SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO .，LTD. — Interim / Quarterly Report 2016

Oct 10, 2016

宋城演艺发展股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 微信公众号：scyyqgq

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宋城演艺发展股份有限公司

2016 年第三季度报告

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2016 年 10 月

1

宋城演艺发展股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 微信公众号：scyyqgq

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张娴、主管会计工作负责人陈胜敏及会计机构负责人(会计主管人员)管志飚声明：保证季 度报告中财务报告的真实、完整。

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

□是√否
	本报告期末			上年度末			本报告期末比上年度末增 减
总资产（元）	7,545,757,711.75			6,987,027,597.89				8.00%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,265,330,283.38			5,602,580,884.40				11.83%
	本报告期		本报告期比上年 同期增减		年初至报告期末			年初至报告期末比 上年同期增减
营业总收入（元）	781,840,317.24		27.39%		1,967,937,279.88			65.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	331,654,826.46		26.42%		763,792,670.47			41.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元）	325,688,170.60		21.42%		752,648,009.62			41.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--		--		1,082,876,313.24			38.41%
基本每股收益（元/股）	0.2283		22.02%			0.5258		36.75%
稀释每股收益（元/股）	0.2283		22.02%			0.5258		36.75%
加权平均净资产收益率	5.61%		-1.13%			12.91%		-0.93%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股）								1,452,613,577
			本报告期			年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）					0.2283	0.5258
非经常性损益项目和金额

		单位：元 说明
项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-4,569,220.63
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,658,842.39
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益	8,740,440.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,240.93

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减：所得税影响额	2,478,513.40
少数股东权益影响额（税后）	205,646.88
合计	11,144,660.85	--

二、重大风险提示

1 、自然因素和社会因素的风险

本公司主营业务为文化演艺和泛娱乐业务，包括现场演艺、互联网演艺和旅游休闲三大板块。游客和观众接待量是影响 公司现场演艺业绩的主要因素，自然灾害、重大疫情、大型活动等自然因素和国家对公司所在行业的宏观政策等社会因素将 会直接影响游客的出游意愿，对公司经营业绩产生一定影响，同时此类因素对公司而言具有不可抗力。

2 、经济周期影响的风险

目前，我国国民经济运行总体增速有所放缓，从高速增长转向中高速增长，虽然文化娱乐消费已逐渐成为新的消费热点 并受政策鼓励，但仍受到国家宏观经济政策的影响和我国经济发展水平的制约。国家经济的周期性波动以及宏观环境发生变 化可能会影响文化娱乐消费需求，从而在一定程度上影响到公司的经营业绩和持续发展。

3 、竞争风险

行业新进入者涌入带来的竞争加剧风险；娱乐形式多样化对旅游演艺市场带来的冲击风险。

近年来，旅游演艺产业发展迅猛，众多社会资本纷纷涌入实景演艺和主题公园行业，其中不乏资金实力雄厚的其他行业 巨头。行业参与者数量的增加，使得行业竞争不断加剧。面对日益激烈的市场竞争，公司牢牢立足于文化，通过深挖城市文 化的根与魂，为产品和服务注入文化基因和城市特质，使得公司显著区别于竞争对手，保证了公司在激烈的市场竞争中保持 领先优势。

在科技进步和文化消费大发展的浪潮下，以影视传媒、综艺节目、互联网娱乐为代表的娱乐形态异军突起，为人们的文 化娱乐消费提供了更多选择。面对这种情况，公司始终坚信现场娱乐的不可替代性。同时，一方面公司通过不断的氛围改造 提升和大量的创意和策划活动，大大增强了景区的氛围和体验感，提升了产品和服务的参与性及互动性。另一方面，公司以 开放的心态拥抱互联网，通过收购互联网演艺龙头六间房公司积极介入线上娱乐，努力打造线下演艺和线上娱乐的 O2O 生 态圈。

4 、安全事故风险

由于公司经营的旅游文化演艺节目均为室内演出，可能会因剧场设施故障等原因发生运营事故；公司经营的游乐类主题 公园拥有多种大型游乐设备，自然因素和人为因素也有可能导致大型游乐设备的运营故障而产生事故，设备运营的安全性直 接关系到游客人身安全和公司信誉，安全事故的发生将直接对公司的经营和品牌产生负面影响。

5 、投资并购整合风险

2016 年是公司“五五计划”的开局之年，亦是公司构建繁荣生态圈，加快国际化步伐的关键年。公司将致力于实现两 个目标，一是在品牌上，成为“世界演艺第一”，在规模上跻身“全球主题公园集团”前三；二是成功打造“以演艺为核心 的跨媒体跨区域的泛娱乐生态圈”。在这个过程中，兼并收购是重要的手段。在成功并购六间房以后，公司未来仍将继续通 过兼并收购和参股投资的方式在互联网娱乐、IP 内容、现场娱乐和国际化等相关领域进行布局，而进入新的业务领域和引 入新的团队必然面对团队融合的风险和企业经营的风险，存在商誉减值的可能。

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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	报告期末普通股股东总数	33,072	33,072	33,072	报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）	0	0	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例	持股数量		持有有限售条 件的股份数量		质押或冻结情况
								股份状态		数量
杭州宋城集团控股有限公 司	境内一般法人		32.08%	466,003,690				质押		121,400,000
黄巧灵	境内自然人		15.05%	218,551,236		163,913,426
黄巧龙	境内自然人		5.04%	73,209,246		54,906,935
刘岩	境内自然人		3.93%	57,097,673		57,097,673
刘萍	境内自然人		2.19%	31,777,428		23,833,071		质押		29,641,189
丽水市山水投资有限公司	境内一般法人		2.14%	31,055,435				质押		16,925,904
中国建设银行股份有限公 司－华商盛世成长混合型 证券投资基金	基金、理财产品 等		0.98%	14,240,563
深圳中植产投文化投资合 伙企业（有限合伙）	境内一般法人		0.90%	13,052,209		13,052,209		质押		13,050,000
季顶天	境内自然人		0.83%	12,117,800				质押		5,550,000
张慧嫔	境内自然人		0.77%	11,200,000
		前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量						股份种类
							股份种类				数量
杭州宋城集团控股有限公司		466,003,690					人民币普通股				466,003,690
黄巧灵		54,637,810					人民币普通股				54,637,810
丽水市山水投资有限公司		31,055,435					人民币普通股				31,055,435
黄巧龙		18,302,311					人民币普通股				18,302,311
中国建设银行股份有限公司－华商盛世 成长混合型证券投资基金		14,240,563					人民币普通股				14,240,563
季顶天		12,117,800					人民币普通股				12,117,800
张慧嫔		11,200,000					人民币普通股				11,200,000
中央汇金资产管理有限责任公司		10,073,926					人民币普通股				10,073,926

