Sonel S.A. — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 10, 2016

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

sporządzony zgodnie z

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

za okres

od 01-01-2016 do 30-09-2016

Świdnica, listopad 2016

Wybrane dane finansowe

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SONEL

WYBRANE DANE FINANSOWE (dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów	Za okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	Za okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	Za okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	Za okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
pieniężnych)		w tysiącach złotych		w tysiącach euro
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	60 713	70 070	13 897	16 850
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	8 149	10 091	1 865	2 427
Zysk (strata) brutto	8 450	10 169	1 934	2 445
Zysk (strata) netto	7 781	9 170	1 781	2 205
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 480	6 925	797	1 665
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-3 685	-3 790	-843	-911
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-8 393	-6 448	-1 921	-1 551
Przepływy pieniężne netto, razem	-8 598	-3 313	-1 968	-797

WYBRANE DANE FINANSOWE (dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej)	Stan na dzień 2016-09-30	Stan na dzień 2015-12-31	Stan na dzień 2016-09-30	Stan na dzień 2015-12-31
		w tysiącach złotych		w tysiącach euro
Aktywa, razem	85 207	87 537	19 760	20 541
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 009	14 527	3 017	3 409
Zobowiązania długoterminowe	55	140	13	33
Zobowiązania krótkoterminowe	6 863	8 029	1 592	1 884
Kapitał własny	72 199	73 010	16 744	17 132
Kapitał akcyjny	1 400	1 400	325	329
Liczba akcji (w szt.)	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,56	0,66	0,13	0,16
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	5,16	5,22	1,20	1,22
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,60	0,50	0,14	0,12

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE SONEL SA

WYBRANE DANE FINANSOWE (dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów	Za okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	Za okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	Za okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	Za okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
pieniężnych)		w tysiącach złotych		w tysiącach euro
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	59 590	67 650	13 640	16 268
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	8 626	10 366	1 974	2 493
Zysk (strata) brutto	7 859	10 429	1 799	2 508
Zysk (strata) netto	7 453	9 364	1 706	2 252
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 946	6 871	903	1 652
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-4 900	-3 640	-1 122	-875
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-8 007	-6 448	-1 833	-1 551
Przepływy pieniężne netto, razem	-8 961	-3 217	-2 051	-774

WYBRANE DANE FINANSOWE (dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej)	Stan na dzień 2016-09-30	Stan na dzień 2015-12-31	Stan na dzień 2016-09-30	Stan na dzień 2015-12-31
		w tysiącach złotych		w tysiącach euro
Aktywa, razem	85 075	87 295	19 730	20 485
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 768	14 040	2 961	3 295
Zobowiązania długoterminowe	55	140	13	33
Zobowiązania krótkoterminowe	6 681	7 542	1 549	1 770
Kapitał własny	72 307	73 255	16 769	17 190
Kapitał akcyjny	1 400	1 400	325	329
Liczba akcji (w szt.)	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,53	0,67	0,12	0,16
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	5,16	5,09	1,20	1,23
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,60	0,50	0,14	0,12

Sposób ustalenia kursów walut do przeliczenia danych finansowych.

Sposób ustalenia kursu do przeliczenia	Cena 1 euro w złotych	Elementy sprawozdania przeliczone wg kursu
Kurs średni NBP na 31-12-2015	4,2615	aktywów i pasywów
Kurs średni NBP na 30-09-2016	4,3120	aktywów i pasywów
Średnia arytmetyczna kursów średnich na koniec każdego miesiąc okresu od stycznia do września 2015	4,1585	rachunku zysków i strat
Średnia arytmetyczna kursów średnich na koniec każdego miesiąc okresu od stycznia do września 2016	4,3688	rachunku zysków i strat

A. SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SONEL

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30-09-2016

a. Wykaz aktywów

		Wg stanu na dzień:
	BILANS - AKTYWA (Sprawozdanie z sytuacji finansowej)	2016-09-30	2016-06-30	2015-12-31	2015-09-30
		w tysiącach złotych
A	Aktywa trwałe	41 853	42 052	42 774	43 264
I	Wartości niematerialne	16 217	16 097	16 035	16 208
1	Wartości niematerialne wytworzone we własnym zakresie	6 975	7 838	9 463	9 700
3	Niezakończone wartości niematerialne wytwarzane we własnym zakresie	9 107	8 073	6 277	6 109
4	Inne wartości niematerialne	135	186	295	399
II	Rzeczowe aktywa trwałe	25 033	25 393	26 146	26 459
1	Środki trwałe	24 784	25 254	26 104	25 339
a	grunty	860	860	860	860
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 722	18 863	19 153	19 301
c	urządzenia techniczne i maszyny	3 717	3 998	4 373	3 539
d	środki transportu	733	806	951	1 032
e	inne środki trwałe	752	727	767	607
2	Środki trwałe w budowie	249	139	42	1 120
III	Należności długoterminowe	0	0	0	0
IV	Inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
V	Inne aktywa długoterminowe	603	562	593	597
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	82	43	59	56
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	27	25	40	47
3	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	494	494	494	494
B	Aktywa obrotowe	43 354	42 742	44 763	41 860
I	Zapasy	23 209	20 924	18 976	21 078
1	Materiały	11 085	9 761	9 587	10 769
2	Półprodukty i produkty w toku	5 689	6 468	4 387	6 016
3	Produkty gotowe	5 449	3 704	4 327	3 784
4	Towary	229	299	354	0
5	Zaliczki na dostawy	757	692	321	509
II	Należności krótkoterminowe	14 054	14 733	11 234	15 120
2	Należności od pozostałych jednostek	14 054	14 733	11 152	15 120
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	13 329	14 301	10 446	13 875
	- do 12 miesięcy	13 329	14 301	10 446	13 875
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	622	330	656	1 184
c	inne	103	102	50	61
3	Należny zwrot podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	82	0
III	Inwestycje krótkoterminowe	5 820	6 852	14 395	5 506
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 820	6 852	14 395	5 506
b	w pozostałych jednostkach	68	14	0	0
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68	14	0	0
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 752	6 837	14 395	5 506
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 752	6 837	14 395	5 506
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	271	233	158	156
	AKTYWA RAZEM	85 207	84 794	87 537	85 124

b. Wykaz pasywów

				Wg stanu na dzień:
	BILANS - PASYWA (Sprawozdanie z sytuacji finansowej)	2016-09-30	2016-06-30	2015-12-31	2015-09-30
		w tysiącach złotych
A	Kapitał (fundusz) własny	72 199	70 524	73 010	69 963
I	Kapitał przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	72 220	70 391	72 750	69 680
1	Kapitał akcyjny	1 400	1 400	1 400	1 400
4	Kapitał (fundusz) zapasowy	39 441	39 441	35 769	35 769
5	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	23 642	23 642	23 642	23 642
6	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-392	-495	-623	-623
7	Zysk niepodzielony - MSR (z lat ubiegłych)	371	371	371	371
8	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	-23	-2	-9	-49
9	Zysk (strata) netto	7 781	6 034	12 201	9 170
II	Kapitał przypadający akcjonariuszom/ udziałowcom nie sprawującym kontroli	-22	133	260	283
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 009	14 270	14 527	15 161
I	Rezerwy na zobowiązania	2 583	1 940	2 631	3 320
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	303	314	248	250
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	187	187	483	193
-	długoterminowa	92	92	68	53
-	krótkoterminowa	95	95	415	140
3	Pozostałe rezerwy	2 093	1 439	1 900	2 877
-	długoterminowe	464	464	276	306
-	krótkoterminowe	1 629	975	1 624	2 571
II	Zobowiązania długoterminowe	55	84	140	167
2	Wobec pozostałych jednostek	55	84	140	167
c	inne zobowiązania finansowe	55	84	140	167
III	Zobowiązania krótkoterminowe	6 863	8 496	8 029	7 910
2	Wobec pozostałych jednostek	6 746	8 496	8 029	7 793
a	kredyty i pożyczki	59	0	445	377
c	inne zobowiązania finansowe	112	120	108	106
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 303	5 879	4 479	5 002
-	do 12 miesięcy	4 303	5 879	4 479	5 002
e	zaliczki otrzymane na dostawy	11	32	78	31
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 167	1 416	1 787	1 218
h	z tytułu wynagrodzeń	1 050	1 020	1 036	981
i	inne	44	29	96	78
3	Podatek dochodowy od osób prawnych do zapłaty	117	0	0	117
IV	Rozliczenia międzyokresowe	3 508	3 750	3 727	3 764
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 508	3 750	3 727	3 764
-	długoterminowe	2 604	2 827	2 737	2 840
-	krótkoterminowe	904	923	990	924
	PASYWA RAZEM	85 207	84 794	87 537	85 124

