SPIC HYDROPOWER CO., LTD. — Capital/Financing Update 2016

Mar 24, 2016

证券代码：600292 证券简称：中电远达 编号：临2016－008 号

中电投远达环保（集团）股份有限公司 关于2014 年非公开发行部分募投项目变更的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次变更的募投项目：收购鼎昇环保80%股权项目。

• 变更后募集资金投资方向：拟将收购鼎昇环保80%股权项目收购资金 2420.67万元变更为补充流动资金。

一、公司对部分募集资金投资方式变更的概况

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准中电投远达环保（集 团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]711 号），2015 年8 月，公司募集资金净额共计人民币1,581,826,189.74 元，主要用于 收购贵溪三期2×600MW 机组脱硝资产等5 个资产收购项目，投资建设习 水二郎、乌苏热电分公司两个新建脱硝特许经营项目，收购鼎昇环保80% 股权项目及对远达工程增资项目。

公司本次变更的募投项目为收购鼎昇环保80%股权项目（以下简称： 鼎昇环保项目），拟将鼎昇环保项目募投资金2420.67 万元补充公司流动 资金，占公司募集资金净额的1.53%。该事项已经公司第七届董事会第十 七次会议审议通过。

二、变更募投资金投资方向的具体原因

鉴于公司与鼎昇环保股东就鼎昇环保80%股权收购相关事项未达成一

致，已于2015年5月解除了与鼎昇环保股东签署的《股权转让协议》及相

关协议（公告详见 2015年5月12日《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》和《证券日报》）。为加快剩余募集资金使用效率，公司拟将收购 资金变更为补充公司流动资金。

三、变更募投项目对公司的影响

公司拟将募投项目鼎昇环保项目收购资金变更为补充公司流动资金， 有利于提高剩余募集资金使用效率，有助于降低公司财务成本。

四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的专项意见 1、独立董事意见

公司独立董事对该事项发表意见认为：拟将收购鼎昇环保80%股权项 目募集资金变更为补充流动资金，有助于降低公司财务费用，符合现行条 件下募集资金较好的使用方向，符合公司及全体股东的利益，也符合中国 证监会和上海证券交易所的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，降 低公司经营成本，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。同意 该事项。

2、审计委员会意见

公司审计委员会认为：此次拟将收购鼎昇环保80%股权项目募集资金 变更为补充流动资金，有利于提升募集资金使用效率，有助于降低公司财 务费用。同意该事项。

3、监事会意见

公司第七届监事会第十一次会议审核通过了《关于审议公司非公开发 行募投项目变更的议案》，同意将收购鼎昇环保80%股权项目募集资金变更 为补充流动资金。

4、保荐机构意见

公司保荐机构海通证券股份有限公司就公司2014年非公开发行股票

部分募集资金投资项目变更的核查意见如下：

中电远达本次变更部分募集资金投向是为了更有效地利用募集资金， 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；该事项已经公司董 事会、监事会审议通过，监事会、独立董事发表了明确的同意意见，除尚 需股东大会审议通过外，已履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管 指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及 公司《募集资金管理办法》等相关规定。保荐机构对公司实施上述事项无 异议。

五、关于本次变更募投资金用途提交股东大会审议的相关事宜

公司将上述募投资金变更事项提交2015年年度股东大会审议通过后 实施。

六、备查文件

• 1、公司第七届董事会第十七次会议决议；

• 2、公司独立董事意见；

• 3、公司第七届监事会第十一次会议决议；

4、海通证券股份有限公司出具的《海通证券股份有限公司关于中电 投远达环保（集团）股份有限公司部分募集资金投资项目变更的核查意见》。 特此公告

中电投远达环保（集团）股份有限公司董事会

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