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中国工商银行股份有限公司－汇添富民 营活力混合型证券投资基金	9,198,064	人民币普通股	9,198,064
全国社保基金四零六组合	8,864,813	人民币普通股	8,864,813
上述股东关联关系或一致行动的说明	杭州宋城集团控股有限公司及黄巧灵为公司控股股东及实际控制人；黄巧龙、 刘萍为实际控制人黄巧灵的关联自然人；刘岩为本公司董事。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3 、限售股份变动情况

单位：股

						单位：股
股东名称	期初限售股 数	本期解除 限售股数	本期增加 限售股数	期末限售股 数	限售原因	拟解除限售日期
黄巧灵	163,913,426	0	0	163,913,426	高管锁定股	/
黄巧龙	54,906,935	0	0	54,906,935	高管锁定股	/
刘萍	23,833,071	0	0	23,833,071	高管锁定股	/
刘岩	57,097,673	0	0	57,097,673	首发后个人类限售股	2018/8/3
安晓芬	1,381,769	0	0	1,381,769	首发后个人类限售股	2017/4/2
张娴	902,767	0	0	902,767	高管锁定股、股权激 励限售股	2013年股权激励计划 限制性股票分四年解 锁，第一期于2014年5 月5日解锁，第二期于 2015年5月4日解锁， 第三期于2016年5月 2 日解锁，第四期于 2017年5月2日解锁。
张建坤	686,103	0	0	686,103	高管锁定股、股权激 励限售股	同上
商玲霞	343,051	0	0	343,051	高管锁定股、股权激 励限售股	同上
陈胜敏	180,554	0	0	180,554	高管锁定股、股权激 励限售股	同上
董昕	180,554	0	0	180,554	高管锁定股、股权激 励限售股	同上
徐洁	0	0	300	300	高管锁定股	/
技术（业务）骨 干人员（119人）	1,390,963	0	0	1,390,963	股权激励限售股	同上

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姜宏	9,300,430	4,650,215	0	4,650,215	首发后个人类限售股	2018/8/3
朱晓明	9,300,430	4,650,215	0	4,650,215	首发后个人类限售股	2018/8/3
杨小龙	5,178,014	0	0	5,178,014	首发后个人类限售股	2018/8/3
高宇庆	5,178,014	0	0	5,178,014	首发后个人类限售股	2018/8/3
卢宝刚	769,608	0	0	769,608	首发后个人类限售股	2018/8/3
王望记	769,608	0	0	769,608	首发后个人类限售股	2018/8/3
孙明琪	760,309	0	0	760,309	首发后个人类限售股	2018/8/3
深圳中植产投文 化投资合伙企业 （有限合伙）	13,052,209	0	0	13,052,209	首发后机构类限售股	2016/12/14
天治基金－工商 银行－钜洲资产 管理（上海）有 限公司	4,350,736	0	0	4,350,736	首发后机构类限售股	2016/12/14
青岛城投金融控 股有限公司	4,350,736	0	0	4,350,736	首发后机构类限售股	2016/12/14
合计	357,826,960	9,300,430	300	348,526,830	--	--

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第三节 管理层讨论与分析

一、 报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

• 1 、合并资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明：

• （1）报告期末，应收账款比期初增长 190.05%，主要系报告期内公司代建工程应收款增加所致；

• （2）报告期末，预付款项比期初增长 148.27%，主要系公司预付供货款增加所致；

• （3）报告期末，应收利息比期初减少 94.65%，主要系报告期内公司定期存款减少所致；

• （4）报告期末，其他应收款比期初增长 242.86%，主要系报告期内职工备用金增长等所致；

• （5）报告期末，存货比期初增长 1152.67%，主要系报告期内公司新增代建工程所致；

• （6）报告期末，其他流动资产比期初增加 102.60%，主要系报告期内公司购买低风险理财产品所致；

• （7）报告期末，可供出售金融资产比期初增加 146.66%，主要系报告期内公司对宁波宋城互联网娱乐投资合伙企业（有 限合伙）和宁波宋城演艺现场娱乐投资合伙企业（有限合伙）认缴出资所致；

• （8）报告期末，在建工程比期初增长 82.47%，主要系报告期内各景区整改工程所致；

• （9）报告期末，递延所得税资产比期初增长 35.37%，主要系报告期内新增坏账准备所致；

• （10）报告期末，其他非流动资产比期初增长 235.16%，主要系报告期内新增工程预付款所致；

• （11）报告期末，预收款项比期初增长 477.17%，主要系报告期内公司预收商户租金款及预收代建工款款所致；

• （12）报告期末，应交税费比期初增长 130.00%，主要系期末应缴的企业所得税增长所致；

• （13）报告期末，应付利息比期初减少 39.68%，主要系报告期内公司归还贷款本金所致；

• （14）报告期末，其他应付款比期初减少 38.73%，主要系报告期内支付宋城集团六间房股权款所致；

• （15）报告期末，长期借款比期初减少 33.33%，主要系报告期内公司归还贷款本金所致；

• （16）报告期末，递延收益比期初减少 33.39%，主要系报告期内政府补助收入减少所致；

• 2 、 合并利润表（ 1 月 -9 月）项目大幅变动的情况及原因说明：

• （1）报告期内，营业收入同比增长 65.81%，主要系报告期内千古情系列产品、互联网演艺产品增加收入所致；

• （2）报告期内，营业成本同比增长 107.78%，主要系报告期内将六间房纳入合并范围所致；

• （3）报告期内，营业税金及附加同比减少 39.72%，主要系报告期内国家实施营改增税收政策科目调整所致；

• （4）报告期内，销售费用同比增长 267.70%，主要系报告期内公司将六间房纳入合并范围所致；

• （5）报告期内，管理费用同比增长 37.02%，主要系报告期内公司将六间房纳入合并范围所致；

• （6）报告期内，财务费用同比增长 369.70%，主要系报告期内公司借款利息增加所致；

• （7）报告期内，资产减值损失同比增长 1078.89%，主要系报告期内应收账款、其他应收款坏账准备增加所致；

• （8）报告期内，投资收益同比增长 461.24%，主要系报告期内新增理财收入所致；

• （9）报告期内，营业外收入同比减少 55.57%，主要系报告期内收到的政府补助金额减少所致；

• （10）报告期内，营业外支出同比减少 58.25%，主要系报告期内公司处置资产减少所致；

• （11）报告期内，利润总额同比增长 37.48%，主要系报告期内营业收入及投资收益增长所致；

• 3 、 合并现金流量表（ 1 月 -9 月）项目大幅变动的情况及原因说明：

• （1）报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金同比增长 95.12%，主要系报告期内营业收入增长所致；

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• （2）报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金同比增长 405.83%，主要系报告期内公司将六间房纳入合并范围所致；

