Spring Airlines Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2015

Apr 29, 2015

2015 年第一季度报告

公司代码：601021 公司简称：春秋航空

春秋航空股份有限公司 2015 年第一季度报告

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2015 年第一季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .............................................................. 3
二、	公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、	重要事项 .............................................................. 6
四、	附录 .................................................................. 8

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一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人王正华、主管会计工作负责人张秀智及会计机构负责人（会计主管人员）陈可保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	1,230,997.51	1,126,148.89	9.31%
归属于上市公司 股东的净资产	556,224.38	355,329.01	56.54%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	14,375.28	6,287.30	128.64%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	201,844.46	173,776.07	16.15%
归属于上市公司 股东的净利润	25,432.35	17,368.78	46.43%
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	20,351.05	7,447.22	173.27%
加权平均净资产 收益率（%）	5.24%	6.19%	减少0.95 个百分点
基本每股收益 （元/股）	0.69	0.58	18.97%
稀释每股收益 （元/股）	0.69	0.58	18.97%

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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项目	本期金额
非流动资产处置损益	(0.03)
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外	6,773.48
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产 减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分 的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1.62
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额	(1,693.77)
合计	5,081.30

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

				单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）				13,255
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况				股东性质
				股份状态		数量
上海春秋国际旅行 社（集团）有限公司	252,000,000	63.00%	252,000,000	无		0		境内非国 有法人
上海春秋包机旅行 社有限公司	21,000,000	5.25%	21,000,000	无		0		境内非国 有法人
上海春翔投资有限 公司	18,000,000	4.50%	18,000,000	无		0		境内非国 有法人
上海春翼投资有限 公司	9,000,000	2.25%	9,000,000	无		0		境内非国 有法人
中国银行股份有限 公司－嘉实研究精 选股票型证券投资 基金	9,000,000	2.25%	0	未知				未知
全国社保基金一一 五组合	7,399,617	1.85%	0	未知				未知
中国农业银行－中 邮核心成长股票型 证券投资基金	5,900,000	1.48%	0	未知				未知
中国工商银行－上 投摩根内需动力股 票型证券投资基金	3,699,298	0.92%	0	未知				未知
中国银行－海富通 股票证券投资基金	2,571,264	0.64%	0	未知				未知
中国建设银行－工 银瑞信精选平衡混 合型证券投资基金	2,200,064	0.55%	0	未知				未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的 数量			股份种类及数量
					种类		数量
中国银行股份有限公司－嘉实研究 精选股票型证券投资基金		9,000,000			人民币普通股		9,000,000
全国社保基金一一五组合		7,399,617			人民币普通股		7,399,617
中国农业银行－中邮核心成长股票 型证券投资基金		5,900,000			人民币普通股		5,900,000
中国工商银行－上投摩根内需动力 股票型证券投资基金		3,699,298			人民币普通股		3,699,298

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中国银行－海富通股票证券投资基 金	2,571,264	人民币普通股	2,571,264
中国建设银行－工银瑞信精选平衡 混合型证券投资基金	2,200,064	人民币普通股	2,200,064
中国银行－招商先锋证券投资基金	2,072,482	人民币普通股	2,072,482
中国工商银行股份有限公司－广发 行业领先股票型证券投资基金	1,702,772	人民币普通股	1,702,772
中国农业银行股份有限公司－上投 摩根新兴动力股票型证券投资基金	1,630,813	人民币普通股	1,630,813
丰和价值证券投资基金	1,595,517	人民币普通股	1,595,517
上述股东关联关系或一致行动的说 明	春秋国旅和春秋包机的股东中，除持有春秋国旅5.72%股份的 法人股东上海天山资产经营有限公司以外，其余均为24 名自 然人股东，其中王正华持有春秋国旅35.70%股份，持有春秋 包机43.80%股份，均为第一大股东；春翔投资第一大股东为 张秀智，为前述24 名自然人股东之一，持有春翔投资28.33% 股份；春翼投资第一大股东为王煜，与王正华为父子关系， 持有春翼投资35.50%股份，春翔投资和春翼投资系春秋航空 和春秋国旅的部分员工为投资春秋航空而设立的公司，其余 股东均为航空和春秋国旅的员工。 为进一步加强并持续地保持实际控制人王正华对本公司的控 制地位，2011 年6 月14 日，王正华与春秋国旅的其他23 名 自然人股东张秀智、黄静、杨素英、范新德、谢元宪、孙文 霞、周卫红、沈大华、徐国萍、姜伟浩、陈基胜、殷辉、张 磊、张武安、陈根章、江连生、杨树萍、沈文斌、王玉英、 沈新娣、苏海山、杨洋和冯钧新签订了《一致行动人协议》， 其中规定一致行动人内部应对涉及春秋国旅/或春秋航空的 经营、管理、控制及其他相关表决事项进行充分沟通，就相 关议决事项达成一致意见；当出现意见不一致时，以王正华 （或其股权承继方）的意见为准。 因此，春秋国旅、春秋包机、春翔投资和春翼投资因股份结 构相关性、血缘关系以及上述《一致行动人协议》构成关联 关系及一致行动关系。