c. Wartość księgowa

			Wg stanu na dzień:
WARTOŚĆ KSIĘGOWA	2016-09-30	2016-06-30 2015-12-31 2015-09-30
		w tysiącach złotych
Wartość księgowa (w tysiącach złotych)	72 199	70 524	73 010	69 963
Liczba akcji (w szt.)	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	5,16	5,04	5,22	5,00
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	5,16	5,04	5,22	5,00

d. Pozycje pozabilansowe

	Wg stanu na dzień:
POZYCJE POZABILANSOWE	2016-09-30	2016-06-30	2015-12-31	2015-09-30
			w tysiącach złotych
1. Należności warunkowe	0	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe	0	0	0	0
3. Inne (z tytułu)	0	0	0	0

2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów

a. Składniki zysków i strat

	SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	3 kwartał / 2016	3 kwartały / 2016	3 kwartał / 2015	3 kwartały / 2015
	Składniki zysków i strat	od 2016-07-01 do 2016-09-30	od 2016-01-01 do 2016-09-30	od 2015-07-01 do 2015-09-30	od 2015-01-01 do 2015-09-30
	(wariant kalkulacyjny)	w tysiącach złotych
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	20 940	60 713	26 291	70 070
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	20 515	58 769	25 468	67 091
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	425	1 944	823	2 979
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	15 338	43 137	18 464	49 314
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	14 503	41 454	17 741	47 004
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	835	1 683	723	2 310
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	5 602	17 576	7 827	20 756
D	Koszty sprzedaży	2 452	8 227	2 169	6 681
R	Koszty ogólnego zarządu	1 214	2 790	1 657	4 222
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	1 936	6 559	4 001	9 853
G	Pozostałe przychody operacyjne	275	1 671	366	1 212
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	81
II	Dotacje	243	768	266	945
III	Inne przychody operacyjne	32	903	100	186
H	Pozostałe koszty operacyjne	28	81	673	974
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-15	-4	590	756
III	Inne koszty operacyjne	43	85	83	218
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	2 183	8 149	3 694	10 091
J	Przychody finansowe	-60	337	8	305
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
II	Odsetki, w tym:	23	116	10	113
V	Inne	-83	221	-2	192
K	Koszty finansowe	-3	36	46	227
I	Odsetki, w tym:	3	20	6	14
	IV Inne	-6	16	40	213
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	2 126	8 450	3 656	10 169
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0	0	0	0
N	Zysk (strata) brutto (L±M)	2 126	8 450	3 656	10 169
O	Podatek dochodowy	275	691	374	1 048
I	Część bieżąca	324	657	401	1 094
II	Część odroczona	-49	34	-27	-46
P	Zysk (strata) netto (N-O)	1 851	7 759	3 282	9 121
Q	Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	1 747	7 781	3 297	9 170
R	Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom/ udziałowcom nie sprawującym kontroli	102	-23	-15	-49

b. Inne całkowite dochody

INNE CAŁKOWITE DOCHODY	3 kwartały / 2016 od 2016-01-01 do 2016-09-30	3 kwartały / 2015 od 2015-01-01 do 2015-09-30
		w tysiącach złotych
Zysk (strata) netto	7 781	9 170
Inne całkowite dochody
Pozycje, które mogą być reklasyfikowane do wyniku w późniejszych okresach	-14	13
- różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	-14	13
Pozycje, które nie mogą być reklasyfikowane do wyniku w późniejszych okresach	0	0
Inne całkowite dochody netto ogółem	-14	13
Łączne całkowite dochody	7 767	9 183
- akcjonariuszom Jednostki Dominującej	7 790	9 232
- udziałowcom / akcjonariuszom nie sprawującym kontroli	-23	-49

c. Zysk zanualizowany i rozwodnienie

ZYSK ZANUALIZOWANY I ROZWODNIENIE	3 kwartały / 2016 od 2016-01-01 do 2016-09-30	3 kwartały / 2015 od 2015-01-01 do 2015-09-30
Zysk (strata) netto (zanualizowany) w tysiącach złotych	10 813	12 374
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (szt.)	14 000 000	14 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,77	0,88
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (szt.)	14 000 000	14 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,77	0,88