• （3）报告期内，支付给职工以及为职工支付的现金同比增长 39.85%，主要系报告期内公司将六间房纳入合并范围所 致；

• （4）报告期内，支付的各项税费同比增长 40.16%，主要系报告期内营业收入增加所致；

• （5）报告期内，支付其他与经营活动有关的现金同比增长 184.96%，主要系报告期内公司将六间房纳入合并范围所致；

• （6）报告期内，收回投资收到的现金同比增长 6081.82%，主要系报告期内赎回低风险理财产品增加所致；

• （7）报告期内，取得投资收益收到的现金同比增长 479.81%，主要系报告期内购买低风险理财产品的收益增加所致；

• （8）报告期内，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少 91.01%，主要系报告期内公司处 置资产减少所致；

• （9）报告期内，投资支付的现金同比增长 1490.44%，主要系公司报告期内购买低风险理财产品及对宁波宋城互联网 娱乐投资合伙企业（有限合伙）和宁波宋城演艺现场娱乐投资合伙企业（有限合伙）认缴出资所致；

• （10）报告期内，偿还债务支付的现金同比增加 2 亿元，系公司报告期内归还长期借款所致；

• （11）报告期内，分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增长 47.10%，系报告期内公司利息支出增加所致；

• （12）报告期内，支付其他与筹资活动有关的现金同比下降 100.00%，系报告期内公司未发生支付股权激励股本回购 款所致。

二、业务回顾和展望

报告期内，公司实现营业总收入 196,793.73 万元，比去年同期增长 65.81%；归属于上市公司股东的净利润 76,379.27 万 元，比去年同期增长 41.66%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 75,264.80 万元，同比增长 41.74%。

报告期内，公司稳步推进打造演艺宋城、旅游宋城、网红宋城、IP 宋城、科技宋城、国际宋城“六个宋城”的战略发 展目标，构建以演艺为核心的跨媒体跨区域泛娱乐生态圈。

公司现场娱乐板块进一步夯实行业领先地位，互联网娱乐板块呈现爆发式增长，线上线下双轮驱动，实现了高基数上的 持续高增长。而品牌输出、轻资产运营新模式的启动，更是市场需求巨大，为公司较长周期内带来了新的利润增长点与想象 空间。

现场娱乐板块，占据中国旅游演艺市场半壁江山

公司在景区氛围营造、活动策划、宣传推广、市场营销方面持续创新，推出《丽江恋歌》、《西施恋歌》演艺新品牌，杭 州、三亚、丽江、九寨等地现场娱乐业务增长远高于行业平均的增长水平，游客年轻化趋势凸显，电子商务、散客呈现爆发 式增长。

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杭州乐园万人吃龙虾战高温 烂苹果乐园千名 Cosplay 萌娃为高考助威

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秉承“建筑为形，文化为魂”的经营理念，公司打造的“宋城”、“千古情”两大品牌立足于中国传统文化的深厚土壤， 挖掘中国特色、差异化的发展属于中国文化的强 IP。杭州宋城景区荣获全球最大旅游网站 TripAdvisor（猫途鹰）2016 年度 “旅行者之选”最佳主题公园奖项，位列亚洲榜单第 18 名、中国榜单第 4 名。TripAdvisor“旅行者之选”奖项的评定是根 据过去 12 个月内全球千万旅行者对主题公园和水上乐园的评分、点评内容和数量综合计算得出，客观地反映了全球各主题 公园和水上乐园的受欢迎程度。“旅行者之选”是全球旅游行业最受关注的奖项之一，也是 TripAdvisor 最高规格的奖项。这 不仅是全球游客对杭州宋城主题公园的肯定，也是对中国文化特色主题公园发展的极大鼓励。

“千古情”系列演艺作品占据全国旅游演出总收入 1/3 以上的票房，在 2016 中国旅游演艺大会发布的《中国演艺排行 榜》上，宋城演艺获得中国旅游演出机构十强第一名；《宋城千古情》、《三亚千古情》占据中国旅游演出票房的第一、第二， 《丽江千古情》、《九寨千古情》分列第五、第七，以其令人艳羡的成绩单再一次夯实了中国乃至全球演艺市场的领先地位， 继续保持全国演出场次第一、观众人数第一、演艺收入第一、演出利润第一、毛利率第一的纪录，遥遥领先国内与国际同类 演艺产品。

上海、桂林、张家界三大在建项目进展顺利，为宋城现场娱乐板块在全国继续开疆辟土打下坚实基础。

互联网娱乐板块，行业风口迎爆发式增长

站在直播行业、网红经济风口，公司旗下六间房继续以秀场模式为主导，以“社交+视频”为手段，全面升级移动端应 用的前后台功能，进一步强化音视频和社区游戏性体验，在主播数量、活跃用户数、盈利能力等方面再创历史新高，互联网 演艺业务实现爆发性增长。

9 月，六间房将其移动端品牌全新升级为“石榴直播”，并以“素人变红人，红给世界看”为定位，坚持做素人直播和 互动社区，打造普通用户的舞台，形成了独有的演艺直播生态，促使更多民众加入到网红队伍中来。围绕“石榴直播”这一 新品牌，公司制定了新的企业形象与产品形象策略，在全球范围进行多媒体渠道的品牌推广，获得了用户的积极反应。

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纽约时代广场石榴直播活动宣传 六间房主播直播宋城景区花样晒秋乐潮趴活动

伴随产品和品牌的升级，六间房的娱乐直播核心业务稳定增长。作为最大的原创内容源之一，公司与多个流量分发平台 达成合作，提升表演者的影响力；作为面向直播娱乐用户的流量平台，公司与外部内容提供方的合作模式已经成熟，成为市 场上最大的直播内容分发渠道之一。

公司现场娱乐板块与线上娱乐板块不断发挥协同效应，线下每年数千万的游客持续为线上导入流量，线下极具特色的现 场娱乐体验成为六间房区别于其他直播平台的核心竞争力之一，户外直播在线观看人数屡创新高，反过来为现场娱乐带来了 立体宣传，形成线上线下互动互哺的繁荣生态圈。

开启轻资产输出模式，未来业绩增长点爆发力十足

报告期内，公司全资子公司杭州宋城旅游发展有限公司成为承载公司轻资产输出的主体，提供旅游综合体、旅游度假区、 景区、主题公园及文化演艺项目的品牌授权、演出剧目编导、规划设计、工程建设、科技体验项目制作、市场营销、旅游电 子商务、策划推广、景区委托运营管理等服务。6 月，宋城旅游签约长沙宁乡，成为宋城轻资产输出的第一单。

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宋城 ● 宁乡炭河里项目签约仪式 《炭河千古情》创作采风座谈会

宋城演艺深耕旅游行业 20 年，一直在一线旅游目的地自行投资建设，苦练内功、积累经验，掌握了行业发展规律和特 点，拥有丰富的创意、经营、人才等经验和优势，是业界非常稀缺的、顶尖的文化、旅游、演艺品牌，和具有落地执行能力 的企业。