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	期末金额	期初金额	变动比例 （%）	变动原因
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应收账款	4,993.47	7,327.53	-31.85%	下降主要系应收票款收款速度加 快所致。
其他流动资产	796.08	1,646.32	-51.64%	下降主要系销售规模增加导致的 应交增值税销项税增加，进而使得 待抵扣增值税进项税减少所致。
短期借款	128,166.41	204,550.99	-37.34%	下降主要系短期银行借款到期偿 还所致。
应付账款	33,498.37	20,432.65	63.95%	上升主要系应付飞机及发动机修 理费、起降费及航油款增长所致。
预收款项	40,037.14	67,913.98	-41.05%	下降主要系2014年4季度销售2015 年1季度机票，而2015年1季度销售 2015年2季度机票；1季度为销售旺 季，2季度为销售淡季，故本期末 预收账款较上年末减少。
应付职工薪酬	5,598.21	13,097.94	-57.26%	下降主要系本期支付2014年末计 提的年终奖所致。
应付利息	2,361.10	3,781.26	-37.56%	下降主要系期借款本金减少，导致 计提的借款利息减少所致。
营业税金及附加	739.10	277.36	166.48%	上升主要系本期缴纳营业税的营 业收入上升，同时所缴增值税增加 使得附加税相应上升所致。
股本	40,000.00	30,000.00	33.33%	上升主要系本期首次公开发行人 民币普通股所致。
资本公积	193,433.28	27,970.26	591.57%	上升主要系本期首次公开发行人 民币普通股产生的股本溢价所致。
财务费用-净额	6,650.45	3,813.88	74.37%	上升主要系本期汇兑损失增加所 致。
投资收益（损失以 “－”号填列）	-2,991.22	-1,674.42	78.64%	上升主要系2014年12月公司对联 营公司投资比例增长，使得2015 年1季度确认的投资损失较去年同 期增加所致。
营业外收入	6,786.73	13,259.67	-48.82%	下降主要系新一期石家庄航线补 贴协议于本期尚未签署，使得航线 补贴收入下降所致。
营业外支出	11.66	30.91	-62.28%	下降主要系本期捐赠支出减少所 致。
收到其他与经营 活动有关的现金	5,695.62	19,395.06	-70.63%	下降主要系本期收到的航线补贴 收入下降所致。
偿还债务支付的 现金	147,960.79	6,569.26	2152.32%	下降主要系本期银行借款到期偿 还所致。
分配股利、利润或 偿付利息支付的 现金	6,046.87	11,847.93	-48.96%	下降主要系去年同期公司向股东 分配了现金股利，而本期尚未实 施。

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• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

• 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司及持股5%以上的股东的承诺情况详见公司于2015年3月24日披露的《春秋航空股份有限公司 2014年年度报告》第五节重要事项。报告期内，公司及持股5%以上的股东均严格履行承诺事项， 不存在未履行承诺事项的情形。

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 春秋航空股份有限公司 法定代表人 王正华 日期 2015 年4 月30 日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年3 月31 日

编制单位:春秋航空股份有限公司

单位：万元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	286,334.24	239,994.18
应收票据	180.00	180.00
应收账款	4,993.47	7,327.53
预付款项	23,915.01	19,470.35
其他应收款	21,037.54	19,283.60
存货	4,176.34	4,283.84
其他流动资产	796.08	1,646.32
流动资产合计	341,432.68	292,185.82
非流动资产：
长期股权投资	8,035.00	11,026.22
固定资产	457,615.65	437,180.81
在建工程	287,980.28	251,212.44
无形资产	5,673.51	5,429.92

