Solux Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2024

Jul 18, 2024

주요사항보고서(제3자의전환사채매수선택권행사) 1.0 (주)소룩스 정 정 신 고 (보고)

2024년 07월 18일

1. 정정대상 공시서류 : 제3자의전환사채매수선택권행사

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 06월 18일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
제3자의 전환사채매수선택권 행사	전환사채 매수선택권 행사수량 변동에 따른 내역 정정	주1)	주2)

주1)

제3자의 전환사채매수선택권 행사

1. 사채의 종류			회차	1
2. 사채발행일자			2023년 06월 15일
3. 사채발행방법			사모
4. 사채만기일			2026년 06월 15일
5. 전환사채 매수선택권 행사 내역	매수선택권이 행사된 전환사채의권면(전자등록) 금액(원) (A)		5,271,510,000
해당 전환사채의 권면(전자등록)총액(원) (B)		20,000,000,000
행사비율(%) (A/B)		26.36
6. 전환사채 매수선택권 행사일			2024년 06월 15일
7. 행사대가 (사채 매수금액)	금액(원)		5,271,510,000
적용이자율(%)		0.00
8. 행사대가 지급(예정)일			2024년 07월 17일
9. 전환에 관한 사항	전환비율(%)		100
보고일 현재 전환가액(원/주)		2,478
전환에 따라발행할 주식	종류	주식회사 소룩스 기명식 보통주식
주식수	2,127,324
주식총수 대비비율(%)	7.26
전환청구기간	시작일	2024년 06월 15일
종료일	2026년 05월 15일
10. 행사자 지정대가	금액(원)		-
산정근거		-
11. 공정거래위원회 신고대상 여부			미해당

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

【행사자별 선정경위, 거래내역, 행사내역 등】

행사자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	행사일 전후6월이내거래내역 및 계획	매수선택권행사 전환사채의권면(전자등록)금액(원)	비고
김근호	특수관계인	2023.05.15 사채발행 당시 사채권자(아리제1호투자조합)가 김근호에게 전환사채매수선택권을 부여하는 계약에 따라 선정 됨	-	5,271,510,000	-

【행사자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】

행사자명	최대주주와의관계	전환사채 발행당시보유 주식		전환에 따라 발행할 주식		비고
수량	비율(%)	수량	비율(%)
---	---	---	---	---	---	---
김근호	특수관계인	0	0	2,127,324	7.26	-

주2)

제3자의 전환사채매수선택권 행사

1. 사채의 종류			회차	1
2. 사채발행일자			2023년 06월 15일
3. 사채발행방법			사모
4. 사채만기일			2026년 06월 15일
5. 전환사채 매수선택권 행사 내역	매수선택권이 행사된 전환사채의권면(전자등록) 금액(원) (A)		5,226,510,000
해당 전환사채의 권면(전자등록)총액(원) (B)		20,000,000,000
행사비율(%) (A/B)		26.13
6. 전환사채 매수선택권 행사일			2024년 06월 15일
7. 행사대가 (사채 매수금액)	금액(원)		5,226,510,000
적용이자율(%)		0.00
8. 행사대가 지급(예정)일			2024년 07월 17일
9. 전환에 관한 사항	전환비율(%)		100
보고일 현재 전환가액(원/주)		2,478
전환에 따라발행할 주식	종류	주식회사 소룩스 기명식 보통주식
주식수	2,109,164
주식총수 대비비율(%)	7.19
전환청구기간	시작일	2024년 06월 15일
종료일	2026년 05월 15일
10. 행사자 지정대가	금액(원)		-
산정근거		-
11. 공정거래위원회 신고대상 여부			미해당

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

【행사자별 선정경위, 거래내역, 행사내역 등】

행사자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	행사일 전후6월이내거래내역 및 계획	매수선택권행사 전환사채의권면(전자등록)금액(원)	비고
김근호	특수관계인	2023.05.15 사채발행 당시 사채권자(아리제1호투자조합)가 김근호에게 전환사채매수선택권을 부여하는 계약에 따라 선정 됨	일부 수량매도	5,226,510,000	-

행사자명	최대주주와의관계	전환사채 발행당시보유 주식		전환에 따라 발행할 주식		비고
수량	비율(%)	수량	비율(%)
---	---	---	---	---	---	---
김근호	특수관계인	0	0	2,109,164	7.19	-

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중	2024년 6월 18일
회 사 명 :	주식회사 소룩스
대 표 이 사 :	정재준
본 점 소 재 지 :	충청남도 공주시 정안면 정안농공단지길 32-22 (사현리)
	(전 화) 02-2668-2600
	(홈페이지) http://www.solux.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 관리본부장 (성 명) 이 창 용
	(전 화) 02-2668-2600

제3자의 전환사채매수선택권 행사

1무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2023년 06월 15일사모2026년 06월 15일5,226,510,00020,000,000,00026.13 2024년 06월 15일5,226,510,0000.002024년 07월 17일1002,478주식회사 소룩스 기명식 보통주식2,109,1647.192024년 06월 15일2026년 05월 15일--미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 전환사채 매수선택권 행사 내역	매수선택권이 행사된 전환사채의권면(전자등록) 금액(원) (A)
해당 전환사채의 권면(전자등록)총액(원) (B)
행사비율(%) (A/B)
6. 전환사채 매수선택권 행사일
7. 행사대가 (사채 매수금액)	금액(원)
적용이자율(%)
8. 행사대가 지급(예정)일
9. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
10. 행사자 지정대가	금액(원)
산정근거
11. 공정거래위원회 신고대상 여부

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

【행사자별 선정경위, 거래내역, 행사내역 등】김근호특수관계인2023.05.15 사채발행 당시 사채권자(아리제1호투자조합)가 김근호에게 전환사채매수선택권을 부여하는 계약에 따라 선정 됨일부 수량매도5,226,510,000-

행사자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	행사일 전후6월이내거래내역 및 계획	매수선택권행사 전환사채의권면(전자등록)금액(원)	비고

【행사자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】김근호특수관계인002,109,1647.19-

| 행사자명 | 최대주주와의관계 | 전환사채 발행당시보유 주식 | | 전환에 따라 발행할 주식 | | 비고 |
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| 수량 | 비율(%) | 수량 | 비율(%) |
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