Sonel S.A. — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

sporządzony zgodnie z

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

za okres

od 01-01-2016 do 31-03-2016

Świdnica, 13-05-2016

1. Wybrane dane finansowe

Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Sonel

Wybrane dane finansowe dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych	Za okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	Za okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	Za okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	Za okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
		w tysiącach złotych		w tysiącach euro
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	17 424	20 685	4 000	4 986
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 131	3 052	489	736
Zysk (strata) brutto	2 196	3 138	504	756
Zysk (strata) netto	1 948	2 782	447	671
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 604	3 468	368	836
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 142	-968	-262	-233
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	90	-6	21	-1
Przepływy pieniężne netto, razem	552	2 494	127	601

Wybrane dane finansowe dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej	Stan na dzień 2016-03-31	Stan na dzień 2015-12-31	Stan na dzień 2016-03-31	Stan na dzień 2015-12-31
		w tysiącach złotych		w tysiącach euro
Aktywa, razem	88 487	87 537	20 731	20 541
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 646	14 527	3 197	3 409
Zobowiązania długoterminowe	112	140	26	33
Zobowiązania krótkoterminowe	6 857	8 029	1 606	1 884
Kapitał własny	74 841	73 010	17 534	17 132
Kapitał akcyjny	1 400	1 400	328	329
Liczba akcji (w szt.)	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,14	0,20	0,03	0,05
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	5,35	5,22	1,25	1,22
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,60	0,50	0,14	0,12

Wybrane jednostkowe dane finansowe Sonel S.A.

Wybrane dane finansowe dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych	Za okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	Za okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 w tysiącach złotych	Za okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	Za okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 w tysiącach euro
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	17 045	19 531	3 913	4 708
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 335	3 175	536	765
Zysk (strata) brutto	2 403	3 262	552	786
Zysk (strata) netto	2 088	2 884	479	695
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 694	3 510	389	846
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 128	-831	-259	-200
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-30	-6	-7	-1
Przepływy pieniężne netto, razem	536	2 673	123	644

Wybrane dane finansowe dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej	Stan na dzień Stan na dzień 2016-03-31 2015-12-31		Stan na dzień 2016-03-31	Stan na dzień 2015-12-31
		w tysiącach złotych		w tysiącach euro
Aktywa, razem	88 389	87 295	20 708	20 485
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 047	14 040	3 057	3 295
Zobowiązania długoterminowe	112	140	26	33
Zobowiązania krótkoterminowe	6 257	7 542	1 466	1 770
Kapitał własny	75 343	73 255	17 651	17 190
Kapitał akcyjny	1 400	1 400	328	329
Liczba akcji (w szt.)	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,15	0,21	0,03	0,05
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	5,38	5,13	1,26	1,23
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,60	0,50	0,14	0,12

Sposób ustalenia kursów walut do przeliczenia danych finansowych.

Sposób ustalenia kursu do przeliczenia	Cena 1 euro w złotych	Elementy sprawozdania przeliczone wg kursu
Kurs średni NBP na 31-12-2015	4,2615	aktywów i pasywów
Kurs średni NBP na 31-03-2016	4,2684	aktywów i pasywów
Średnia arytmetyczna kursów średnich na koniec każdego miesiąc okresu od stycznia do marca 2015	4,1489	rachunku zysków i strat
Średnia arytmetyczna kursów średnich na koniec każdego miesiąc okresu od stycznia do marca 2016	4,3559	rachunku zysków i strat

A. SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SONEL

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31-03-2016

a. Wykaz aktywów

		Wg stanu na dzień:
	BILANS - AKTYWA (Sprawozdanie z sytuacji finansowej)	2016-03-31	2015-12-31	2015-03-31
			w tysiącach złotych
A	Aktywa trwałe	42 329	42 774	43 964
I	Wartości niematerialne	15 949	16 035	16 198
1	Wartości niematerialne wytworzone we własnym zakresie	8 562	9 463	11 894
3	Niezakończone wartości niematerialne wytwarzane we własnym zakresie	7 142	6 277	3 691
4	Inne wartości niematerialne	245	295	613
II	Rzeczowe aktywa trwałe	25 715	26 146	27 154
1	Środki trwałe	25 691	26 104	26 033
a	grunty	860	860	860
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 004	19 153	19 403
c	urządzenia techniczne i maszyny	4 168	4 373	4 034
d	środki transportu	878	951	1 079
e	inne środki trwałe	781	767	657
2	Środki trwałe w budowie	24	42	1 121
V	Inne aktywa długoterminowe	665	593	612
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	138	59	53
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	33	40	65
3	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	494	494	494
B	Aktywa obrotowe	46 158	44 763	41 258
I	Zapasy	19 604	18 976	17 332
1	Materiały	9 223	9 587	6 910
2	Półprodukty i produkty w toku	5 284	4 387	6 080
3	Produkty gotowe	4 288	4 327	3 559
4	Towary	270	354	298
5	Zaliczki na dostawy	539	321	485
II	Należności krótkoterminowe	11 457	11 234	12 471
2	Należności od pozostałych jednostek	11 375	11 152	12 348
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11 283	10 446	11 792
-	do 12 miesięcy	11 283	10 446	11 792
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	656	526
c	inne	38	50	30
3	Należny zwrot podatku dochodowego od osób prawnych	82	82	123
III	Inwestycje krótkoterminowe	14 947	14 395	11 296
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 943	14 395	11 296
b	w pozostałych jednostkach	0	0	1
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	1
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14 943	14 395	11 295
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14 943	14 395	11 295
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	4	0	0
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	150	158	159
	AKTYWA RAZEM	88 487	87 537	85 222

b. Wykaz pasywów

		Wg stanu na dzień:
	BILANS - PASYWA (Sprawozdanie z sytuacji finansowej)	2016-03-31	2015-12-31	2015-03-31
			w tysiącach złotych
A	Kapitał (fundusz) własny	74 841	73 010	70 620
I	Kapitał przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	74 622	72 750	70 300
1	Kapitał akcyjny	1 400	1 400	1 400
4	Kapitał (fundusz) zapasowy	35 769	35 769	34 742
5	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	23 642	23 642	23 642
6	Zysk (strata) z lat ubiegłych	11 578	-623	7 403
7	Zysk niepodzielony - MSR (z lat ubiegłych)	371	371	371
8	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	-86	-9	-40
9	Zysk (strata) netto	1 948	12 201	2 782
II	Kapitał przypadający akcjonariuszom/ udziałowcom nie sprawującym kontroli	219	260	320
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 646	14 527	14 602
I	Rezerwy na zobowiązania	3 212	2 631	2 519
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	245	248	269
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	483	483	440
-	długoterminowa	68	68	47
-	krótkoterminowa	415	415	393
3	Pozostałe rezerwy	2 484	1 900	1 810
-	długoterminowe	276	276	364
-	krótkoterminowe	2 208	1 624	1 446
II	Zobowiązania długoterminowe	112	140	172
2	Wobec pozostałych jednostek	112	140	172
c	inne zobowiązania finansowe	112	140	172
III	Zobowiązania krótkoterminowe	6 856	8 029	8 087
2	Wobec pozostałych jednostek	6 739	8 029	7 934
a	kredyty i pożyczki	564	445	0
c	inne zobowiązania finansowe	109	108	150
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 526	4 479	5 525
-	do 12 miesięcy	3 502	4 479	5 525
-	Kaucja zatrzymana	24	0	0
e	zaliczki otrzymane na dostawy	61	78	102
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 442	1 787	1 206
h	z tytułu wynagrodzeń	937	1 036	916
i	inne	100	96	35
3	Podatek dochodowy od osób prawnych do zapłaty	117	0	153
IV	Rozliczenia międzyokresowe	3 466	3 727	3 824
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 466	3 727	3 824
-	długoterminowe	2 515	2 737	2 682
-	krótkoterminowe	951	990	1 142
	PASYWA RAZEM		87 537	85 222

c. Wartość księgowa

	Wg stanu na dzień:
WARTOŚĆ KSIĘGOWA	2016-03-31	2015-03-31
	2015-12-31 w tysiącach złotych
Wartość księgowa (w tysiącach złotych)	74 841	73 010	70 620
Liczba akcji (w szt.)	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	5,35	5,22	5,04
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	5,35	5,22	5,04

Pozycje pozabilansowe

	Wg stanu na dzień:
POZYCJE POZABILANSOWE	2016-03-31	2015-12-31	2015-03-31
		w tysiącach złotych
1. Należności warunkowe	0	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe	0	0	0
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0
3. Inne (z tytułu)	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	0	0	0

