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Capital/Financing Update • Mar 11, 2014

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Ad-hoc | 11 March 2014 18:29

_wige MEDIA AG platziert Wandelteilschuldverschreibung in vollem Umfang

_wige MEDIA AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

11.03.2014 18:29

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG vom 11. März 2014

_wige MEDIA AG, ISIN: DE000A1EMG56 / WKN: A1EMG5

_wige MEDIA AG platziert Wandelteilschuldverschreibung in vollem Umfang

• Bruttoemissionserlös von EUR 3,5 Mio.

• Mittel sollen für mögliche Vorfinanzierungen bei neuen Projekten
  genutzt werden

Köln, 11. März 2014: Die _wige MEDIA AG gibt die erfolgreiche Platzierung
von 1.842.106 Stücken der Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag
von EUR 3,5 Mio. bekannt. Die mit 6% p.a. verzinste
Wandelschuldverschreibung wurde im Bezugszeitraum (24. Februar bis 10. März
2014) von bestehenden Aktionären bezogen. Nicht bezogene
Schuldverschreibungen wurden durch die Close Brothers Seydler Bank AG im
Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern im Inland und
europäischen Ausland platziert.

Die Schuldverschreibungen bieten ein Wandlungsrecht in Inhaber-Stammaktien
der Gesellschaft ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag
am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie. Die Notierung der
Wandelteilschuldverschreibung im Open Market (Quotation Board) an der
Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 14. März 2014 vorgesehen. Die
Wandelteilschuldverschreibung wird nach der Verbriefung voraussichtlich
frühestens am 17. März 2014 in die Depots der Aktionäre eingebucht.

Der Bruttoemissionserlös von rund EUR 3,5 Mio. wird das Working Capital des
Unternehmens stärken, hauptsächlich aber für mögliche Vorfinanzierungen von
neuen Projekten, die sich derzeit in der Akquise befinden, genutzt werden.

Die Maßnahme wurde von der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am
Main, begleitet.

Vorstand und Aufsichtsrat der _wige MEDIA AG

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