SP SYSTEMS CO.,LTD. — Share Issue/Capital Change 2019

Aug 9, 2019

증권발행실적보고서 2.2 주식회사 에스피시스템스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 8월 8일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 에스피시스템스
대 표 이 사 :&cr	심상균, 심효준
본 점 소 재 지 :	경상남도 양산시 어곡공단로 123
	(전 화) 055-371-5600
	(홈페이지) www.spsystems.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장 (성 명) 변재태
	(전 화) 055-371-5600
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업기타 제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개9,800,000,000

구분	발행총액	비고
-

주1) 신주모집 1,360,000주(6,664,000,000원)과 구주매출 640,000주(3,136,000,000원)이 합산된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 상장공모2019.08.052019.08.062019.08.08

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 한국투자증권(주)2,000,0009,800,000,000100.0대표주관회사2,000,0009,800,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 일반투자자400,00020.0020,982314,464,400770,437,780,00098.9920,976400,0001,960,000,00020.00기관투자자1,400,00070.001,1861,400,0006,860,000,0000.881,1861,400,0006,860,000,00070.00우리사주200,00010.001200,000980,000,0000.131200,000980,000,00010.009,800,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 2,000,000 | 100.00 | 22,169 | 316,064,400 | 778,277,780,000 | 100 | 22,163 | 2,000,000 | 100.00 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 6개월124,7138.913개월105,2147.521개월79,6995.6915일33,9842.431,056,39075.461,400,000100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

항 목	성 명	소유주식수 및 지분율				비고
유상증자 전		유상증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주 등	심상균	2,426,600	36.08%	2,426,600	29.79%	최대주주 본인
에스피시스템스	1,373,100	20.42%	733,100	9.00%	자기주식
서연자	1,250,000	18.59%	1,250,000	15.35%	최대주주 처
심효준	750,000	11.15%	750,000	9.21%	최대주주 자
심경미	750,000	11.15%	750,000	9.21%	최대주주 녀
김충헌	20,000	0.30%	20,000	0.25%	최대주주 친인척
진성봉	20,000	0.30%	20,000	0.25%	특수관계자(임원)
합계		6,589,700	97.98%	5,949,700	73.04%	-

&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 : 2019년 08월 13일(예정)&cr&cr2. 상장일(매매개시일) : 2019년 08월 14일(예정)&cr&cr3. 증자 등기일 : 2019년 08월 12일(예정)&cr&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

구분	방법	일자
모집(매출)가액 확정공고	한국투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.truefriend.com)	2019년 08월 01일
금융감독원 전자공시&cr(dart.fss.or.kr)	2019년 08월 01일

주) 모집(매출)가액 확정공고는 2019년 08월 01일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://www.truefriend.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2019년 08월 01일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

&cr

2. 청약 안내 공고&cr

구분	방법	일자
청약 안내 공고	에스피시스템스 홈페이지&cr (www.spsystems.co.kr)	2019년 08월 05일

&cr&cr3. 청약결과 배정 공고&cr

구분	방법	일자
청약 배정 공고	주)	2019년 08월 08일

주) 일반투자자에 대한 배정공고는 2019년 08월 08일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://www.truefriend.com)에 게시되어 있으며 이로써 개별통지를 갈음하였습니다.

&cr

4. 증권신고서 공시&cr

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 : 2019년 07월 05일 (증권신고서)
2019년 07월 23일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
2019년 08월 01일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

&cr&cr5. 투자설명서 공시&cr

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) ㈜에스피시스템스 : 경상남도 양산시 어곡공단로 123
(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
다. 투자설명서 제출일: 2019년 07월 05일 (예비투자설명서)
2019년 07월 23일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
2019년 07월 29일 (투자설명서)
2019년 08월 01일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주4,9001,360,0006,664,000,0001,360,0006,664,000,000보통주4,900640,0003,136,000,000640,0003,136,000,0004,9002,000,0009,800,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 6,664,000,000 | - |
| 계 | 6,664,000,000 | 4,900 | - |
| 매출 | 3,136,000,000 | - |
| 계 | 3,136,000,000 | 4,900 | - |
| 총 계 | | 9,800,000,000 | - |

【 상장주선인 의무인수 내역 】

상장주선인	증권의 종류	의무인수 주식수	주당 취득가액	의무인수 금액
한국투자증권㈜	기명식 보통주	60,000주	4,900원	294,000,000원

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 6,179,000,0003,505,028,400115,971,6009,800,000,000

시설자금	운영자금	기타	계

주1) 기타 항목은 발행제비용에 해당합니다. &cr주2) 상장주선인 의무인수분 294,000,000원은 상기 자금의 사용목적에 제외되어 있으며, 발행제비용 등 기타 자금으로 사용할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.