2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów

a. Składniki zysków i strat

	SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	1 kwartał / 2016	1 kwartał / 2015
	Składniki zysków i strat	od 2016-01-01 do 2016-03-31	od 2015-01-01 do 2015-03-31
	(wariant kalkulacyjny)		w tysiącach złotych
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	17 424	20 685
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 654	19 270
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	770	1 415
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	12 134	14 211
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	11 529	13 143
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	605	1 068
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	5 290	6 474
D	Koszty sprzedaży	2 624	2 218
R	Koszty ogólnego zarządu	1 086	1 420
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	1 580	2 836
G	Pozostałe przychody operacyjne	656	339
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	67
II	Dotacje	262	258
	III Inne przychody operacyjne	394	14
H	Pozostałe koszty operacyjne	105	123
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	92	95
	III Inne koszty operacyjne	13	28
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	2 131	3 052
J	Przychody finansowe	79	235
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0
II	Odsetki, w tym:	59	54
	III Zysk ze zbycia inwestycji	0	0
	IV Aktualizacja wartości inwestycji	0	0
V	Inne	20	181
K	Koszty finansowe	14	149
I	Odsetki, w tym:	7	4
II	Strata ze zbycia inwestycji	0	0
	III Aktualizacja wartości inwestycji	0	0
	IV Inne	7	145
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	2 196	3 138
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0	0
N	Zysk (strata) brutto (L±M)	2 196	3 138
O	Podatek dochodowy	276	377
I	Część bieżąca	333	402
II	Część odroczona	-57	-25
P	Zysk (strata) netto (N-O)	1 920	2 761
Q	Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	1 948	2 782
R	Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom/ udziałowcom nie sprawującym kontroli	-28	-21

b. Inne całkowite dochody

INNE CAŁKOWITE DOCHODY	1 kwartał / 2016 od 2016-01-01 do 2016-03-31	1 kwartał / 2015 od 2015-01-01 do 2015-03-31
		w tysiącach złotych
Zysk (strata) netto	1 948	2 782
Inne całkowite dochody
Pozycje, które mogą być reklasyfikowane do wyniku w późniejszych okresach	-77	21
- różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	-77	21
Pozycje, które nie mogą być reklasyfikowane do wyniku w późniejszych okresach	0	0
Inne całkowite dochody netto ogółem	-77	21
Łączne całkowite dochody	1 871	2 803
- akcjonariuszom Jednostki Dominującej	1 899	2 824
- udziałowcom / akcjonariuszom nie sprawującym kontroli	-28	-21

c. Zysk zanualizowany i rozwodnienie

ZYSK ZANUALIZOWANY I ROZWODNIENIE	1 kwartał / 2016 od 2016-01-01 do 2016-03-31	1 kwartał / 2015 od 2015-01-01 do 2015-03-31
Zysk (strata) netto (zanualizowany) w tysiącach złotych	11 367	9 194
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (szt.)	14 000 000	14 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,81	0,66
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (szt.)	14 000 000	14 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,81	0,66

3. Rachunek przepływów pieniężnych (sprawozdanie z przepływów pieniężnych)

	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (sprawozdanie z przepływów pieniężnych)	1 kwartał / 2016 od 2016-01-01 do 2016-03-31	1 kwartał / 2015 od 2015-01-01 do 2015-03-31
			w tysiącach złotych
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I	Zysk (strata) netto	1 948	2 782
II	Korekty razem	-344	686
1	Zyski (straty) mniejszości	-28	-21
2	Amortyzacja	1 553	1 935
3	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-90	22
4	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-55	-49
5	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	-32
6	Podatek dochodowy naliczony	333	403
7	Podatek dochodowy zapłacony (zmiana stanu sald)	-221	-250
8	Zmiana stanu rezerw	580	800
9	Zmiana stanu zapasów	-627	-2 943
10	Zmiana stanu należności	-223	338
11	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 240	723
12	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-326	-236
13	Inne korekty	0	-4
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1 604	3 468
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I	Wpływy	59	277
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	225
3	Zbycie aktywów finansowych, w tym:	59	52
b	w pozostałych jednostkach	59	52
-	Odsetki	59	52
II	Wydatki	1 201	1 245
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 201	1 245
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 142	-968
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0
I	Wpływy	120	195
2	Kredyty i pożyczki	120	0
II	Wydatki	30	201
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	115
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	26	60
8	Odsetki	4	4
9	Inne wydatki finansowe	0	22
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	90	-6
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	552	2 494
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	552	2 494
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0
F	Środki pieniężne na początek okresu	14 395	8 801
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	14 947	11 295
-	o ograniczonej możliwości dysponowania ZFŚS	0	0