3. Rachunek przepływów pieniężnych (sprawozdanie z przepływów pieniężnych)

	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	3 kwartał / 2016 od 2016-07-01	3 kwartały / 2016 od 2016-01-01	3 kwartał / 2015 od 2015-07-01	3 kwartały / 2015 od 2015-01-01
	(sprawozdanie z przepływów pieniężnych)	do 2016-09-30 do 2016-09-30 do 2015-09-30 do 2015-09-30 w tysiącach złotych
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I	Zysk (strata) netto	1 747	7 781	3 297	9 170
II	Korekty razem	-1 569	-4 301	-380	-2 245
1	Zyski (straty) mniejszości	-155	-281	-14	-49
2	Amortyzacja	1 482	4 563	1 681	5 493
3	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	7	45	28	-35
4	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-20	-107	-6	-100
5	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	0	21	67
6	Podatek dochodowy naliczony	324	657	400	1 093
7	Podatek dochodowy zapłacony (zmiana stanu sald)	-207	-545	-329	-977
8	Zmiana stanu rezerw	642	-49	973	1 584
9	Zmiana stanu zapasów	-2 285	-4 231	-525	-6 688
10	Zmiana stanu należności	679	-2 821	-1	-1 733
11	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 700	-642	-2 394	85
12	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-321	-825	-214	-990
13	Inne korekty	-15	-65	0	5
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	179	3 480	2 917	6 925
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I	Wpływy	23	117	10	271
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0	160
3	Zbycie aktywów finansowych, w tym:	23	116	10	111
b	w pozostałych jednostkach	23	116	10	111
	- odsetki	23	116	10	111
II	Wydatki	1 325	3 802	1 149	4 061
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 325	3 802	1 149	4 061
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 301	-3 685	-1 139	-3 790
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I	Wpływy	59	541	0	885
2	Kredyty i pożyczki	59	59	0	0
II	Wydatki	30	8 934	63	7 333
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	8 400	0	7 000
4	Spłaty kredytów i pożyczek	0	445	0	0
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	21	148
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	27	80	39	145
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	2	9	3	11
8	Odsetki	0	0	0	29
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	29	-8 393	-63	-6 448
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-1 093	-8 598	1 715	-3 313
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-1 100	-8 643	1 670	-3 295
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-7	-45	-45	18
F	Środki pieniężne na początek okresu	6 852	14 395	3 836	8 801
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	5 752	5 752	5 506	5 506

4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

a. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2016 - 30.09.2016.

SPRAWOZDANIE ZE							Kapitał przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej			Kapitał
ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2016 - 30.09.2016 (dane w tys. zł)	Kapitał zakładowy	Wpłaty na kapitał zakładowy	Kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Zysk (strata) z lat ubiegłych MSR	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	Zysk (strata) netto	Razem	przypadający akcjonariuszom / udziałowcom nie sprawującym kontroli	Razem
1. Stan na początek okresu	1 400	0	35 769	23 642	11 578	371	-9	0	72 750	260	73 010
2. Stan na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównawczych	1 400	0	35 769	23 642	11 578	371	-9	0	72 750	260	73 010
3. Zwiększenia	0	0	3 673	0	0	0	4	7 781	11 458	120	11 578
a) podziału zysku / pokrycie straty	0	0	3 673	0	0	0	0	0	3 673	0	3 673
c) inne	0	0	0	0	0	0	4	7 781	7 785	120	7 905
4. Zmniejszenia	0	0	0	0	11 970	0	18	0	11 988	402	12 390
a) podziału zysku / pokrycie straty	0	0	0	0	3 673	0	0	0	3 673	61	3 734
c) inne	0	0	0	0	8 297	0	18	0	8 315	341	8 656
5. Stan na koniec okresu	1 400	0	39 441	23 642	-392	371	-23	7 781	72 220	-22	72 199

b. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2015 - 31.12.2015.

