SP SYSTEMS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2023

Jul 25, 2023

에스피시스템스/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2023.07.25)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	엠아이큐브솔루션 주식회사	의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수	보통주식(주)	1,246,300
종류주식(주)	-
2. 1주당 액면가액(원)		100
3. 증자전 발행주식총수(주)	보통주식(주)	3,585,000
종류주식(주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금(원)	-
영업양수자금(원)	-
운영자금(원)	1,561,000,000
채무상환자금(원)	1,000,000,000
타법인 증권 취득자금(원)	-
기타자금(원)	11,815,000,000
5. 증자방식		일반공모증자

[일반공모증자의 경우]

6. 신주 발행가액	보통주식(원)		12,000
종류주식(원)		-
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)			-
8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)			10
9. 청약예정일	우리사주조합	시작일	2023-07-26
종료일	2023-07-26
일반공모	시작일	2023-07-26
종료일	2023-07-27
10. 납입일			2023-07-31
11. 신주의 배당기산일			2023-01-01
12. 신주권교부예정일			2023-07-31
13. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)			한국투자증권
14. 이사회결의일(결정일)			2023-06-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)		1
불참(명)		-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부			참석
15. 증권신고서 제출대상 여부			예
16. 제출을 면제받은 경우 그 사유			-
17. 공정거래위원회 신고대상 여부			아니오
18. 기타 투자판단에 참고할 사항			1. 본 공시는 당사 종속회사인 ㈜엠아이큐브솔루션에서 유상증자결정에 따른 관련된 사항입니다. 2. 상기 "신주의 종류와 수"의 보통주식 수량에는 상장주선인 인수분 36,300주가 포함되었습니다. 3. 상기 "4. 자금조달의 목적"에 기재된 금액은 확정 공모가액 12,000원을 기준으로 조달된 총금액에서 ㈜엠아이큐브솔루션이 부담하는 발행제비용 579,222,000원을 차감한 금액입니다. 4. 상기 "6. 신주 발행가액"은 확정공모가액을 기재함. 최종 신주 발행가액은 ㈜엠아이큐브솔루션 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격으로 "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제5조(주식의 공모가격 결정 등)에 의거, 수요예측 결과에 따라 신주 발행가액(공모가격)을 결정하였습니다. 5. 상기 기재 내용은 유상증자 진행계획, 실무절차 및 관계법령 등에 의거 변동될 수 있습니다. 6. 상기 이사회결의일(결정일)은 ㈜엠아이큐브솔루션의 이사회 결의일입니다. 7. 하기 종속회사의 자산총액은 2022년도말 재무제표 기준이며, 지배회사의 연결 자산총액은 2022년도말 연결재무제표 기준입니다. 8. 기타 종속회사 ㈜엠아이큐브솔루션의 증권발행 및 코스닥시장 상장 공모에 대한 세부내용은 2023년 7월 25일에 공시된 ㈜엠아이큐브솔루션의 증권신고서를 참고하시기 바랍니다
※ 관련공시	-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	엠아이큐브솔루션 주식회사	영문	MICUBE SOLUTION, INC.
- 대표자	박문원, 조영택
- 주요사업	시스템 소프트웨어 개발 및 공급업
- 주요종속회사 여부	해당
종속회사의 자산총액(원)	11,354,306,902
지배회사의 연결 자산총액(원)	80,004,019,911
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	14.19