4.Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

a.Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2016 - 31.03.2016

SP RA WO ZD AN IE ZE ZM IAN	itał ada jąc kcj riu dno stk i D inu jąc ej Ka Je p pr zyp y n a a ona szy om
W KA PIT AL E W ŁA SN YM ZA OK S 0 1.0 1.2 016 RE - 31. 03. 20 16 ( dan ł) ty e w s. z	itał Ka p zak ład ow y	Wp łaty na kap itał zak ład ow y	itał Ka p zap aso wy	Po tałe zos kap itał y rez erw ow e	sk Zy (s ta) tra z lat ubi łyc h eg	Zy sk (s ta) tra z lat ubi łyc h eg MS R	Ró żni kur ce sow e z elic ia j edn ek ost prz zen icz h zag ran nyc	Zy sk (s ta) tra net to	Ra zem	itał ada jąc Ka p pr zyp y akc jon ariu m / ud zia łow szo com nie ują ko oli ntr sp raw cym	Ra zem
tek ok 1. S tan na po czą res u	1 4 00	0	35 769	23 642	578 11	37 1	-9	0	750 72	260	73 010
b) Ko rek błę dów dst h ty po aw ow yc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. S tek ok tan na po czą res u, p o odn ien iu d o d ch uzg any ów ch por naw czy	1 4 00	0	35 769	23 642	11 578	37 1	-9	0	72 750	260	73 010
3. Z wię ksz eni a	0	0	0	0	0	0	0	1 9 48	1 9 48	0	1 9 48
a) p odz iału sku / p okr ie s tra ty zy yc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) isj i ak cj i em	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) inn e	0	0	0	0	0	0	0	1 9 48	1 9 48	0	1 9 48
4. Z iejs ia mn zen	0	0	0	0	0	0	77	0	77	41	118
inn c) e	0	0	0	0	0	0	77	0	77	41	118
5. S ko nie kre tan na c o su	1 4 00	0	35 769	23 642	11 578	37 1	-86	1 9 48	74 622	219	74 841

b.Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2015 - 31.12.2015

SP RA WO ZD AN IE ZE ZM IAN			Ka	itał ada jąc p pr zyp	kcj riu y n a a ona szy	Je dno stk i D inu om	jąc ej
W KA PIT AL E W ŁA SN YM ZA OK RE S 0 1.0 1.2 015 - 31. 12. 20 15 ( dan ł) ty e w s. z	itał Ka p zak ład ow y	łaty Wp na kap itał zak ład ow y	itał Ka p zap aso wy	tałe Po zos kap itał y rez erw ow e	sk (s ta) Zy tra z lat ubi łyc h eg	sk (s ta) Zy tra z lat ubi łyc h eg MS R	Ró żni kur ce sow e z elic ia j edn ek ost prz zen icz h zag ran nyc	sk Zy (s ta) tra net to	Ra zem	Ka itał ada jąc p pr zyp y akc jon ariu m / ud zia łow szo com nie ują ko oli ntr sp raw cym	Ra zem
1. S tek ok tan na po czą res u	1 4 00	0	34 742	23 642	7 4 03	37 1	-60	0	67 498	339	67 837
b) rek błę dów dst h Ko ty po aw ow yc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. S tek ok tan na po czą res u, p o odn ien iu d o d ch uzg any ów ch por naw czy	1 4 00	0	34 742	23 642	7 4 03	37 1	-60	0	67 498	339	67 837
3. Z wię ksz eni a	0	0	1 0 26	0	0	0	51	12 20 1	13 277	0	13 277
a) p odz iału sku / p okr ie s tra ty zy yc	0	0	1 0 26	0	0	0	0	0	1 0 26	0	1 0 26
c) inn e	0	0	0	0	0	0	51	12 20 1	12 25 1	0	12 25 1
iejs ia 4. Z mn zen	0	0	0	0	8 0 26	0	0	0	8 0 26	79	8 1 05
a) p odz iału sku / p okr ie s tra ty zy yc	0	0	0	0	1 0 26	0	0	0	1 0 26	0	1 0 26
b) eni kcj i um orz a a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) inn e	0	0	0	0	7 0 00	0	0	0	7 0 00	79	7 0 79
5. S ko nie kre tan na c o su	1 4 00	0	35 769	23 642	-62 3	37 1	-9	12 20 1	72 750	260	73 010