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长期待摊费用	36,366.76	36,231.44
递延所得税资产	9,628.29	11,276.33
其他非流动资产	84,265.34	81,605.91
非流动资产合计	889,564.83	833,963.07
资产总计	1,230,997.51	1,126,148.89
流动负债：
短期借款	128,166.41	204,550.99
应付账款	33,498.37	20,432.65
预收款项	40,037.14	67,913.98
应付职工薪酬	5,598.21	13,097.94
应交税费	26,270.87	25,591.10
应付利息	2,361.10	3,781.26
其他应付款	13,414.12	11,974.55
一年内到期的非流动负债	84,036.67	74,369.21
流动负债合计	333,382.89	421,711.68
非流动负债：
长期借款	224,199.34	232,910.01
长期应付款	107,735.86	106,660.42
递延收益	1,225.96	974.98
其他非流动负债	8,229.08	8,562.79
非流动负债合计	341,390.24	349,108.20
负债合计	674,773.13	770,819.88
所有者权益
股本	40,000.00	30,000.00
资本公积	193,433.28	27,970.26
盈余公积	15,000.00	15,000.00
未分配利润	307,791.10	282,358.75
归属于母公司所有者权益合计	556,224.38	355,329.01
所有者权益合计	556,224.38	355,329.01
负债和所有者权益总计	1,230,997.51	1,126,148.89

法定代表人：王正华 主管会计工作负责人：张秀智 会计机构负责人：陈可

母公司资产负债表

2015 年3 月31 日

编制单位:春秋航空股份有限公司

单位:万元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	243,867.09	198,269.63
应收账款	6,027.92	8,605.04
预付款项	23,771.84	19,365.45

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2015 年第一季度报告

其他应收款	61,393.98	22,648.16
存货	4,159.04	4,280.56
其他流动资产	796.08	1,646.32
流动资产合计	340,015.95	254,815.16
非流动资产：
长期股权投资	50,817.50	38,808.72
固定资产	446,513.27	425,944.60
在建工程	281,718.19	245,433.31
无形资产	921.84	651.73
长期待摊费用	36,361.83	36,225.98
递延所得税资产	9,628.29	11,276.33
其他非流动资产	108,365.34	105,705.90
非流动资产合计	934,326.26	864,046.57
资产总计	1,274,342.21	1,118,861.73
流动负债：
短期借款	67,651.04	111,613.65
应付账款	33,095.77	19,679.46
预收款项	32,236.30	57,674.05
应付职工薪酬	5,598.21	13,097.94
应交税费	26,158.30	25,448.27
应付利息	2,361.10	3,781.26
其他应付款	137,618.62	120,877.44
一年内到期的非流动负债	84,036.68	74,369.22
流动负债合计	388,756.02	426,541.29
非流动负债：
长期借款	146,718.46	173,345.47
长期应付款	173,414.41	154,477.35
递延收益	1,225.96	974.98
其他非流动负债	8,229.08	8,562.79
非流动负债合计	329,587.91	337,360.59
负债合计	718,343.93	763,901.88
所有者权益：
股本	40,000.00	30,000.00
资本公积	193,433.28	27,970.26
盈余公积	15,000.00	15,000.00
未分配利润	307,565.00	281,989.59
所有者权益合计	555,998.28	354,959.85
负债和所有者权益总计	1,274,342.21	1,118,861.73

法定代表人：王正华 主管会计工作负责人：张秀智 会计机构负责人：陈可

合并利润表

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2015 年第一季度报告

2015 年1—3 月

编制单位：春秋航空股份有限公司

单位：万元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	201,844.46	173,776.07
其中：营业收入	201,844.46	173,776.07
二、营业总成本	170,563.25	161,502.38
其中：营业成本	154,527.41	150,117.54
营业税金及附加	739.10	277.36
销售费用	4,103.01	3,612.84
管理费用	4,543.28	3,680.76
财务费用-净额	6,650.45	3,813.88
投资收益（损失以“－”号填列）	(2,991.22)	(1,674.42)
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益	(2,991.22)	(1,674.42)
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,289.99	10,599.27
加：营业外收入	6,786.73	13,259.67
减：营业外支出	11.66	30.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,065.06	23,828.03
减：所得税费用	9,632.71	6,459.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,432.35	17,368.78
归属于母公司所有者的净利润	25,432.35	17,368.78
少数股东损益	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	25,432.35	17,368.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,432.35	17,368.78
归属于少数股东的综合收益总额	-	-
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.69	0.58
（二）稀释每股收益(元/股)	0.69	0.58

法定代表人：王正华 主管会计工作负责人：张秀智 会计机构负责人：陈可

母公司利润表

2015 年1—3 月

编制单位：春秋航空股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	200,973.52	173,119.16
减：营业成本	155,646.77	150,041.18
营业税金及附加	670.60	238.84