SPRAWOZDANIE ZE							Kapitał przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej			Kapitał
ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2015 - 31.12.2015 (dane w tys. zł)	Kapitał zakładowy	Wpłaty na kapitał zakładowy	Kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Zysk (strata) z lat ubiegłych MSR	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	Zysk (strata) netto	Razem	przypadający akcjonariuszom / udziałowcom nie sprawującym kontroli	Razem
1. Stan na początek okresu	1 400	0	34 742	23 642	7 403	371	-60	0	67 498	339	67 837
2. Stan na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównawczych	1 400	0	34 742	23 642	7 403	371	-60	0	67 498	339	67 837
3. Zwiększenia	0	0	1 026	0	0	0	51	12 201	13 277	0	13 277
a) podziału zysku / pokrycie straty	0	0	1 026	0	0	0	0	0	1 026	0	1 026
c) inne	0	0	0	0	0	0	51	12 201	12 251	0	12 251
4. Zmniejszenia	0	0	0	0	8 026	0	0	0	8 026	79	8 105
a) podziału zysku / pokrycie straty	0	0	0	0	1 026	0	0	0	1 026	0	1 026
c) inne	0	0	0	0	7 000	0	0	0	7 000	79	7 079
5. Stan na koniec okresu	1 400	0	35 769	23 642	-623	371	-9	12 201	72 750	260	73 010

c. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2015 - 30.09.2015.

SPRAWOZDANIE ZE							Kapitał przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej			Kapitał
ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2015 - 30.09.2015 (dane w tys. zł)	Kapitał zakładowy	Wpłaty na kapitał zakładowy	Kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Zysk (strata) z lat ubiegłych MSR	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	Zysk (strata) netto	Razem	przypadający akcjonariuszom / udziałowcom nie sprawującym kontroli	Razem
1. Stan na początek okresu	1 400	0	34 742	23 642	7 403	371	-60	0	67 498	339	67 837
2. Stan na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównawczych	1 400	0	34 742	23 642	7 403	371	-60	0	67 498	339	67 837
3. Zwiększenia	0	0	1 026	0	0	0	12	9 170	10 208	0	10 208
a) podziału zysku / pokrycie straty	0	0	1 026	0	0	0	0	0	1 026	0	1 026
c) inne	0	0	0	0	0	0	12	9 170	9 182	0	9 182
4. Zmniejszenia	0	0	0	0	8 026	0	0	0	8 026	56	8 083
a) podziału zysku / pokrycie straty	0	0	0	0	1 026	0	0	0	1 026	0	1 026
c) inne	0	0	0	0	7 000	0	0	0	7 000	56	7 057
5. Stan na koniec okresu	1 400	0	35 769	23 642	-623	371	-48	9 170	69 680	283	69 963

B. JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE SONEL SA

• 1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30-09-2016
• a. Wykaz aktywów

		Wg stanu na dzień:
	BILANS - AKTYWA (Sprawozdanie z sytuacji finansowej)	2016-09-30	2016-06-30	2015-12-31	2015-09-30
				w tysiącach złotych
A	Aktywa trwałe	43 285	42 989	43 788	44 146
I	Wartości niematerialne	16 217	16 097	16 035	16 208
1	Wartości niematerialne wytworzone we własnym zakresie	6 975	7 838	9 463	9 700
3	Niezakończone wartości niematerialne wytwarzane we własnym zakresie	9 107	8 073	6 277	6 109
4	Inne wartości niematerialne	135	186	295	399
II	Rzeczowe aktywa trwałe	24 696	25 064	25 055	25 358
1	Środki trwałe	24 446	24 925	25 013	25 306
a	grunty	860	860	860	860
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 722	18 863	19 153	19 300
c	urządzenia techniczne i maszyny	3 379	3 669	3 286	3 511
d	środki transportu	733	806	951	1 032
e	inne środki trwałe	752	727	763	603
2	Środki trwałe w budowie	250	139	42	52
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0
III	Należności długoterminowe	0	0	0	0
IV	Inwestycje długoterminowe	1 441	924	2 001	2 001
3	Długoterminowe aktywa finansowe	1 441	924	2 001	2 001
a	w jednostkach powiązanych	1 441	924	2 001	2 001
	- udziały lub akcje	1 441	924	2 001	2 001
V	Inne aktywa długoterminowe	931	904	697	579
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	410	385	164	38
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	27	25	39	47
3	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	494	494	494	494
B	Aktywa obrotowe	41 790	41 497	43 507	40 416
I	Zapasy	22 281	20 009	18 005	20 211
1	Materiały	11 078	9 150	8 975	9 902
2	Półprodukty i produkty w toku	5 689	6 468	4 387	6 016
3	Produkty gotowe	4 757	3 699	4 327	3 784
5	Zaliczki na dostawy	757	692	316	509
II	Należności krótkoterminowe	13 845	14 563	11 013	15 292
1	Należności od jednostek powiązanych	416	478	215	814
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	416	478	215	807
	- do 12 miesięcy	416	478	215	807
2	Należności od pozostałych jednostek	13 429	14 085	10 716	14 478
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12 769	13 746	10 086	13 308
b	- do 12 miesięcy z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	12 769 598	13 746 279	10 086 615	13 308 1 109
c	oraz innych świadczeń inne	62	60	15	61
3	Należny zwrot podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	82	0
III	Inwestycje krótkoterminowe	5 394	6 693	14 332	4 758
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 394	6 693	14 332	4 758
b	w pozostałych jednostkach	68	14	0	0
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68	14	0	0
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 326	6 678	14 332	4 758
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 326	6 678	14 332	4 758
	- inne aktywa pieniężne	0	0	0	0
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	270	232	157	155
	AKTYWA RAZEM	85 075	84 486	87 295	84 562