SP RA WO AN IAN ZD IE ZE ZM	itał ada jąc kcj riu dno stk i D inu jąc ej Ka Je p pr zyp y n a a ona szy om
W KA PIT AL E W ŁA SN YM ZA OK RE S 0 1.0 1.2 015 - 31. 03. 20 15 ( dan ł) ty e w s. z	Ka itał p zak ład ow y	łaty Wp na kap itał zak ład ow y	Ka itał p zap aso wy	tałe Po zos kap itał y rez erw ow e	Zy sk (s ta) tra z lat ubi łyc h eg	sk (s ta) Zy tra z lat ubi łyc h eg MS R	Ró żni kur ce sow e z elic ia j edn ek ost prz zen icz h zag ran nyc	sk Zy (s ta) tra net to	Ra zem	Ka itał ada jąc p pr zyp y akc jon ariu m / ud zia łow szo com nie ują ko oli ntr sp raw cym	Ra zem
1. S tek ok tan na po czą res u	1 4 00	0	34 742	23 642	7 4 03	37 1	-60	0	67 498	339	67 837
a) Zm ian ję h z d tyc y p rzy asa (po lity ki) chu nko ści ra wo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) rek błę dów dst h Ko ty po aw ow yc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tek ok 2. S tan na po czą res u, p o odn ien iu d o d ch uzg any ów ch por naw czy	1 4 00	0	34 742	23 642	7 4 03	37 1	-60	0	498 67	339	837 67
3. Z wię ksz eni a	0	0	0	0	0	0	20	2 7 82	2 8 02	0	2 8 02
a) p odz iału sku / p okr ie s tra ty zy yc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) isj i ak cj i em	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
inn c) e	0	0	0	0	0	0	20	2 7 82	2 8 02	0	2 8 02
4. Z iejs ia mn zen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19
a) p odz iału sku / p okr ie s tra ty zy yc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) eni kcj i um orz a a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) inn e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19
5. S ko nie kre tan na c o su	1 4 00	0	34 742	23 642	7 4 03	37 1	-40	2 7 82	70 300	320	70 620

c.Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2015 - 31.03.2015

B. JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE SONEL S.A.

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31-03-2016

a. Wykaz aktywów

		Wg stanu na dzień:
	BILANS - AKTYWA (Sprawozdanie z sytuacji finansowej)	2016-03-31	2015-12-31	2015-03-31
			w tysiącach złotych
A	Aktywa trwałe	43 297	43 788	44 883
I	Wartości niematerialne	15 949	16 035	16 197
1	Wartości niematerialne wytworzone we własnym zakresie	8 562	9 463	11 894
3	Niezakończone wartości niematerialne wytwarzane we własnym zakresie	7 142	6 277	3 691
4	Inne wartości niematerialne	245	295	612
II	Rzeczowe aktywa trwałe	24 642	25 055	26 073
1	Środki trwałe	24 618	25 013	26 010
a	grunty	860	860	860
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 004	19 153	19 404
c	urządzenia techniczne i maszyny	3 106	3 286	4 028
d	środki transportu	878	951	1 079
e	inne środki trwałe	770	763	639
2	Środki trwałe w budowie	24	42	63
IV	Inwestycje długoterminowe	2 001	2 001	2 001
3	Długoterminowe aktywa finansowe	2 001	2 001	2 001
a	w jednostkach powiązanych	2 001	2 001	2 001
-	udziały lub akcje	2 001	2 001	2 001
V	Inne aktywa długoterminowe	705	697	612
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	178	164	53
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	33	39	65
3	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	494	494	494
B	Aktywa obrotowe	45 092	43 507	40 374
I	Zapasy	18 720	18 005	17 031
1	Materiały	8 609	8 975	6 907
2	Półprodukty i produkty w toku	5 284	4 387	6 080
3	Produkty gotowe	4 288	4 327	3 559
5	Zaliczki na dostawy	539	316	485
II	Należności krótkoterminowe	11 354	11 013	12 568
1	Należności od jednostek powiązanych	424	215	632
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	424	215	585
-	do 12 miesięcy	424	215	585
b	inne	0	0	47
2	Należności od pozostałych jednostek	10 848	10 716	11 813
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 805	10 086	11 314
-	do 12 miesięcy	10 805	10 086	11 314
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	5	615	478
c	inne	38	15	21
3	Należny zwrot podatku dochodowego od osób prawnych	82	82	123
III	Inwestycje krótkoterminowe	14 868	14 332	10 630
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 868	14 332	10 630
b	w pozostałych jednostkach	0	0	1
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	1
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14 868	14 332	10 629
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14 868	14 332	10 629
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	150	157	145
	AKTYWA RAZEM	88 389	87 295	85 257