2016 年，宋城成立 20 周年，公司决定迎合市场需求、开启全新的经营模式，从旅游一线目的地城市自行投资建设，到 在全国筛选合适的项目，向二三线更广阔的市场拓展，与合作方共享宋城品牌与专业优势，为政府、企业量身定制旅游、景 区、主题公园、演艺一揽子独特的解决方案与交钥匙工程，打造当地的文化地标。

多年来，全国各地一直有非常多的旅游休闲项目希望与宋城演艺合作、共同打造当地文化精品，对宋城的品牌和专业运 作能力有巨大的市场需求。随着宋城旅游第一单业务的落地，未来这类的业务合作会越来越多，完全可以撑起公司轻资产输 出这一新的业务板块，成为公司新的资本平台，为公司未来带来巨大的想象空间和利润增长点。

IP 、网红宋城、科技宋城、国际宋城，齐头并进

公司旗下子公司宋城娱乐打造的中国大型演艺女团“树屋女孩”不断吸睛、成为新晋网红，同名主打歌曲《树屋女孩》 荣登 QQ 音乐巅峰榜，线上线下活动不断，收获大量粉丝。公司与浙江传媒学院继续教育学院联合创办了全国首个“主持与 播音（新媒体主播方向）专业”，已圆满完成招生并顺利开班。双方培养的大量高素质主播人才未来将服务于宋城演艺旗下 的现场娱乐、互联网娱乐等板块，大大解决高质量主播的供需矛盾，提升在线直播的内容和质量。

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树屋女孩同名主打歌荣登 QQ 音乐流行指数榜 树屋女孩 8 月粉丝福利会数万线上线下粉丝热烈互动

同时公司着力开发宋城自有 IP、吉祥物，探讨为文化演艺和主题公园引入合适的娱乐 IP 内容，并整合 IP、网红资源开 发网综、网络大电影等，未来公司用多渠道、优内容、新玩法打造的“IP 宋城”、“网红宋城”之路将走得更加平台化、专 业化和精细化。

报告期内，公司成立科技子公司，未来将通过合资、合作等方式全力探索各种科技手段在主题公园、现场演艺、互联网

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宋城演艺发展股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 微信公众号：scyyqgq

直播等领域的运用，营造全新的娱乐体验。

公司进一步推进投资收购与自主建设并举的策略，通过现场娱乐基金和 TMT 产业基金完善生态布局，对二次元、IP、 直播、娱乐科技等相关领域的大量优质项目进行了考察调研，储备了一批拟投资项目，对公司各项业务的创新与资源整合起 到积极的作用。与此同时，公司海外项目也在持续推进。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况 详见第三节管理层讨论与分析“二、业务回顾和展望”。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

具体见第二节“重大风险提示”。

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宋城演艺发展股份有限公司 2016 年第三季度报告

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期 内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

承诺来源	承诺方	承诺类 型	承诺内容	承诺时 间	承诺 期限	履行情况
股权激励 承诺	宋城演 艺	股权激 励承诺	本公司承诺，本次限制性股票激励计划激励对象的资金来源 为激励对象自筹资金，公司不为本次限制性股票激励计划激 励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款，以及其他任 何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2013 年 1 月21 日	/	报告期 内，上述 各方均完 全履行了 相关承 诺。
收购报告 书或权益 变动报告 书中所作 承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适 用	不适用
资产重组 时所作承 诺	黄巧灵、 宋城集 团	关于避 免同业 竞争的 承诺函	除拟注入宋城演艺的北京六间房及其下属公司从事互联网演 艺平台运营业务外，本人/宋城集团及本人/宋城集团控制的其 他企业不存在从事互联网演艺平台运营方面业务的情形； 本次交易完成后，本人/宋城集团及本人/宋城集团控制的其他 企业不会直接或间接经营任何与宋城演艺及其下属公司经营 的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与 宋城演艺及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争 的其他企业； 本次交易完成后，如本人/宋城集团及本人/宋城集团控制的其 他企业的现有业务或该等企业为进一步拓展业务范围，与宋 城演艺及其下属公司经营的业务产生竞争，则本人/宋城集团 及本人/宋城集团控制的其他企业将采取包括但不限于停止 经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入宋城演艺或者 转让给无关联关系第三方等合法方式，使本人/宋城集团及本 人/宋城集团控制的其他企业不再从事与宋城演艺及其下属 公司主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争；如本人/ 宋城集团及本人/宋城集团控制的其他企业有任何商业机会 可从事或参与任何可能与宋城演艺或其下属公司的经营构成 竞争的活动，则立即将上述商业机会通知宋城演艺或其下属 公司，并将该商业机会优先提供给宋城演艺或其下属公司； 如违反以上承诺，本人/宋城集团愿意承担由此产生的全部责 任，充分赔偿或补偿由此给宋城演艺或其下属公司造成的所	2015 年 3 月18 日	/	报告期 内，上述 各方均完 全履行了 相关承 诺。

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宋城演艺发展股份有限公司 2016 年第三季度报告

			有直接或间接损失。
	黄巧灵、 宋城集 团	关于减 少及规 范关联 交易的 承诺函	本次交易完成后，宋城集团/本人及宋城集团/本人的关联自然 人、关联法人、关联企业（宋城演艺及其下属子公司除外， 以下简称“宋城集团/本人及关联方”）将尽可能减少与宋城演 艺及其下属子公司的关联交易，不会利用自身作为宋城演艺 股东之地位谋求与宋城演艺在业务合作等方面给予优于市场 第三方的权利；不会利用自身作为宋城演艺股东之地位谋求 与宋城演艺达成交易的优先权利； 若发生必要且不可避免的关联交易，宋城集团/本人及关联方 将与宋城演艺及其下属子公司按照公平、公允、等价有偿等 原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规 和宋城演艺章程等内控制度的规定履行信息披露义务及相关 内部决策、报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独 立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易 价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害宋城演艺 及宋城演艺其他股东的合法权益的行为； 若违反上述声明和保证，宋城集团/本人将对因前述行为而给 宋城演艺造成的损失向宋城演艺进行赔偿。
	姜宏、朱 晓明	关于股 份锁定 的承诺	本人认购的宋城演艺对价股份自股份发行结束之日起12 个 月内（“法定限售期”）不得转让。法定限售期届满后，对价 股份分3次解禁： 第一次解禁：本人所取得的对价股份自上述法定限售期届满 后解禁50%； 第二次解禁：本人所取得的对价股份自上述法定限售期届满 之日起12个月之后解禁30%； 第三次解禁：本人所取得的对价股份自上述法定限售期届满 之日起24个月之后解禁20%。 法定限售期限届满之日起至对价股份最后一次解禁之日的期 间内，未解禁的对价股份不进行转让； 本次交易实施完成后，如本人由于宋城演艺送红股、转增股 本等原因增持的宋城演艺股份，亦应遵守上述约定。		2018/ 8/3
	刘岩、杨 小龙、高 宇庆、卢 宝刚、王 望记、孙 明琪	关于股 份锁定 的承诺	本人认购的宋城演艺对价股份自发行结束之日起36 个月内 不进行转让； 上述限售期届满后，如刘岩成为宋城演艺的董事、监事及高 级管理人员，刘岩还将根据《中国人民共和国公司法》、中国 证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定执行作为 董事、监事、高级管理人员需要进一步履行的限售承诺； 本次交易实施完成后，如本人由于宋城演艺送红股、转增股 本等原因增持的宋城演艺股份，亦应遵守上述约定。		2018/ 8/3