b. Wykaz pasywów

			Wg stanu na dzień:
	BILANS - PASYWA	2016-09-30	2016-06-30	2015-12-31	2015-09-30
	(Sprawozdanie z sytuacji finansowej)		w tysiącach złotych
A	Kapitał (fundusz) własny	72 307	70 266	73 255	70 546
I	Kapitał akcyjny	1 400	1 400	1 400	1 400
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	39 441	39 441	35 769	35 769
V	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	23 642	23 642	23 642	23 642
VII	Zysk niepodzielony - MSR (z lat ubiegłych)	371	371	371	371
VIII	Zysk (strata) netto	7 453	5 412	12 073	9 364
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 768	14 220	14 040	14 016
I	Rezerwy na zobowiązania	2 524	1 883	2 631	3 320
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	245	257	248	250
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	186	187	483	193
-	długoterminowa	92	92	68	53
-	krótkoterminowa	94	95	415	140
3	Pozostałe rezerwy	2 093	1 439	1 900	2 877
-	długoterminowe	464	464	276	306
-	krótkoterminowe	1 629	975	1 624	2 571
II	Zobowiązania długoterminowe	55	84	140	167
2	Wobec pozostałych jednostek	55	84	140	167
c	inne zobowiązania finansowe	55	84	140	167
III	Zobowiązania krótkoterminowe	6 681	8 503	7 542	6 765
1	Wobec jednostek powiązanych	0	163	0	0
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	163	0	0
-	do 12 miesięcy	0	163	0	0
2	Wobec pozostałych jednostek	6 564	8 340	7 542	6 649
c	inne zobowiązania finansowe	112	120	108	106
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 207	5 876	4 475	4 320
-	do 12 miesięcy	4 207	5 876	4 475	4 320
e	zaliczki otrzymane na dostawy	11	32	78	31
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 147	1 232	1 766	1 180
h	z tytułu wynagrodzeń	1 044	1 055	1 019	935
i	inne	43	25	96	77
3	Podatek dochodowy od osób prawnych do zapłaty	117	0	0	116
IV	Rozliczenia międzyokresowe	3 508	3 750	3 727	3 764
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 508	3 750	3 727	3 764
-	długoterminowe	2 604	2 827	2 737	2 840
-	krótkoterminowe	904	923	990	924
	PASYWA RAZEM	85 075	84 486	87 295	84 562

c. Wartość księgowa

		Wg stanu na dzień:
WARTOŚĆ KSIĘGOWA	2016-09-30	2016-06-30	2015-12-31	2015-09-30
	w tysiącach złotych
Wartość księgowa (w tysiącach złotych)	72 307	70 266	73 255	70 546
Liczba akcji (w szt.)	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	5,16	5,02	5,23	5,04
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	5,16	5,02	5,23	5,04

d. Pozycje pozabilansowe

	Wg stanu na dzień:
POZYCJE POZABILANSOWE	2016-09-30	2016-06-30	2015-12-31	2015-09-30
	w tysiącach złotych
1. Należności warunkowe	0	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe	0	0	0	0
3. Inne (z tytułu)	0	0	0	0