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2015 年第一季度报告

销售费用	3,500.37	3,278.01
管理费用	3,472.55	3,239.22
财务费用-净额	6,294.26	3,974.40
投资收益（损失以“－”号填列）	(2,991.22)	(1,674.42)
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益	(2,991.22)	(1,674.42)
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,397.75	10,673.09
加：营业外收入	6,786.68	13,258.88
减：营业外支出	11.36	30.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,173.07	23,901.06
减：所得税费用	9,597.66	6,457.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,575.41	17,443.99
五、其他综合收益的税后净额	-	-
六、综合收益总额	25,575.41	17,443.99

法定代表人：王正华 主管会计工作负责人：张秀智 会计机构负责人：陈可

合并现金流量表 2015 年1—3 月

编制单位：春秋航空股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	212,072.54	207,158.43
收到其他与经营活动有关的现金	5,695.62	19,395.06
经营活动现金流入小计	217,768.16	226,553.49
购买商品、接受劳务支付的现金	120,726.28	145,191.88
支付给职工以及为职工支付的现金	37,330.88	33,286.04
支付的各项税费	41,535.81	38,582.86
支付其他与经营活动有关的现金	3,799.91	3,205.41
经营活动现金流出小计	203,392.88	220,266.19
经营活动产生的现金流量净额	14,375.28	6,287.30
二、投资活动产生的现金流量：
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	0.21	361.85
收到其他与投资活动有关的现金	1,332.68	933.70
投资活动现金流入小计	1,332.89	1,295.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	63,825.44	91,915.96
支付其他与投资活动有关的现金	324.83	137.91
投资活动现金流出小计	64,150.27	92,053.87

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2015 年第一季度报告

投资活动产生的现金流量净额	(62,817.38)	(90,758.32)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	177,062.50	-
取得借款收到的现金	73,543.98	115,183.67
收到其他与筹资活动有关的现金	-	9,409.78
筹资活动现金流入小计	250,606.48	124,593.45
偿还债务支付的现金	147,960.79	6,569.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,046.87	11,847.93
支付其他与筹资活动有关的现金	2,538.75	1,356.90
筹资活动现金流出小计	156,546.41	19,774.09
筹资活动产生的现金流量净额	94,060.07	104,819.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	397.26	267.51
五、现金及现金等价物净增加额	46,015.23	20,615.85
加：期初现金及现金等价物余额	232,807.44	140,986.50
六、期末现金及现金等价物余额	278,822.67	161,602.35

法定代表人：王正华 主管会计工作负责人：张秀智 会计机构负责人：陈可

母公司现金流量表

2015 年1—3 月

编制单位：春秋航空股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	211,474.47	206,951.50
收到其他与经营活动有关的现金	20,694.88	19,394.39
经营活动现金流入小计	232,169.35	226,345.89
购买商品、接受劳务支付的现金	160,445.61	143,907.96
支付给职工以及为职工支付的现金	33,184.70	30,472.33
支付的各项税费	41,120.52	38,419.43
支付其他与经营活动有关的现金	3,089.62	2,887.71
经营活动现金流出小计	237,840.45	215,687.43
经营活动产生的现金流量净额	(5,671.10)	10,658.46
二、投资活动产生的现金流量：
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	0.21	361.85
收到其他与投资活动有关的现金	1,095.79	848.87
投资活动现金流入小计	1,096.00	1,210.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	37,904.89	59,927.94
投资支付的现金	15,000.00	-

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2015 年第一季度报告

支付其他与投资活动有关的现金	324.83	6,337.91
投资活动现金流出小计	53,229.72	66,265.85
投资活动产生的现金流量净额	(52,133.72)	(65,055.13)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	177,062.50	-
取得借款收到的现金	51,124.95	85,314.87
收到其他与筹资活动有关的现金	-	9,409.78
筹资活动现金流入小计	228,187.45	94,724.65
偿还债务支付的现金	115,258.27	4,040.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,185.80	11,847.93
支付其他与筹资活动有关的现金	5,063.20	3,885.41
筹资活动现金流出小计	125,507.27	19,774.09
筹资活动产生的现金流量净额	102,680.18	74,950.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	397.27	267.51
五、现金及现金等价物净增加额	45,272.63	20,821.40
加：期初现金及现金等价物余额	191,082.89	117,641.69
六、期末现金及现金等价物余额	236,355.52	138,463.09

法定代表人：王正华 主管会计工作负责人：张秀智 会计机构负责人：陈可

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