SPIC HYDROPOWER CO., LTD. — Capital/Financing Update 2023

Oct 26, 2023

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2023－047 号

国家电投集团远达环保股份有限公司 关于公司所属企业河南九龙环保公司重组与优化实 施方案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“远达环 保”）全资子公司重庆远达烟气治理特许经营有限公司（以 下简称“特许经营公司”）所属企业河南九龙环保有限公司 （以下简称“河南九龙”）拟进行重组与优化，由特许经营 公司将河南九龙100%股权无偿划转至远达环保，远达环保 以河南九龙100%股权作价对公司控股子公司国家电投集 团远达环保工程有限公司（以下简称“工程公司”）增资。

• 公司第十届董事会第十一次（临时）会议审议通过《关于 远达环保所属企业河南九龙环保公司重组与优化实施方案 的议案》，上述事项不属于关联交易，不构成重大资产重组。

为了提升工程公司经营效益，快速扭转工程公司当前生产经营 困难局势，提高其抗风险能力和发展质量，拟由特许经营公司将河 南九龙100%股权无偿划转至远达环保，远达环保以河南九龙100% 股权作价对公司控股子公司工程公司进行增资。

一、基本情况介绍

（一）相关公司情况

1.河南九龙

河南九龙是特许经营公司的全资子公司，于2013 年2 月在 河南省平顶山市鲁山县注册成立，主要经营范围包括火电厂烟气 脱硫脱硝节能减排环保项目投资、运营、改造、检修及副产品的 销售；电力、环保新产品的开发、销售及技术咨询服务。河南九 龙注册资本20,000 万元，法定代表人黄林。截至2023 年6 月 30 日，河南九龙经审计的净资产10.17 亿元，资产负债率30.69%。 2.工程公司

工程公司成立于 1999 年，注册资本金 2.5 亿元，股东为远 达环保（持股 94.13%）、中冶赛迪集团有限公司（持股 5.33%）、 重庆川东船舶重工有限责任公司（持股 0.54%）。工程公司专业 从事烟气治理、生态修复、危（固）废治理、综合智慧能源等领 域工程总承包及投资业务，经过多年的发展，形成了以烟气治理 业务为核心，其它业务领域协同发展的格局。截至 2023 年 6 月 30 日，工程公司经审计的净资产 58,167.92 万元，资产负债率 74.30%。

3.特许经营公司

特许经营公司是远达环保全资子公司，成立于2013 年，注 册地位于重庆市南岸区青龙路1 号，注册资本35,000 万元，法 定代表人衷小鹏。经营范围包括火电厂烟气脱硫脱硝节能减排项 目投资、运营、改造、检修及副产品的销售；电力、环保新产品 的开发、销售及技术咨询服务。截至2023 年6 月30 日，特许经 营公司（母公司）账面数据：净资产27.31 亿元，资产负债率

11.37%。

（二）董事会审议情况

2023 年10 月26 日公司召开第十届董事会第十一次（临时） 会议审议通过了《关于远达环保所属企业河南九龙环保公司重 组与优化实施方案的议案》，本议案不需要提交股东大会审议。

（三）是否构成关联交易，重大资产重组。

本次重组事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。 二、重组与优化方案

（一）交易框架

特许经营公司将河南九龙100%股权无偿划转至远达环保； 远达环保以河南九龙100%股权作价对工程公司增资。

（二）评估基准日

2023 年 6 月 30 日为评估基准日，目前正履行评估备案程序。 （三）交易对价

河南九龙 100%股权初步评估值 10.29 亿元，工程公司 100% 股权初步评估值 6.22 亿元。河南九龙及工程公司的股权交易价 格以最终评估备案值为准。

（四）债权债务处理

本次重组后，河南九龙原有债权债务保持不变。

（五）税务成本及筹划

本次交易，股权无偿划转，不涉及税金；增资事项仅涉及交 易印花税。

三、经济效益分析

本次重组完成后，远达环保持有工程公司的股权比例将由原 94.13%增长至97.79%；工程公司负债率预计由 74.12%降至 50.81%（截止 2023 年 9 月 30 日母公司口径，最终以资产评估备 案价值为准），有助于提升工程公司投融资能力，为未来投资发 展腾挪空间。

四、本次重组对公司的影响

远达环保对河南九龙进行重组与优化，为工程公司带来稳定 的收益，为工程公司向新能源、CCUS 等新兴业务领域转型发展 争取窗口期；有利于进一步确定工程公司以工程建设+投资运营 双轮驱动的发展模式，围绕烟气治理、新能源和环境修复及资 源化利用等方向构建发展新格局；有助于工程公司调整产业布 局，推进高质量转型发展；有助于远达环保提升技术总成和服 务能力，持续开展能源生态融和发展业务，对远达环保战略规 划的顺利落地和持续稳定的经营发展有着极其重要的意义和价 值。

五、风险提示

此次重组可能面临市场、行业等不确定因素带来的风险,敬 请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

第十届董事会第十一次（临时）会议决议

特此公告。

国家电投集团投远达环保股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十七日