Solux Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2026

May 29, 2026

주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정) 6.0 (주)소룩스 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2026년 05월 29일
회 사 명 :	주식회사 소룩스
대 표 이 사 :	정재준
본 점 소 재 지 :	충남 공주시 정안면 정안농공단지길 32-22
	(전 화) 02-2668-2600
	(홈페이지)http://www.solux.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 관리총괄부사장	(성 명) 김현수
	(전 화) 02-2668-2600

자기 전환사채 만기전 취득 결정

3무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2025년 03월 19일사모2028년 03월 19일21,483,067,0004,200,000,0002026년 05월 29일4,396,891,426인수계약상 표면이자율 및 조기상환수익률에 근거하여 산정2026년 05월 29일차입금장외 매수사채권자와의 협의를 통한 발행회사의 콜옵션 행사향후 이사회 결의를 통해 처리 방법 결정1003,087주식회사 소룩스 기명식 보통주1,360,5442.672026년 03월 19일2028년 02월 19일17,283,067,000미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)
7. 취득 결정일
8. 취득금액	금액(원)
산정근거
지급(예정)일
취득자금의 원천
9. 취득 방법
10. 만기전 취득사유
11. 향후 처리계획
12. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원)
14. 공정거래위원회 신고대상 여부

15. 기타 투자판단에 참고할 사항

- '8. 취득금액'의 '금액'은 사채의 권면금액에 매도청구권(Call-Option)에 관한 계약서 상 수익률 105.1522% 및 표면금리 연 2%(3개월 단위 후급)를 적용하여 계산하였습니다.- '12. 전환에 관한 사항' 중 '전환비율' 및 '전환에 따라 발행할 주식'은 금번 취득할 전환사채가 전환될 경우를 가정하여 작성한 것입니다.

【매도자에 관한 사항】주식회사 상상인저축은행-본 사채의 사채권자-3,000,000,000-주식회사 상상인플러스저축은행-본 사채의 사채권자-1,200,000,000-총계---4,200,000,000-

매도자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	취득결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매도한사채의 권면금액(원)	비고

【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

주식회사 상상인저축은행1이재옥---(주)상상인100------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2025년12월2,006,872304,2181,779,53710,668227,334삼덕회계법인68,000적정

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

주식회사상상인플러스저축은행1이인섭---(주)상상인100------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
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(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2025년12월1,259,952164,0401,163,103-8,52596,848우리회계법인34,925적정

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견