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宋城演艺发展股份有限公司 2016 年第三季度报告

	刘岩等 8 名自 然人股 东	关于避 免同业 竞争的 承诺函	除拟注入宋城演艺的北京六间房及其下属公司从事互联网演 艺平台运营业务外，本人及本人关联法人、关联自然人、关 联企业（宋城演艺及其下属公司除外，以下统称为“本人及关 联方”）不存在从事互联网演艺平台运营方面业务的情形； 本次交易完成后，在本人持有宋城演艺股票期间及本人在北 京六间房（包括其分、子公司）任职和任职期满后两年内， 本人及关联方不会直接或间接经营任何与宋城演艺及其下属 公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投 资任何与宋城演艺及其下属公司经营的业务构成竞争或可能 构成竞争的其他企业，且本人及关联方不会在与宋城演艺及 其下属公司有同业竞争业务的其他企业任职； 本次交易完成后，在本人持有宋城演艺股票期间及本人在北 京六间房（包括其分、子公司）任职和任职期满后两年内， 如本人及关联方的现有业务或该等企业为进一步拓展业务范 围，与宋城演艺及其下属公司经营的业务产生竞争，则本人 及关联方将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将 产生竞争的业务纳入宋城演艺或者转让给无关联关系第三方 等合法方式，使本人及关联方不再从事与宋城演艺及其下属 公司主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争；如本人 及关联方有任何商业机会可从事或参与任何可能与宋城演艺 或其下属公司的经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机 会通知宋城演艺或其下属公司，并将该商业机会优先提供给 宋城演艺或其下属公司； 如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分 赔偿或补偿由此给宋城演艺造成的所有直接或间接损失。		/
	刘岩等 8 名自 然人股 东	关于减 少及规 范关联 交易的 承诺函	在本次交易之前，本人与宋城演艺及其下属企业不存在关联 交易； 本次交易完成后，本人及本人的关联自然人、关联法人、关 联企业（宋城演艺及其下属子公司除外，以下简称“本人及关 联方”）将尽可能减少与宋城演艺及其下属子公司的关联交 易，不会利用自身作为宋城演艺股东之地位谋求与宋城演艺 在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自 身作为宋城演艺股东之地位谋求与宋城演艺达成交易的优先 权利； 若发生必要且不可避免的关联交易，本人及关联方将与宋城 演艺及其下属子公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法 签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规和宋城演 艺章程等内控制度的规定履行信息披露义务及相关内部决 策、报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三 方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具 有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害宋城演艺及宋城		/

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宋城演艺发展股份有限公司 2016 年第三季度报告

			演艺其他股东的合法权益的行为； 若违反上述声明和保证，本人将对因前述行为而给宋城演艺 造成的损失向宋城演艺进行赔偿。
首次公开 发行或再 融资时所 作承诺	宋城集 团、南奥 投资、黄 巧灵、戴 音琴、孙 芳芳、黄 巧龙、黄 巧燕、刘 萍	首发限 售承诺	（一）避免同业竞争与关联交易的承诺。公司控股股东宋城 控股，实际控制人黄巧灵（以下简称"本承诺各方"）做出承 诺，具体内容如下：本承诺各方及控制的企业目前没有，将 来也不以任何方式从事、包括与他人合作直接或间接从事与 宋城股份及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业 务；将尽一切可能使本承诺各方的直系亲属及关联企业不从 事与宋城股份及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争 的业务；不投资于业务与宋城股份及其子公司相同、类似或 在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；不向 其他业务与宋城股份及其子公司相同、类似或在任何方面构 成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术 或提供销售渠道、客户信息等商业机密；未来，除宋城股份 或宋城股份控制的企业外，如黄巧灵或宋城控股通过任何方 式，包括但不限于股权收购、增资或新设等方式新增其能够 控制、共同控制或施加重大影响的企业，该类企业名称不会 使用"宋城"字样，也不会在企业名称、营业执照经营范围和 公司章程中使用"旅游"相关的表述；未来，除宋城股份或宋 城股份控制的企业外，黄巧灵和宋城控股及其控制、共同控 制或施加重大影响的其它企业新开发、经营或共同经营、参 与经营的包括但不限于房产、商铺、酒店等除发行人所经营 的业务之外的其他业务，在业务开发、宣传等整个过程中将 不再使用"宋城"商号。（二）锁定股份的承诺。公司实际控制 人黄巧灵及其关联自然人戴音琴、孙芳芳、黄巧龙、黄巧燕、 刘萍、控股股东宋城控股、股东南奥置业分别承诺：自宋城 股份股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其 直接或者间接持有的宋城股份公开发行股票前已发行的股 份，也不由宋城股份回购其直接或者间接持有的宋城股份公 开发行股票前已发行的股份；作为本公司股东的董事长黄巧 灵及其关联自然人戴音琴、孙芳芳、黄巧龙、黄巧燕、刘萍 分别承诺：在黄巧灵、黄巧龙担任公司董事、监事、高级管 理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的 公司股份总数的百分之二十五；在黄巧灵离职后半年内，不 转让本人直接或间接持有的公司股份；直接持有本公司股份 的董事张慧嫔以及间接持有本公司股份的董事季顶天还分别 承诺：在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每 年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 百分之二十五；在本人离职后半年内，不转让本人直接或间 接持有的公司股份。（三）股份转让的承诺。作为本公司股东 的董事长兼总裁黄巧灵及其关联自然人戴音琴、孙芳芳、黄 巧龙、黄巧燕、刘萍分别承诺：在黄巧灵担任公司董事、监 事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或	2010 年 12 月9 日	/	报告期 内，上述 各方均完 全履行了 相关承 诺。

