SPIC HYDROPOWER CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Dec 24, 2021

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2021－048 号

国家电投集团远达环保股份有限公司

关于全资公司财信实业出售嘉泽环保100%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。

重要内容提示：

• 依据远达水务与财信环境签署的《重庆财信实业有限公司100%股 权的转让协议》有关条款，达到了财信环境对嘉泽环保回购条件。 按照《企业国有产权操作规则》，远达水务所属财信实业公司拟以 公开挂牌竞价方式转让贵州省嘉泽环保有限公司100%股权，挂牌 底价为 5762.57 万元。

• 公司召开了第九届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关 于审议财信实业全资子公司贵州省嘉泽环保有限公司100%股权转 让的议案》。

• 上述事项不属于关联交易，交易实施不存在重大法律障碍，未构 成重大资产重组。

一、出售股权背景情况概述

（一）背景情况

2021 年4 月23 日，公司召开第九届董事会第十五次（临时）会议 审议通过了《关于审议公司全资子公司远达水务收购财信实业100%股权 的议案》。公司向公司全资子公司国家电投集团远达水务有限公司（以 下简称“远达水务”）增资，通过协议转让方式收购重庆财信环境资源

股份有限公司（以下简称“财信环境”）持有的重庆财信实业有限公司 （以下简称“财信实业”）100%股权，交易价格64800 万元，2021 年6 月完成股权变更登记。具体内容详见公司于2021 年4 月21 日、6 月18 日披露的《关于向全资子公司远达水务增资暨远达水务收购财信实业 100%股权的公告》（公告编号：2021-024 号）及《关于全资子公司远达 水务收购财信实业100%股权的进展公告》（公告编号：2021-031 号）。

根据远达水务与财信环境签订的《关于重庆财信实业有限公司100% 股权的转让协议》，该协议约定：“若资产包任一项目公司在 2021 年9 月30 日未履行管理权交割义务，双方均有权提出由转让方对该项目公 司进行回购”。

2021 年6 月，水务公司完成财信实业股权工商变更，财信实业正式 成为远达水务全资子公司，其中包括13 个项目公司。2021 年7 月，获 悉黔西政府有意向回购黔西供排水一体化项目（涉及到财信实业所属的 贵州省嘉泽环保有限公司（以下简称“嘉泽环保”或“黔西项目”））。 经财信环境多次沟通，仍无法按期取得业主单位或主管部门同意本次股 权转让的书面文件，故未达到管理权交割的要求。2021 年8 月31 日， 财信环境向远达水务发函，提出启动黔西项目回购事宜。

依据远达水务与财信环境签署的《重庆财信实业有限公司100%股权 的转让协议》有关条款，达到了财信环境对黔西项目回购条件。按照《企 业国有产权操作规则》，远达水务拟以公开挂牌竞价方式转让贵州省嘉 泽环保有限公司100%股权，挂牌底价为 5762.57 万元。财信环境保证 参与竞价。

（二）董事会审议情况

2021 年12 月24 日公司召开第九届董事会第二十次（临时）会议审 议通过了《关于审议财信实业全资子公司贵州省嘉泽环保有限公司100% 股权转让的议案》。

• （三）是否构成关联交易、重大资产重组

本次增资事项不构成关联交易，未构成重大资产重组。

二、出售主体及出售标的基本情况

（一）出让方基本情况

公司名称：重庆财信实业有限公司

注册时间：2015 年6 月16 日

注册地址：重庆市荣昌区昌州街道塘坡村一社

注册资本：3500 万元

法定代表人：张明镜

营业范围：从事水环境治理，环境污染治理及相关配套设施运营管 理；环保设备的研发、生产、销售；环保处理技术的开发和技术咨询服 务；销售：建筑、装饰材料，化工产品（不含危险化学品）及原料，电 器设备；环保试剂生产、生活污水、工业污水的处理及其设计、施工、 调试、运营。

股东构成：远达水务持有财信实业100%的股权。

（二）出售标的基本情况

公司名称：贵州省嘉泽环保有限公司

注册地址：贵州省毕节市黔西县莲城街道办事处2.2 公里污水处理

厂

注册资本金：2380 万元 法定代表人：曹辉永

营业范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、 法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可 （审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的， 市场主体自主选择经营。（生活污水处理、工业污水处理；环境污染治 理及相关配套设施运营管理；环保设备的研发、生产、销售；环境工程、 环保处理技术的设计、开发和技术咨询服务；销售：建筑装饰材料、化 工产品及原料（不含危险化学品）、建筑五金、电器机械及器材、交电。） 股东构成：财信实业持有嘉泽环保100%的股权。

三、尽职调查基本情况

（一）财务审计

根据天职国际会计师事务所以 2021 年8 月31 日为基准日出具的审 计报告（天职业字[2021]39637 号），目标公司资产总额 11436.49 万元， 负债总额 7193.07 万元，净资产 4243.42 万元。

（二）资产评估

深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司以 2021 年8 月31 日 为基准日出具了评估报告（鹏信资评报字[2021]第号），采用收益法评估， 目标公司股东全部权益价值为5757.14 万元，采用资产基础法评估，目 标公司股东全部权益价值为4592.78 万元。本次评估，评估机构建议采 用收益法评估，目标公司股东全部权益价格为5757.14 万元，较净资产 4243.42 万元增值 35.67%。

（三）法律尽调

根据北京德恒（重庆）律师事务所出具的法律意见书（德恒 15F20200410-00001 号），认为转让方和转让标的企业均不存在法律、法 规和章程规定的应予终止的情形，具有实施本次产权转让的主体资格； 转让方持有的产权权属清晰、合法、有效，标的企业的股权依法可以作 为转让标的。

四、交易方案

（一）资产评估日

资产评估基准日：2021 年 8 月31 日，现已完成资产评估备案。 （二）股权转让方式

依据《企业国有产权操作规则》（国资发产权[2009]120 号），国有 产权交易需通过产权交易机构发布产权转让信息，公开挂牌竞价转让企 业国有产权。故本次股权转让方式为公开挂牌竞价转让。

（三）挂牌价格

嘉泽环保100%股权价值挂牌底价为 5762.57 万元。 （四）股权价款的支付

嘉泽环保股权受让方将转让价款一次性支付给远达水务。 （五）期间损益

嘉泽环保自2021 年8 月31 日至股权转让至嘉泽环保股权最终受让 方之日止，期间损益归嘉泽环保股权最终受让方。

（六）债权债务处理

嘉泽环保股权交割后 5 个工作日内，财信环境/其他受让方应清偿 嘉泽环保对远达水务和财信实业的全部债权债务。

五、对公司的影响

出售嘉泽环保股权是远达水务收购财信环境水务资产包股权并购项 目收购协议触发的后续事项。出售嘉泽环保股权后，财信环境水务资产 包100%股权投资额由64800 万元下降为59127 万元，股权资本金税后内 部收益率由10.61%下降为10.32%，降低0.29%，未对公司收购财信项目 整体收益率产生实质影响。

六、备查文件

第九届董事会第二十次（临时）会议决议 特此公告。

国家电投集团投远达环保股份有限公司董事会

==> picture [29 x 15] intentionally omitted <==

==> picture [29 x 15] intentionally omitted <==

==> picture [30 x 15] intentionally omitted <==

二〇二一年十二月二十五日