SP SYSTEMS CO.,LTD. — M&A Activity 2021

May 18, 2021

합병등종료보고서 1.1 주식회사 에스피시스템스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 합병등 종료보고서 (자 산 양 수 도)

&cr&cr
금융감독원장 귀하	2021년 5월 18일
	&cr
회 사 명 :	주식회사 에스피시스템스
대 표 이 사 :	심상균, 심효준
본 점 소 재 지 :	경상남도 양산시 어곡공단로 123
	(전 화) 055-371-600
	(홈페이지) http://www.spsystems.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장 (성 명) 변재태
	(전 화) 055-371-5600

Ⅰ. 일정

&cr본 합병 등(자산양수도) 종료보고서는 주식회사 에스피시스템스(이하 "양수인")가 우리노틱신기술투자조합, 김태종(이하 "양도인")으로 부터 엠아이큐브솔루션 주식회사의 전환우선주 585,000주와 보통주 1,601,000주(총 2,186,000주, 지분비율 60.98%)를 주식매매 계약을 통해 취득하는 내용에 관한 사항입니다.&cr* 2021년 5월 17일자 주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수결정) 참고

&cr자산양수도금액은 12,868,980,000원이며, 2021년 5월 18일자로 거래대금지급과 별도로 주식 이전이 완료되어 본 거래가 종료되었음을 보고합니다.&cr

1. 자산양수도 내역 및 가액

구분	내용
양수도 대상자산	엠아이큐브솔루션㈜ 보통주 및 전환우선주
발행회사	엠아이큐브솔루션㈜
주식의 종류	보통주 및 전환우선주
총 발행주식수	3,585,000주
양도인	우리노틱신기술투자조합, 김태종
양수주식수(비율)	보통주 1,601,000주, 전환우선주 585,000주&cr총 2,186,000주(60.98%)
양수가액	금 12,868,980,000원

&cr2. 자산양수도 대금 지급방법&cr&cr(1) 우리노틱신기술투자조합&cr 1) 지급형태 : 현금지급&cr 2) 지급시기 및 조건 :&cr - 2021년 5월 18일(계약일) 6,464,700,000원 전액 지급 및 주식양수도&cr 3) 자금조달 방법 : 기보유자금&cr&cr(2) 김태종&cr 1) 지급형태 : 현금지급&cr 2) 지급시기 및 조건 :&cr - 2021년 5월 18일(계약일) 1,921,284,000원(1차 매매대금)지급 및 주식양수도&cr - 2021년 6월 30일 4,482,996,000원(2차 매매대금) 지급&cr 3) 자금조달 방법 : 기보유자금 및 외부자금조달

&cr3. 주요 진행 일정

구분	일자	비고
외부평가기간	2021.05.03 ~ 2021.05.17	삼덕회계법인
이사회결의일	2021.05.17	-
주요사항보고서제출일	2021.05.17	-
자산양수도 계약 체결일	2021.05.18	-
자산양수도 완료일	2021.05.18	-

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

구분	거래전	거래후
최대주주	김태종	주식회사 에스피시스템스
최대주주 소유주식수	보통주 1,286,000주	보통주 1,601,000주&cr전환우선주 585,000주&cr총 2,186,000주
최대주주 지분율	35.87%	60.98%

주1) 상기 최대주주 지분율은 엠아이큐브솔루션 주식회사 발행주식 총수 3,585,000주를 기준으로 산정되었습니다.&cr

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

-해당사항 없습니다. &cr

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

-해당사항 없습니다. &cr

Ⅴ. 관련 소송의 현황

-해당사항 없습니다. &cr

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

-해당사항 없습니다. &cr

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보(단위 : 원)

구분	자산 양수 전 금액	증감액	자산양수 후 금액
유동자산	26,374,709,434	5,887,535,586	32,262,245,020
비유동자산	23,963,702,418	1,849,608,375	25,813,310,793
자산총계	50,338,411,852	7,737,143,961	58,075,555,813
유동부채	15,021,944,272	4,000,062,003	19,022,006,275
비유동부채	4,331,445,912	818,537,252	5,149,983,164
부채총계	19,353,390,184	4,818,599,255	24,171,989,439
자본금	814,570,000	-	814,570,000
자본총계	30,985,021,668	2,918,544,706	33,903,566,374

&cr주1) 상기 요약재무정보는 최근 제출한 분기보고서 작성 기준일(2021년 3월 31일) 현재 연결재무제표를 기준으로 작성하였습니다.&cr&cr주2) 상기 양수 후 재무제표는 전 재무제표에서 본건 양수와 관련된 증감액만 단순 가감한 것으로 실제 재무정보와 차이가 있을 수 있습니다.