b. Wykaz pasywów

		Wg stanu na dzień:
	BILANS - PASYWA	2016-03-31	2015-12-31	2015-03-31
	(Sprawozdanie z sytuacji finansowej)		w tysiącach złotych
A	Kapitał (fundusz) własny	75 343	73 255	71 065
I	Kapitał akcyjny	1 400	1 400	1 400
II	Należne wpłaty na kapitał akcyjny (wielkość ujemna)	0	0	0
III	Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	35 769	35 769	34 742
V	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	23 642	23 642	23 642
VI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	12 073	0	8 026
VII	Zysk niepodzielony - MSR (z lat ubiegłych)	371	371	371
VIII	Zysk (strata) netto	2 088	12 073	2 884
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 047	14 040	14 191
I	Rezerwy na zobowiązania	3 212	2 631	2 519
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	245	248	269
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	483	483	440
-	długoterminowa	68	68	47
-	krótkoterminowa	415	415	393
3	Pozostałe rezerwy	2 484	1 900	1 810
-	długoterminowe	276	276	364
-	krótkoterminowe	2 208	1 624	1 446
II	Zobowiązania długoterminowe	112	140	171
2	Wobec pozostałych jednostek	112	140	171
c	inne zobowiązania finansowe	112	140	172
III	Zobowiązania krótkoterminowe	6 257	7 542	7 677
2	Wobec pozostałych jednostek	6 140	7 542	7 524
c	inne zobowiązania finansowe	109	108	119
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 498	4 475	5 282
-	do 12 miesięcy	3 498	4 475	5 282
e	zaliczki otrzymane na dostawy	61	78	102
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 416	1 766	1 113
h	z tytułu wynagrodzeń	955	1 019	880
i	inne	101	96	28
3	Podatek dochodowy od osób prawnych do zapłaty	117	0	153
IV	Rozliczenia międzyokresowe	3 466	3 727	3 824
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 466	3 727	3 824
-	długoterminowe	2 515	2 737	2 682
-	krótkoterminowe	951	990	1 142
	PASYWA RAZEM	88 389	87 295	85 257

c. Wartość księgowa

	Wg stanu na dzień:
WARTOŚĆ KSIĘGOWA	2016-03-31	2015-12-31	2015-03-31
	w tysiącach złotych
Wartość księgowa (w tysiącach złotych)	75 343	73 255	71 065
Liczba akcji (w szt.)	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	5,38	5,23	5,08
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	5,38	5,23	5,08

d. Pozycje pozabilansowe

	Wg stanu na dzień:
POZYCJE POZABILANSOWE	2016-03-31	2015-12-31	2015-03-31
	w tysiącach złotych
1. Należności warunkowe	0	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe	0	0	0
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0
3. Inne (z tytułu)	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	0	0	0

6. Sprawozdanie z całkowitych dochodów

e. Składniki zysków i strat

	SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	1 kwartał / 2016 od 2016-01-01	1 kwartał / 2015 od 2015-01-01
	Składniki zysków i strat	do 2016-03-31	do 2015-03-31
	(wariant kalkulacyjny)	w tysiącach złotych
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	17 045	19 531
-	od jednostek powiązanych	282	170
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 932	19 415
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	113	116
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	11 735	13 371
-	jednostkom powiązanym	175	122
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	11 646	13 256
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	89	115
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	5 310	6 160
D	Koszty sprzedaży	2 558	1 949
R	Koszty ogólnego zarządu	980	1 276
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	1 772	2 935
G	Pozostałe przychody operacyjne	668	345
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	67
II	Dotacje	262	258
	III Inne przychody operacyjne	406	20
H	Pozostałe koszty operacyjne	105	105
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	92	77
	III Inne koszty operacyjne	13	28
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	2 335	3 175
J	Przychody finansowe	79	234
II	Odsetki, w tym:	59	53
V	Inne	20	181
K	Koszty finansowe	11	147
I	Odsetki, w tym:	4	4
	IV Inne	7	143
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	2 403	3 262
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0	0
N	Zysk (strata) brutto (L±M)	2 403	3 262
O	Podatek dochodowy - część bieżąca	333	403
P	Podatek dochodowy - część odroczona	-18	-25
R	Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (N±O±P)	2 088	2 884
S	Zysk (strata) z działalności zaniechanej	0	0
T	Zysk (strata) netto (R+S)	2 088	2 884