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

e. Składniki zysków i strat

	SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	3 kwartał / 2016 od 2016-07-01	3 kwartały / 2016 od 2016-01-01	3 kwartał / 2015 od 2015-07-01	3 kwartały / 2015 od 2015-01-01
	Składniki zysków i strat	do 2016-09-30	do 2016-09-30	do 2015-09-30	do 2015-09-30
	(wariant kalkulacyjny)			w tysiącach złotych
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	20 729	59 590	25 596	67 650
	- od jednostek powiązanych	105	533	103	366
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	20 616	59 282	25 542	67 415
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	113	308	54	235
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	14 975	41 988	17 851	47 464
	- jednostkom powiązanym	60	350	80	277
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	14 873	41 726	17 802	47 242
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	102	262	49	222
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	5 754	17 602	7 745	20 186
D	Koszty sprzedaży	2 498	8 060	2 288	6 412
R	Koszty ogólnego zarządu	1 020	2 325	1 384	3 659
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	2 236	7 217	4 073	10 115
G	Pozostałe przychody operacyjne	303	1 722	369	1 225
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	81
II	Dotacje	242	767	266	945
III	Inne przychody operacyjne	61	955	103	199
H	Pozostałe koszty operacyjne	156	313	673	974
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	114	228	590	756
III	Inne koszty operacyjne	42	85	83	218
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	2 383	8 626	3 769	10 366
J	Przychody finansowe	-60	337	4	283
II	Odsetki, w tym:	23	116	10	111
V	Inne	-83	221	-6	172
K	Koszty finansowe	-4	1 104	40	221
I	Odsetki, w tym:	2	13	3	11
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0	1 077	0	0
	IV Inne	-6	14	37	210
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	2 327	7 859	3 734	10 429
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0	0	0	0
N	Zysk (strata) brutto (L±M)	2 327	7 859	3 734	10 429
O	Podatek dochodowy - część bieżąca	325	658	401	1 094
P	Podatek dochodowy - część odroczona	-39	-252	-24	-29
R	Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (N±O±P)	2 041	7 453	3 357	9 364
T	Zysk (strata) netto (R+S)	2 041	7 453	3 357	9 364

f. Inne całkowite dochody

INNE CAŁKOWITE DOCHODY	3 kwartał / 2016 od 2016-07-01 do 2016-09-30	3 kwartały / 2016 od 2016-01-01 do 2016-09-30	3 kwartał / 2015 od 2015-07-01 do 2015-09-30	3 kwartały / 2015 od 2015-01-01 do 2015-09-30
		w tysiącach złotych
Zysk (strata) netto	2 041	7 453	3 357	9 364
Inne całkowite dochody:	0	0	0	0
Całkowite dochody ogółem	2 041	7 453	3 357	9 364

g. Zysk zanualizowany i rozwodnienie

ZYSK ZANUALIZOWANY I ROZWODNIENIE	3 kwartały / 2016 od 2016-01-01 do 2016-09-30	3 kwartały / 2015 od 2015-01-01 do 2015-09-30
Zysk (strata) netto (zanualizowany) w tysiącach złotych	10 161	12 581
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (szt.)	14 000 000	14 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,73	0,90
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (szt.)	14 000 000	14 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,73	0,90