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			间接持有的公司股份总数的百分之二十五；在黄巧灵离职后 半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。报告期内， 未发生违反承诺事项的情形。（四）关于规范运作的规定和承 诺。本公司实际控制人黄巧灵及控股股东宋城控股承诺：控 制、实际影响的企业今后将严格遵循《公司法》、《证券法》、 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于上市公司为 他人提供担保有关问题的通知》（证监公司字[2000]61号）等 相关法律法规，以确保本公司及本公司控制的企业不再发生 占用宋城股份资金及接受其担保的行为，杜绝违规事项的再 次发生。如违反本承诺侵害宋城股份利益或造成宋城股份损 失的，本人／公司将承担全额赔偿责任。宋城股份上市后本 人／公司不会变更、解除本承诺。（五）关于控股股东、实际 控制人旗下其他企业与宋城股份资产整合的承诺。本公司实 际控制人及控股股东宋城控股承诺：宋城股份是本人／公司 实际控制企业中唯一开展主题公园和旅游文化演艺业务的公 司。若宋城股份完成首次公开发行股票并在创业板上市，在 其于创业板上市期间，本人／公司不通过资产重组、合资经 营等任何直接或间接的方式将本公司实际控制的酒店餐饮、 地产物业等与宋城股份经营不相关的资产和业务注入宋城股 份。
其他对公 司中小股 东所作承 诺	大盛国 际安晓 芬		大盛国际安晓芬女士于2014年4月3日已将公司支付的股 权转让款1750万元扣除所得税后在二级市场上购买公司股 票共计573,972股，占公司总股本的0.10%，安晓芬女士按 照协议约定履行股份锁定承诺，自愿在中国证券登记结算有 限公司深圳分公司锁定三年，解禁之后每年可变现50%（因 业绩未实现而做的股票抛现补偿除外）。	2014 年 4月3日	2014 年 4 月 3 日至 2017 年 4 月 2 日	报告期 内，上述 各方均完 全履行了 相关承 诺。
承诺是否 按时履行	是
如承诺超 期未履行 完毕的， 应当详细 说明未完 成履行的 具体原因 及下一步 的工作计 划	不适用

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二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	276,137.10	276,137.10	276,137.10	276,137.10	本季度投入募集资金总额	本季度投入募集资金总额	本季度投入募集资金总额		0	0
报告期内变更用途的募集资金总额			0
			说明：公司应以股东大会审议通过变更募 集资金投向议案的日期作为变更时点
累计变更用途的募集资金总额				34,936.12			已累计投入募集资金总额				282,894.72
累计变更用途的募集资金总额比例				16.41%
承诺投资项目和超募资 金投向	是否已变更 项目(含部 分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本报告 期投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)		截至期末投 资进度(3) ＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本报告 期实现 的效益	截止报告期 末累计实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
					承诺投资项目
宋城景区基础设施及配 套改造项目	否	7,000	7,000		6,664.39		95.21%
杭州动漫乐园改建项目	否	21,760	21,760	39.89	14,523.64		66.74%
杭州乐园改扩建项目	否	31,300	31,300		26,677.88		85.23%
收购北京六间房科技有 限公司股权	否	63,190.93	63,190.93		63,190.93		100.00%
承诺投资项目小计	--	123,250.93	123,250.93	39.89	111,056.84		--	--	0	0	--	--
					超募资金投向
泰安千古情项目	是	35,000	35,000		2,445.98	6.99%
三亚千古情项目	否	49,000	49,000		50,721.16	103.51%
石林宋城项目	是	8,000	8,000		1,785.12	22.31%
丽江茶马古城项目	否	25,000	25,000		25,154.81	100.62%
武夷山项目	否	7,500	7,500		7,039.82	93.86%
补充流动资金		0		6,600	84,690.99
归还银行贷款（如有）	--							--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--							--	--	--	--	--

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超募资金投向小计	--	124,500.00	124,500.00	6,600.00	171,837.88	--	--	0	0	--	--
合计	--	247,750.93	247,750.93	6,639.89	282,894.72	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分 具体项目）	无此情况
项目可行性发生重大变 化的情况说明	无此情况
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	2010年12月2日，公司共收到募集资金净额为212,842.10万元，募投资金运用项目总投资额为60,060万元，超募资金为152,782.10万元。截至2016 年9月30日，公司董事会决定将超募资金投入5个项目，5个项目总投资174,400万元，拟用超募资金投入额124,500万元，已使用超募资金87,164.89 万元，已使用超募资金补充流动资金84,690.99万元，募投“杭州乐园改扩建项目”结余募集资金5,030.42万元补充流动资金，募投“杭州动漫乐园改建 项目”结余募集资金8,124.45万元补充流动资金，超募泰安项目公司关闭结余募集资金349,361,178.92元补充流动资金，超募石林项目结余募集资金 6,600万元补充流动资金。超募资金5,507,572.64元存放于公司开立的募集资金专户中。
募集资金投资项目实施 地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施 方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期 投入及置换情况	2011年4月10日，公司第四届董事会第五次会议，审议通过截至2011年3月22日止，公司拟以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资 项目杭州乐园改扩建项目的款项计人民币79,504,524元。本次置换业经立信会计师事务所有限公司鉴证并出具“信会师报字（2011）第11682号”《鉴 证报告》。
用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况	不适用

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	宋城演艺发展股份有限公司2016年第三季度报告	宋城演艺发展股份有限公司2016年第三季度报告
项目实施出现募集资金 结余的金额及原因	2013年8月12日，公司第五届董事会第一次会议，审议通过：由于公司对工程设计进行了优化，对募投“杭州乐园改扩建项目”中的“生态园修缮 整改”和“4D动感电影馆”两个项目未进行投入，节约资金5,025万元补充流动资金。实际结余募集资金5,030.42万元（结余项目资金5,025万元+公告 日之后产生的利息收入-手续费支出）补充流动资金。 2014年6月26日，公司第五届董事会第十二次会议，审议通过：公司募集资金投资项目“杭州动漫乐园改建项目”实际已建设完成并投入使用， 本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，对工程设计进行了优化，公司实际节余募集资金8,124.45万元（含募集资金专户利息），用于补充 流动资金。 2015年7月19日，公司第五届董事会第二十三次会议，审议通过：公司决定调整泰安项目的推进方式，清算注销泰安募投项目，将清算后结余 的募投资金349,361,178.92元补充流动资金。 2015年8月5日的公司第五届董事会第二十六次会议及2015年8月21日的公司2015年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更石林项目募 集资金用途永久补充流动资金的议案》：基于公司战略调整，经与政府积极沟通，并从全体股东利益的角度出发，公司决定清算注销原石林募投项目， 清算后的货币资金余额变更为永久性补充流动资金。截至2016年9月30日，由于尚未收到政府回购土地全款，该石林项目完成部分补充流动资金， 金额为6,600万元，且尚未完成注销。 截至2016年9月30日，募集资金尚未使用完毕，公司募集资金账户内余额为11,133,005.51元（其中包括利息收入扣除手续费后净收入）。 2015年12月1日，扣除承销和发行费用公司收到募集资金净额632,949,988.28元，2015年12月9日和2016年5月13日分期支付给杭州宋城集 团控股有限公司631,909,300.95元和1,084,337.23元用于公司收购北京六间房科技有限公司股权。截至2016年9月30日，中国工商银行股份有限公 司浙江省分行营业部账号为1202021129800019242的银行账户内余额为322.55元（其中包括利息收入扣除手续费后净收入）。
尚未使用的募集资金用 途及去向	无此情况
募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况	无此情况

