Solux Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2020

Nov 3, 2020

증권발행실적보고서 2.3 소룩스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020년 11월 03일
회 사 명 :&cr	주식회사 소룩스
대 표 이 사 :&cr	김복덕
본 점 소 재 지 :	충청남도 공주시 정안면 정안농공단지길 32-22 (사현리)&cr
	(전 화) 02-2668-2600
	(홈페이지) http://www.solux.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영관리본부장 (성 명) 신병호
	(전 화) 02-2668-2600
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요

&cr

1. 기업개요

코스닥중소기업전기장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 기업공개19,736,700,000

구분	발행총액	비고
주1)

주1) 상장주선인의 의무인수분은 59,210주이며, 의무인수금액 592,100,000원이 제외된 금액입니다.

&cr

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 공모2020.10.292020.10.302020.11.02

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원) 미래에셋대우1,973,67019,736,700,000100.0대표주관(주1)1,973,67019,736,700,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주1) 상장주선인의 의무인수분은 59,210주이며, 의무인수금액 592,100,000원이 제외된 금액입니다.

&cr

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %) 기관투자자1,578,93680.01,2121,578,93615,789,360,0000.21,2121,578,93615,789,360,00080.0일반투자자394,73420.020,300655,289,7806,552,897,800,00099.820,160394,7343,947,340,00020.019,736,700,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 1,973,670 | 100.0 | 21,512 | 656,868,716 | 6,568,687,160,000 | 100.0 | 21,372 | 1,973,670 | 100.0 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

6개월330 0.023개월--1개월31,045 1.9715일8,880 0.561,538,681 97.451,578,936 100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주)

항목	성명	관계	공모전		공모후
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
최대주주 등	김복덕	본인	3,600,840	55.6%	3,246,960	39.8%
김태용	친인척	1,042,600	16.1%	1,042,600	12.8%
안종현	친인척	150,000	2.3%	150,000	1.8%
김경원	배우자	100,000	1.5%	100,000	1.2%
김예지	친인척	40,000	0.6%	40,000	0.5%
김예인	친인척	25,000	0.4%	25,000	0.3%
안유경	친인척	4,000	0.1%	4,000	0.0%
박선영	친인척	2,450	0.0%	2,450	0.0%
김덕형	임원	678,900	10.5%	678,900	8.3%
신병호	임원	31,000	0.5%	31,000	0.4%
김지섭	임원	31,000	0.5%	31,000	0.4%
박상기	임원	10,000	0.2%	10,000	0.1%
최형석	임원	7,000	0.1%	7,000	0.1%
이필열	임원	7,000	0.1%	7,000	0.1%
주요주주 소계			5,729,790	88.4%	5,375,910	65.9%
전체주식수 합계			6,479,160	100.0%	8,158,160	100.0%

주) 공모후 지분율은 대표주관회사의 의무인수분(59,210주)을 포함하여 계산된 수치입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr&cr1. 증자 등기일 : 2020년 11월 04일 (예정)&cr&cr&cr2. 증권 교부일 : 2020년 11월 05일 (예정)&cr&cr&cr3. 상장일(매매개시일) : 2020년 11월 06일 (예정)

&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

구분	방법	일자
모집(매출)가액 확정공고	미래에셋대우 홈페이지&cr(http://www.miraeassetdaewoo.com)	2020년 10월 28일
금융감독원 전자공시&cr(dart.fss.or.kr)

주) 모집(매출)가액 확정공고는 2020년 10월 28일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜ 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2020년 10월 28일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

&cr&cr 2. 청약 안내 공고&cr

구분	방법	일자
청약 안내 공고	매일경제신문	2020년 10월 29일

&cr&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr

구분	방법	일자
청약 배정 공고	미래에셋대우 홈페이지	2020년 11월 02일

주) 일반투자자에 대한 배정공고는 2020년 11월 02일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시되어 있으며 이로써 개별통지를 갈음하였습니다.

&cr

4. 증권신고서 공시&cr

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시스템 → dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 : 2020년 09월 25일 (증권신고서)
2020년 10월 19일 (정정 증권신고서 -기재사항 정정)
2020년 10월 23일 (증권신고서 효력발생)
2020년 10월 28일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

&cr&cr 5. 투자설명서 공시&cr

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서 :
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) ㈜소룩스 : 충청남도 공주시 정안면 정안농공단지길 32-22 (사현리)
(3) 미래에셋대우㈜ : 본점 - 서울시 중구 을지로5길 26
다. 투자설명서 제출일: 2020년 09월 25일 (예비투자설명서)
2020년 10월 19일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
2020년 10월 23일 (투자설명서)
2020년 10월 28일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

&cr

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주10,0001,619,79016,197,900,0001,619,79016,197,900,000보통주10,000353,8803,538,800,000353,8803,538,800,00010,0001,973,67019,736,700,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 16,197,900,000 | 주1) |
| 계 | 16,197,900,000 | 10,000 | - |
| 매출 | 3,538,800,000 | - |
| 계 | 3,538,800,000 | 10,000 | - |
| 총 계 | | 19,736,700,000 | - |

주1) 상장주선인의 의무인수분은 59,210주이며, 의무인수금액 592,100,000원이 제외된 금액입니다.

&cr

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 16,197,900,000----3,538,800,00019,736,700,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

(주1)	시설자금은 공장 증설을 위한 자금, 기타에는 구주매출 대금이 포함되어 있습니다.

&cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.&cr&cr

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.&cr