'achat en vue de favoriser le succès de l'offre, DBAY a annoncé ce jour que le prix de l'offre est fixé à 31 € par action, soit une augmentation de 3,3% par rapport au prix précédent de 30 € par action.

DBAY a l'intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire s'il détient 90% du capital et des droits de vote à l'issue de l'offre. Aucun complément de prix ne serait versé dans le cadre de la mise en œuvre d'un retrait obligatoire.

Le prix révisé de 31 € par action valorise 100% du capital social de SQLI à environ 143 M€. Ce prix révisé représente une prime de 40% par rapport au cours de clôture moyen de l'action pondéré par les volumes quotidiens des douze derniers mois et une prime de 27% sur les six derniers mois avant annonce de l'offre.

DBay indique qu'un actionnaire représentant 9,4% du capital social s'est engagé à apporter ses actions à l'offre.

Le dépôt de l'offre reste soumis à la remise par le Conseil d'administration de SQLI d'un avis motivé confirmant que l'offre est dans l'intérêt de SQLI, de ses actionnaires et de ses employés, qui sera préparé sur la base du rapport de l'expert indépendant et de l'avis consultatif du Comité social et économique. Il est rappelé, à cet égard, que la société Finexsi a été nommée par le Conseil d'administration de la Société en qualité d'expert indépendant.

Il est ainsi envisagé que l'offre publique d'achat soit déposée postérieurement à la remise par le Conseil d'administration de SQLI dudit avis, étant précisé que la réalisation de l'offre n'est soumise à aucune autre autorisation réglementaire que celle de l'AMF qui se prononcera sur la conformité de l'offre.

Il est envisagé que l'offre publique d'achat soit déposée auprès de l'AMF au milieu du quatrième trimestre de 2021 et finalisée au cours du premier trimestre de 2022.

SQLI publiera son chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021, le 26 octobre 2021, après Bourse.

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