f. Inne całkowite dochody

INNE CAŁKOWITE DOCHODY	1 kwartał / 2016 od 2016-01-01 do 2016-03-31	1 kwartał / 2015 od 2015-01-01 do 2015-03-31
	w tysiącach złotych
Zysk (strata) netto	2 088	2 884
Inne całkowite dochody:	0	0
Całkowite dochody ogółem	2 088	2 884

g. Zysk zanualizowany i rozwodnienie

ZYSK ZANUALIZOWANY I ROZWODNIENIE	1 kwartał / 2016 od 2016-01-01 do 2016-03-31	1 kwartał / 2015 od 2015-01-01 do 2015-03-31
Zysk (strata) netto (zanualizowany) w tysiącach złotych	11 277	9 611
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (szt.)	14 000 000	14 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,81	0,00
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (szt.)	14 000 000	14 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,81	0,00

7. Rachunek przepływów pieniężnych (sprawozdanie z przepływów pieniężnych)

	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (sprawozdanie z przepływów pieniężnych)	1 kwartał / 2016 od 2016-01-01 do 2016-03-31	1 kwartał / 2015 od 2015-01-01 do 2015-03-31
			w tysiącach złotych
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I	Zysk (strata) netto	2 088	2 884
II	Korekty razem	-394	626
1	Amortyzacja	1 522	1 935
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-55	-49
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	-32
5	Podatek dochodowy naliczony	333	403
6	Podatek dochodowy zapłacony (zmiana stanu sald)	-221	-250
7	Zmiana stanu rezerw	580	800
8	Zmiana stanu zapasów	-715	-2 953
9	Zmiana stanu należności	-341	631
10	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 235	388
11	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-262	-243
12	Inne korekty	0	-4
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1 694	3 510
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I	Wpływy	59	277
1	Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	225
3	Zbycie aktywów finansowych, w tym:	59	52
b	w pozostałych jednostkach	59	52
-	Odsetki	59	52
II	Wydatki	1 187	1 108
1	Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 187	1 108
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	0	0
3	Na aktywa finansowe, w tym:	0	0
4	Inne wydatki inwestycyjne	0	0
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 128	-831
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I	Wpływy	0	195
2	Kredyty i pożyczki	0	0
4	Inne wpływy finansowe	0	195
II	Wydatki	30	201
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	115
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	26	60
8	Odsetki	4	4
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-30	-6
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	536	2 673
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	536	2 673
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0
F	Środki pieniężne na początek okresu	14 332	7 956
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	14 868	10 629
-	o ograniczonej możliwości dysponowania ZFŚS	0	0

8.Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

h.Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2016 - 31.03.2016.

SP RA WO ZD AN IE ZE ZM IAN W KA PIT AL E W ŁA SN YM ZA OK RE S 0 1.0 1.2 016 - 3 1.0 3.2 016 ( dan ł) ty e w s. z	Ka itał p zak ład ow y	Wp łaty na kap itał zak ład ow y	Ka itał p za pas ow y	Po tałe ka itał zos p y rez erw ow e	Zy sk (s ta) z la t ubi tra łyc h eg	Zy sk (s ta) tra z lat ubi h MS łyc eg R	Zy sk (s ta) tra net to	Ra zem
tek ok 1. S tan na po czą res u	1 4 00	0	35 769	23 642	12 073	37 1	0	255 73
a) Zm ian ję h z d ( lity ki) chu nko ści tyc y p rzy asa po ra wo	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ko rek błę dów dst h ty po aw ow yc	0	0	0	0	0	0	0	0
2. S tek ok dni eni u d o d ch tan na po czą res u, p o u zgo any ów ch por naw czy	1 4 00	0	35 769	23 642	12 073	37 1	0	73 255
wię ksz eni 3. Z a	0	0	0	0	0	0	2 0 88	2 0 88
a) p odz iału sku / p okr ie s tra ty zy yc	0	0	0	0	0	0	0	0
b) isj i ak cj i em	0	0	0	0	0	0	0	0
inn c) e	0	0	0	0	0	0	2 0 88	2 0 88
4. Z iejs ia mn zen	0	0	0	0	0	0	0	0
a) p odz iału sku / p okr ie s tra ty zy yc	0	0	0	0	0	0	0	0
b) eni kcj i um orz a a	0	0	0	0	0	0	0	0
c) inn e	0	0	0	0	0	0	0	0
5. S ko nie kre tan na c o su	1 4 00	0	35 769	23 642	12 073	37 1	2 0 88	75 343

i.Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2015 - 31.12.2015.

