Wetteri PLC — Capital/Financing Update 2023

Mar 7, 2023

Wetteri ja Hartikainen ovat toteuttaneet kaupan täytäntöönpanon, autoliiketoiminta Wetterille 8.3.2023 lukien

Wetteri ja Hartikainen ovat toteuttaneet kaupan täytäntöönpanon, autoliiketoiminta Wetterille 8.3.2023 lukien

Wetteri Oyj  Pörssitiedote 7.3.2023 klo 16.15

Wetteri tiedotti 19.12.2022 ostavansa E. Hartikainen Oy:n autoliiketoiminnan.
Kaupan kohteena on Autotalo Hartikainen ja ostajana Wetteri Oyj:n tytäryhtiö
Wetteri Auto Oy. Kilpailu- ja kuluttajavirasto antoi kaupalle hyväksyntänsä
1.3.2023 ja kaupan täytäntöönpano on tehty 7.3.2023. Autotalo Hartikaisen
liiketoiminta siirtyy Wetterille 8.3.2023 alkaen. Järjestelyn kauppahinta on
tarkentunut.  Wetteri maksaa kauppahintana myyjille liikearvosta sekä koneista
ja kalustosta kauppahintana 17,1 miljoonaa euroa.  Vaihto-omaisuus arvoltaan
13,7 miljoonaa euroa siirtyy aikaisemmasta tiedotteesta poiketen LähiTapiola
Rahoitus Oy:n kaupintarahoitukseen.

Kaupan myötä Wetterin maantieteellinen läsnäolo laajenee Joensuuhun, Kuopioon
sekä Iisalmeen ja vahvistuu Kajaanin alueella. Wetterin henkilöstön lukumäärä
kasvaa 240 autoalan asiantuntijalla n. 900 wetteriläiseen. Myös yhtiön
monimerkkiedustus kasvaa. Autotalo Hartikaisen myynti- ja huoltoedustuksiin
kuuluvat Mercedes-Benz, Peugeot, Citroën, Ford, Mitsubishi, Hyundai, Kia Suzuki,
Isuzu ja Volvo, huoltoedustuksiin Polestar ja DS Automobiles. Kuorma-autojen ja
perävaunujen huoltokorjaamot toimivat Joensuussa, Kajaanissa ja Iisalmessa,
raskaan liikenteen huoltoedustuksiin kuuluvat Mercedes-Benz, Mitsubishi Fuso,
Scania, Sisu sekä MAN. Edustukset siirtyvät Wetterille 8.3.2023 alkaen.

Wetterin toimitusjohtaja Aarne Simula:

”Autoalaa muokkaava, toimialaa keskittävä murros on Wetterin kasvun tärkeä
ajuri. Nyt täytäntöön pantu kauppa on sarjassaan ensimmäinen, tavoitteenamme on
laajentaa läsnäoloamme edelleen yritysostojen kautta. Autotalo Hartikainen sopii
hyvin osaksi Wetteriä, sillä yhtiöiden kulttuurissa ja toimintamalleissa on
paljon samankaltaisuutta ja yhtiössä on vankkaa autoalan osaamista. Kaupan myötä
merkkiedustuksemme laajenee henkilö- ja hyötyajoneuvopuolella sekä raskaan
liikenteen puolella, mikä vahvistaa yhtiömme orgaanisen kasvun elementtejä.
Henkilö- ja hyötyajoneuvon puolella myyntiedustuksemme laajenee jo 19 merkkiin,
mikä on Suomen laajin merkkiedustus. Wetterin vuotuinen myyntimäärä tulee
ylittämään 15 500 autoa”

E. Hartikainen Oy:n toimitusjohtaja Arto Hartikainen:

”Olemme iloisia, että Wetteri jatkaa E. Hartikaisen 38-vuotiasta matkaa
autokaupassa. Wetterin ja Hartikaisen liiketoimintamallit ovat helposti
integroitavissa yhteen. Näistä muodostuu yhdessä suuri ja vahva toimija, joka
pystyy toimimaan entistä tehokkaammin huomioiden nopeasti muuttuvan autoalan
toimintaympäristön. Wetterin ja Hartikaisen yrittäjähenkinen kulttuuri ja vahva
osaaminen läpi organisaation takaa parhaan jatkuvuuden niin henkilöstön,
asiakkaiden kuin yhteistyökumppaneiden näkökulmasta.”