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宋城演艺发展股份有限公司 2016 年第三季度报告

三、其他重大事项进展情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

无

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

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宋城演艺发展股份有限公司 2016 年第三季度报告

第五节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：宋城演艺发展股份有限公司

单位：元

		单位：
项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	1,516,859,753.14	1,482,746,188.40
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	46,098,705.49	15,893,180.22
预付款项	16,947,354.31	6,826,044.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	11,806.66	220,681.66
应收股利
其他应收款	27,889,533.72	8,134,382.12
买入返售金融资产
存货	37,395,117.25	2,985,237.71
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	449,753,070.77	221,994,443.75
流动资产合计	2,094,955,341.34	1,738,800,158.30
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	139,487,122.04	56,550,000.00

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宋城演艺发展股份有限公司 2016 年第三季度报告

持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	129,814,951.83	129,222,198.59
投资性房地产
固定资产	1,751,709,689.46	1,759,072,395.16
在建工程	192,824,615.33	105,676,989.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	681,994,905.77	699,468,871.88
开发支出
商誉	2,416,688,201.73	2,416,688,201.73
长期待摊费用	78,903,930.95	62,320,705.62
递延所得税资产	3,433,128.47	2,536,032.61
其他非流动资产	55,945,824.83	16,692,044.40
非流动资产合计	5,450,802,370.41	5,248,227,439.59
资产总计	7,545,757,711.75	6,987,027,597.89
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	225,726,893.81	187,859,706.77
预收款项	183,614,838.54	31,812,823.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	12,776,084.87	13,169,593.95
应交税费	103,690,315.42	45,083,705.13
应付利息	475,000.00	787,500.00

23

宋城演艺发展股份有限公司 2016 年第三季度报告

应付股利
其他应付款	234,751,508.69	383,167,235.09
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	761,034,641.33	661,880,564.20
非流动负债：
长期借款	400,000,000.00	600,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	8,976,390.39	11,092,792.59
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	408,976,390.39	611,092,792.59
负债合计	1,170,011,031.72	1,272,973,356.79
所有者权益：
股本	1,452,613,577.00	1,452,680,502.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,476,131,550.90	2,475,537,852.74
减：库存股	11,428,368.00	11,544,792.00
其他综合收益	1,166.49
专项储备
盈余公积	160,928,221.41	160,928,221.41

24

宋城演艺发展股份有限公司 2016 年第三季度报告

一般风险准备
未分配利润	2,187,084,135.58	1,524,979,100.25
归属于母公司所有者权益合计	6,265,330,283.38	5,602,580,884.40
少数股东权益	110,416,396.65	111,473,356.70
所有者权益合计	6,375,746,680.03	5,714,054,241.10
负债和所有者权益总计	7,545,757,711.75	6,987,027,597.89

法定代表人：张娴 主管会计工作负责人：陈胜敏 会计机构负责人：管志飚

2 、母公司资产负债表

单位：元

		单位：
项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	495,126,411.31	607,167,775.88
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	818,411.06	1,261,761.65
预付款项	3,027,149.81	1,792,589.80
应收利息
应收股利
其他应收款	205,157,323.23	271,387,081.24
存货	929,796.13	1,037,424.32
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	150,374,588.11	1,589,134.63
流动资产合计	855,433,679.65	884,235,767.52
非流动资产：
可供出售金融资产	139,487,122.04	56,550,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	4,408,264,126.94	4,328,126,943.70
投资性房地产
固定资产	554,228,797.42	585,524,366.21

25

宋城演艺发展股份有限公司 2016 年第三季度报告

在建工程	47,020,191.70	25,131,191.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	158,119,326.74	159,477,674.58
开发支出
商誉
长期待摊费用	7,883,432.32	2,063,052.26
递延所得税资产	2,405,713.82	2,228,228.46
其他非流动资产	4,753,593.50	1,766,250.00
非流动资产合计	5,322,162,304.48	5,160,867,706.51
资产总计	6,177,595,984.13	6,045,103,474.03
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	42,611,451.98	32,668,918.18
预收款项	12,099,208.31	10,026,752.08
应付职工薪酬	2,915,611.18	2,759,298.38
应交税费	13,341,538.60	5,113,028.23
应付利息	475,000.00	787,500.00
应付股利
其他应付款	444,766,766.91	381,560,191.87
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	516,209,576.98	432,915,688.74
非流动负债：
长期借款	400,000,000.00	600,000,000.00
应付债券
其中：优先股

26

宋城演艺发展股份有限公司 2016 年第三季度报告

永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	3,797,618.41	3,904,761.34
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	403,797,618.41	603,904,761.34
负债合计	920,007,195.39	1,036,820,450.08
所有者权益：
股本	1,452,613,577.00	1,452,680,502.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,478,092,340.19	2,477,656,979.19
减：库存股	11,428,368.00	11,544,792.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积	160,928,221.41	160,928,221.41
未分配利润	1,177,383,018.14	928,562,113.35
所有者权益合计	5,257,588,788.74	5,008,283,023.95
负债和所有者权益总计	6,177,595,984.13	6,045,103,474.03

3 、合并本报告期利润表

单位：元

		单位：
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	781,840,317.24	613,754,664.62
其中：营业收入	781,840,317.24	613,754,664.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	358,872,580.92	257,711,290.03
其中：营业成本	238,698,766.52	165,231,011.86

27

宋城演艺发展股份有限公司 2016 年第三季度报告

利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	4,324,258.88	17,273,903.75
销售费用	73,209,943.15	38,004,858.91
管理费用	36,844,536.31	35,252,413.06
财务费用	3,284,673.46	1,920,026.06
资产减值损失	2,510,402.60	29,076.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	2,807,997.29	723,404.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,202,002.83	318,013.89
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	425,775,733.61	356,766,778.78
加：营业外收入	3,665,790.24	4,368,412.51
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	213,877.05	12,471,489.71
其中：非流动资产处置损失	17,905.38	12,444,054.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	429,227,646.80	348,663,701.58
减：所得税费用	88,642,800.53	77,923,741.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	340,584,846.27	270,739,960.28
归属于母公司所有者的净利润	331,654,826.46	262,334,874.44
少数股东损益	8,930,019.81	8,405,085.84
六、其他综合收益的税后净额	1,166.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,166.49
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	1,166.49
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进

28

宋城演艺发展股份有限公司 2016 年第三季度报告

损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额	1,166.49
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	340,586,012.76	270,739,960.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	331,655,992.95	262,334,874.44
归属于少数股东的综合收益总额	8,930,019.81	8,405,085.84
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.2283	0.1871
（二）稀释每股收益	0.2283	0.1871

法定代表人：张娴 主管会计工作负责人：陈胜敏 会计机构负责人：管志飚

4 、母公司本报告期利润表

单位：元

		单位：
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	104,258,211.26	130,967,153.83
减：营业成本	36,089,664.03	34,438,650.53
营业税金及附加	980,555.74	4,683,697.44
销售费用	4,659,160.03	8,307,750.59
管理费用	10,834,703.92	11,160,603.44
财务费用	4,299,789.68	3,810,045.95
资产减值损失	450,049.72	240,037.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	-668,023.16	318,013.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,202,002.83	318,013.89
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	46,276,264.98	68,644,382.63
加：营业外收入	724,759.38	148,794.87
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	110,016.98	24,218.98
其中：非流动资产处置损失	2,662.83	369.60

