Wetteri PLC — M&A Activity 2022

Dec 19, 2022

Sisäpiiritieto: Wetteri ostaa E. Hartikaisen autoliiketoiminnan, yrityskauppa on Wetterin kasvustrategian ensimmäinen

Sisäpiiritieto: Wetteri ostaa E. Hartikaisen autoliiketoiminnan, yrityskauppa on Wetterin kasvustrategian ensimmäinen

Wetteri Oyj  Sisäpiiritieto  19.12.2022 klo 9.30

Yrittäjäohjattu autoalan kasvuyhtiö Wetteri ostaa E. Hartikaisen
autoliiketoiminnan. Kaupan kohteena on Autotalo Hartikainen, ostajana on Wetteri
Oyj:n tytäryhtiö Wetteri Auto Oy. Liiketoimintakaupassa ostajalle siirtyy
autokauppaliiketoiminta sekä henkilöautojen huolto- ja korjausliiketoiminta ja
raskaan kaluston huoltoliiketoiminta, vaihto-omaisuus, koneet ja kalusto.
Kokonaiskauppahinta on noin 34,4 miljoonaa euroa. Kauppa on ehdollinen
kilpailuviraston hyväksynnälle. Tavoitteena on toteuttaa kaupan täytäntöönpano
15.2.2023 mennessä.

Autotalo Hartikainen toimii Joensuussa, Kuopiossa, Iisalmessa ja Kajaanissa.
Yhtiö on toiminta-alueensa johtavia autoalan toimijoita, jonka vuotuinen
automyynti on noin 5500 autoa. Autotalo Hartikaisen liikevaihto vuonna 2021 oli
119 miljoonaa euroa ja liikevoitto 4,8 miljoonaa euroa. Autotalo Hartikaisen
palveluksessa työskentelee 268 henkilöä. Autotalo Hartikaisen myynti- ja
huoltoedustuksiin kuuluvat Mercedes-Benz, Peugeot, Citroën, Ford, Mitsubishi,
Hyundai, Kia Suzuki, Isuzu ja Volvo, huoltoedustuksiin Polestar ja DS
Automobiles. Kuorma-autojen ja perävaunujen huoltokorjaamot toimivat Joensuussa,
Kajaanissa ja Iisalmessa, raskaan liikenteen huoltoedustuksiin kuuluvat Mercedes
-Benz, Mitsubishi Fuso, Scania, Sisu sekä MAN.

Kaupan myötä Wetterin maantieteellinen toiminta-alue laajenee merkittävästi ja
Wetterin monimerkkivalikoima kasvaa kuudella automerkillä.

Wetterin toimitusjohtaja Aarne Simula:

”Autoala on voimakkaassa murroksessa. Alan keskittyminen suurempiin ja
kannattavampiin yksiköihin on meidän kasvustrategiamme vahva ajuri. Nyt
toteutuva kauppa on sarjassaan yhtiön ensimmäinen, tavoitteenamme on laajentaa
läsnäoloamme edelleen yritysostojen kautta. Autotalo Hartikainen on hyvin
johdettu autoalan toimija, joka sopii erinomaisesti osaksi Wetteriä. Kaupan
myötä merkkiedustuksemme laajenee sekä henkilö- ja hyötyajoneuvopuolella että
raskaan liikenteen puolella, jolloin myös orgaanisen kasvun elementtimme
vahvistuvat entisestään. Henkilö- ja hyötyajoneuvon puolella edustuksemme
laajenee jo 19 merkkiin, mikä on Suomen laajin merkkiedustus. Wetterin vuotuinen
myyntimäärä tulee ylittämään 15 500 autoa”

E. Hartikainen Oy:n toimitusjohtaja Arto Hartikainen:

”Olemme iloisia, että Wetteri jatkaa E. Hartikaisen 38-vuotiasta matkaa
autokaupassa. Wetterin ja Hartikaisen liiketoimintamallit ovat helposti
integroitavissa yhteen. Näistä muodostuu yhdessä suuri ja vahva toimija, joka
pystyy toimimaan entistä tehokkaammin huomioiden nopeasti muuttuvan autoalan
toimintaympäristön. Wetterin ja Hartikaisen yrittäjähenkinen kulttuuri ja vahva
osaaminen läpi organisaation takaa parhaan jatkuvuuden niin henkilöstön,
asiakkaiden kuin yhteistyökumppaneiden näkökulmasta.”

Osana kaupan rahoitusta myyjä antaa Wetteri Oyj:lle 2,0 miljoonan euron
suuruisen oman pääoman ehtoisen lainan, johon liittyy myyjälle vaihto-oikeus.
Laina on voimassa toistaiseksi. Myyjällä on oikeus vaihtaa osakkeet
valitsemanaan ajankohtana. Osakkeiden vaihtokurssi on vaihtohetken
kaupankäyntipainotettu 30 edellisen kauppapäivän keskikurssi vähennettynä 5 %
alennuksella.

Osana kaupan rahoitusta Wetteri Oyj toteuttaa hallituksen antivaltuudella
enintään 6,5 miljoonan euron suunnatun annin AktiiviOmistaja-ryhmälle.
Merkintähinta on 16.12.2022 päätöskurssin mukaan laskettu kaupankäyntipainotettu
30 edellisen kauppapäivän keskikurssi vähennettynä 5 % alennuksella. Loput
kauppahinnasta rahoitetaan rahoitusyhtiö- ja pankkirahoituksella.

Lisätietoja:

Aarne Simula, toimitusjohtaja, Wetteri Oyj

Puh. 0400 689 613, aarne.simula@wetteri.fi

Arto Hartikainen, toimitusjohtaja, E. Hartikainen Oy
tel. +358 50 387 1800, arto.hartikainen@hartikainen.com

Wetteri Oyj - yrittäjäohjattu autoalan kasvuyhtiö
Wetteri Oyj on yrittäjäohjattu autoalan kasvuyhtiö. Henkilö-, hyöty- ja raskaan
liikenteen ajoneuvojen vähittäiskaupan lisäksi yhtiö tuottaa huolto- ja
vauriokorjaamopalveluita henkilöautoista raskaaseen kalustoon. Yhtiöllä on
kotimaassa 25 toimipistettä, pääkonttori sijaitsee Oulussa. Yhtiön liikevaihto
vuonna 2021 oli noin 332 miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää noin 600 henkilöä,
joista yli 70 % työskentelee huolto- ja vauriokorjaamopalveluissa. Wetteri on
autoalan digitalisaation edistäjä ja tärkeä toimija yhteisellä matkalla kohti
päästötöntä autoilua. Lisätietoja: www.sijoittajat.wetteri.fi

E. Hartikainen Oy on auto- ja maanrakennusliiketoimintaa harjoittava
perheyritys, joka on perustettu 1965. Maarakennuksen toimialueena on koko Suomi,
kun taas autokauppa on keskittynyt Itä-Suomen ja Kainuun alueelle. Liikevaihto
yhteensä 225 milj. euroa ja henkilöstö 680 työntekijää. wwww.hartikainen.com,
www.maarakennushartikainen.com