6. Rachunek przepływów pieniężnych (sprawozdanie z przepływów pieniężnych)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	3 kwartał / 2016 od 2016-07-01	3 kwartały / 2016 od 2016-01-01	3 kwartał / 2015 od 2015-07-01	3 kwartały / 2015 od 2015-01-01
	(sprawozdanie z przepływów pieniężnych)	do 2016-09-30	do 2016-09-30	do 2015-09-30	do 2015-09-30
				w tysiącach złotych
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I	Zysk (strata) netto	2 041	7 453	3 357	9 364
II	Korekty razem	-1 538	-3 507	-529	-2 493
1	Amortyzacja	1 488	4 505	1 677	5 485
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	7	45	45	-18
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-20	-107	-6	-100
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	0	21	67
5	Podatek dochodowy naliczony	324	657	400	1 093
6	Podatek dochodowy zapłacony (zmiana stanu sald)	-207	-545	-329	-977
7	Zmiana stanu rezerw	642	-107	977	1 601
8	Zmiana stanu zapasów	-2 272	-4 275	74	-6 135
9	Zmiana stanu należności	718	-2 832	-33	-2 093
10	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 848	-808	-3 173	-450
11	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-307	-1 049	-182	-971
12	Inne korekty	-63	1 009	0	5
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	503	3 946	2 828	6 871
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I	Wpływy	22	116	10	271
1	Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0	160
3	Zbycie aktywów finansowych, w tym:	22	116	10	111
b	w pozostałych jednostkach	22	116	10	111
-	odsetki	22	116	10	111
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
II	Wydatki	1 841	5 016	1 146	3 911
1	Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 324	4 499	1 146	3 911
3	Na aktywa finansowe, w tym:	517	517	0	0
a	w jednostkach powiązanych	517	517	0	0
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 819	-4 900	-1 136	-3 640
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I	Wpływy	0	482	0	885
2	Kredyty i pożyczki	0	0	0	0
4	Inne wpływy finansowe	0	482	0	885
II	Wydatki	29	8 489	63	7 333
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	8 400	0	7 000
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	21	148
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	27	80	39	145
8	Odsetki	2	9	3	11
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-29	-8 007	-63	-6 448
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-1 345	-8 961	1 629	-3 217
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-1 352	-9 006	1 585	-3 198
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-8	-45	-45	18
F	Środki pieniężne na początek okresu	6 678	14 332	3 173	7 956
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	5 326	5 326	4 758	4 758

7. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

h. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2016 - 30.09.2016.

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2016 - 30.09.2016 (dane w tys. zł)	Kapitał zakładowy	Wpłaty na kapitał zakładowy	Kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Zysk (strata) z lat ubiegłych MSR	Zysk (strata) netto	Razem
1. Stan na początek okresu	1 400	0	35 769	23 642	12 073	371	0	73 255
2. Stan na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównawczych	1 400	0	35 769	23 642	12 073	371	0	73 255
3. Zwiększenia	0	0	3 673	0	0	0	7 453	11 126
a) podziału zysku / pokrycie straty	0	0	3 673	0	0	0	0	3 673
c) inne	0	0	0	0	0	0	7 453	7 453
4. Zmniejszenia	0	0	0	0	12 073	0	0	12 073
a) podziału zysku / pokrycie straty	0	0	0	0	3 673	0	0	3 673
c) inne	0	0	0	0	8 400	0	0	8 400
5. Stan na koniec okresu	1 400	0	39 441	23 642	0	371	7 453	72 307

i. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2015 - 31.12.2015.

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2015 - 31.12.2015 (dane w tys. zł)	Kapitał zakładowy	Wpłaty na kapitał zakładowy	Kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Zysk (strata) z lat ubiegłych MSR	Zysk (strata) netto	Razem
1. Stan na początek okresu	1 400	0	34 742	23 642	8 026	371	0	68 181
2. Stan na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównawczych	1 400	0	34 742	23 642	8 026	371	0	68 181
3. Zwiększenia	0	0	1 026	0	0	0	12 073	13 099
a) podziału zysku / pokrycie straty	0	0	1 026	0	0	0	0	1 026
c) inne	0	0	0	0	0	0	12 073	12 073
4. Zmniejszenia	0	0	0	0	8 026	0	0	8 026
a) podziału zysku / pokrycie straty	0	0	0	0	1 026	0	0	1 026
c) inne	0	0	0	0	7 000	0	0	7 000
5. Stan na koniec okresu	1 400	0	35 769	23 642	0	371	12 073	73 255

j. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2015 - 30.09.2015.

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2015 - 30.09.2015 (dane w tys. zł)	Kapitał zakładowy	Wpłaty na kapitał zakładowy	Kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Zysk (strata) z lat ubiegłych MSR	Zysk (strata) netto	Razem
1. Stan na początek okresu	1 400	0	34 742	23 642	8 026	371	0	68 181
2. Stan na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównawczych	1 400	0	34 742	23 642	8 026	371	0	68 181
3. Zwiększenia	0	0	1 026	0	0	0	9 364	10 390
a) podziału zysku / pokrycie straty	0	0	1 026	0	0	0	0	1 026
c) inne	0	0	0	0	0	0	9 364	9 364
4. Zmniejszenia	0	0	0	0	8 026	0	0	8 026
a) podziału zysku / pokrycie straty	0	0	0	0	1 026	0	0	1 026
c) inne	0	0	0	0	7 000	0	0	7 000
5. Stan na koniec okresu	1 400	0	35 769	23 642	0	371	9 364	70 546