SP RA WO ZD AN IE ZE ZM IAN W KA PIT AL E W ŁA SN YM ZA OK S 0 1.0 1.2 015 - 3 1.1 2.2 015 RE ( dan ł) ty e w s. z	itał Ka p zak ład ow y	Wp łaty na kap itał zak ład ow y	itał Ka p za pas ow y	tałe ka itał Po zos p y rez erw ow e	sk z la Zy (s ta) t ubi tra łyc h eg	Zy sk (s ta) tra z lat ubi h MS łyc eg R	sk (s ta) Zy tra net to	Ra zem
1. S tek ok tan na po czą res u	1 4 00	0	34 742	23 642	8 0 26	37 1	0	68 181
a) ian ję h z d ( lity ki) chu nko ści Zm tyc y p rzy asa po ra wo	0	0	0	0	0	0	0	0
b) rek błę dów dst h Ko ty po aw ow yc	0	0	0	0	0	0	0	0
tek ok dni eni u d o d ch 2. S tan na po czą res u, p o u zgo any ów ch por naw czy	1 4 00	0	34 742	23 642	8 0 26	37 1	0	68 181
3. Z wię ksz eni a	0	0	1 0 26	0	0	0	12 073	13 099
a) p odz iału sku / p okr ie s tra ty zy yc	0	0	1 0 26	0	0	0	0	1 0 26
b) isj i ak cj i em	0	0	0	0	0	0	0	0
c) inn e	0	0	0	0	0	0	12 073	12 073
4. Z iejs ia mn zen	0	0	0	0	8 0 26	0	0	8 0 26
odz iału sku okr ie s a) p / p tra ty zy yc	0	0	0	0	1 0 26	0	0	1 0 26
b) eni kcj i um orz a a	0	0	0	0	0	0	0	0
c) inn e	0	0	0	0	7 0 00	0	0	7 0 00
ko nie kre 5. S tan na c o su	1 4 00	0	35 769	23 642	0	37 1	12 073	73 255

j.Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2015 - 31.03.2015.

SP RA WO AN IAN KA AL ŁA SN ZD IE ZE ZM W PIT E W YM ZA OK RE S 0 1.0 1.2 015 - 3 1.0 3.2 015 ( dan ł) ty e w s. z	Ka itał p zak ład ow y	łaty Wp na kap itał zak ład ow y	Ka itał p za pas ow y	Po tałe ka itał zos p y rez erw ow e	Zy sk (s ta) z la t ubi tra łyc h eg	sk (s ta) Zy tra z lat ubi h MS łyc eg R	Zy sk (s ta) tra net to	Ra zem
tek ok 1. S tan na po czą res u	1 4 00	0	34 742	23 642	8 0 26	37 1	0	68 181
a) Zm ian ję h z d ( lity ki) chu nko ści tyc y p rzy asa po ra wo	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ko rek błę dów dst h ty po aw ow yc	0	0	0	0	0	0	0	0
2. S tek ok dni eni u d o d ch tan na po czą res u, p o u zgo any ów ch por naw czy	1 4 00	0	34 742	23 642	8 0 26	37 1	0	68 181
3. Z wię ksz eni a	0	0	0	0	0	0	2 8 84	2 8 84
a) p odz iału sku / p okr ie s tra ty zy yc	0	0	0	0	0	0	0	0
b) isj i ak cj i em	0	0	0	0	0	0	0	0
inn c) e	0	0	0	0	0	0	2 8 84	2 8 84
4. Z iejs ia mn zen	0	0	0	0	0	0	0	0
a) p odz iału sku / p okr ie s tra ty zy yc	0	0	0	0	0	0	0	0
b) eni kcj i um orz a a	0	0	0	0	0	0	0	0
c) inn e	0	0	0	0	0	0	0	0
5. S ko nie kre tan na c o su	1 4 00	0	34 742	23 642	8 0 26	37 1	2 8 84	71 065