Osana kaupan rahoitusta Wetterin hallitus on laskenut liikkeeseen yhtiökokouksen
antamalla antivaltuutuksella AktiiviOmistaja ryhmälle yhteensä 6.284.152 uutta
Wetterin osaketta. Näistä 3.142.076 osakkeen anti on toteutettu suunnattuna
antina sekä 3.142.076 osakkeen anti vaihtovelkakirjojen konvertointina.
Merkintähintana on molemmissa 0,732 euroa per osake. Merkintähinta on 16.12.2022
päätöskurssin mukaan laskettu kaupankäyntipainotettu 30 edellisen kauppapäivän
keskikurssi vähennettynä 5 % alennuksella. Rahoitusta on edellä mainituilla
anneilla kerätty yhteensä 4,6 miljoonaa euroa. Osakeantien merkintöjen
tapahduttua Wetterin osakkeiden lukumäärä nousee yhteensä 140.885.022
osakkeeseen, aiemmasta 134.600.870 osakkeesta. Uudet osakkeet rekisteröidään
kaupparekisteriin arviolta 8.3.2023 ja ne tulevat julkisen kaupankäynnin
kohteeksi Helsingin Pörssissä arviolta 10.3.2023.

Osana kaupan rahoitusta Autotalo Hartikaisen liiketoiminnan myyjä E. Hartikainen
Oy on antanut Wetterille 2,0 miljoonan euron suuruisen oman pääoman ehtoisen
lainan, johon liittyen E. Hartikainen Oy:llä on vaihto-oikeus. Myyjällä on
oikeus vaihtaa laina osakkeisiin valitsemanaan ajankohtana. Osakkeiden
vaihtokurssi on vaihtohetken kaupankäyntipainotettu 30 edellisen
kauppapäivän keskikurssi vähennettynä 5 % alennuksella.

Lisätietoja:

Aarne Simula, toimitusjohtaja, Wetteri Oyj

Puh. 0400 689 613, aarne.simula@wetteri.fi

Arto Hartikainen, toimitusjohtaja, E. Hartikainen Oy

Puh. 050 387 1800, arto.hartikainen@hartikainen.com

Wetteri Oyj - yrittäjäohjattu autoalan kasvuyhtiö
Wetteri Oyj on yrittäjäohjattu autoalan kasvuyhtiö. Henkilö-, hyöty- ja raskaan
liikenteen ajoneuvojen vähittäiskaupan lisäksi yhtiö tuottaa huolto- ja
vauriokorjaamopalveluita henkilöautoista raskaaseen kalustoon. Yhtiöllä on
kotimaassa 25 toimipistettä, pääkonttori sijaitsee Oulussa. Yhtiön liikevaihto
vuonna 2021 oli noin 332 miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää noin 600 henkilöä,
joista yli 70 % työskentelee huolto- ja vauriokorjaamopalveluissa. Wetteri on
autoalan digitalisaation edistäjä ja tärkeä toimija yhteisellä matkalla kohti
päästötöntä autoilua. Lisätietoja: www.sijoittajat.wetteri.fi

E. Hartikainen Oy on auto- ja maanrakennusliiketoimintaa harjoittava
perheyritys, joka on perustettu 1965. Maarakennuksen toimialueena on koko Suomi,
kun taas autokauppa on keskittynyt Itä-Suomen ja Kainuun alueelle. Liikevaihto
yhteensä 225 milj. euroa ja henkilöstö 680 työntekijää. wwww.hartikainen.com,
www.maarakennushartikainen.com