29

宋城演艺发展股份有限公司 2016 年第三季度报告

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	46,891,007.38	68,768,958.52
减：所得税费用	13,621,594.72	17,362,535.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,269,412.66	51,406,423.51
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资 产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	33,269,412.66	51,406,423.51
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并年初到报告期末利润表

单位：元

		单位：
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,967,937,279.88	1,186,851,491.97
其中：营业收入	1,967,937,279.88	1,186,851,491.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	999,609,151.85	487,066,118.49
其中：营业成本	666,183,203.39	320,612,969.88
利息支出
手续费及佣金支出

30

宋城演艺发展股份有限公司 2016 年第三季度报告

退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	22,998,409.58	38,149,856.41
销售费用	188,775,241.51	51,339,565.35
管理费用	109,764,026.81	80,108,497.27
财务费用	9,115,751.45	-3,379,950.15
资产减值损失	2,772,519.11	235,179.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	4,439,413.86	791,003.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,208,093.43	-716,460.06
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	972,767,541.89	700,576,376.53
加：营业外收入	10,392,889.16	23,392,465.26
其中：非流动资产处置利得	14,150.94	266.00
减：营业外支出	5,304,508.33	12,706,835.02
其中：非流动资产处置损失	4,583,371.57	12,524,379.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	977,855,922.72	711,262,006.77
减：所得税费用	201,681,875.14	161,718,909.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	776,174,047.58	549,543,097.62
归属于母公司所有者的净利润	763,792,670.47	539,179,282.05
少数股东损益	12,381,377.11	10,363,815.57
六、其他综合收益的税后净额	1,166.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,166.49
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资 产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	1,166.49
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益

31

宋城演艺发展股份有限公司 2016 年第三季度报告

3.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额	1,166.49
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	776,175,214.07	549,543,097.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	763,793,836.96	539,179,282.05
归属于少数股东的综合收益总额	12,381,377.11	10,363,815.57
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.5258	0.3845
（二）稀释每股收益	0.5258	0.3845

6 、母公司年初到报告期末利润表

		单位：元 上期发生额 305,689,363.58 88,541,736.39 11,054,196.54 17,307,985.12 27,856,699.02 2,781,504.21 271,660.71 229,168,708.22 -716,460.06 387,044,289.81 1,514,587.23 103,501.54 77,970.60 388,455,375.50 39,977,427.26 348,477,948.24
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	289,001,749.95	305,689,363.58
减：营业成本	94,084,449.14	88,541,736.39
营业税金及附加	5,804,786.12	11,054,196.54
销售费用	14,555,186.36	17,307,985.12
管理费用	28,991,955.23	27,856,699.02
财务费用	16,378,940.02	2,781,504.21
资产减值损失	709,941.41	271,660.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	258,936,228.71	229,168,708.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,208,093.43	-716,460.06
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	387,412,720.38	387,044,289.81
加：营业外收入	1,296,075.38	1,514,587.23
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	5,056,800.72	103,501.54
其中：非流动资产处置损失	4,566,889.02	77,970.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	383,651,995.04	388,455,375.50
减：所得税费用	33,143,455.11	39,977,427.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	350,508,539.93	348,477,948.24

32

宋城演艺发展股份有限公司 2016 年第三季度报告

五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资 产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	350,508,539.93	348,477,948.24
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

7 、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

		单位：
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,374,407,011.30	1,216,926,690.56
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额

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宋城演艺发展股份有限公司 2016 年第三季度报告

回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	33,266,502.98	44,437,467.11
经营活动现金流入小计	2,407,673,514.28	1,261,364,157.67
购买商品、接受劳务支付的现金	759,922,301.29	150,233,028.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	143,669,057.77	102,730,853.00
支付的各项税费	215,748,294.61	153,926,387.73
支付其他与经营活动有关的现金	205,457,547.37	72,101,342.49
经营活动现金流出小计	1,324,797,201.04	478,991,611.24
经营活动产生的现金流量净额	1,082,876,313.24	782,372,546.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	680,000,000.00	11,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,740,440.30	1,507,463.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额	10,586,500.00	117,757,499.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	699,326,940.30	130,264,962.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金	252,586,004.99	210,879,069.88
投资支付的现金	1,166,743,900.00	73,360,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		664,510,682.66
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,419,329,904.99	948,749,752.54
投资活动产生的现金流量净额	-720,002,964.69	-818,484,790.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		600,000,000.00

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宋城演艺发展股份有限公司 2016 年第三季度报告

发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		600,000,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	128,931,266.75	87,646,030.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,280,000.00	1,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		47,040.00
筹资活动现金流出小计	328,931,266.75	87,693,070.00
筹资活动产生的现金流量净额	-328,931,266.75	512,306,930.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	171,482.94
五、现金及现金等价物净增加额	34,113,564.74	476,194,686.06
加：期初现金及现金等价物余额	1,482,746,188.40	1,020,469,484.44
六、期末现金及现金等价物余额	1,516,859,753.14	1,496,664,170.50

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

		单位：
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	387,281,596.12	309,399,174.26
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	324,663,686.78	3,295,320.82
经营活动现金流入小计	711,945,282.90	312,694,495.08
购买商品、接受劳务支付的现金	137,190,480.06	59,514,058.08
支付给职工以及为职工支付的现金	23,274,930.75	20,796,385.61
支付的各项税费	34,732,780.62	43,211,074.66
支付其他与经营活动有关的现金	54,759,641.94	117,973,377.78
经营活动现金流出小计	249,957,833.37	241,494,896.13
经营活动产生的现金流量净额	461,987,449.53	71,199,598.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	470,000,000.00	16,787,477.98
取得投资收益收到的现金	263,150,253.43	235,100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

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宋城演艺发展股份有限公司 2016 年第三季度报告

收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	733,150,253.43	251,887,477.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金	37,983,470.78	28,887,281.57
投资支付的现金	868,943,900.00	32,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	79,544,430.00	687,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	986,471,800.78	748,087,281.57
投资活动产生的现金流量净额	-253,321,547.35	-496,199,803.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		600,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		600,000,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,707,266.75	86,646,030.00
支付其他与筹资活动有关的现金		47,040.00
筹资活动现金流出小计	320,707,266.75	86,693,070.00
筹资活动产生的现金流量净额	-320,707,266.75	513,306,930.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-112,041,364.57	88,306,725.36
加：期初现金及现金等价物余额	607,167,775.88	186,145,865.97
六、期末现金及现金等价物余额	495,126,411.31	274,452,591.33

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √否

公司第三季度报告未经审计

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